20240527_PNMP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31642813_lamp3.pdf

                                                                                                                                                                                                                       PERKIRAAN JADWAL
                                                                                                                   Tanggal Efektif                                                                                           :                                                                                                        23 Mei 2019
                                                                                                                   Masa Penawaran Umum                                                                                       :                                                                                                        24 Mei 2019
                                                                                                                   Tanggal Penjatahan                                                                                        :                                                                                                        27 Mei 2019
                                                                                                                   Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                       :                                                                                                        28 Mei 2019
                                                                                                                   Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                                                             :                                                                                                        28 Mei 2019
                                                                                                                   Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia                                                              :                                                                                                        29 Mei 2019

                                                                                                                    OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI.
                                                                                                                    SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                                    PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG
                                                                                                                    KOMPETEN

                                                                                                                    PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN
                                                                                                                    DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                              O BLIG AS I BE RKELANJUTAN III PNM TAHAP I TAHUN 2019
                                                                                                                                                                 PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero)




                                                                                                      PROSPEKTUS
                                                                                                                                                                                                                     Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                                               Jasa pembiayaan dan jasa manajemen
                                                                                                                                                                                                 Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

                                                                                                                                                         Kantor Pusat                                                                                                 Kantor Jaringan
                                                                                                                                         Menara Taspen (d/h Gedung Arthaloka) Lt. 10                                                   Memiliki 62 Kantor Cabang dan 629 Unit/Outlet UlaMM serta 1.770 cabang Mekaar
                                                                                                                                                   Jl. Jend. Sudirman Kav. 2
                                                                                                                                                         Jakarta 10220
                                                                                                                                                      Telp: (021) 2511 404
                                                                                                                                                      Faks: (021) 2511 371
                                                                                                                                                   Website: www.pnm.co.id
                                                                                                                                           Email: sekretarisperusahaan@pnm.co.id

                                                                                                                                                                                                PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                                                 OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM
                                                                                                                                                             DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                               Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                                                                                        OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP I TAHUN 2019
                                                                                                                                                            DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”))
                                                                                                                   Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.835.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). Obligasi ini diterbitkan tanpa
                                                                                                                   warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut:
                                                                                                                   Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.271.000.000.000,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun.
                                                                                                                            Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri A pada saat
                                                                                                                            jatuh tempo yaitu tanggal 28 Mei 2022.
                                                                                                                   Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp564.000.000.000,- (lima ratus enam puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun.
                                                                                                                            Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri B pada saat
                                                                                                                            jatuh tempo yaitu tanggal 28 Mei 2024.
                                                                                                                   Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp165.000.000.000,- (seratus enam puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik
                                                                                                                   (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
                                                                                                                   Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan
                                                                                                                   pada tanggal 28 Agustus 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.
                                                                                                                                                                           OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

                                                                                                                                                                                        PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                    OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK
                                                                                                                    BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA.
                                                                                                                    HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN
                                                                                                                    HARIKECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN
                                                                                                                    MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

                                                                                                                    SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI
                                                                                                                    DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL
                                                                                                                    KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU. OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI OLEH PERSEROAN UNTUK DISIMPAN
                                                                                                                    DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN OBLIGASI INI TIDAK BERHAK ATAS BUNGA OBLIGASI DAN SEGALA HAK LAINNYA YANG
                                                                                                                    MELEKAT PADA OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN
                                                                                                                    KEMBALI OBLIGASI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
                                                                                                                    TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL

                                                                                                                    RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG
                                                                                                                    DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN
                                                                                                                    KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                    RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN
                                                                                                                    PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                                    PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM
                                                                                                                    PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                                     DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                                                                                                                                                                     idA
                                                                                                                                                                                                  (Single A)

                                                                                                                                                                                                             PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI


                Kantor Pusat
Menara Taspen (d/h Gedung Arthaloka) Lt. 10
                                                                                                                                                                 PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA                  PT INDO PREMIER SEKURITAS                          PT MANDIRI SEKURITAS
          Jl. Jend. Sudirman Kav. 2
                Jakarta 10220
                                                                                                                                                                                                                          WALI AMANAT
             Telp: (021) 2511 404
                                                                                                                                                                                                                         PT Bank Mega Tbk.
             Faks: (021) 2511 371
          Website: www.pnm.co.id                                                                                                                                                   Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
  Email: sekretarisperusahaan@pnm.co.id                                                                                                                                 Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dan Kesanggupan Terbaik (Best Effort)

                                                                                                                                                                                                    Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2019