20240426_WIKA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31630460_lamp2.pdf

                                                                                      JADWAL SEMENTARA
Tanggal Efektif                                :               14 Desember 2020           Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                :               18 Desember 2020
Masa Penawaran Umum                            :               15 Desember 2020           Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara Elektronik :               18 Desember 2020
Tanggal Penjatahan                             :               16 Desember 2020           Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                       :               21 Desember 2020

 OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
 PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
 PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK
 YANG KOMPETEN.
 PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
 INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                    PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
                                                                               Kegiatan Usaha Utama:
Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkretapian, Penyelenggaraan Pelabuhan,
  Engineering Procurement Construction, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjinering dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di
                                                                     bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)
                                                   KANTOR PUSAT                                                      KANTOR PEWAKILAN
                                                  WIKA Tower 1 & 2                                      7 (tujuh) kantor perwakilan yang berlokasi di
                                             Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10                                   Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan,
                                         Jakarta Timur 13340, Indonesia                                            Makassar dan Mataram
                              Telepon: (021) 806 79200, Faksimili: (021) 228 93830
                                             Website: www.wika.co.id
                                           Email: adwijaya@wika.co.id
                                                   PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA
                                      DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)
                                       Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
                                                            OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020
                                DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                         (”OBLIGASI”)
 Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti hutang kepada
 Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri
 Seri A          :      Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp331.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar
                        8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 Seri B          :      Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp429.000.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap
                        sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
 Seri C          :      Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp740.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85%
                        (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
 Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada
 tanggal 18 Maret 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 18 Desember 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal
 18 Desember 2025 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 18 Desember 2027 untuk Obligasi Seri C.
                                                                                     DAN
                                                   PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH I WIJAYA KARYA
                                        DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                        Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
                                                  SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020
                                             DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                          (”SUKUK MUDHARABAH”)
 Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai
 bukti Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah
 dan terdiri dari 3 (tiga) seri:
 Seri A          :      Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp184.000.000.000,- (seratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil
                        Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 35,8334% (tiga puluh lima koma
                        delapan tiga tiga empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun. Jangka
                        waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
 Seri B          :      Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp159.000.000.000,- (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
                        Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 38,5417% (tiga puluh delapan koma lima
                        empat satu tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu
                        Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
 Seri C          :      Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
                        Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 41,0417% (empat puluh satu koma nol empat
                        satu tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,85% (Sembilan koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu
                        Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
 Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil masing-masing Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan
 Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal
 18 Desember 2023 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 18 Desember 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 18 Desember 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.
                                                                                     PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG
 AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK
 KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA
 MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.
 SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH
 ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARIPASSU TANPA
 PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN
                                                                 KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN,
 DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL
 PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA PERSEROAN BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERHUTANG
 ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM
 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. RENCANA BUY BACK DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN BUY BACK. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK
 DILAKUKANNYA BUY BACK, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL BUY BACK TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT
 DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.

 PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
 DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONTRAKTUAL . RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

 RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM
 INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
             DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL                   DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL
                      PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DAN DARI                                             PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH DARI
                             PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA                                                                     PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
                                           idA                                                                                               idA(sy)
                                       (Single A)                                                                                     (Single A Syariah)

               PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



                           PT BNI SEKURITAS               PT BRI DANAREKSA SEKURITAS                PT MANDIRI SEKURITAS                PT RHB SEKURITAS INDONESIA
                               (TERAFILIASI)                          (TERAFILIASI)                        (TERAFILIASI)

             Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum.
                                                                               WALI AMANAT
                                                                             PT Bank Mega Tbk
                            Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                                                       Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2020