Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 22
Page 1
PAPARAN PUBLIK TAHUNAN 2024
MEMPERLUAS JANGKAUAN BISNIS MENUJU MASA DEPAN
BERKELANJUTAN
1
www.samindoresources.com 021-2903 7723 admin@samindoresources.com
www.samindoresources.com 021-2903 7723 admin@samindoresources.com
Page 2
DAFTAR ISI
PROFIL PERSEROAN ▪ SEKILAS PERSEROAN
▪ JASA PERTAMBANGAN TERINTEGRASI
▪ STRUKTUR GROUP
▪ REKAM JEJAK
▪ PENGHARGAAN
▪ PENGHARGAAN (ANAK PERUSAHAAN)
UPDATE 2023 ▪ AKSI KORPORASI
▪ DIVIDEN
▪ KONTRAK
KINERJA 2023 ▪
▪
INDIKATOR MAKRO EKONOMI 2023
INDUSTRI BATUBARA
▪ KINERJA OPERASIONAL
▪ KINERJA KEUANGAN
▪ ANALISA KINERJA KEUANGAN
▪ KINERJA KEBERLANJUTAN
▪ KINERJA SAHAM
Page 3
11
PROFIL PERSEROAN ▪ SEKILAS PERSEROAN
▪ JASA PERTAMBANGAN TERINTEGRASI
▪ STRUKTUR GROUP
▪ REKAM JEJAK
▪ PENGHARGAAN
▪ PENGHARGAAN (ANAK PERUSAHAAN)
Page 4
SEKILAS PERSEROAN
PT Samindo Resources Tbk (“Perseroan”) adalah perusahaan
investment holding terkemuka di Indonesia yang menyediakan jasa
pertambangan batubara terintegrasi.
VISION
Menjadi perusahaan induk dengan solusi pertambangan berkualitas,
komprehensif, dan berbasis pengembangan sumber daya.
MISSION
• Menciptakan operasi pertambangan terbaik beserta sistem
manajemen
• Menjamin sarana jasa pertambangan yang lengkap, bersaing
dengan cadangan yang berkesinambungan.
CORPORATE SECRETARY 4
Page 5
JASA PERTAMBANGAN TERINTEGRASI
Overburden Removal
Exploration Drilling Aktivitas pemindahan lapisan penutup terdiri Coal Getting
Kegiatan pemboran dilakukan untuk dari pengupasan dan pengangkatan lapisan Aktivitas pengerukan
mendapatkan data yang lebih detail tanah lapisan atas. batubara untuk dikirim
dan akurat untuk mencari lokasi selanjutnya.
singkapan batubara.
Coal Hauling
Pengangkutan batubara
dilakukan dengan truk hauling
dengan tujuan membawa
batubara setelah dieksploitasi
menuju stockpile.
Page 6
STRUKTUR GROUP
DATO LOW TUCK KWONG ST INTERNATIONAL CORPORATION PUBLIK
Pemilik PT Bayan Resources Tbk, Perusahaan investment holding asal Korea Dimiliki oleh beberapa asset
produsen Batubara terbesar ke 2 di Selatan dengan berbagai investasi pada manajemen ternama, korporasi dan
14.18% Indonesia 59.03% pengembangan energi 26.79% publik secara luas
PT SIMS JAYA KALTIM PT MINTEC ABADI PT SAMINDO UTAMA PT TRASINDO MURNI PT TRASKON JAYA
KALTIM PERKASA
99.99% 99.60% 99.67% 99.80% 74%
Overburden Removal &
Exploration Drilling Coal Hauling Coal Hauling Car Rental
Coal Getting
Kaltim, Batu Kajang Kaltim, Batu Kajang Kaltim, Batu Sopang Kaltim, Desa Janju Kaltim, Balikpapan
• Dump Truck – 125 unit • Drilling Rig – 3 unit • Tractor Head – 54 unit • Tractor Head – 54 unit • Light Vehicle 4X4 –
2,616 unit
• Excavator – 17 unit • Geophysical Logging • Trailer – 108 unit • Trailer – 109 unit
• Light Vehicle 4X2 –
• Dozer – 24 unit Rig – 2 unit
403 unit
Page 7
REKAM JEJAK
Perseroan telah dipercaya lebih dari 20 tahun untuk mengelola tambang salah
KONTRIBUSI
satu produsen batubara terbesar di Indonesia.
