Back to announcement
20240528_TBIG_Laporan Informasi dan Fakta Material_31643091_lamp2.pdf
Other Text extracted TBIGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 33
Page 1 OCR 0.947
PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN SURAT UTANG OLEH PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK Perubahan dan/atau tambahan atas keterbukaan informasi ini merubah dan melengkapi keterbukaan informasi yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 23 April 2024 (“Keterbukaan Informasi”). Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Dalam hat anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi atau ragu- ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya. NN, TOWER “) V Group PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. (“Perseroan” atau “TBIG”) Kegiatan Usaha: Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak Pada saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada Entitas Anak. Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia Kantor Pusat: The Convergence Indonesia, Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan 12940, Indonesia Telp. (62-21) 2924 8900 Fax. (52-21) 2157 2015 Email: corporate.secretary@tower-bersama.com Website: www.tower-bersama.com Kantor Regional: 18 kantor regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua Perseroan merencanakan untuk menerbitkan surat utang atau Notes dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (”RUPS”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini, dimana penerbitan dimaksud dikategorikan sebagai Transaksi Material sehingga Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POIK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Notes tersebut tidak diterbitkan untuk pihak yang ter-Afiliasi dengan Perseroan. Dana hasil penerbitan Notes yang akan diterbitkan akan digunakan oleh Perseroan sendiri maupun disalurkan kepada kelompok Entitas Anak, melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, untuk melakukan pelunasan kewajiban utang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas pinjaman, di mana perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut tidak melarang adanya pembayaran dipercepat atau membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan dan kelompok Entitas Anak secara umum. Detail mengenai rencana penggunaan dana dari Rencana Transaksi dapat dilihat pada Bab Uraian Singkat Mengenai Transaksi bagian Rencana Penggunaan Dana. (RUPS untuk menyetujui rencana penerbitan Notes ini akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mel 2024 pukul 10:00 —selesai | Keterbukaan Informasi diterbitkan pada tanggal 23 April 2024 dan dilengkapi dan diperbaiki pada tanggal 28 Mei 2024 Xx
Page 2 OCR 0.933
LS GROUP DEFINISI Afiliasi berarti: a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. Suami atau istri, 2. Orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak, 3. Kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu, 4. Saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari Saudara yang bersangkutan, atau 5. Suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan. b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak, 2. kakek dan nenek serta cucu: atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c. Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut: d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama, e. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud, f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama, atau 8. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20K (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. Benturan Kepentingan berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud. Entitas Anak berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Notes berarti surat utang yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat). PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 1 TRGA JI H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 cam Telp :462 21 2924 8900 Pa IA Fax 1162 21 2157 2015 Ka
Page 3 OCR 0.925
NY, Tower T, BERSAMA AN GROUP OJK berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK. Penerbit berarti Perseroan. Perseroan atau TBIG berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (dahulu dahulu bernama PT Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perusahaan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. POIK No. 17/2020 berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. POIK No. 42/2020 berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. POJK No. 15/2020 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Pembeli Awal berarti pihak pembeli yang keterangannya akan diketahui sebelum dilakukannya masa penawaran awal (bookbuilding) atas penawaran Notes. Pembeli Awal merupakan pihak yang berperan untuk membeli Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya dijual kembali kepada investor. Informasi tentang pihak Pembeli Awal akan diumumkan melalui situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerbitan Notes sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (2) POJK No. 17/2020. Rencana Transaksi berarti rencana Perseroan untuk menerbitkan Notes baik yang akan dilakukan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan. Dana hasil penerbitan Notes tersebut digunakan oleh Perseroan untuk disalurkan kepada kelompok Entitas Anak, melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, untuk melakukan pelunasan kewajiban utang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas pinjaman, di mana perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut tidak melarang adanya pembayaran dipercepat atau membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan dan kelompok Entitas Anak secara umum. RUPS berarti Rapat Umum Pemegang Saham. Transaksi Afiliasi berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk ” Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 B3 Kawasan Rasuna Epicentrum 2 LRGA Aa Jl H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 came Telp : 462 21 2924 8900 mama DARA Fax 1462212157 2015 -
Page 4 OCR 0.858
NA, Tower »? « BERSAMA / NV Group Transaksi Benturan berarti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan Kepentingan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan. UUPM atau Undang- | berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 Undang Pasar Modal tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. UUP2SK berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No.6845. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk x Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 3 Tran 5 Jt. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 CERTIRIED Telp 1162 21 2924 8900 . ame | |ahAR Fax 1162 21 2157 2015 £
Page 5 OCR 0.926
NA, Tower
1 BERSAMA
TA GROUP
, KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
Perseroan didirikan dengan nama PT Banyan Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 14
tanggal 8 Nopember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H, Notaris di
Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(“Menkumham”) dengan Surat Keputusan No. C-28415HT.O1.01.TH.2004 tanggal 12 Nopember 2004,
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No.
2564/BH.09.03/XI1/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.
Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali
perubahan, terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan
Anggaran Dasar No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 116/2022”), yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan
Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada
Daftar Perseroan No. AHU-0106607.AH.O1.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022. Berdasarkan Akta No.
116/2022, para pemegang saham dalam RUPS Perseroan telah menyetujui diantaranya: perubahan
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian dengan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.
Berdasarkan ketentuan Pasat 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah
melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan
penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang
telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan
usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk
menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang,
yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan
kabel.
Pada saat ini, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung
pada 21 Entitas Anak, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan serat
Optik, pekerjaan telekomunikasi dan investasi.
PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk na
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum 4 IROA
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 cemmnab A
Telp :462 21 2924 8900 ama | (AAS
Fax 146221 2157 2015 Ka
Page 6 OCR 0.896
1462 21 2157 2015 NA, Tower . Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 166 tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU- 0208896.AH.O1.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03- 0354029 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU- 0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut: Modal dasar : Rp. 1.442.012.000.000 Modal ditempatkan 1Rp. 453.139.988.900 Modal disetor :Rp. 453.139.988.900 Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan Nilai Nominal Rp20 per Saham 1 Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominat (Rupiah) Hak Suara Modal Dasar 72.100.600.000 1.442.012.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. 18.067.840.623 361.356.312.460 79,8216 PT Wahana Anugerah Sejahtera 2.098.321.840 41.966.436.800 9,271 Edwin Soeryadjaya 71.481.330 1.429.636.600 0,321 Hardi Wijaya Liong 68.359.905 1.367.198.100 0,3016 Budianto Purwahjo 5.025.000 100.500.000 0,021 Herman Setya Budi 4.625.000 92.500.000 0,021 Helmy Yusman Santoso 3.125.000 62.500.000 0,014 Masyarakat (kepemilikan di bawah 546) 2.317.759.547 46.355.190.940 10,241 22.6365.538.745 452.730.774.900 100,0074 Saham treasuri 20.460.700 409.214.000 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.656.999.445 453.139.938.900 100,004 Saham Dalam Portepet 49.443.600.555 988.872.011.100 Saham treasuri yang dikuasai oleh Perseroan sejumlah 20.460.700 saham per tanggal 31 Maret 2024 merupakan sisa saham treasuri yang berasal dari pembelian kembali saham yang dahulu dilakukan oleh Perseroan dari periode sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 sejumlah total 102.046.000 saham dengan mengacu kepada Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan. Pada tanggal 4 dan 6 September 2023, Perseroan telah menjual saham treasuri sebanyak 81.585.300 saham kepada pengendali Perseroan, yaitu Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd, dengan harga penjualan Rp. 2.055 per saham. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 L BERSAMA AN GROUP Kawasan Rasuna Epicentrum 5 REA Jl. H.R. Rasuna Sald, Jakarta Selatan 12940 cmn Telp 1462 21 29243900 bea
Page 7 OCR 0.921
NA, Tower “$ L BERSAMA OUP Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan wajib mengaridin sisa saham treasuri yang dikuasainya tersebut terhitung tiga tahun sejak selesainya pembelian kembali saham dimaksud dan periode tiga tahun tersebut belum dilewati oleh Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Berdasarkan Akta No. 116/2022, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0019739 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya Komisaris : Verena Lim Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio Komisaris Independen : Heri Sunaryadi Direksi Presiden Direktur : Herman Setya Budi Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong Direktur : Budianto Purwahjo Direktur : Helmy Yusman Santoso Komite Audit Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut: Ketua : Ludovicus Sensi Wondabio Anggota : Agung Nugroho Soedibyo Anggota : Agustino Sunarko Komite Nominasi dan Remunerasi Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 24 Maret 2023, dengan susunan anggota sebagai berikut: Ketua : Heri Sunaryadi Anggota : Lie Si An Anggota : Tajudin PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk FI Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 6 ERGA JI. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 cma Telp : 462 21 2924 8900 ae DRA Fax :462 21 2157 2015
Page 8 OCR 0.809
“)j N' GROUP
Sekretaris Perusahaan
Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi 157/TBG-TBI-
001/FAL/01/VI1/2010 tanggal 8 Juli 2010, dan penunjukkan Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan
Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Pada tanggal Keterbukaan Informasi Sekretaris Perusahaan adalah:
Nama : Helmy Yusman Santoso
Alamat Kantor : The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
No. Telp 162-21- 2924 8900
No. Fax 62-21-2157 2015
Email ! corporate.secretary@tower-bersama.com
Keterangan mengenai Entitas Anak
Perseroan memili
penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Entitas Anak, sebagai
berikut:
Nama Tahun Tahun Tahun
No, Kegiatan Usaha” Domisili — Penyertaan Operasi — Secara — Secara Tidak
Perusahaan Pendirian
Perseroan Komersial Langsung ”—” Langsung
1. PTTelenet Jasa telekomunikasi, Jakarta 2004 1999 1999 99,501 -
Internusa menara dan Selatan
teri") pekerjaan
telekomunikasi
2. PT United Jasatelekomunikasi, Jakarta 2005 2004 2004 99,904 0,107 melalui
Towerindo menara dan Selatan TB
(ur) pekerjaan
telekomunikasi
3, PT Batavia tasa telekomunikasi, — Jakarta 2005 2005 2006 - 39,905 melalui
Towerindo menara dan Selatan UT dan 10,1056
(“8T) pekerjaan melalui TB
telekomunikasi
4, PTTower Jasa telekomunikasi, — Jakarta 2006 2006 2006 99,994 0,014 melalui
Bersama konsultasi Selatan To
(“TB”) telekomunikasi,
pengembangan
jaringan
telekomunikasi,
penyewaan menara
dan peralatan
telekomunikasi dan
pekerjaan
telekomunikasi
5. PTTowerindo Jasatelekomunikasi, — Jakarta 2011 2009 2009 0,021 99,986 melalui
Konvergensi — menaradan Selatan TB
(TK) pekerjaan
telekomunikasi
6. PTPrima Jasa telekomunikasi, — Jakarta 2009 2003 2003 “0156 99,994 melalui
Media Selaras — menara dan Selatan TB
("PMS") pekerjaan
telekomunikasi
PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk £
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum 7 LRGA 8
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Gamma
Telp :462 21 2924 8900 ai
Fax 146221 2157 2015 -
Page 9 OCR 0.795
NU, Tower U BERSAMA UP Nama Tahun Tahun Tahun KepdfmilikIn (5) No, Kegiatan Usahal? Domisii — Penyertaan Operasi Secara Secara Tidak Perusahaan Pendirian 4. Perseroan Komersial — Langsung Langsung 7. PTMitrayasa — Jasatelekomunikasi, Jakarta 2011 2004 2004 - 7010056 melalui Sarana konsultasi Selatan TB dan 30,007 Informasi telekomunikasi, melalui SKP (“Mitrayasa") — pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi 8. PT Metric Perusahaan investasi Jakarta 2010 2010 2010 98,74 1,263 melalui Solusi Selatan Ts Integrasi isi”) 9 PTSoluSindo — Jasa telekomunikasi, Jakarta 2010 1999 1999 - 99,719 Kreasi konsultasi selatan melalui MSt Pratama telekomunikasi, (“SKP”) pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi 10. PTTowerOne Perusahaaninvestasi Jakarta 2007 2006 2006 99,901 - (“ro”) Selatan Al. PT Bali Jasa telekomunikasi, Jakarta 2008 2003 2003 0,014 99,991 Telekom menara dan Selatan melalui TO (“Balikom") pekerjaan telekomunikasi 12 PT Triaka Jasatelekomunikasi, Jakarta 2009 2009 2009 90,0016 10,001 melalui Bersama menara dan Selatan TB (“Triaka") pekerjaan telekomunikasi 13. PT Solusi Jasa telekomunikasi, — Jakarta 2011 2011 2012 70,036 — 29,9772 melalui Menara menara dan Selatan SKP Indonesia pekerjaan Us") telekomunikasi 14, TBG Global Perusahaan investasi Singapura 2013 2013 2013 100,001 - Pte. Ltd. (“TBGG”) 15. PT Menara Perusahaan investasi Jakarta 2013 2013 belum 99,9974 0,0156 melalui Bersama Selatan beroperasi TB Terpadu "MBT) 16. PT Jaringan Jasapemeliharaan — Jakarta Pusat 2016 2015 2016 0,084 83,3614 melalui Pintar peralatan TB Indonesia telekomunikasi dan (“11”) konsultasi bidang telekomunikasi 17. PT Gihon Jasa penunjang Jakarta Barat — 2018 2001 2001 50,431 - Telekomuni- telekomunikasi kasi Indonesia Tbk (CGHON”) 18. PT Visi Jasa penyediaan Jakarta 2018 1995 1995 51,095 - Telekomuni- infrastruktur Selatan kasi telekomunikasi, Infrastruktur melakukan investasi Tbk (“GOLD”) — atau penyertaan pada perusahaan lain yang " bergerak di bidang " kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi 19. PT Permata Jasa penyewaan Jakarta 2018 2013 2013 - 99,9954 melalui Karya Perdana '— menara dan Selatan GOLD (“PKP”) peralatan PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk "#ekomunikasi an Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 8 Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Telp :462 21 2924 8900 Fax 1462 212157 2015
Page 10 OCR 0.871
NU, Tower
BERSAMA
Nama Tahun Tahun Tahun Kepfmilikin (3 UP
No, Keglatan Usaha!” Domisill Penyertaan Operasi — Secara” Secara Tidak
Perusahaan Pendirian
Perseroan Komersial — Langsung Langsung
20. PT Unicom Jasa penyewaan Jakarta Barat 2022 2020 2021 20,004 melalui
Muda Utama jaringan fiber optik ur
("Unicom"”)
21. PT Global Jasa penyewaan Tangerang 2023 2018 2021 - 70,0056 melalui
Patra jaringanfiberoptik — Selatan GHON
Sinertama
("GPS")
Catatan
(1 kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak
Ikhtisar Data Keuangan Perseroan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan
Opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.
00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/111/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh E. Wisnu
Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA.
