Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 28
Page 1
PUBLIC EXPOSE
PT ABM Investama Tbk.
Jakarta, 15 Mei 2024
Solid Performance
Towards Business Sustainability
Page 2
Pernyataan Perseroan
Presentasi ini telah dipersiapkan oleh PT ABM Investama Tbk. semata-mata untuk informasi umum. Perseroan tidak
bertanggung jawab terhadap penilaian Anda sendiri atas materi presentasi ini. Presentasi ini hanya untuk tujuan
informasi dan bukan merupakan tawaran untuk menjual atau menerbitkan, atau undangan untuk membeli atau
ajakan untuk membeli, memperoleh atau mendapatkan, surat berharga, aset dan/atau liabilitas dari perusahaan atau
anak perusahaan, usaha patungan atau afiliasinya atau himbauan untuk masuk ke dalam kegiatan investasi.
2
Page 3
Daftar Isi
1. Hasil Keputusan RUPS ........................................................... 4
2. Tinjauan Industri ................................................................... 6
3. Sekilas Perseroan .................................................................. 9
4. Tinjauan Operasional ............................................................ 15
5. Tinjauan Keuangan ............................................................... 21
6. Strategi 2024 ........................................................................ 27
3
Page 4
HASIL KEPUTUSAN RUPST
Page 5
Hasil Keputusan RUPS
5
Page 6
TINJAUAN INDUSTRI
Page 7
Kondisi Pasar Domestik
Produksi & Konsumsi Domestik Bauran Energi Pembangkit Listrik Indonesia
Fuel
0.4%
Renewable
21.8%
DMO
DMO
DMO
DMO
DMO
Gas
12.6% Coal
64.0%
RUPTL 2021 - 2030
Source : Kementerian ESDM RI
• Realisasi produksi batu bara Indonesia terus meningkat dari • Berdasarkan RUPTL 2021-2030, batu bara masih akan menjadi
tahun ke tahun dan mencapai 775 juta ton pada tahun 2023 kontributor terbesar di bauran energi hingga tahun 2030
atau 12% melampaui target yang telah ditetapkan • Jumlah listrik yang dihasilkan oleh batu bara diperkirakan
• Realisasi batu bara yang terserap oleh kebutuhan dalam negeri meningkat sebesar 5% dalam periode 2024-2026
(DMO) menyentuh angka 213 juta ton, lebih tinggi dibanding
target yang ditetapkan, akibat permintaan yang lebih besar dari
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
7
Page 8
Perkiraan Harga Batu Bara
$/MT
500
Global Coal Newcastle 6322 GAR Harga batu bara akan mencapai
450 ICI Index 4200 GAR kesetimbangan baru pada level yang
Average 2015 - 2020 (GAR 6322) lebih tinggi dibandingkan rata-rata
400 tahun 2015-2020
350
300
Ketidakpastian geopolitik akan
250 berpengaruh signifikan pada harga
komoditas energi kedepan
200
150
100
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat
cukup stabil sebesar 5.05% di FY2023
50
terlepas dari perlambatan ekonomi global
0
Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21 Jan-22 Jan-23
8
Page 9
SEKILAS PERSEROAN
Page 10
Struktur Perseroan
Hamami Family
100% 100%
PT Tiara Marga Trakindo
Valle Verde Pte Ltd Public
(“TMT”) Group
53.6% 25.5% 20.9%
100% 100% 100% 100 % 100% 100%
100% 100% 99%
PT Tunas Inti Abadi PT Alfa Trans Raya PT Andara Candria
(“TIA“) 100% (“ATR“) Energi
PT Mifa Bersaudara
50%* 100 % 99%
(“MIFA“)
PT Media Djaya PT Baruna Dirga
Bersama (“MDB“) Dharma (“BDD“) PT Nagata Dinamika
100%
100% PT Bara Energi 100 %
Lestari (“BEL“)
PT Agata Nugraha PT Pelabuhan Buana
Nastari (“ANN“) Reja (“PBR“)
100%** 100 %
PT Radhika Jananta PT Dianta Daya *Investasi 50% dalam kepemilikan saham
Raya (“RJR“) Embara (“DDE“) **Investasi 30% dalam kepemilikan saham PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS)
10
Page 11
Kinerja Grup ABM Sangat Dipengaruhi oleh
Return dari Investasi Strategis
PT ABM Investama Tbk.