PT SAMINDO RESOURCES TBK
TOP 10 PRODUSEN BATUBARA INDONESIA
( juta ton)
100 20%
BATUAN PENUTUP
80 Melalui PT SIMS Jaya Kaltim
MYOH dipercaya memindahkan
batuan penutup di tambang
60 PT KIDECOBJaya Agung
40 80%
20 PENGANGKUTAN BATUBARA
MYOH menjadi kontraktor
utama untuk pengangkutan
batubara PT KIDECO Jaya
0
Agung melaui dua anak
usaha yaitu, SUK dan TMP
BUMI ADRO BYAN GEMS PTBA KIDECO BRAU BSSR ITMG ABMM
(total volume produksi tahun 2023)
Page 8
PENGHARGAAN
Penghargaan Investor Awards sebagai Pemenang Sertifikat Warta Ekonomi sebagai Pemenang
Sektor Industri Dasar dan Primer 2016 dalam Indonesia Sharia Finance Award 2017
Sertifikat Penghargaan Pikiran Rakyat
100 Perusahaan dengan Peringkat kedua dalam 100
sebagai Perusahaan Terbaik di Sektor
Pertumbuhan Tercepat 2017 dari Perusahaan dengan Pertumbuhan
Pertambangan dengan Aset 1-5 T 2019
Infobank Tercepat 2017 dari Infobank
Page 9
PENGHARGAAN (ANAK PERUSAHAAN)
Piagam Penghargaan Platinum Piagam Penghargaan Platinum
Program Pencegahan HIV-AIDS oleh Program Pencegahan HIV-AIDS
PT SIMS Jaya Kaltim dari Kementerian oleh PT Samindo Utama Kaltim dari
Ketenagakerjaan RI. Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Piagam Penghargaan Pratama Piagam Penghargaan Keselamatan dan Piagam Penghargaan Platinum
dalam Pengelolaan Standardisasi Keamanan Program Pencegahan HIV-AIDS oleh
oleh PT Trasindo Murni Perkasa dari Nuklir oleh PT Mintec Abadi dari Badan PT Trasindo Murni Perkasa dari Provinsi
Kementerian ESDM RI. Pengawas Tenaga Nuklir. Kalimantan Timur.
Page 10
UPDATE 2023 ▪ AKSI KORPORASI
▪ DIVIDEN
▪ KONTRAK
Page 11
AKSI KORPORASI
PROFIL PERUSAHAAN DETAIL AKUISISI
PT Transkon Jaya Tbk. adalah perusahaan mengkhususkan diri dalam [Rp juta]
Penyewaan Kendaraan 4 x 4 & 4 x 2 untuk Industri Pertambangan,
Minyak & Gas dan Industri Konstruksi.
Jumlah Saham Nilai Transaksi %
Tahap 1 1,117,548,000 Rp307,325,700,000 74%
▪ Penyewaan mobil 4X4
▪ Penyedia Tenaga Kerja (pengemudi) Tahap 2 (MTO) 148,098,400 Rp41,615,650,400 9.8%
▪ Penyedia Jaringan Internet Total 1,265,646,400 Rp348,941,350,400 83.8%
[Pra-Akuisisi]
PT TRANSKON JAYA TBK [Paska-Akuisisi]
PT TRANSKON JAYA TBK
PT Damai PT MSJ PT Aneka Publik
Investama Investama
Sukses Abadi PT Damai PT Samindo Resources Tbk Publik
51.93% 30.07% 7.61% 10.39% Investama Sukses
8% 74% 18%
▪ PT Bukit Makmur Indah ▪ ITMG
▪ PT Thiess Contractor ▪ PT Amman Mineral 14 November 2023 – Penandatanganan CSPA
▪ PTBerau Coal ▪ PT Pama Persada
[Rp juta] 31 November 2023 – Penandatanganan SPA / Akuisisi TRJA
2020 2021 2022
Pendapatan 402,461 402,585 483,001
12 Januari 2024 – Dimulainya pelaksanaan MTO
Laba Bersih 38,318 45,991 36,480
Total Aset 605,534 646,357 873,443
Total Liabilitas 326,041 325,371 523,315
Total Ekuitas 279,493 320,986 350,128 7 Februari 2024 – Selesainya pelaksanaan MTO
Page 12
DIVIDEN
ALOKASI PROFIT 2022 DIVIDEN 2023 JADWAL DIVIDEN 2023
10 Mei 2023 – RUPS Tahunan
$0.0032/lembar saham (penetapan dividen)
Dividen Laba di Tahan
$14 JUTA Sebesar $7 juta 23 Mei 2023 – Recording Date
Dibagikan kepada
