Back to announcement
20240521_TBIG_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31641603.pdf
Other Text extracted TBIGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0380/TBG-TBI-00/CSI/05/V/2024
Nama Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Kode Emiten TBIG
Lampiran 1
Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n VI Tower
2.700.000.00 17.516.338.1 2.682.483.66 2.682.483.66 2.682.483.66
Obligasi/Suk Bersama 27 Juni 2023 0
0.000 67 1.833 1.833 1.833
uk Infrastructure
Tahap III
Tahun 2024
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Obligasi Sisa Dana Hubungan
Berkelanjutan VI (satuan mata Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
Penempatan dengan
IPO Tower Bersama Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk Infrastructure
Tahap III Tahun 0 0 % - - pihak Tiga
2024
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Seluruh dana
yang diperoleh
dari hasil
Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
digunakan oleh
Perseroan: (i)
sebesar
Rp1.017,0 miliar
untuk mendanai
seluruh
kewajiban
2.682.483.661.8 1.017.000.000.0 37,9099998
Perseroan dalam %
33 00 4741211
rencana
pelunasan
seluruh pokok
Obligasi
Obligasi Berkelanjutan IV
Berkelanjutan VI Tower Bersama
IPO Tower Bersama Infrastructure
27 Juni 2023 Tahap III Tahun
Obligasi/Sukuk Infrastructure
Tahap III Tahun 2021 (Obligasi
2024 Berkelanjutan IV
Tahap III) Seri B
yang akan jatuh
tempo pada
tanggal 17
Februari 2024.
(ii) sisanya
sebesar
Rp1.665,4 miliar
untuk mendanai
sebagian
kewajiban
Perseroan dalam
rencana
pelunasan
seluruh pokok
2.682.483.661.8 1.665.483.661.8 62,0900001
Obligasi %
33 33 5258789
Berkelanjutan V
Tower Bersama
Infrastructure
Tahap VI Tahun
2023 (Obligasi
Berkelanjutan V
Tahap VI) yang
akan jatuh tempo
pada tanggal 27
Februari 2024.
Page 3
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Seluruh dana
yang diperoleh
dari hasil
Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
digunakan oleh
Perseroan: (i)
sebesar
Rp1.017,0 miliar
untuk mendanai
seluruh
kewajiban
2.682.483.661.8 1.017.000.000.0 37,909999
Perseroan dalam %
33 00 84741211
rencana
pelunasan
seluruh pokok
Obligasi
Berkelanjutan IV
Obligasi
Tower Bersama
Berkelanjutan VI
Infrastructure
IPO Tower Bersama
27 Juni 2023 Tahap III Tahun
Obligasi/Sukuk Infrastructure
2021 (Obligasi
Tahap III Tahun
Berkelanjutan IV
2024
Tahap III) Seri B
yang akan jatuh
tempo pada
tanggal 17
Februari 2024.
(ii) sisanya
sebesar
Rp1.665,4 miliar
untuk mendanai
sebagian
kewajiban
Perseroan dalam
rencana
pelunasan
seluruh pokok
2.682.483.661.8 1.665.483.661.8 62,090000
Obligasi %
33 33 15258789
Berkelanjutan V
Tower Bersama
Infrastructure
Tahap VI Tahun
2023 (Obligasi
Berkelanjutan V
Tahap VI) yang
akan jatuh tempo
pada tanggal 27
Februari 2024.
Page 4
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi 27 Juni 2023 2.700.000.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan VI 000 (underwriting fee);
675.000.000 0,025 %
Tower Bersama
Infrastructure
Tahap III Tahun b. biaya jasa
2024 penyelenggaraan
4.050.000.000 0,15 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
675.000.000 0,025 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
1.221.479.368 0,045 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
1.987.500.000 0,074 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
6.750.000.000 0,25 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
2.157.358.799 0,08 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Helmy Yusman Santoso
CFO/ Corporate Secretary
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Gedung The Convergence Indonesia, Lt. 11, Kaw. Rasuna Epicentrum, Jl. HR.
Telepon : +62 21 2924 8900, Fax : +62 21 2157 2015, http://www.tower-bersama.
