20240503_MORA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31634129_lamp2.pdf

-
£
L
I
mM
5
an!
k-
N
&
5
pe
e)
as
£

JADWAL

Tanggal Efektif 27 Juni 2019
Masa Penawaran Umum : 29 April 2021
Tanggal Penjatahan : 30 April 2021
Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik 4 Mei 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) Mei 2021
Tanggal Pencatatan Sukuk Ijarah Pada Bursa Efek Indonesia 2 5Mei 2021

aa AA EME MENATA KETAT ATAU KEGURUAN SG YANG |

PT MOMA TELEMATIKA WDONESIA (PESEROAWI DAN PAKA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK UARAH BERTANGGUNG AWAS SEPENUHNYA ATAS — KEBENARAN
SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI

INFORMASI TAMBAHAN IN PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERNGUAN PADA TTIDAKAN YANG AKAN DATE, SEBAKNYA
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM IN MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK TAHAP KE- DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK YANG TELAN MENJADT EFEKTIF,

» oratelindo
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet INAP)

Kantor Pusat:
Grha9
JI. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK ARAH BERKELANJUTAN | MORATELINDO
(DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp 3.000.000.000.009,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
(Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan
SUKUK WARAH BERKELANJUTAN | MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2019
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
SUKUK ARAH BERKELANJUTAN | MORATELINDO TAHAP Il TAHUN 2020
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp277.000.000.000,- (DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)
SUKUK ARAH BERKELANJUTAN | MORATELINDO TAHAP III TAHUN 2020
DENGAN SISA IMBALAN LIARAH SEBESAR Rp389.515.000.000,- (TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN MILIAR LIMA RATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH)
(Dan Bahwa Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan
SUKUK ARAH BERKELANJUTAN | MORATELINDO TAHAP IV TAHUN 2021
DENGAN SISA IMBALAN UARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (IMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 10014 (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah Ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang
diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk arah. Sukuk arah ini terdiri dari 2
(dual ser yang dijamin secara kesanggupan penuh (ful commitment) sebagai berikut:

Seria Jumlah Sisa Imbalan arah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp169:100.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan
Ijarah Rp48.032.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
Tanggal Emisi.

Serig Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp30.900.000.000,- (tiga puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar

Rp3.399.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi
(kilan Imbalan ljarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijrah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Agustus
2021 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2024 untuk Sukuk Iarah seri A dan
tanggal 4 Mei 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B,

Sukuk arah Berkelanjutan tahap selanjutnya Ijika ada) akan ditentukan kemudian,
SUKUK YARAH INI TIDAK DUAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DUAMIN OLEH PIHAK
PERSEROAN YANG DIIAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU
TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK ARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK LJARAH, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KTAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA,

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBAU SUKUK UARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN SUKUK JARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIUAL KEMBALI
(DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK ARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH
TANGGAL PEMATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK UARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM
PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK LIARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANIIAN PERWALIAMANATAN SUKUK ARAH,
KEGUAU TELAN MEMPEROLEM PERSETUJUAN RUPSI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK ARAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OIK OLEM PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM
PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK ARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK LJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBAU SUKUK
UARAM. PENGUMUMAN TERSEBUT WAIIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPE REDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI
KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK JARAN DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINSTRASIKAN DALAM |

KEKOUTAMA YANG DIMADAN PERENOAN ADATAN WSIKO GANGGUAN TANGAN ADF SENAT OPT 1

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPT INVESTOR PEMBELI SUKUK ARAH ADALAH TIDAK IKUIDNYA SUKUK ARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INT ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA |

TUJUAN PEMBELAN SUKUK ARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENGANTAN SUKUK TANAM, PERSERO TEA MEMPENOI HASIPENERMGKATAN SUKUCTANAN DA PT PEERGKAT EK WOONESIA TETNDO
Tn GA ya
ISI PEMEANGKATAN DIATAS BELA UMUKPENODE Mae 221 SAMPAI DENGAN 3 Mae 2022
PENCATATAN ATAS SUKUK AAN YANG DITAW ANC TA AKAN DIDKUKAN PRO BISA GFECIN OSK
PENJAMIN PELAKSANA EM EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PNUI (FUL COMIMITMENT)TERNADAP PENAWARAN SUKUKANAN PERSINOAN
PENJAMIN PELAKSANA EMISI/PENJAMIN EMIS SUKUK WARAH

XSBNI PS |
Sekuritas Sucor Sekuritas
PT BNI Sekuritas PT Sucor Sekuritas
WAU AMANAT

PT Bank KB Bukopin Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2021