Back to announcement
20240430_MDKA_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31632501.pdf
Other Text extracted MDKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 059/MDKA-JKT/CORSEC/IV/2024
Nama Perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Kode Emiten MDKA
Lampiran 1
Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
IPO 05
2.093.000.00 11.334.185.0 2.081.665.81 2.081.665.81 2.081.665.81
Obligasi/Suk MDKA Desember 0
0.000 00 5.000 5.000 5.000
uk 2022
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Saldo bank
dalam bentuk
IPO Giro Rupiah dan
MDKA
Obligasi/Sukuk USD pada
0 6,1 % HSBC 31 Maret 2024 pihak Tiga
Indonesia, UOB
Indonesia, BRI,
dan Mizuho
Indonesia
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Page 3
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 44,8%
akan dipinjamkan
kepada PT Bumi
Suksesindo yang
selanjutnya
digunakan untuk
pembayaran atas
seluruh pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Amendemen dan
Pernyataan
Kembali tanggal
14 Oktober 2022,
yang akan
dibayarkan
kepada para
932.586.285.12 932.586.285.12 44,7999992
kreditur, yaitu %
0 0 3706055
ING Bank N.V.,
cabang
Singapura, PT
Bank UOB
IPO 05 Desember Indonesia, PT
MDKA
Obligasi/Sukuk 2022 Bank HSBC
Indonesia, dan
Credit Agricole
Corporate and
Investment Bank,
cabang
Singapura,
melalui The
Hongkong and
Shanghai
Banking
Corporation Ltd.
sebagai Agen
Fasilitas
Page 4
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sisanya sekitar
55,2% akan
digunakan oleh
Perseroan untuk
mendanai
sebagian
kewajiban
Perseroan dalam
rencana
1.149.079.529.8 1.149.079.529.8 55,2000007
pelunasan %
80 80 6293945
seluruh pokok
Obligasi
Berkelanjutan IV
Merdeka Copper
Gold Tahap II
Tahun 2023 yang
akan jatuh tempo
pada tanggal 15
Maret 2024
Page 5
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Page 6
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 44,8%
akan dipinjamkan
kepada PT Bumi
Suksesindo yang
selanjutnya
digunakan untuk
pembayaran atas
seluruh pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Amendemen dan
Pernyataan
Kembali tanggal
14 Oktober 2022,
yang akan
dibayarkan
kepada para
932.586.285.12 932.586.285.12 44,799999
kreditur, yaitu %
0 0 23706055
ING Bank N.V.,
cabang
Singapura, PT
Bank UOB
IPO 05 Desember Indonesia, PT
MDKA
Obligasi/Sukuk 2022 Bank HSBC
Indonesia, dan
Credit Agricole
Corporate and
Investment Bank,
cabang
Singapura,
melalui The
Hongkong and
Shanghai
Banking
Corporation Ltd.
sebagai Agen
Fasilitas
Page 7
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sisanya sekitar
55,2% akan
digunakan oleh
Perseroan untuk
mendanai
sebagian
kewajiban
Perseroan dalam
rencana
1.149.079.529.8 1.149.079.529.8 55,200000
pelunasan %
80 80 76293945
seluruh pokok
Obligasi
Berkelanjutan IV
Merdeka Copper
Gold Tahap II
Tahun 2023 yang
akan jatuh tempo
pada tanggal 15
Maret 2024
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO MDKA 05 Desember 2.093.000.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk 2022 000 (underwriting fee);
523.250.000 0,025 %
b. biaya jasa
penyelenggaraan
7.816.540.000 0,374 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
523.250.000 0,025 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
925.000.000 0,044 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
1.455.800.000 0,07 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
90.345.000 0,004 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Informasi Lain
Page 8
Silakan merujuk pada dokumen terlampir untuk informasi lebih rinci terkait dengan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap
IV Tahun 2023.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Adi Adriansyah Sjoekri
Corporate Secretary
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Treasury Tower, lantai 67, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Telepon : 021 3952 5580, Fax : 021 3952 5589, www.merdekacoppergold.com
Nama Pengirim Adi Adriansyah Sjoekri
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-04-2024 19:27
Lampiran 1. 059. OJK_LRPD Obligasi IV Tahap IV 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Copper Gold Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Copper Gold Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Announcement Number 059/MDKA-JKT/CORSEC/IV/2024