Ringkasan laporan keuangan konsolidasian Perseroan adalah sebagai berikut:
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
“22 28
Aset
Aset Lancar 3.565.804 5.257.597
Aset Tidak Lancar 39.574.164 41.708.869
Jumlah Aset 43.139.968 46.966.466
Liabilitas dan Ekuitas
Liabilitas Jangka Pendek 8.728.182 15.257.626
Liabilitas Jangka Panjang 23.491.403 19.347.813
Jumlah Liabilitas 32.219.585 34.605.439
Ekuitas 10.920.383 12.361.027
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 43.139.968 46.966.466
PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum 9
JL H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940
Telp 1462 21 2924 8900
Fax 1162 21 2157 2015
LRGA
CRT
Page 11 OCR 0.903
NA, tower PIN GROUP AN Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah) Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 2023 Pendapatan 6.524.369 5.640.645 Laba Kotor 4.741.044 4.738.248 Laba dari Operasi 4.282.471 4.234.072 Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan 2.405.199 2.370.238 Laba Sebelum Pajak Penghasilan 1.911.766 1.804.519 Laba Bersih Tahun Berjalan 1.689.441 1.621.694 Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan (551.194) 2.065.002 Laba Bersih per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Biasa Entitas Induk | (nilai penuh) 73,44 69,1 EBITDA 5.661.915 5.727.650 Laporan Arus Kas (dalam jutaan Rupiah) Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 2023 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 4.309.339 4.381.589 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (3.903.082) — (2.745.738) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan (592.554) — (1.794.148) Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Pada Kas dan 23.558 7232 Setara Kas Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas 337.261 (165.529) Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun 629.125 966.386 Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun 966.386 800.357 PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk x Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 10 RA Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Geram 8 Telp :462 21 2924 8900 mmm | (EKA Fax 1462 21 2157 2015 .
Page 12 OCR 0.830
“) N' Group Rasio-Rasio Penting 31 Desember "2022. 2023 RASIO PERTUMBUHAN (56) Pendapatan 5,61 1,81 Laba Kotor 0,74 (0,196) Laba dari Operasi (0,54) (1,196) Laba Bersih Tahun Berjalan . 5,54 (4,026) Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan (140,596) (474,626) EBITDA 4,34 1,216 Jumlah Aset 3,01 8, IK Jumlah Liabilitas 0,44 AK Jumlah Ekuitas 11,619 13,21 RASIO USAHA (96) Laba Kotor / Pendapatan 72,790 TLAK Laba dari Operasi / Pendapatan 65,645 63,845 Laba Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan 25,94 24,AY Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan / Pendapatan (8,44) 31,146 EBITDA / Pendapatan 86,84 86,396 Laba Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas 15,54 13,195 Laba Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Aset 3,996 3,5 RASIO KEUANGAN (x) Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek 0,4x 0,3x Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas 3,0x 2,8x Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset 0,7x 0,7x Interest coverage ratio 3,3x 3,4x Debt coverage service ratio 0,7x 0,5x Catatan: (1) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga. (2) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Z Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 11 LROA 8 Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 CERTIREO Telp :462 21 2924 8900 ane 8! Fax :462 212157 2015 -
Page 13 OCR 0.943
NN, tower “5S BERSAMA 1 PENDAHULUAN 7 Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan Notes dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan ketentuan bahwa penerbitan dimaksud akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPS yang akan diselenggarakan pada tanggai 30 Mei 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini. Selanjutnya Rencana Transaksi akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Latar Belakang Rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan upaya untuk memperoleh pendanaan dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan sebagaimana dimaksud diatas yang akan dipergunakan oleh Perseroan sendiri maupun untuk disalurkan kepada Entitas Anak, melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, untuk melakukan pelunasan kewajiban utang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas pinjaman, di mana perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut tidak melarang adanya pembayaran dipercepat atau membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum. Detail mengenai rencana penggunaan dana dari Rencana Transaksi dapat dilihat pada Bab Uraian Singkat Mengenai Transaksi bagian Rencana Penggunaan Dana. Penerbitan Notes ditujukan kepada pihak yang tidak ter-Afiliasi dengan Perseroan, yaitu para investor global sehingga penerbitan Notes bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Dana yang diperoleh dari Penerbitan Notes akan digunakan untuk melakukan pembayaran dipercepat atas utang Perseroan maupun kelompok Entitas Anak yang memiliki kondisi yang tidak lebih baik dari persyaratan penerbitan Notes dalam Rencana Transaksi, serta memperluas dan mendiversifikasi basis kreditur sehingga Perseroan memiliki akses untuk mengumpulkan pendanaan semakin luas dalam mendukung pertumbuhan ketompok usaha Perseroan di masa yang akan datang. Perseroan juga dapat memaksimalkan penggunaan dana yang diperoleh dari Rencana Transaksi mengingat pembayaran seluruh pokok pinjaman di akhir periode Notes tanpa adanya amortisasi selama periode Notes. Kupon dari Notes juga akan dibayar semi annual, dibandingkan dengan pembayaran bunga setiap 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan untuk fasilitas pinjaman sindikasi. Selain itu, tingkat suku bunga yang tetap akan mengurangi biaya lindung nilai apabila dibandingkan dengan suku bunga mengambang di bawah fasilitas pinjaman sindikasi, sehingga akan tersedia dana untuk pertumbuhan di masa yang akan datang. Apabila tidak ada utang yang akan dilunasi yang memiliki kondisi yang tidak lebih baik dari persyaratan penerbitan Notes dalam Rencana Transaksi atau sisa dari pembayaran dipercepat atas pinjaman yang disebutkan diatas dapat digunakan untuk membiayai ekspansi usaha Perseroan di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Telp : 462 21 2924 8900 Fax 1462 21 2157 2015 12 CERmnn0 R
Page 14 OCR 0.942
“)j N' Group Pemenuhan Ketentuan Pasar Modal Yang Berlaku Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, dimana nilai transaksi secara keseluruhan dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 15.416,- (lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) maka setara dengan Rp 13.874.400.000.000,- (tiga belas triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah). Dengan demikian, nilai Rencana Transaksi mencapai sebesar 112,44 (seratus dua belas koma empat persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/111/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh E. Wisnu . Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA., yang tercatat sebesar Rp 12.361.027.000.000,- (dua belas triliun tiga ratus enam puluh satu miliar dua puluh tujuh juta Rupiah). Karena nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 50X (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana diterangkan diatas, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020. Rencana Transaksi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memperoleh pendanaan yang akan dipergunakan oleh Perseroan sendiri maupun untuk disalurkan kepada kelompok Entitas Anak, melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, untuk melakukan pelunasan kewajiban hutang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas pinjaman, atau membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum, bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) POJK No. 42/2020. Apabila rencana penggunaan dana Perseroan adalah untuk disalurkan kepada kelompok Entitas Anak, melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, yang merupakan transaksi tidak terpisahkan dari penerbitan Notes dan akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020. Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020, dalam rangka memperoleh persetujuan Rencana Transaksi yang akan dimohonkan persetujuan dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 30 Mei 2024, Pk. 10.00 WIB - selesai. Rencana penerbitan Notes, dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak- banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat), akan memperhatikan kondisi terbaik yang akan diperoleh Perseroan sesuai rencana Perseroan untuk memperoleh pembiayaan pengembangan usaha kelompok Entitas Anak serta memperluas dan mendiversifikasi basis kreditur. Selain persetujuan listing dari Bursa Efek Singapura, tidak ada lagi persetujuan dari pemerintah atau badan atau institusi lain yang dibutuhkan selain dari persetujuan RUPS Perseroan dan yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 13 TRGA Jl H.R, Rasuna Said, lakarta Selatan 12940 CETAK Telp :462 21 2924 8900 pat Fax :462 21 2157 2015