pemegang saham dialokasikan sebagai
bagian dari laba
sebesar $7 juta $7,016,074
ditahan. 9 Jun 2023 – Pembayaran Dividen
RIWAYAT PEMBAYARAN DIVIDEN PT SAMINDO RESOURCES TBK
Selama 10 tahun Perseroan secara konsisten menjaga profitabilitas dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham
20.0 149% 160%
16.0 120%
12.0 36% 80%
32% 61% 57% 67% 19% 80%
8.0 33% 50%
4.0 40%
4.7 8 8 17 18 19 15 15 5 7
- 0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dividend (US$ juta) Payout Ratio
Total dividen yang telah dibayarkan Rata-rata rasio pembayaran dividen
$116.8 JUTA MYOH kepada pemegang saham
58% MYOH kepada pemegang saham
Page 13
KONTRAK
❑ PT SIMS JAYA KALTIM ❑ PT SAMINDO UTAMA KALTIM
▪ Pemindahan tanah penutup Area Pit
Samurangau, Pasir Mine Pengangkutan Batubara Mine Facility –
▪ Produksi Batubara Area Pit Port Facility, Pasir Mine
Samurangau, Pasir Mine
PT Kideco Jaya Agung PT Kideco Jaya Agung
1 Januari 2009 – 31 Maret 2025 13 April 2009 – 31 Desember 2032
❑ PT TRASINDO MURNI PERKASA ❑ PT MINTEC ABADI
Pemboran dan eksplorasi Kawasan yang
Pengangkutan Batubara Mine
belum dikembangkan , Pasir Mine,
Facility – Port Facility, Pasir Mine
Kaltim
PT Kideco Jaya Agung PT Kideco Jaya Agung
13 April 2009 – 31 Desember 2032 31 Desember 2011 - 31 Maret 2025
Page 14
KINERJA 2023 ▪ INDIKATOR MAKRO EKONOMI 2023
▪ INDUSTRI BATUBARA
▪ KINERJA OPERASIONAL
▪ KINERJA KEUANGAN
▪ ANALISA KINERJA KEUANGAN
▪ KINERJA KEBERLANJUTAN
▪ KINERJA SAHAM
Page 15
INDIKATOR MAKRO EKONOMI 2023
7.80% 6.00%
5.28%
5.80% 5.44% 5.31% 5.17% 5.04% 3.00% 4.33%
5.72% 3.08% 2.56%
5.03% 4.94%
PDB
3.80% 0.00%
Q2'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 INFLASI Jan-23 Mar-23 May-23 Jul-23 Sep-23 Nov-23
5.05% Stabilnya pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong
konsumsi domestik dan investasi
2.61% Konsistensi kebijakan moniter menjaga inflasi yang
mencapai 2.61%.
$3.9 $0.4 $3.5 $1.3 … 16,400
$4.0
$3.9
$5.5
$2.8 $3.1 $3.4 $3.5
15,590 15,487
15,400 15,034
15,273 15,237
14,400 14,632
EXIM Jan-23 Mar-23 May-23
Export Import
Jul-23 Sep-23
Surplus/Deficit
Nov-23
IDR/US$ Jan-23 Mar-23 May-23 Jul-23 Sep-23 Nov-23
+$37mil Kuatnya harga komoditas membuat surplus
perdagangan naik. 15,439 Meningkatnya ketegangan geopolitik berdampak
pada Rupiah.
7,400 150.0 144.2
6,940 139.4 137.7
6,851 6,767 6,813
6,900 135.0 133.1
6,955
6,682
IHSG 6,400
Jan-23 Mar-23 May-23 Jul-23 Sep-23 Nov-23 DEVISA 120.0
Jan-23 Mar-23 May-23 Jul-23 Sep-23 Nov-23
+6.2% Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi
mendorong IHSG tumbuh signifikan.
$147 mill Kenaikan harga komoditas berimbas pada naiknya
cadangan devisa.
(Sumber: BPS, BI & BEI, Yahoo Finance)
Page 16
INDUSTRI BATUBARA
$400 $393
$300
$247 $181
$200 $193 $157
$177 $128 $134 $139
$131 $120
BATUBARA $100
$134
$174/ ton
Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23
Harga batu bara mengawali tahun 2023 dengan harga yang tinggi, tetapi sepanjang tahun terus menurun. Penurunan
[rata-rata 2023]
disebabkan perlambatan ekonomi global serta cuaca yang lebih hangat di Eropa dan Asia.
