20240514_CMNP_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31638622_lamp2.pdf

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantun dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh
Pemegang Saham dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal
melalui Penawaran Umum Terbatas III (“PUT III”) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“HMETD”) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16
Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”).

Direksi Perseroan akan mengajukan persetujuan rencana PUT lil dengan HMETD kepada Pemegang
Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada
hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024. Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan ini merupakan
usulan yang tunduk pada persetujuan RUPSLB dan prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PUT
In

JADWAL MAKSIMAL RENCANA PUT III

Perseroan berencana melakukan PUT III dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD
kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 2.233.239.319 (dua miliar dua ratus tiga
puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas) saham biasa atas nama
dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham.

Ketentuan-ketentuan PUT III, termasuk harga pelaksanaan final atas PUT III dan jumlah final atas saham
baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT III
yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.

Saham baru yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan PUT III, seluruhnya adalah saham baru yang
dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal
dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dan akan dicatatkan
pada Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan POJK No. 14/2019, pelaksanaan PUT III dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari para pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan
penambahan modal dengan memberikan HMETD: dan

2. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan
rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah
maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB.

PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MOI

Perseroan merencanakan pelaksanaan PUT Ili dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan,
dalam satu kali penerbitan atau secara bertahap, dengan mengikuti ketentuan dalam POJK No. 14/2019
yang mengatur bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB dan efektifnya pernyataan
pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

21 Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila
sewaktu-waktu ada perubahaan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum
dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information desribes the current situation of the Company, in
the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the
execution of the EGMS. Xx

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL PUT III H
TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM
Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Secara umum pelaksanaan HMETD akan memberikan dampak sebagai berikut:

(i) Perseroan akan memperoleh tambahan modal baru yang akan memperkuat struktur
permodalan Perseroan untuk mendukung rencana pengembangan usaha Perseroan dan
perusahaan anak berupa investasi jalan tol dan fasilitas pendukungnya sehingga dalam jangka
panjang akan mendukung keberlangsungan usaha Perseroan,

(ii) meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga dengan adanya penambahan modal dengan
memberikan HMETD diharapkan menambah jumlah saham di pasar dan akan meningkatkan
likuiditas saham Perseroan.

Dampak Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan saham baru yang
ditawarkan dalam PUT III sesuai dengan HMETD yang dimilikinya dan setelah seluruh waran
dilaksanakan, maka pemegang saham tersebut akan terdilusi atas kepemilikan sahamnya sebesar
maksimum 254.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENG AAN DANA PUT I!i HMETD

Dana yang diperoleh dari PUT III ini, setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan digunakan sebagai
tambahan modal untuk rencana pengembangan usaha Perseroan dan perusahaan anak berupa setoran
modal atau pinjaman kepada anak usaha untuk:

1, Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto-Wiyono,MSc,

2. Pembangunan Proyek Jalan Tol Ruas Depok-Antasari, Seksi 3-4

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang
diterbitkan dalam rangka PUT III yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada
waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam rangka
pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD dengan jadwal waktu RUPSLB sebagai berikut:

1| Pemberitahuan agenda RUPSLB kepada OJK | 3 Mei 2024 |
2) Pengumuman RUPSLB situs web BEI, KSEI dan situs web Perseroan | 14 Mei 2024 |
3| Pengumuman Keterbukaan Informasi di situs BEI dan situs Perseroan 14 Mei 2024
4| Penutupan pencatatan Saham dalam Daftar Pemegang Saham (recording 28 Mei 2024
| date) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPSLB
5| Panggilan RUPSLB di satu (1) situs situsweb Perseroan — | 29 Mei 2024 |
6| Penyelenggaraan RUPSLB | 20 Juni 2024 |
7| Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di situs web BEI, KSEI dan situs web 24 Juni 2024
||. Perseroan — 3 0.
8| Penyampaian ringkasan hasil RUPSLB kepada OJK dan BEI 19 Juli 2024
3|  Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila

sewaktu-waktu ada perubahaan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum
dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information desribes the current situation of the Company, in
the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the
execution of the EGMS.

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi sehubungan dengan
Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan pada hari dan jam kerja
Perseroan pada pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB sampai dengan tanggal RUPSLB yang ditujukan kepada:

Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary:
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Gedung/Building Citra Marga Nusaphala Persada
Jl. Yos Sudarso Kav. 28
Jakarta Utara 14350, Indonesia
Telepon: (62 21) 6530 6930
Email: sekper@citramarga.com
Website: www.citramarga.com

4|  Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila

sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum
dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information desribes the current situation of the Company, in

the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the
execution of the EGMS.

RS