Issuer Name PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Issuer Code MDKA
Attachment 1
Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
IPO
2,093,000,00 11,334,185,0 2,081,665,81 2,081,665,81 2,081,665,81
Obligasi/Suk MDKA 0
0,000 00 5,000 5,000 5,000
uk
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Allocation Retention Period
(in Currency) Rate the company
Saldo bank
dalam bentuk
IPO Giro Rupiah dan
MDKA
Obligasi/Sukuk USD pada
0 6.1 % HSBC 31 Maret 2024 pihak Tiga
Indonesia, UOB
Indonesia, BRI,
dan Mizuho
Indonesia
Page 10
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Page 11
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 44,8%
akan dipinjamkan
kepada PT Bumi
Suksesindo yang
selanjutnya
digunakan untuk
pembayaran atas
seluruh pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Amendemen dan
Pernyataan
Kembali tanggal
14 Oktober 2022,
yang akan
dibayarkan
kepada para
932,586,285,12 932,586,285,12 44.7999992
kreditur, yaitu %
0 0 3706055
ING Bank N.V.,
cabang
Singapura, PT
Bank UOB
IPO Indonesia, PT
MDKA
Obligasi/Sukuk Bank HSBC
Indonesia, dan
Credit Agricole
Corporate and
Investment Bank,
cabang
Singapura,
melalui The
Hongkong and
Shanghai
Banking
Corporation Ltd.
sebagai Agen
Fasilitas
Page 12
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sisanya sekitar
55,2% akan
digunakan oleh
Perseroan untuk
mendanai
sebagian
kewajiban
Perseroan dalam
rencana
1,149,079,529,8 1,149,079,529,8 55.2000007
pelunasan %
80 80 6293945
seluruh pokok
Obligasi
Berkelanjutan IV
Merdeka Copper
Gold Tahap II
Tahun 2023 yang
akan jatuh tempo
pada tanggal 15
Maret 2024
Page 13
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Page 14
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 44,8%
akan dipinjamkan
kepada PT Bumi
Suksesindo yang
selanjutnya
digunakan untuk
pembayaran atas
seluruh pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Amendemen dan
Pernyataan
Kembali tanggal
14 Oktober 2022,
yang akan
dibayarkan
kepada para
932,586,285,12 932,586,285,12 44.7999992
kreditur, yaitu %
0 0 3706055
ING Bank N.V.,
cabang
Singapura, PT
Bank UOB
IPO Indonesia, PT
MDKA
Obligasi/Sukuk Bank HSBC
Indonesia, dan
Credit Agricole
Corporate and
Investment Bank,
cabang
Singapura,
melalui The
Hongkong and
Shanghai
Banking
Corporation Ltd.
sebagai Agen
Fasilitas
Page 15
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sisanya sekitar
55,2% akan
digunakan oleh
Perseroan untuk
mendanai
sebagian
kewajiban
Perseroan dalam
rencana
1,149,079,529,8 1,149,079,529,8 55.2000007
pelunasan %
80 80 6293945
seluruh pokok
Obligasi
Berkelanjutan IV
Merdeka Copper
Gold Tahap II
Tahun 2023 yang
akan jatuh tempo
pada tanggal 15
Maret 2024
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO MDKA 2,093,000,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk 000
523,250,000 0.025 %
b. Management fee
7,816,540,000 0.374 %
c. Selling fee
523,250,000 0.025 %
d. Capital Market
Supporting Profession
925,000,000 0.044 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
1,455,800,000 0.07 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
90,345,000 0.004 %
securities issuance fees
Other Information
Page 16
Please refer to the attached document for more detailed information related to Shelf Bonds IV Phase IV Year 2023.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Adi Adriansyah Sjoekri
Corporate Secretary
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Treasury Tower, lantai 67, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Phone : 021 3952 5580, Fax : 021 3952 5589, www.merdekacoppergold.com
Sender Name Adi Adriansyah Sjoekri
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-04-2024 19:27
Attachment 1. 059. OJK_LRPD Obligasi IV Tahap IV 2023.pdf
This is an official document of PT Merdeka Copper Gold Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Copper Gold Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bumi Suksesindo
p.3 ×4
unresolved
org
PT Bank UOB IPO
p.3 ×4
unresolved
org
PT MDKA Obligasi
p.3 ×4
unresolved
org
Shanghai Banking Corporation Ltd.
p.3 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.