Page 15 OCR 0.940
NN, Tower “5 BERSAMA “. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKS! 1 1. OBYEK Rencana penerbitan Notes oleh Perseroan dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) berdasarkan ketentuan bahwa penerbitan dimaksud akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini. Notes hanya akan ditawarkan secara terbatas kepada Pembeli Awal yang akan diumumkan melalui situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelesaian penerbitan Notes. Setelah penerbitannya, Notes akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura, pelaksanaan transaksi pembelian Notes dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran yang berlaku berdasarkan hukum negara dari pihak-pihak yang akan melakukan pembelian Notes. Perseroan akan melakukan penerbitan Notes dengan memperhatikan persyaratan pencatatan Notes di Bursa Efek Singapura, bilamana dikemudian hari terdapat kondisi yang mengakibatkan Notes tidak dapat dicatatkan di Bursa Efek Singapura, maka pelaksanaan penerbitan Notes menjadi batal. Perseroan akan mengupayakan alternatif pembiayaan lain dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Perseroan pada saat ini telah menerbitkan: (i) Global Notes sebesar USD 300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang telah dilunasi lebih awal pada bulan Mei 2017, (ii) Global Notes sebesar USD 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang telah dilunasi lebih awal pada bulan Februari 2021: (iii) Global Notes sebesar USD 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2025, (iv) Global Notes sebesar USD 300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 20 Januari 2026: dan (v) Global Notes sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 2 Mei 2027 dimana kelima Global Notes tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Singapura sehingga Perseroan berkeyakinan Notes yang akan diterbitkan akan juga dapat dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Pencatatan Notes di Bursa Efek Singapura akan memberikan kepercayaan pasar terkait dengan pemenuhan persyaratan pencatatan di Bursa Efek Singapura. Berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait pemberian fasilitas pinjaman bank dimana Perseroan menjadi peminjam, Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari bank apabila Perseroan memenuhi ketentuan terkait utang yang diizinkan yaitu utang apapun yang ketika timbul tidak akan menyebabkan terjadinya cidera janji atau berlanjutnya cidera janji. Dengan demikian, Perseroan akan memastikan bahwa Perseroan selalu mematuhi ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimaksud untuk menghindari keadaan cidera janji ketika penerbitan Notes dilaksanakan. Dalam melaksanakan Rencana Transaksi, Perseroan akan memenuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku, termasuk pelaporan kepada Bank Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank dan Peraturan Bank Indonesia No. 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 14 LRGA JH. H.R, Rasuna Sald, Jakarta Selatan 12940 CEamrEo Telp :462 21 2924 8900 Pal Fax 1462212157 2015
Page 16 OCR 0.936
NI, Tower -. Sampai saat ini, Perseroan tidak pernah gagal bayar atau restrukturisasi hutany AN Kontrak jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak dengan pelanggan operator telekomunikasi memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang. Pendapatan yang diperoleh dari perjanjian sewa jangka panjang yang berasal dari penyewaan menara memberikan kepastian yang tinggi akan arus pendapatan yang berulang (recurring) dengan jangka waktu perjanjian sewa menara umumnya adalah 10 tahun. Per 31 Desember 2023, pendapatan terkontrak yang masih akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan adalah Rp37,4 triliun sedangkan jumlah pinjaman Perseroan, di mana bagian pinjaman dalam Dolar AS yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, adalah Rp28,2 triliun. Jumlah pendapatan terkontrak tersebut cukup untuk menutupi jumlah pinjaman Perseroan. Perseroan menyadari adanya risiko pasar yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap US Dolar, sehingga Perseroan melakukan kontrak lindung nilai dengan tujuan melakukan aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian fluktuasi mata uang asing yang timbul dari pokok dan bunga pinjaman dari Perseroan. Pada saat ini, Perseroan melakukan aktivitas lindung nilai dari eksposur atas mata uang asing melalui kontrak berjangka dan kontrak swap valuta asing dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Per 31 Desember 2023, Perseroan telah memiliki 79 kontrak lindung nilai dengan jumlah nosional sebesar US$ 1,3 miliar. Berikut adalah keterangan singkat mengenai Notes yang akan diterbitkan: a. Penerbit Perseroan. Keterangan singkat mengenai Perseroan telah diungkapkan dalam Bab | Keterbukaan Informasi ini. b. Jaminan Notes tersebut akan diterbitkan tanpa jaminan (unsecured). Cc. Nilai Rencana penerbitan Notes oleh Perseroan dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 15.416,- (lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) maka setara dengan Rp 13.874.400.000.000,- (tiga belas triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah). Dengan demikian, nilai Rencana Transaksi mencapai sebesar 112,495 (seratus dua belas koma empat persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/11/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA., yang tercatat sebesar Rp 12.361.027.000,000,- (dua belas triliun tiga ratus enam puluh satu miliar dua puluh tujuh juta Rupiah). Karena nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 5076 (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana diterangkan diatas, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 1 BERSAMA ROUP x Kawasan Rasuna Epicentrum 15 RA JL H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 CERMFid Telp : 462 21 2924 8900 anom Fax 1162 21 2157 2015
Page 17 OCR 0.924
NN, TOWER “LL BERSAMA NN GROUP d. Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok Jatuh tempo pembayaran utang pokok paling lama pada 10 tahun sejak masing-masing Notes diterbitkan. e. Bunga Maksimal 89 (delapan persen) per tahun dengan bunga tetap untuk per masing-masing Notes yang diterbitkan. Penetapan bunga maksimal 896 (delapan persen) didasarkan dari berlakunya tingkat suku bunga di pasar yang merupakan beban bunga yang masih dapat mendukung kegiatan operasional Perseroan. f. Jatuh Tempo Pembayaran Bunga Setiap 6 (enam) bulan atau periode lain yang disetujui oleh para pihak. 8g. Pembatasan Sehubungan dengan Rencana Transaksi, pembatasan-pembatasan yang akan berlaku adalah sebagaimana dinyatakan dalam memorandum penawaran (offering memorandum) yang akan diterbitkan sehubungan dengan penerbitan Notes, termasuk namun tidak terbatas pada hal- hal sebagai berikut: @e melakukan pembebanan atas sebagian atau seluruh aset dan propertinya untuk menjamin pembayaran suatu surat utang atau pembayaran atas kewajiban-kewajiban lainnya atas suatu surat utang. menjual atau melepaskan seluruh atau bagian substantial dari aset Perseroan. secara langsung maupun tidak langsung melakukan penggabungan atau peleburan dengan pihak lain Perseroan wajib mematuhi pembatasan-pembatasan dan/atau syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam memorandum penawaran (offering memorandum). Perseroan akan memastikan bahwa dalam penetapan persyaratan tidak ada pembatasan-pembatasan yang akan menghalangi Rencana Transaksi dan merugikan hak-hak pemegang saham publik (termasuk didalamnya pembatasan dalam pembagian dividen). 2. NILAI RENCANA TRANSAKSI Nilai Rencana Transaksi Penerbitan Notes dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 15.416,- (lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) maka setara dengan Rp 13.874.400.000.000,- (tiga belas triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah). Dengan demikian, nilai Rencana Transaksi mencapai sebesar 112,4/4 (seratus dua belas koma empat persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/11!/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA., yang tercatat sebesar Rp 12.361.027.000.000,- (dua belas triliun tiga ratus enam puluh satu miliar dua puluh tujuh juta Rupiah). Karena nilai en PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 16 TRGA 8 JI. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Cet Telp :462 21 2924 8900 Pd ES Fax 1462 212157 2015 .
