20240503_HRTA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31634336_lamp2.pdf

                                                       PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI
                                                               ATAS PROSPEKTUS RINGKAS
 INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH
 DIPUBLIKASIKAN DI SITUS WEB PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 26 APRIL 2024.
 PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI KEPADA PEMODAL PROFESIONAL.
 PENERBITAN OBLIGASI INI KEPADA PEMODAL PROFESIONAL HANYA DAPAT DITAWARKAN DAN/ATAU DIJUAL KEPADA PEMODAL
 PROFESIONAL.
 INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
 DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
 PT HARTADINATA ABADI TBK (”PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB
 SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM
 DALAM INFORMASI INI.




                                                                   PT Hartadinata Abadi Tbk.
                                                                              Kegiatan Usaha Utama:
                                                       Bergerak di bidang industri manufaktur dan perdagangan perhiasan emas

                                           Kantor Pusat                                              4 (empat) Pabrik Manufaktur dan 1 (Satu) Pabrik Pemurnian Emas berlokasi di:
                                     Jl. Kopo Sayati No. 165                                                            Sukamenak No. 185, Sukamenak No. 179
                               Kabupaten Bandung, Jawa Barat                                        Sukamenak No. 192, Komplek Sapphire Residence Bandung dan Cirangrang Dalam No.
                                   Telepon: +62 22 540 2326                                                                             68/8A
                                   Faksimili: +62 22 5403002
                             Website: www.hartadinataabadi.co.id                                                       85 Toko dengan 4 (empat) Merek Toko:
                    Email: investor.relations@hartadinataabadi.co.id                                       Toko Emas ACC 45 unit, Toko Perseroan 36 unit, Celine Jewellery 2 unit
                                                                                                                       Dan Claudia Perfect Jewellery 2 unit

                                               PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL
                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN II HARTADINATA ABADI
                                   DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

                                   Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN II HARTADINATA ABADI TAHAP I TAHUN 2024 (“OBLIGASI”)
                         DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK – BANYAKNYA SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                              YANG DITANGGUNG SELURUHNYA, TANPA SYARAT DAN DIJAMIN DENGAN TIDAK DAPAT DIBATALKAN OLEH




                                                                      SEBAGAI PENANGGUNG
                                                            CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY
                                             SUATU LEMBAGA DANA PERWALIAN (TRUST FUND) DARI ASIAN DEVELOPMENT BANK



Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok
Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) terdiri dari 2 (dua)
seri sebagai berikut:
                     Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan indikasi kisaran tingkat bunga tetap 7,25% -
   Seri A        :
                     7,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan
                     dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 20 Juni 2027.
                     Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan indikasi kisaran tingkat bunga tetap 7,50% -
   Seri B        :
                     8,00% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan
                     dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 20 Juni 2029.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360
(tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan
dilakukan pada tanggal 20 September 2024. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

                                     PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




         PT BAHANA SEKURITAS                                             PT BNI SEKURITAS                                                PT SUCOR SEKURITAS

                                                                          WALI AMANAT
                                                                PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

                                    Perubahan dan/atau Informasi Tambahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan
                                                        di Bandung pada Tanggal 3 Mei 2024