$6.0
$96 $90
$4.0
$80 $4.0
$84 $78 $2.6 $2.9
$76 $2.6
$86
$2.0 $2.7
$72 $2.1
$70 $-
$60
MINYAK BUMI Jan-23 Mar-23 May-23 Jul-23 Sep-23 Nov-23 GAS Jan-23 Mar-23 May-23 Jul-23 Sep-23 Nov-23
$78/ barrel Harga turun hampir sepanjang tahun ini didorong oleh $2.7/ mmbtu Harga gas cukup stabil di awal tahun tetapi turun menjelang
[rata-rata 2023] permintaan global yang lebih rendah. [rata-rata 2023] akhir tahun karena harga minyak mentah yang turun.
Page 17
KINERJA OPERASIONAL
PEMINDAHAN PENGANGKUTAN
BATUAN PENUTUP • Harga batubara BATUBARA Adanya
[juta bcm] 33.1 30 28.8 fluktuatif, target [juta ton] 13.4 12 11.9
pembatasan jumlah
mengalami revisi
A B C A B C unit beroperasi
[B – A ] ∆3.1 [B – A ] ∆1.4 karna jumlah stok
• Curah hujan
[C – A ] [C – A ] batubara di
∆4.2 cukup tinggi di ∆1.5
[C – B ] stockpile terbatas
∆1.1 kuartal pertama. [C – B ] ∆0.1
PRODUKSI PENGANGKUTAN
BATUBARA BATUBARA
[juta ton]
Jumlah expose coal 12
Adanya
9.5 6.6 7 [juta ton] 13.7 11.4
dari tahun 2022 pembatasan jumlah
A B C relatif banyak, A B C unit beroperasi
[B – A ] ∆2.9 sehingga bayak [B – A ] ∆1.7 karna jumlah stok
[C – A ] ∆2.5 Batubara tersedia [C – A ] ∆2.3 batubara di
[C – B ] ∆0.4 untuk diangkut [C – B ] stockpile terbatas
∆0.6
PEMBORAN PENYEWAAN
• Curah hujan
EKSPLORASI MOBIL
[ribu meter] 26.8 28.6 27.4 cukup tinggi di [ribu unit] 2.1 2.9 2.4 Offhire dari
kuartal pertama. beberapa client
A B C A B C yang telah
[B – A ] +1.8 • Lokasi pemboran [B – A ] +0.8 menyelesaikan
[C – A ] +0.6 banyak tebing [C – A ] +0.3 proyeknya
[C – B ] ∆1.2 dan jurang [C – B ] ∆0.5
Aktual 2022 Target 2023 Aktual 2023
Page 18
KINERJA KEUANGAN
(USD)
KOMPONEN 2023 2022 PERUBAHAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
LABA/RUGI
Penyewaan
Pendapatan 134,187,479 141,511,308 -5.2 % 4% Mobil &
Biaya Pokok Pendapatan -5.0 % Lainnya
(108,509,279) (114,595,835) Pemindahan
Laba Bruto 25,678,200 26,915,473 -4.6 % batuan penutup
64% dan produksi
Beban Umum & Administrasi (7,841,748) (7,149,051) 9.7 % batubara
Laba Tahun Berjalan 18,495,084 14,100,978 31.2 % Pengangkutan
32% Batubara
NERACA
Aset Lancar 143,051,010 140,311,069 2.0 %
Aset Tidak Lancar 93,661,420 29,177,166 221.0 %
Total Aset 236,712,430 169,488,235 39.7 % DISTRIBUSI LABA TAHUN BERJALAN
Liabilitas Lancar 48,092,578 17,816,030 170.0 %
Liabilitas Tidak Lancar 21,414,606 3,029,900 606.8 %
Pengangkutan
Total Liabilitas 69,507,184 20,845,930 233.4 % 52% Batubara
Ekuitas 167,205,246 148,642,305 12.5 % Pemindahan
47% batuan penutup
dan produksi
batubara
ARUS KAS
1% Penyewaan Mobil
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 24,337,720 18,333,177 32.8 % & Lainnya
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (38,409,136) (5,406,502) 610.4 %
Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (10,773,619) (5,648,178) 90.8 %
Page 19
ANALISA KINERJA KEUANGAN
PENDAPATAN PER SEGMEN USAHA PENDAPATAN PER SEGMEN USAHA
(NON- TRJA)
141.5
134.2
141.5