Page 18 OCR 0.934
NU, Tower “BERSAMA Rencana Transaksi tersebut melebihi 504 (lima puluh persen) dari nilai ek: AE P sebagaimana diterangkan diatas, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020. 3. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI a. Perseroan (Penerbit). b. Investor dan Pembeli Awal yakni pihak pembeli yang keterangannya akan diketahui sebelum dilakukannya masa penawaran awal (bookbuilding), yaitu dimana pembeli awal memasukkan jumlah yang akan dibeli dan besarnya bunga yang diinginkan, untuk memperoleh indikasi jumlah Notes yang akan diterbitkan atas penawaran Notes. Pembeli Awal merupakan pihak yang berperan untuk membeli Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya dijual kembali kepada investor secara terbatas dan tidak melalui penawaran umum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku baik di pasar modal di Indonesia maupun negara Singapura di tempat Notes akan dicatatkan. Notes ini tidak didistribusikan di Indonesia dan tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia, kepada warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia dengan cara yang merupakan penerbitan tanpa penawaran umum berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tanggal 29 November 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum dan Notes ini juga tidak ditawarkan atau dijual melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah keterangan singkat mengenai Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi: ») Perseroan atau Penerbit Keterangan singkat mengenai Perseroan telah diungkapkan dalam Bab | Keterbukaan Informasi ini. di) Pembeli Awal Pembeli Awal adalah pihak yang akan menyampaikan jumlah Notes yang akan dibeli dan besarnya tingkat suku bunga yang diinginkan oleh Investor, pada masa penawaran awal (bookbuilding), dengan tujuan untuk memperoleh indikasi jumlah Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit. Pembeli Awal merupakan pihak yang memiliki peran untuk melakukan pembelian atas Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya akan dijual kembali kepada Investor. Keterangan singkat mengenai Pembeli Awal akan diumumkan situs web Perseroan (www.tower- bersama.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Notes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) POJK No. 17/2020. Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 17 LRGA Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 CeKmaito Telp : 462 21 2924 8900 aan PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk 3 $ Fax 1162 Z1 2157 2015 sa
Page 19 OCR 0.922
- N' Group Gambaran Rencana Transaksi Alur kontribusi dana hasil Rencana Transaksi direncanakan adalah sebagaimana dalam gambar berikut: Pembeli Awal Investor Perseroan (Penerbit) to Y Kelompok Entitas Anak Keterangan: Perseroan menerbitkan Notes yang akan ditawarkan pada Investor melalui Pembeli Awal. Perseroan menerima hasil penawaran Notes dari Pembeli Awal. Pembeli Awal menjual Notes kepada Investor. Pembeli Awal menerima dana hasil penjualan Notes dari Investor. Perseroan membayar bunga dan pada akhir periode membayar pokok Notes kepada Investor. Perseroan dapat menyalurkan dana hasil penawaran Notes dari Investor ke Kelompok Entitas Anak baik melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal. PDUBYN 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan Perseroan telah melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan usaha dalam bidang Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak. Dalam perkembangan usahanya Perseroan memerlukan pendanaan sehingga memerlukan perluasan dan diversifikasi basis kreditur sehingga Perseroan memiliki akses yang semakin luas untuk mengumpulkan pendanaan dalam mendukung pertumbuhan kelompok usaha Perseroan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menggunakan dana yang diterima dari hasil penerbitan Notes untuk membayar pokok dan/atau bunga dari utang Perseroan dan kelompok Entitas Anak yang akan jatuh tempo dan percepatan pembayaran. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Xx Gadung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 18 IRGA 8 Jl. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 CERTIAIED Telp :162 212924 8900 mmm | MAA Fax 1162 21 2157 2015 #
Page 20 OCR 0.942
PIN GROUP Perseroan memiliki fleksibilitas alternatif pendanaan menggunakan beberfha Ihstrumen pembiayaan berupa pinjaman dalam USD, pinjaman dalam Rupiah, obligasi Rupiah dan surat utang/Notes dalam USD. Perseroan akan terus mencari dan memanfaatkan sumber pendanaan yang paling efisien sehingga komposisi pendanaan dapat berubah seiring waktu tergantung pada kondisi pasar pada saat itu. Selain itu dengan penerimaan dana dari Rencana Transaksi, maka Perseroan juga dapat memperoleh efisiensi dengan melakukan pelunasan atas utang yang diterima Perseroan dan kelompok Entitas Anak yang memiliki kondisi dan persyaratan yang tidak lebih baik dari pendanaan yang diterima melalui Rencana Transaksi yakni penerbitan Notes yang direncanakan oleh Perseroan. Pembayaran pokok atas utang Perseroan, baik di tingkat Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan akan membuat likuiditas Perseroan menjadi lebih baik mengingat Notes yang akan diterbitkan oleh Perseroan memiliki jatuh tempo seluruhnya pada akhir periode Notes tersebut. Selain itu, Notes juga akan digunakan untuk membiayai kegiatan umum Perseroan yang nantinya juga akan meningkatkan likuiditas dan keuntungan Perseroan. Kelompok Entitas Anak sebagai penerima pinjaman adalah kelompok Entitas Anak baik yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan yang telah diungkapkan dalam Bab | Keterbukaan Informasi ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dana hasil penerbitan Notes akan dipergunakan Untuk melakukan pelunasan kewajiban utang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas utang Perseroan dan Kelompok Entitas Anak atau membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum, dengan urutan prioritas sebagai berikut: a. Rencana Pelunasan kewajiban utang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas utang yang telah diterima sebelumnya yang ada pada saat penerbitan Notes, yang menurut pendapat Perseroan memiliki persyaratan yang bilamana dibandingkan dengan persyaratan dalam penerbitan Notes yang akan dilakukan oleh Perseroan lebih baik bagi Perseroan. Per 31 Desember 2023, Perseroan dan Entitas Anak Perseroan memiliki total kewajiban utang yang setara dengan Rp 29.141,2 miliar (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi), saat ini kelompok usaha Perseroan memperoleh dana utang sebagai berikut: Pinjaman Sindikasi Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US$325 juta Pada tanggal 18 April 2023, Perseroan bersama-sama Entitas Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas revolving sebesar US$325 juta yang akan digunakan untuk persyaratan pendanaan umum termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada, pengeluaran modal dan pendanaan akuisisi apa pun yang diizinkan oleh Dokumen-Dokumen Pembiayaan. Per 31 Desember 2023, Perseroan bersama-sama Entitas Anak memiliki saldo sebesar Rp 662,9 miliar (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi). Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, fasilitas ini dikenakan bunga berkisar antara 6,264 - 6,684 pertahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2026. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk aan Gedung The Convergance Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 19 IRA 3 JI. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 came Telp 146221 29243900 Ea Fax 1462212157 2015 -
