20260506_SMII_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_32078122.pdf

Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus maupun oleh pihak ketiga lainnya, namun sesuai dengan ketentuan
dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab undang-undang hukum perdata indonesia, dijamin dengan seluruh harta
kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di
kemudian hari. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Mengenai Pembelian Kembali

Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga
pasar baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan dan hanya dapat dilakukan oleh Perseroan
kepada Pihak yang tidak terafiliasi kecuali pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh
Pemerintah.


Keterangan Lain

Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di
KSEI

Demikian untuk diketahui.


                                                 Hormat Kami,

                                          PT Bursa Efek Indonesia



                Irawati Widyaningtyas                                    Martin Satria D. Bako


                 PH Kepala Divisi PP3                                       P.H. Kadiv POP




PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id



    Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
  dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
                                penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page
                                                       EXCHANGE ANNOUNCEMENT

                                                 Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
                                                 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMII)
                        Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2026
                                                     No.Peng-P-00545/BEI.PP3/05-2026


   In reference to letters received from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("Emiten") Number : S-350/SMI/DOK/0426
   on 13 April 2026 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-05267/BEI.PP3/05-2026 on 05 May 2026,
   The Exchange hereby announce the following :
   Starting from 07 May 2026 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :

   Emiten Code          SMII

   Emiten Name          PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

   Issuance Name Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2026

   Trustee              PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

   Rating               idAAA (Triple A) PEFINDO,


                                                                  Issuance Value Interest Rate /
       Series Name             Securities Code    Series Code                                    Issuance Date Maturity Date
                                                                    (in Millions)     Profit
   Obligasi
   Keberlanjutan
   Berkelanjutan I
   Sarana Multi        IDA0001685A9              SMII01ASLCN2            72.128 5,60%             06 May 2026 16 May 2027
   Infrastruktur Tahap
   II Tahun 2026 Seri
   A
   Obligasi
   Keberlanjutan
   Berkelanjutan I
   Sarana Multi        IDA0001685B7              SMII01BSLCN2            77.872 6,05%             06 May 2026 06 May 2029
   Infrastruktur Tahap
   II Tahun 2026 Seri
   B

Description of Collateral and Guarantees

This bond is not guaranteed by any special collateral, but is guaranteed by all of the Company's assets, both movable
and immovable, both existing and future, as collateral for the Bond holder in accordance with the provisions in articles
1131 and 1132 Code of Civil law. The rights of the Bondholders are paripassu without preferential rights with the rights
of the Company's other creditors both existing now and in the future, except for the rights of the Company's creditors
which are specifically guaranteed by the Company's assets, both existing and those that will exist in the future.

Information on Buyback

The repurchase of Bonds is intended as repayment or saved for later resale at the new market price which can be done
1 (one) year after the allotment date and can only be done by the Company to unaffiliated parties except for affiliates
from ownership or capital injection by the Government.


Other Information

The Company only issues a jumbo bond certificate and is registered in the name of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) and will be distributed in electronic form which is administered in collective custody at KSEI

Thus to be informed accordingly.


                                                  Respectfully,

                                          Indonesia Stock Exchange



                Irawati Widyaningtyas                                     Martin Satria D. Bako


                 PH Kepala Divisi PP3                                        P.H. Kadiv POP




Indonesia Stock Exchange

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id



  This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
  electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
                                              contained within this document.