Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 29
Page 1
PUBLIC EXPOSE PT. DANA BRATA LUHUR TBK 8 Mei 2024
Page 2
AGENDA
AGENDA 1 AGENDA 2 AGENDA 3
SEKILAS
TINJAUAN KINERJA
TENTANG
INDUSTRI PERSEROAN
PERSEROAN
Page 3
AGENDA 1
PERKEMBANGAN
INDUSTRI
Page 4
Update Sektor: Pertambangan Batubara Permintaan dan kebutuhan batu bara sebagai sumber energi saat ini masih dominan baik di Indonesia maupun dunia. Setelah mengalami kenaikan produksi di tahun ini, Pemerintah Indonesia telah memasang target produksi batubara menjadi lebih tinggi di 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa tren produksi batubara dalam negeri akan terus meningkat dan pada tahun 2024 mendatang produksi batubara dalam negeri ditargetkan bisa mencapai 710 juta ton, dimana kebutuhan dalam negeri mencapai 220 juta ton. Di tengah tantangan global dan tantangan keberlanjutan ke depan, Perseroan masih bisa memanfaatkan peluang dari kenaikan target produksi batubara di Indonesia dan target kenaikan Domestic Market Obligation (DMO) batubara di Indonesia untuk sektor kelistrikan dan industri dalam negeri. Sumber : Dirangkum dari berbagai sumber (cnbc Indonesia & world bank group)
Page 5
AGENDA 1
SEKILAS
TENTANG
PERSEROAN
Page 6
PROFIL PERSEROAN
PT Dana Brata Luhur Tbk didirikan pada
tanggal 26 Juni 2008 berdasarkan Akta
Pendirian No.52 dibuat dihadapan Notaris
di Jakarta Timur.
Bergerak di bidang Konsultasi Manajemen
dan Aktivitas Penunjang Batubara
PT Dana Brata Luhur Tbk memiliki 3
Entitas Anak yang terdiri dari PT Talenta
Bumi, PT Pelabuhan Talenta Bumi dan PT
Talenta Bumi Energi.
PT Dana Brata Luhur Tbk mencatatkan
sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada
tanggal 8 November 2019
Page 7
JEJAK LANGKAH PERSEROAN 2019
Resmi tercatat di Bursa Efek
Indonesia (BEI) 2022
2018
Upgrade
Conveyor Line 4
dan
Penambahan 2 line terminal
Penambahan
sehingga seluruhnya menjadi
armada truk
4 line terminal
2017
2014 Peningkatan kapasitas
pelayanan entitas anak PT
Talenta Bumi dilakukan melalui
Entitas anak PT Talenta pembelian armada truk dan
Bumi memperoleh pembangunan silo
Penghargaan Proper Biru
yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah
Kalimantan Selatan
2013
2008 Jalan angkut (Hauling
road) sepanjang 46 km
Pendirian dan 2 line terminal
Perseroan pada pelabuhan khusus
batubara selesai
dibangun
Page 8
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
39,31%
PT Prima Mineral Ut ama
8,89% 30 ,70 %
Masyarakat (masing- masing
Sout h Bay Cap it al Pt e. Lt d . kep emilikan d i b aw ah 5% )
Pub lic
(each hold ing und er 5%)
8,31% 7,32%
Hoc h Vent ures Pt e. Lt d PT Rob ust Buana Tunggal
3,94% 1,53%
PT And hika Ray a Semest a PT Trans Coalind o
99,96% 99,21% 99,96%
Per 31 Maret 2024
PT Pelab uhan Talent a Bumi PT Talent a Bumi PT Talent a Bumi Energi
Page 9
INFORMASI ENTITAS ANAK
Per 31 Maret 2024
PT. Talenta Bumi PT Pelabuhan Talenta Bumi PT. Talenta Bumi Energi
Perusahaan penyedia Jasa Perusahaan penyedia Jasa Perusahaan yang bekerja dibidang
Infrastruktur Penunjang Batubara. Kepelabuhanan untuk penumpang Perdagangan Bahan Bakar.