Page 21 OCR 0.895
NA, TowER “LL BERSAMA 2. Penerima pinjaman terdiri dari Entitas Anak yang dimiliki secara ungrNn GROUP langsung oleh Perseroan yang terdiri dari PT Triaka Bersama, PT Metric Solusi Integrasi, PT Telenet Internusa, PT United Towerindo, PT Tower Bersama, PT Tower One, PT Batavia Towerindo, PT Prima Media Selaras, PT Bali Telekom, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Menara Bersama Terpadu, dan PT Solusi Menara Indonesia. Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah BNP Paribas, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Limited, United Overseas Bank Limited, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, dan PT Bank OCBC NISP Tbk. Pinjaman Non-Sindikasi Per 31 Desember 2023, total saldo pinjaman non-sindikasi Perseroan bersama-sama Entitas Anak sebesar Rp 4.783,7 miliar (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi) dengan detail sebagai berikut: Jumlah Fasilitas Saldo per Kreditur Tanggal Perjanjian ni Jatuh Tempo 31 Desember 2023 (Rpjuta) . (Rp juta) 29 Desember 2022 sebagaimana terakhir 31 Desember 2024 kali diubah pada dan akan PT Bank D8$ tanggal 11 Desember 1.550.000 | diperpanjang 1.049.610 2023 (Perseroan dan otomatis 3 bulan sejak PT Unicom Muda tanggal jatuh tempo Utarna, entitas anak) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4 Desember 2023 1.000.000 | 4 Desember 2024 75.000 Bank of China (Hong | 5 1 ni2023 500.000 | 5 Juni 2024 500.000 Kong) Limited 24 Mei 2023 sebagaimana terakhir PT Bank Maybank kali diubah pada 500.000 | 24 Mei 2024 50.000 Indonesia Tbk tanggal 2 Oktober 2023 23 Mei 2023 PT Bank BNP Pariba: sebagaimana terakhir Ind ank BNP Paribas | kaji diubah pada 500.000 | 28 Februari 2025 200.000 ndonesia tanggal 23 Februari 2024 31 Oktober 2018 sebagaimana terakhir kali diubah pada PT Bank UOB tanggal 14 Maret Indonesia 2024 (PT Gihon 300.000 | 31 Maret 2025 253.600 Telekomunikasi Indonesia Tbk, entitas anak) PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk 7 Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 20 TRA JI. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 CERTPIRD Telp 146221 2924 8900 E3 Fax 1462 212157 2015 £
Page 22 OCR 0.862
NU, Tower ““, L BERSAMA Jumlah Fasilitas Ido per P Kreditur Tanggal Perjanjian N Jatuh Tempo 31 Desember 2023 (Rpjuta) . (Rp juta) 9 Navember 2020 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 17 April 2023 100.000 | 30 April 2024 - (PT Permata Karya Perdana, entitas anak) 29 Mei 2023 1.000.000 | 29 Mei 2024 200.000 7 September 2023, . (PT Gihon . n P1 Bani KEB Hana | Tetekomunikasi 200.000 » limal tahun sejak 100.551 Indonesia Tbk, p » entitas anak) PT Bank CTBC 28 November 2023 300.000 | 28 November 2024 250.000 Indonesia PT Bank Mizuho 18 Desember 2023 500.000 | 18 Desember2024 350.000 Indonesia PT Bank HSBC 11 Mei 2023 500.000 | 11 Mei 2024 100.000 Indonesia 22 Desember 2020 sebagaimana pada 50.000 | 13 Mei 2026 30.209 tanggal 19 Maret PT Bank ONB 2024 (PT Gihon Indonesia Tbk Hasi Telekomunikasi Indonesia, entitas 50.000 | 19 Maret 2028 0 anak) 15 Mei 2023 PT Bank Negara sebagaimana terakhir Indonesia (Persero) kali diubah pada 1.000.000 | 15 Mei 2024 949,700 Tbk tanggal 20 Desember 2023 Mana yang lebih dulu dari (i) tanggal yang jatuh 15 bulan sejak Oversea-Chinese 28 Juli 2023 (PT (an sermasuk) - Banking Corporation | Tower Bersama, uso 35 | Fanggal Perjanjian, - Limited entitas anak) an (i) tanggal yang jatuh 12 bulan sejak (dan termasuk) tanggal penggunaan awal Surat Utang Jangka Panjang Saldo surat utang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2023 sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebesar Rp 23.924,3 miliar, dengan detail sebagai berikut: PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Z Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 21 LRGA Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 cam 8 Telp : 462 212924 8900 pat | (AAA Fax 1462 21 2157 2015 z
Page 23 OCR 0.924
NU, Tower “” L BERSAMA . Surat Utang 4,254 dalam Dolar AS sebesar USD350 juta / N GROUP Pada tanggal 21 Januari 2020, Perseroan menerbitkan 4.259 Senior Unsecured Notes due 2025 (“Surat Utang 2025”) dengan nilai agregat sebesar USD350.000.000. Surat Utang 2025 ini dikenakan bunga sebesar 4,254 per tahun dengan bunga dibayarkan pada tanggal 21 Januari dan 21 Juli setiap tahunnya, dimulai pada tanggal 21 Juli 2020. Surat Utang 2025 ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025. Surat Utang 2,754 dalam Dolar AS sebesar USD300 juta Pada tanggal 20 Januari 2021, Perseroan menerbitkan 2. 7596 Senior Unsecured Notes due 2026 (“Surat Utang 2026”) dengan nilai agregat sebesar USD300.000.000. Surat Utang 2026 ini dikenakan bunga sebesar 2,754 per tahun dengan bunga dibayarkan pada tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahunnya, dimulai pada tanggal 20 Juli 2021. Surat Utang 2026 ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026. Surat Utang 2,305 dalam Dolar AS sebesar USD400 juta Pada tanggal 2 November 2021, Perseroan menerbitkan 2.808 Senior Unsecured Notes due 2027 (“Surat Utang 2027”) dengan nilai agregat sebesar USD400.000.000. Surat Utang 2027 ini dikenakan bunga sebesar 2,309 pertahun dengan bunga dibayarkan pada tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahunnya, dimulai pada tangga! 2 Mei 2022. Surat Utang 2027 ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027. Surat Utang dalam IDR: Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Pada tanggal 17 Februari 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 dengan tingkat bunga tetap (“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III”). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini adalah sebesar Rp 2.915 miliar, yang diterbitkan dalam 2 (dua) seri: 1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 1.898 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,5096 pertahun dan berjangka waktu 370 Hari Kalender. 2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 1.017 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,754 per tahun dan berjangka waktu 3 tahun. Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A pada tanggal 27 Februari 2022. Dengan demikian, per 31 Desember 2023, saldo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B adalah Rp1.017 miliar. Surat Utang dalam IDR: Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Pada tanggal 2 Maret 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan V Tahap III”). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap II! ini adalah sebesar Rp2.200 miliar yang terdiri dari: 1. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.700 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,7596 per tahun dan berjangka waktu 370 Hari Kalender. 2. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,9096 pertahun dan berjangka waktu 3 tahun. Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Seri A pada tanggal 12 Maret 2023. Dengan demikian, per 31 Desember 2023, saldo Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Seri B adalah Rp500 miliar. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk “ Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 22 LRGA JI. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 camen | | (7) Telp : 462 21 2924 8900 me | (MESRA Fax 1462 Z1 2157 2015 .