130.9 ❖Target yang diberikan ❖Akuisisi TRJA
92.8 86.5
client lebih rendah dari dirampungkan pada
92.8 86.5 realisasi di tahun 2022 akhir November
PENDAPATAN
46.9 42.5
(USD juta) ❖Tidak ada perubahan ❖Revenue TRJA yang
46.9 42.5
tarif jasa pertambangan 3.3 diakui hanya dari
1.8 1.8 di 2023 1.8 1.8 Bulan Desember
2022 2023 2022 2023
Pemindahan Batuan Penutup & produksi Batubara Pengangkutan Batubara Pemboran Eksplorasi Penyewaan Mobil
SEGMEN PROFITABILITAS ❖Penghematan biaya bahan
peledak dan biaya
pemeliharaan melalui pihak
26.9 25.7
ketiga
19.8 17.8 ❖Pendapatan keuangan atas
LABA 14.1 18.5
deposito berjangka naik
(USD juta) sebesar 235%
Laba Bruto Laba Operasi Laba Tahun Berjalan ❖Keutungan kurs naik
2022 2023 sebesar 112%
Page 20
KINERJA KEBERLANJUTAN [ESG]
[ENVIRONMENT] [SOCIAL] [GOVERNANCE]
2022 2023 2022 2023 STANDARD AKTUAL
KONSUMSI LISTRIK 8.8 9.1 JUMLAH KARYAWAN LOKAL 510 1,254 RUPS 1 1
[juta kwh] [orang] [kali]
KONSUMSI BAHAN BAKAR 80.2 73.6 BEASISWA 108.7 331.7 RAPAT DIREKSI 12 16
[juta liter] [Rp juta] [kali]
KONSUMSI AIR 137.8 558.2 PEMASOK LOKAL 74 82 RAPAT DEWAN KOMISARIS 6 8
[juta liter] [perusahaan] [kali]
EMISI GAS BUANG 472.4 136.9 BIAYA PEMASOK LOKAL 17.4 18.5 RAPAT GABUNGAN 3 5
[ribu TonC02eq] [orang] [kali]
PENANAMAN POHON 360 1,970 KARYAWAN WANITA 31 131 LAPORAN BERKALA 100% 100%
[unit] [orang]
Page 21
KINERJA SAHAM
SAHAM PT SAMINDO RESOURCES TAHUN 2023
Sepanjang tahun 2023 MYOH dapat menjaga performa harga saham nya dengan cukup baik dengan tren yang terus positif. Menjelang akhir tahun,
terjadi kenaikan cukup signifikan dikarenakan aksi korporasi yang dilakukan MYOH terhadap TRJA.
2,000,000 2,000
1,500,000 1,750
1,000,000 1,500
500,000 1,250
- 1,000
Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23
Harga Volume
RATA-RATA VOLUME
Rp1,720 HARGA SAHAM
(31 Des 2023) 59,443 PER HARI
(lembar saham)
Rp3.79 KAPITALISASI PASAR
(triliun)
13.75 PE RATIO 1.48 PBV RATIO 3.14% DIVIDEND YIELD
Page 22
TERIMA KASIH
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SIMS JAYA KALTIM
p.6 ×3
unresolved
org
PT MINTEC ABADI
p.6 ×2
unresolved
org
PT SAMINDO UTAMA
p.6
unresolved
org
PT TRASINDO MURNI
p.6
unresolved
org
PT TRASKON JAYA KALTIM
p.6
unresolved
org
PT SIMS Jaya Kaltim MYOH
p.7
unresolved
org
PT KIDECOBJaya Agung
p.7
unresolved
org
PT KIDECO Jaya
p.7
unresolved
org
PT Samindo Utama Kaltim
p.9 ×2
unresolved
org
Kementerian Ketenagakerjaan RI. Piagam Penghargaan Pratama
p.9
unresolved
org
PT Trasindo Murni Perkasa
p.9 ×3
unresolved
org
Kementerian ESDM RI.
p.9
unresolved
org
PT Damai
p.11 ×2
unresolved
org
PT MSJ
p.11
unresolved
org
PT Bukit Makmur Indah
p.11
unresolved
org
PT Thiess Contractor
p.11
unresolved
org
PT Amman Mineral
p.11
unresolved
org
PT Pama Persada
p.11
unresolved
—
Dividend (US$ juta)
p.12
unresolved
org
PT Kideco Jaya Agung
p.13 ×4
unresolved
org
PT MINTEC ABADI Pemboran
p.13
unresolved
org
PT SAMINDO RESOURCES TAHUN
p.21
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.