Kepemilikan Saham sebesar dan barang. Kepemilikan Saham Kepemilikan Saham sebesar
99,21%. Jumlah Aset yang dimiliki sebesar 99,96%. Jumlah Aset yang 99,96%. Jumlah Aset yang dimiliki
sebesar dimiliki sebesar sebesar
IDR 979.892.515 Ribu. IDR 55.195.568 Ribu IDR 824.167 Ribu.
Page 10
KOMPOSISI KARYAWAN PERSEROAN
Komposisi Menurut Jabatan: Per 31 Maret 2024
2023 2022
Jabatan
Jumlah Presentase Jumlah Presentase
Manajer 12 4,14% 12 5,17%
Supervisor 15 5.17% 15 6,47%
Staff 107 37,59% 85 36,64%
Teknisi 154 53,10% 120 51,72%
Total 288 100% 232 100%
Komposisi Menurut Pendidikan:
2023 2022
Pendidikan
Jumlah Presentase Jumlah Presentase
S2 3 1,03% 3 1,29%
S1 49 17,24% 47 20,73%
D3 9 3,10% 10 6,21%
SMA 227 78,62% 172 74,14%
Total 288 100% 232 100%
Komposisi Menurut Jenis Kelamin:
2023 2022
Jenis Kelamin
Jumlah Presentase Jumlah Presentase
Laki-laki 268 93,10% 210 90,52%
Perempuan 20 6,90% 22 9,48%
Total 288 100% 232 100%
Page 11
TANGGUNG JAWAB SOSIAL Kami berkomitmen untuk berkontribusi aktif dan mengambil peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat dengan melaksanakan program pengembangan masyarakat melalui kegiatan CSR yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, memberi nilai tambah, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat untuk menjadi berdaya, mandiri dan berkelanjutan.
Page 12
TANGGUNG JAWAB SOSIAL 1. Bidang Pendidikan Pemberian bantuan rutin bulanan gaji/honor bagi guru-guru dan bantuan operasional madrasah, guru- guru ngaji serta mushola dan masjid yang ada disekitar wilayah operasi serta mendukung kegiatan- kegiatan sekolah dan kemahasiswaan dalam bentuk Kerjasama dan bantuan dana kegiatan. 2. Bidang Keagamaan Pemberian bantuan operasional seperti renovasi Rumah Ibadah seperti Mushola dan Masjid dan Pemberian bantuan untuk acara-acara keagamaan seperti peringatan hari besar dan lainnya. Dalam hal sosial budaya, Perseroan memberikan bantuan minat bakat olahraga dan kegiatan-kegiatan budaya Dayak Bakumpai. 3. Bidang Kesehatan Pemberian bantuan pengadaan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan bekerja sama dengan Puskemas maupun Polindes. Program bantuan seperti pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil dan pelaksanaan program pengobatan gratis. 4. Bidang Tenaga Kerja Program rekrutmen tenaga kerja lokal di sekitar daerah operasional Perseroan baik skill maupun non skill. Untuk pekerjaan non skill Perseroan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian
Page 13
Tanggung Jawab Sosial 5. Bidang Infrastruktur Pemberian bantuan berupa pengembangan UKM seperti ternak ayam pedaging/petelur, ternak lele, & ternak itik pedaging, perikanan keramba (bantuan pakan, pelatihan, dll), usaha tenda, kerupuk dan lainnya 6. Bidang UKM Pemberian bantuan berupa perbaikan ruas jalan kampung, pengadaan tandon penampungan air bersih dan sumur bor, perbaikan jembatan dan perbaikan kantor desa.