Page 24 OCR 0.930
NU, Tower “5 BERSAMA Surat Utang dalam IDR: Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV GROUP Pada tanggal 11 Agustus 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV”). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini adalah sebesar Rp2.200 miliar yang terdiri dari: 1. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.479,610 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,104 per tahun dan berjangka waktu 370 Hari Kalender. 2. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp721,390 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35?6 per tahun dan berjangka waktu 3 tahun. Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Seri A pada tanggal 21 Agustus 2023. Dengan demikian, per 31 Desember 2023, saldo Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Seri B adalah Rp721,390 miliar. Surat Utang dalam IDR: Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI Pada tanggal 17 Februari 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan V Tahap V1”). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI ini adalah sebesar Rp2.486 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,125 per tahun dan berjangka waktu 370 hari. Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki saldo sebesar Rp2.486 miliar untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI ini. Surat Utang dalam IDR: Obligasi Berkelanjutan Vi Tahap ! Pada tanggal 11 Juli 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap | Tahun 2023 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan VI Tahap !”). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap | ini adalah sebesar Rp1.500 miliar yang terdiri dari: 1. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,9096 per tahun dan berjangka waktu 370 Hari Kalender. 2. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,254 pertahun dan berjangka waktu 3 tahun. Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki saldo sebesar Rp1.500 miliar untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap | ini. Surat Utang dalam IDR: Obligasi Berkelanjutan VI Tahap Il Pada tanggal 5 Desember 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap !I Tahun 2023 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II”). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap Il ini adalah sebesar Rp1.513,1 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,754 per tahun dan berjangka waktu 370 hari. Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki saldo sebesar Rp1.513,1 miliar untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II ini. Seluruh perjanjian-perjanjian utang tersebut di atas tidak melarang adanya pembayaran dipercepat. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantal 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 23 TRGA Jl H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 cam | FG) Telp 1462 212924 8900 —— Fax 146221 2157 2015
Page 25 OCR 0.933
NA, Tower L BERSAMA Bilamana Perseroan menerima dana dari Rencana Transaksi senganfr Mn SROUP keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat), maka dana tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran dipercepat atas utang yang memiliki kondisi yang tidak lebih baik dari persyaratan penerbitan Notes dalam Rencana Transaksi. Persyaratan penerbitan Notes akan digunakan sebagai pengganti dari utang yang jatuh tempo atau yang akan dipercepat pembayarannya, dengan ketentuan pelunasan utang tersebut hanya akan dilaksanakan bilamana persyaratan utang yang dimaksud tidak lebih baik dari persyaratan penerbitan Notes, Dana dari hasil penerbitan Notes ini akan disalurkan kepada entitas anak dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo yang sama dengan jatuh tempo dari Notes tersebut pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat bunga Notes, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi arms' length. Apabila tidak ada utang yang akan dilunasi yang memiliki kondisi yang tidak lebih baik dari persyaratan penerbitan Notes dalam Rencana Transaksi atau sisa dari pembayaran dipercepat atas pinjaman yang disebutkan diatas dapat digunakan untuk membiayai ekspansi usaha Perseroan. b. Pendanaan untuk membiayai rencana ekspansi usaha (baik organik maupun non- organik) termasuk belanja modal di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum. Ekspansi yang akan dilakukan Perseroan pada umumnya adalah menyediakan skema layanan build-to-suit dan collocation yang meliputi: perencanaan jaringan akuisisi lahan dan perijinan desain infrastruktur dan konstruksi instalasi jaringan dan manajemen proyek untuk tower telekamunikasi dan DAS (Distributed Antenna System) program perluasan dan penggelaran jaringan # pengoperasian dan pemeliharaan site selama masa penyewaan infrastruktur Perseroan melalui Kelompok Entitas Anak akan terus melakukan ekspansi usaha untuk terus memaksimalkan nilai Perseroan dan meningkatkan keunggulan kompetitif Perseroan yang pada akhirnya memberikan pertumbuhan serta keuntungan bagi Perseroan. Untuk keperluan pendanaan ekspansi usaha tersebut, bilamana jumlah dana yang diperoleh dalam rangka Penerbitan Notes tidak mencukupi, atau karena sebab apapun sehingga jumlah Notes yang diterbitkan tidak dapat mencapai nilai yang maksimal, maka Perseroan akan mengupayakan alternatif pembiayaan lainnya. Rencana penggunaan dana Peseroan adalah dapat disalurkan kepada kelompok Entitas Anak, metatui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, yang merupakan transaksi tidak terpisahkan dari penerbitan Notes dan akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk. Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 24 Ikan 3 JI. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Ceme Telp 1462 21 29248900 PO 111713 Fax 1462 21 2157 2015 #
Page 26 OCR 0.928
NI, Tower “BERSAMA Perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan Rei ART: UP sehubungan dengan biaya pihak-pihak independen yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah sekitar 196 (satu persen) dari dana hasil Rencana Transaksi. Sehingga setelah dikurangi biaya-biaya terkait Rencana Transaksi, hasil penerbitan Notes bersih yang akan diterima oleh Perseroan adatah sekitar setara dengan USD 891.000.000 (delapan ratus sembilan puluh satu juta Dollar Amerika Serikat). 5. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN Dengan diterbitkannya Notes oleh Perseroan, maka Perseroan akan mendapatkan tambahan likuiditas yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo dan membiayai pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang. Mengingat tingkat suku bunga Notes yang tetap dan pembayaran pokok Notes yang tidak perlu diangsur selama periode Notes, diharapkan nantinya Perseroan dapat lebih memaksimalkan penggunaan dana dalam meningkatkan pertumbuhan laba yang nantinya juga memaksimalkan nilai perusahaan. Dampak penerbitan Notes tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasikan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 dengan asumsi seluruh dana hasil penerbitan Notes yang diterima akan digunakan seluruhnya untuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo adalah sebagai berikut: @ Jumlah aset dan Jiabilitas konsolidasian Perseroan tidak berdampak apabila keseluruhan dana yang diterima akan digunakan untuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo # Rasio-rasio keuangan penting yang terdampak: Proforma Rasio-rasio keuangan Sebelum Transaksi Sesudah Transaksi 31 Des 2023 31 Des 2023 Rasio Lancar (Aset Lancar / Liabilitas | 0,34x 0,48x Jangka Pendek) Debt Coverage Service Ratio 0,46x 0,72x Interest Coverage Ratio" Tidak berdampak Tidak berdampak Catatan: “| Interest Coverage Ratio tidak berdampak dengan asumsi beban keuangan — bunga akan sama seperti sebelum penerbitan Notes namun akan memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan Apabila sebagian besar (99,596) dari dana hasil penerbitan Notes yang diterima akan digunakan untuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo dan sebagian kecil (0,596) digunakan untuk untuk membiayai kegiatan umum Perseroan, maka dampak penerbitan Notes tersebut adalah sebagai berikut: PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 25 Tn II H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 CaKmsieo Telp : 62 21 2924 8900 Pa Fax 1462212157 2015
Page 27 OCR 0.913
SIN GROUP PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum JI. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Telp :462 21 2924 8900 Fax :462 21 2157 2015 Sebelum Sesudah Transaksi Transaksi 31 Des Penyesuaian 31 Des 2023 2023 Aset Aset Lancar 5.257.597 (4.038) 5.253.559 Aset Tidak Lancar 41.708.869 41.708.869 Jumlah Aset 46.966.466 46.962.428 Liabilitas dan Ekuitas Liabilitas Jangka Pendek 15.257.626 10.789.560 Liabilitas Jangka Panjang 19.347.813 23.815.879 Jumlah Liabilitas 34.605.439 605.439 Ekuitas 12.361.027 (a.038) — 12.356.989 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 46.966.466 46.962.428 Rasio-rasio keuangan penting yang terdampak: Proforma Rasio-rasio keuangan Sebelum Transaksi Sesudah Transaksi 31 Des 2023 31 Des 2023 Rasio Lancar (Aset Lancar / Liabilitas | 0,34x 0,49x Jangka Pendek) Debt Coverage Service Ratio 0,46x 0,72x Interest Coverage Ratio 3,38x 3,37x Catatan: Asumsi suku bunga sama sebelum transaksi dan sesudah transaksi 26 TRGA came
Page 28 OCR 0.917