LENB
Mining Value Chain Logistics Engineering and
(MVC) New Business
Investasi Strategik Operating Assets
RJR ANN
TIA RWA CK PWP CKB ATR
30% 10%
GEMS MHU BDD DDE PBR MDB SSB AJN
11
Page 12
Sumberdaya dan Kapabilitas Grup ABM
> 11,000 karyawan
22 provinsi
Jasa rekayasa &
Tambang batu bara Kontraktor tambang Logistik terintegrasi manufaktur Penjualan bahan bakar
2 IUP 6 Site 45 Lokasi 10 Lokasi
15 Site
2 Provinsi 5 Provinsi 22 Provinsi 7 Provinsi
9 Provinsi
As of December 31, 2023 12
Page 13
Model Bisnis Terintegrasi – Mining Value Chain (MVC)
$ 86.8 Mn
$ 2.4
$ 19 Mn
Mn
Stevedori
Stevedoring
ng
Services
Services
$ 0.3 $ 1.8 Mn
Mn
Coal
Trading
$ 1.8
Mn
13
Page 14
Grup ABM mendapatkan Penghargaan Berskala
Nasional dan Internasional di Sepanjang Tahun 2023
Asia Sustainability Reporting Company of the Year 2023 Public Relations The Best Investortrust
Rating (ASRRAT) 2023 (APAC Business Headline) Indonesia Awards 2023 Companies 2023
• ASEAN Coal Awards for Good Mining Practice Palfinger Asia Pacific Sales &
• GMP Awards 2023 Service Conference 2023
From Ministry of Energy & Mineral Resources
14
Page 15
TINJAUAN OPERASIONAL
Page 16
Pertambangan Batu Bara – Reswara
Berdiri sejak tahun 2010, Reswara merupakan holding company dari bisnis pertambangan di ABM
Saat ini, ABM memiliki 3 IUP yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu TIA, serta MIFA dan BEL yang berlokasi
di Provinsi Aceh
Kalori batu bara TIA berada di kisaran 4.200 kcal/kg sedangkan MIFA dan BEL masing-masing di kisaran 3.400 kcal/kg
Selain penjualan domestik, ekspor juga dilakukan ke negara Asia lainnya seperti Tiongkok dan India
Lokasi IUP Penjualan Batubara (juta Ton)
13,53
12,66
11,30
2 Kalimantan
Selatan
MIFA & BEL
SUMATRA KALIMANTAN
1
TIA
2021 2022 2023
TIA MIFA & BEL
16
Page 17
Kontraktor Pertambangan – CK
Didirikan sejak tahun 1997, CK menyediakan jasa kontrak penambangan batu bara
CK menjadi kontraktor tambang terbesar ke-4 di tahun 2023
Saat ini, CK memiliki 6 klien yang tersebar di 5 provinsi di Indonesia
Daftar Klien CK Volume Pemindahan Lapisan Penutup (juta BCM)
276,56
Klien Durasi Kontrak
Tunas Inti Abadi Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Mifa Bersaudara Aceh Barat, Aceh 202,90
178,56
Binuang Mitra Bersama Tapin, Kalimantan Selatan
Berkat Murah Rejeki Tapin, Kalimantan Selatan
Energi Batubara Lestari Tapin, Kalimantan Selatan
Multi Harapan Utama Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
Borneo Indobara Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Kuansing Inti Makmur Muara Bungo, Jambi
Dizamatra Powerindo Lahat, Sumatera Selatan
2021 2022 2023
17
Page 18
Penjualan Bahan Bakar – PWP
Sejak Juni 2017, PWP memiliki Izin Niaga Umum dari Kementerian ESDM untuk menjalankan transaksi jual beli bahan bakar di
wilayah Indonesia
Selain bahan bakar, PWP juga bergerak di bisnis pelumas
Mayoritas penjualan bahan bakar PWP digunakan untuk mendukung operasi internal Grup ABM, terutama klien-klien CK
Volume Penjualan Bahan Bakar (juta liter) Volume Penjualan Pelumas (juta liter)
348,11
235,14 4,73
218,80
3,37
2,79
2021 2022 2023 2021 2022 2023
18
Page 19
Logistik Terintegrasi – CKB
45 Lokasi di 43 daerah dan tersebar di 22 Provinsi
25 tahun
Lebih dari
berpengalaman di industri logistik
Head Office
Freight Management, Project Logistic, Warehouse Stevedoring Port Industrial
Management, Bonded Logistics Center, Supply Barging/
dry bulk logistics services management shipping
Base/Remote Site Services
19
Page 20
Jasa Rekayasa dan Manufaktur – SSB
Didirikan sejak tahun 1977, SSB menyediakan berbagai layanan rekayasa dan manufaktur terutama untuk pelanggan di
pertambangan (batu bara dan non-batu bara), minyak dan gas, petrokimia dan industri listrik
Saat ini mengoperasikan 4 manufacturing workshop dan 15 lokasi kerja di seluruh Indonesia