Page 14
AGENDA 3
KINERJA
PERSEROAN
Page 15
AKTUAL LOADING BERGERAK SEIRING DENGAN HARGA BATUBARA
1,400,000 $323.91$319.00$321.59 $330.97 $350
$319.22
$288.40 $308.20
$275.64 $305.21 $265.26
1,200,000 $300
$281.48
$283.08
$277.05
1,000,000 $250
$203.69
$206.16
800,000 $188.38 $191.26 $200
Loading MT
Harga Batu Bara (USD)
$158.50 $191.60 $179.90
600,000 $133.13 $150
$139.80
$123.96 $125.85$124.95
$117.38
$109.77
400,000 $100
200,000 $50
- $-
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
1.478.075 (MT) 2.522.226 (MT) 3.349.771 (MT) 3.391.830 (MT) 2.192.785 (MT) 1.949.104 (MT) 2.394.705 (MT) 2.811.501 (MT) 1.644.543 (MT)
2022 2023 2024
Loading Harga Batubara (USD/Ton)
Page 16
KINERJA UTILISASI PELABUHAN
50.00%
46.26%
44.79%
45.00%
40.00%
37.84%
35.00%
31.50%
30.26%
29.62%
30.00%
24.58%
25.00%
19.46%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Line 1 Line 2 Line 3 Line 4
Q1 2023 37.84% 46.26% 44.79% 29.62%
Q1 2024 19.46% 30.26% 31.50% 24.58%
Page 17
UTILISASI PADA PORT HANDLING
Total Utilization Port Handling/Tonnage (Rp) Full
2,193,914 70,118
1,644,543 55,160
Q1 2023 Q1 2024 YTD Q1 2023 YTD Q1 2024
25,04 % 21,33 %
Tonnage Port
Handling/Tonnage
Adanya penurunan jumlah tonnage perusahaan sebesar 25,04%.
Perseroan melakukan penyesuaian harga rata-rata Jasa Pelabuhan
menjadi IDR 55.160 pada Q1 2024, dari harga rata-rata periode
sebelumnya yaitu IDR 70.118.
Page 18
PERFORMA PENDAPATAN
Road Facility
Pada Q1 2024,Tidak ada
Pendapatan Road Facility.
*dalam Jutaan Rupiah
0,0% Rent
Revenue 7%
Pada Q1 2024, persentase
632,233
Rent terhadap Total
Revenue tercatat sebesar
458,967 7 % atau IDR 6.621 Juta.
309,687
93% Port Handling
168,696
Pada Q1 2024, persentase
97,334
Port Handling terhadap
Total Revenue tercatat
sebesar 93 % atau IDR
YTD Q1 2023 YTD Q2 2023 YTD Q3 2023 FY 2023 YTD Q1 2024 90.713 Juta.
LTM Changes Q1 2023 – Q1 2024
63,9%
Page 19
BEBAN PENDAPATAN
Road Maintenance
Pada Q1 2024, persentase Road
Maintenance terhadap Total
*dalam Jutaan Rupiah Cost of Revenue tercatat
sebesar 7% atau IDR 3.993 Juta.
Cost of Revenue
302,612
7% Port Services
15%
Pada Q1 2024, persentase Port
Services terhadap Total Cost of
215,663
Revenue tercatat sebesar 53%
25% atau IDR 31.500 Juta.
144,198
53%
Depreciation
76,890
58,984 Pada Q1 2024, persentase Port
Handling terhadap Total Cost of
Revenue tercatat sebesar 25%
atau IDR 14.588 Juta.
YTD Q1 2023 YTD Q2 2023 YTD Q3 2023 FY 2023 YTD Q1 2024
Operational Maintenance
LTM Changes Q1 2023 – Q1 2024 Pada Q1 2024, persentase
-23,29% Operational Maintenance
terhadap Total Cost of Revenue
tercatat sebesar 15% atau IDR
8.903 Juta.
Page 20
PERFORMA EBITDA
*dalam Jutaan Rupiah
EBITDA EBITDA Margin
345,092
58.2% 56.5% 56.1% 54.6%
257,693
44.9%
175,019
98,148
43,694
YTD Q1 YTD Q2 YTD Q3 FY 2023 YTD Q1
2023 2023 2023 2024 YTD Q1 2023 YTD Q2 2023 YTD Q3 2023 FY 2023 YTD Q1 2024
LTM Changes Q1 2023 – Q1 2024
-55,5%
Pada Q1 2024, EBITDA perusahaan Perkembangan EBITDA Margin
mengalami penurunan sebesar dibandingkan dengan Q1 tahun
55,5% dari Q1 tahun sebelumnya. sebelumnya mengalami penurunan.
Page 21
ARUS KAS
Arus kas operasi mengalami
penurunan sebesar 69,2% dari
Arus kas investasi
periode Q1 2023 Sebesar IDR
mengalami peningkatan Arus kas pendanaan
Arus Kas dari 61.420 Juta menjadi IDR
IDR 3.192 Juta pada mengalami penurunan
Operasi 18.888 Juta pada periode Q1
periode Q1 2024. dikarenakan adanya
2024 .
pelunasan utang bank.