Nama Pengirim Helmy Yusman Santoso
Jabatan CFO/ Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-05-2024 16:57
Lampiran 1. 0380 21Mei2024 LRPD PUB VI THP III.pdf
Page 5
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Announcement Number 0380/TBG-TBI-00/CSI/05/V/2024
Issuer Name PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Issuer Code TBIG
Attachment 1
Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n VI Tower
2,700,000,00 17,516,338,1 2,682,483,66 2,682,483,66 2,682,483,66
Obligasi/Suk Bersama 0
0,000 67 1,833 1,833 1,833
uk Infrastructure
Tahap III
Tahun 2024
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Obligasi
Berkelanjutan VI Remaining Fund Interest/Yield Allocation Retention Period
Relationship with
IPO Tower Bersama (in Currency) Rate the company
Obligasi/Sukuk Infrastructure
Tahap III Tahun 0 0 % - - pihak Tiga
2024
Page 7
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Seluruh dana
yang diperoleh
dari hasil
Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
digunakan oleh
Perseroan: (i)
sebesar
Rp1.017,0 miliar
untuk mendanai
seluruh
kewajiban
2,682,483,661,8 1,017,000,000,0 37.9099998
Perseroan dalam %
33 00 4741211
rencana
pelunasan
seluruh pokok
Obligasi
Obligasi Berkelanjutan IV
Berkelanjutan VI Tower Bersama
IPO Tower Bersama Infrastructure
Obligasi/Sukuk Infrastructure Tahap III Tahun
Tahap III Tahun 2021 (Obligasi
2024 Berkelanjutan IV
Tahap III) Seri B
yang akan jatuh
tempo pada
tanggal 17
Februari 2024.
(ii) sisanya
sebesar
Rp1.665,4 miliar
untuk mendanai
sebagian
kewajiban
Perseroan dalam
rencana
pelunasan
seluruh pokok
2,682,483,661,8 1,665,483,661,8 62.0900001
Obligasi %
33 33 5258789
Berkelanjutan V
Tower Bersama
Infrastructure
Tahap VI Tahun
2023 (Obligasi
Berkelanjutan V
Tahap VI) yang
akan jatuh tempo
pada tanggal 27
Februari 2024.
Page 8
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Seluruh dana
yang diperoleh
dari hasil
Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
digunakan oleh
Perseroan: (i)
sebesar
Rp1.017,0 miliar
untuk mendanai
seluruh
kewajiban
2,682,483,661,8 1,017,000,000,0 37.9099998
Perseroan dalam %
33 00 4741211
rencana
pelunasan
seluruh pokok
Obligasi
Obligasi Berkelanjutan IV
Berkelanjutan VI Tower Bersama
IPO Tower Bersama Infrastructure
Obligasi/Sukuk Infrastructure Tahap III Tahun
Tahap III Tahun 2021 (Obligasi
2024 Berkelanjutan IV
Tahap III) Seri B
yang akan jatuh
tempo pada
tanggal 17
Februari 2024.
(ii) sisanya
sebesar
Rp1.665,4 miliar
untuk mendanai
sebagian
kewajiban
Perseroan dalam
rencana
pelunasan
seluruh pokok
2,682,483,661,8 1,665,483,661,8 62.0900001
Obligasi %
33 33 5258789
Berkelanjutan V
Tower Bersama
Infrastructure
Tahap VI Tahun
2023 (Obligasi
Berkelanjutan V
Tahap VI) yang
akan jatuh tempo
pada tanggal 27
Februari 2024.
Page 9
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi 2,700,000,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan VI 000
675,000,000 0.025 %
Tower Bersama
Infrastructure
Tahap III Tahun b. Management fee
2024 4,050,000,000 0.15 %
c. Selling fee
675,000,000 0.025 %
d. Capital Market
Supporting Profession
1,221,479,368 0.045 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
1,987,500,000 0.074 %
f. Financial advisory fee
6,750,000,000 0.25 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
2,157,358,799 0.08 %
securities issuance fees
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Helmy Yusman Santoso
CFO/ Corporate Secretary
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Gedung The Convergence Indonesia, Lt. 11, Kaw. Rasuna Epicentrum, Jl. HR.
Phone : +62 21 2924 8900, Fax : +62 21 2157 2015, http://www.tower-bersama.com
Sender Name Helmy Yusman Santoso
Function CFO/ Corporate Secretary
Date and Time 21-05-2024 16:57
Attachment 1. 0380 21Mei2024 LRPD PUB VI THP III.pdf
Page 10
This is an official document of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.