Memiliki kontrak dengan beberapa Perusahaan terkemuka seperti PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara
Jasa yang Ditawarkan
Business Services
On-site services: termasuk jasa manufaktur, perbaikan dan pemeliharaan
Reconditioning Services: berfokus pada salvaging, reconditioning dan manufacturing heavy
equipment
Project Business
Berfokus pada proyek infrastruktur di sektor pertambangan
Menawarkan jasa industrial engineering dan manufacturing menggunakan bahan-bahan khusus
seperti carbon steel, titanium, dll
Products and Product Support
Berfokus pada penyediaan transport equipment services
Juga mendistribusikan beragam produk untuk transportation equipment, termasuk custom-designed
equipment untuk transportasi, pertambangan, support, logistik dan material handling purposes
20
Page 21
TINJAUAN KEUANGAN
Page 22
Kinerja Keuangan
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Laba Usaha
(dalam juta Dolar Amerika Serikat) 1,493,0 (dalam juta Dolar Amerika Serikat)
1,445,5
1,021,9
592,4 606,4
395,7
303,5 305,6
53,5 16,3
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
22
Page 23
Kinerja Keuangan
EBITDA(1) dan Marjin EBITDA Laba (Rugi) Tahun Berjalan(2) dan Marjin Laba
(dalam juta Dolar Amerika Serikat) (Rugi) Tahun Berjalan
(dalam juta Dolar Amerika Serikat)
600,0 EBITDA Marjin EBITDA 565,7 60,0% 600,0 60,0%
500,6
500,0 50,0% 500,0 50,0%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
398,9 Marjin Laba (Rugi) Tahun Berjalan
400,0 40,0% 400,0 40,0%
39,0% 39,1%
289,0
300,0
33,5% 30,0% 300,0 269,9 30,0%
22,8%
19,0%
200,0 20,0% 200,0 20,0%
138,3 148,0
112,7 18,7% 19,4%
100,0 10,0% 100,0
14,5% 10,0%
7,6
- 0,0% - 0,0%
1,3% (35,7)
(100,0) -10,0% (100,0)
-5,9% -10,0%
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
23 bagian
Note: (1) EBITDA dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan, ditambahkan kembali beban pajak, biaya keuangan, impairments atau provisi, depresiasi dan amortisasi, rugi kurs, rugi penjualan dari aset tetap dan dikurangi : pendapatan keuangan,
atas laba entitas asosiasi, pembalikan atas impairments, laba kurs, laba penjualan dari aset tetap; (2) Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 23
Page 24
Kinerja Keuangan
Total Aset Total Liabilitas
(dalam juta Dolar Amerika Serikat) (dalam juta Dolar Amerika Serikat)
2,156,7
1,982,6
1,365,1 1,397,8
1,036,7
854,2 827,2
665,5 679,8
609,0
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
24
Page 25
Kinerja Keuangan
Total Ekuitas Laba Ditahan
(dalam juta Dolar Amerika Serikat) (dalam juta Dolar Amerika Serikat)
758,9
617,5
557,5
356,9 343,5
245,2
161,7
124,1
15,5
-23,9
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
25
Page 26
STRATEGI 2024
Page 27
Strategi 2024
1 Mengoptimalkan sinergi Grup ABM dengan partner strategik
Operational excellence dengan selalu mengedepankan
2
keamanan dan keselamatan kerja
Memperkuat neraca Perusahaan untuk mendukung tujuan
3
bisnis dan memaksimalkan kinerja keuangan
27
Page 28
TERIMA KASIH PT ABM Investama Tbk.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian ESDM RI
p.7
unresolved
org
PT Tiara Marga Trakindo Valle Verde Pte Ltd
p.10
unresolved
org
PT Tunas Inti Abadi
p.10
unresolved
org
PT Alfa Trans Raya
p.10
unresolved
org
PT Andara Candria
p.10
unresolved
org
PT Mifa Bersaudara
p.10
unresolved
org
PT Media Djaya
p.10
unresolved
org
PT Baruna Dirga Bersama
p.10
unresolved
org
PT Nagata Dinamika
p.10
unresolved
org
PT Agata Nugraha
p.10
unresolved
org
PT Pelabuhan Buana Nastari
p.10
unresolved
org
PT Radhika Jananta
p.10
unresolved
org
PT Dianta Daya
p.10
unresolved
org
Ministry of Energy & Mineral Resources
p.14
unresolved
org
Kementerian ESDM
p.18
unresolved
org
PT Freeport Indonesia
p.20
unresolved
org
PT Amman Mineral Nusa Tenggara Jasa
p.20
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.