LTM Kas dan setara kas pada
Changes -69,2% periode Q1 2024
Arus Kas dari
mengalami penurunan
Investasi LTM
Changes 113,0% sebesar -1,4% dari
periode Q1 2023
LTM sebesar IDR 434.663
Changes -99,20% Juta menjadi IDR
Arus Kas dari 425.374 Juta pada
Pendanaan LTM periode Q1 2024 .
Changes -2,14%
Kas dan Setara Kas
Akhir Periode
Page 22
NERACA
Aset Lancar Liabilitas Jangka Pendek
226,858
525,757
-10,29%
471,681
-81,48%
42,019
YTD Q1 2023 YTD Q1 2024 YTD Q1 2023 YTD Q1 2024
Aset Tidak Lancar Total Ekuitas
Liabilitas Jangka Panjang
836,625
1,121,538
17,036
-16,37% 13,986
-0,82%
699,678 21,81% 1,112,305
YTD Q1 2023 YTD Q1 2024
YTD Q1 2023 YTD Q1 2024 YTD Q1 2023 YTD Q1 2024
Total Aset Total Liabilitas
1,362,382
240,844
1,171,359
-14,02% -75,48%
59,054
YTD Q1 2023 YTD Q1 2024 YTD Q1 2023 YTD Q1 2024
*dalam jutaan rupiah
Page 23
KINERJA KUNCI PERSEROAN
Description Changes YTD Q1 2024 YTD Q1 2023
• Pendapatan menurun, dikarenakan
Tonnage -25,0% 1.644.543 2.193.914 adanya penurunan jumlah Tonase diikuti
Barging (full) -27,6% 199 275
dengan menurunya jumlah Clients, hal itu
disebabkan dari penurunan harga
Clients (full) -40,9% 13 22 Batubara yang juga berpengaruh
Employee (full) 0% 203 203
terhadap penurunan harga jasa
Pelabuhan Perseroan.
Utilization (%) -25,0% 12,49% 16,66%
168.696
Total Revenue (Rp in million)
-42,3% 97.334
• Biaya Pendapatan Perseroan mayoritas
-23,0%
berupa Biaya Tetap, sehingga perubahan
Total Revenue/Tonnage (Rp full) 59.186 76.893
revenue sangat berpengaruh terhadap
Total Revenue/Barging (Rp in Thousand) -20,3% 489.114 613.440 pada Marjin Laba.otor
Total Revenue/Clients (Rp in Thousand) -2,4% 7.487.204 7.668.002
Total Revenue/Employee (Rp in Thousand ) -42,3% 479.476 831.015
Gross Margin (%) -27,6% 39,40% 54,42%
Operating Margin (%) -40,2% 29,54% 49,37%
Net Income (%) -34,9% 25,91% 39,79%
Page 24
RASIO KEUANGAN YANG LEBIH BAIK DIBANDINGKAN PERIODE
SEBELUMNYA
Financial Ratio YTD Q1 2024 YTD Q1 2023
Liquidity Ratio (X)
Current Ratio 11,23 2,32
Quick Ratio 11,03 2,29
Profitability Ratio (%)
Gross Profit Margin 39,40% 54,42%
EBITDA Margin 44,89% 58,18%
Return on Equity 2,27% 5,99%
Return on Asset 2,15% 4,93%
Leverage Ratio (%)
Debt to Equity Ratio 5,31% 21,47%
Debt to Asset Ratio 5,04% 17,68%
Net Gearing Ratio 0,00% 3,04%
Activity Ratio (%)
Account Receivable/Revenue 29,15% 19,44%
A/R Days 79 53
A/P Days 77 80
Page 25
PERSEROAN BERHASIL MENGELOLA BIAYA DENGAN BAIK
Aktual Proporsi Biaya (Q1 2024 vs Q1 2023) Kinerja EBITDA yang Kuat & Kas yang Sehat
YTD Q1 2024 YTD Q1 2023 YTD Q1 2024 YTD Q1 2023
General and… 5% General and… 7% Cash (In Million
425.375 434.663
Interest Expense 0%
Rupiah)FY
Interest Expense 2%
Operational overhead 14% Operational overhead 8%
EBITDA (In Million
43.694 98.148
Depreciation 23% Depreciation 17% Rupiah) YTD Q1
Port facility services 51% Port facility services 32%
Marjin EBITDA (%) YTD
44,89% 58,18%
Road facility services 6% Road facility services 33% Q1
Hutang Perseroan
YTD Q1 2024 YTD Q1 2023 ✓ Secara konsisten memberikan performa EBITDA yang positif bagi
perseroan.