“) N Group Iv. PIHAK INDEPENDEN 1. Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 huruf c dan huruf d POJK No. 17/2020 terkait dengan kewajiban untuk penyajian Laporan Penilai terkait pendapat kewajaran Rencana Transaksi yang memiliki nilai yang material, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Rencana Transaksi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) POIK No. 17/2020, Rencana Transaksi yang merupakan penerbitan Notes yakni efek bersifat utang dimana pembeli Efek bersifat utang belum diketahui, maka Perseroan akan mengumumkan Ringkasan Laporan Penilai paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Notes. 2. Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagai KAP untuk melakukan audit dan/atau review atas posisi keuangan Perseroan yang akan digunakan untuk pelaksanaan Rencana Transaksi. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk en Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 27 IRR Jl. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 cma 2 Telp :462 21 2924 8900 mau | (SAS Fax 1462 21 2157 2015 5
Page 29 OCR 0.933
PIN GROUP v. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa: a) Semua informasi dalam Keterbukaan Informasi ini, telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut tidak menyesatkan. b) Nilai Rencana Transaksi Penerbitan Notes dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 15.416,- (lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) maka setara dengan Rp 13.874.400.000.000,- (tiga belas triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah). Dengan demikian, nilai Rencana Transaksi mencapai sebesar 112,44 (seratus dua belas koma empat persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan Opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/111/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA., yang tercatat sebesar Rp 12.361.027.000.000,- (dua belas triliun tiga ratus enam puluh satu miliar dua puluh tujuh juta Rupiah). Karena nilai Rencana Transaksi melebihi 509 (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana diterangkan diatas, maka Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan. c) Rencana Transaksi merupakan penerbitan Notes dimana pihak pembeli belum diketahui oleh karenanya informasi mengenai: ti) Pihak yang membeli Notes, (ii) Ringkasan Laporan Penilai Independen tentang kewajaran Rencana Transaksi, iii) Nilai Notes yang diterbitkan: dan (iv) Tingkat suku bunga, akan diumumkan melalui situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerbitan Notes sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (2) POJK No. 17/2020. 2. Selanjutnya Direksi Perseroan menyatakan bahwa : a) Rencana Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, mengingat dalam Rencana Transaksi adalah dalam rangka untuk mengumpulkan modal dari pihak investor global. Dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan dapat memperluas dan mendiversifikasi basis kreditur sehingga akses Perseroan untuk mengumpulkan modal akan semakin luas untuk pertumbuhan di masa yang akan datang. Bunga yang akan ditetapkan adalah sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar, maksimum 89 (delapan persen) per tahun. b) Penerbitan surat utang atau Notes tidak diterbitkan untuk pihak ter-Afiliasi. c) Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang berlaku dan akan diterapkan bagi Perseroan serta Entitas Anak Perusahaan pada perjanjian-perjanjian yang akan ditandatangani yang . akan merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik. d) Rencana penggunaan dana hasil penerbitan Notes yakni pemberian pinjaman kepada kelompok Entitas Anak akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 28 RA JI H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 cauaK Telp : 462 21 2924 8900 Sea Fax :462 212157 2015
Page 30 OCR 0.857
NI, Tower “$. L BERSAMA e) Tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegan AN SROUP (negative convenant) termasuk mengenai pembagian dividen dalam perjanjian-perjanjian maupun transaksi yang dibuat oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak lain. f) Sampai saat ini tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan Rencana Transaksi. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk x Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 29 LRGA Jl. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 CERTIIEO 8 Telp :462 21 2924 8900 mmm | (ANA Fax 1462 21 2157 2015 F
Page 31 OCR 0.936
NN, Tower “£. 'L BERSAMA fN-sr0uP VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Persetujuan atas Rencana Transaksi akan dimohonkan kepada para pemegang saham dalam RUPS yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada : Hari Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024 Waktu 110.00 WIB - selesai Tempat takan diumumkan pada saat Panggilan RUPS Mata acara yang akan dimohonkan sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah: “Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang atau Notes dalam mata uang asing, dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPS melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan POJK No. 17/2020.” RUPS akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK No. 17/2020 dan POJK No. 15/2020. Dengan demikian, untuk mata acara terkait dengan rencana penerbitan Notes tanpa adanya jaminan (unsecured), RUPS dapat dilangsungkan untuk membahas mata acara tersebut jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau penerima kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah. Keputusan RUPS untuk mata acara tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. Apabila kuorum RUPS pertama sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua tersebut dihadiri oleh pemegang saham atau penerima kuasanya yang mewakili paling kurang 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan yang diambil dalam RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 POJK No. 17/2020, dalam hal Transaksi Material yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka Transaksi Material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS. Jika rencana Transaksi Material tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui tersebut. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Xx Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 30 TRGA 8 Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Cerme Telp :462 21 29248900 senayan | (MISA Fax 1462 21 2157 2015 Ka
Page 32 OCR 0.907
S L, TOWER & BERSAMA "1 ,SROUP Sebagai informasi, berikut adalah tanggal-tanggal yang berkaitan dengan penyelenggaffan RUPS: 1 Pengumuman RUPS dan Keterbukaan Informasi mengenai 23 April 2024 Rencana Transaksi melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.tower-bersama.com 2 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam 7 Mei 2024 RUPS 3 Pemanggilan RUPS melalui situs web Bursa Efek Indonesia 8 Mei 2024 dan situs web Perseroan www.tower-bersama.com 4 Perubahan atau penambahan informasi atas Keterbukaan 28 Mei 2024 Informasi melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.tower-bersama.com (Jika ada) 2 hari sebelum RUPS 5 Tanggal Penyelenggaraan RUPS 30 Mei 2024 6 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS melalui situs web 3 Juni 2024 Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.tower- bersama.com PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Sedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 31 TRGA II. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 kan Telp 1462 21 2024 8900 mam Fax 116221 2157 2015 SIN
Page 33 OCR 0.874
“j N' GROUP vi, INFORMASI TAMBAHAN Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat : Corporate Secretary PT. TOWER BERSAMA INFRASTUCTURE Tbk. The Convergence Indonesia, Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan 12940, Indonesia Telp. 62-21-2924 8900 Fax. 62-21-2157 2015 www.tower-bersama.com Email: corporate.secretary@tower-bersama.com PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 #N Kawasan Rasuna Epicentrum 32 IROA Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 kan Telp :462 21 2924 8000 panen Fax :462 212157 2015
Names mentioned 76 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Banyan Mas
p.3 ×2
unresolved
person
Dewi Himijati Tandika
· Notaris
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
person
Jose Dima Satria
· Notaris
p.5 ×3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.6
unresolved
org
Disetor Penuh Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.
p.6
unresolved
person
Tajudin
· Anggota
p.7
unresolved
org
PT United Jasatelekomunikasi
p.8
unresolved
org
PT Batavia
p.8
unresolved
org
PT Metric Perusahaan
p.9
unresolved
org
PT Bali Jasa
p.9
unresolved
org
PT Triaka Jasatelekomunikasi
p.9
unresolved
org
Pte. Ltd.
p.9
unresolved
org
PT Jaringan Jasapemeliharaan
p.9
unresolved
org
PT Gihon Jasa
p.9
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.9 ×3
unresolved
org
PT Permata Jasa
p.9
unresolved
org
PT Unicom Jasa
p.10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.10 ×6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.10 ×4
unresolved
person
E. Wisnu Susilo Broto
p.10 ×5
unresolved
person
CPA
p.10 ×5
unresolved
org
Bank Indonesia
p.14 ×7
unresolved
org
PT Triaka Bersama
p.21
unresolved
org
PT Metric Solusi Integrasi
p.21
unresolved
org
PT Telenet Internusa
p.21
unresolved
org
PT United Towerindo
p.21
unresolved
org
PT Batavia Towerindo
p.21
unresolved
org
PT Prima Media Selaras
p.21
unresolved
org
PT Bali Telekom
p.21
unresolved
org
PT Solu Sindo Kreasi Pratama
p.21
unresolved
org
PT Mitrayasa Sarana Informasi
p.21
unresolved
org
PT Menara Bersama Terpadu
p.21
unresolved
org
PT Solusi Menara Indonesia. Kreditor
p.21
unresolved
org
PT Unicom Muda
p.21
unresolved
org
PT Bank BNP Pariba
p.21
unresolved
org
PT Bank UOB
p.21
unresolved
org
PT Gihon
p.21 ×2
unresolved
org
Telekomunikasi Indonesia Tbk
p.21
unresolved
org
PT Permata Karya Perdana
p.22
unresolved
org
PT Bank HSBC
p.22
unresolved
org
PT Bank ONB
p.22
unresolved
org
Gihon Indonesia Tbk
p.22 ×2
unresolved
org
Banking Corporation
p.22
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo
p.28
unresolved
org
Pakpahan & Rekan
p.28 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.28
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.28
unresolved
org
TOWER BERSAMA INFRASTUCTURE Tbk.
p.33 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.