Interest Bearing Debt (Million IDR) 0,00 34.050
✓ Performa Marjin EBITDA Perseroan mengalami penurunan dari
Interest Bearing Debt/EBITDA (x) 0,00 0,35 YTD Q1 2023.
Interest Bearing Debt/Equity (x) 0,00 0,03
✓ Ketersediaan kas yang sehat bagi perseroan .
Page 26
SEMUA KEWAJIBAN BANK TERPENUHI
Description Company Ratio as of
BNI Covenants Remarks
Q1 2024
Current Ratio ≥1x 11,23 Terpenuhi
Debt to Equity Ratio ≤2.5x 0,05 Terpenuhi
Debt Service Coverage ≥100% 872% Terpenuhi
Page 27
TREN PERGERAKAN SAHAM TEBE
1200
1000 970
860
830 835 825
790 785 775 780 785
800 765 770 765
750
720
600
400
200
0
Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24
Harga Penutupan (IDR)
Data Saham “TEBE” Tahun Januari 2023 – Maret 2024
Page 28
CAPEX 2024
HARGA PER SATUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (
No. KETERANGAN VOL SAT
( Rp) Rp)
1 Pabrikasi dan Instalasi Walkway C2 dan C3 line 4 170.00 m 2,882,353 490,000,000
2 Pabrikasi rangka dan Instalasi crane manual 3 ton 1.00 unit 80,000,000 80,000,000
3 Sprinkler System untuk line 1, 2, 3 dan line 4 4 ls 400,000,000 1,600,000,000
4 Kantor Operasional posisi di line 4 80 m2 4,000,000 320,000,000
6 Modifikasi hopper 8 unit 272,270,000 2,178,160,000
7 Pemasangan Bronjong untuk line 2 ke line 3 serta bronjong pengaman Jembatan 350 m3 900,000 315,000,000
8 Pembuatan Chute untuk radial conveyor 2 unit 125,000,000 250,000,000
9 Pembuatan Adjuster pada tail puley untuk memudahkan setting conveyor 3.00 unit 80,000,000 240,000,000
10 Upgrading Radial motor dan gearbox 2.00 unit 300,000,000 600,000,000
11 Pengaspalan jembatan 3.00 unit 90,000,000 270,000,000
12 Pembebasan lahan stockpile tambahan 40,000 m2 69,000 2,760,000,000
13 Upgrade Infrastruktur lsm 38,500,000,000
TOTAL 47,603,160,000
Belum termasuk PPN 11%
Page 29
Head Office Branch Office
Treasury Tower Lt, 15 Unit H Banjarbaru
SCBD Lot 28 Jl, A, Yani Km 21,5 Jurusan Pleihari No,
Jl, Jend, Sudirman Kav, 52-53 16 Landasan Ulin Selatan,
Jakarta 12190, Indonesia Liang Anggang, Kalimantan Selatan
Telp: 021 – 5010 6300
Fax : 021 – 5010 6299 Site Office
Website: www,tebe,co,id
Marabahan
Desa Lepasan, Kel, Sungai Tampung
Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito
Kuala, Kalimantan Selatan
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
p.4
unresolved
org
PT Talenta Bumi
p.6 ×3
unresolved
org
PT Pelabuhan Talenta Bumi
p.6 ×2
unresolved
org
PT Talenta Bumi Energi.
p.6
unresolved
org
PT Talenta
p.7
unresolved
org
PT Prima Mineral Ut
p.8
unresolved
org
PT Rob
p.8
unresolved
org
PT Trans Coalind
p.8
unresolved
org
PT Pelab
p.8
unresolved
org
PT Talent
p.8 ×2
unresolved
org
PT. Talenta Bumi Energi Perusahaan
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.