20240426_BMTP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31630109_lamp1.pdf

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM.

PT BANK MANDIRI TASPEN ('PERSEROAN"J DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG
TELAH MENJADI EFEKTIF.

PPP
mandiri
taspen

PT BANK MANDIRI TASPEN

Kegiatan Usaha Utama:

Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Barat
Kantor Pusat Jaringan Pelayanan
. ikini Raya No. 42 “41 Kanlor Cabang, 64 Kanlr Cabang Pembantu, 112 Kanto Kas, 3 Kantor Fungsional Usaha Mikro
Menteng, Jakarta Pusat Kel 51 Kantr Fungsional Non Operasional Graha, dan 152 Mantap Mobil Kas yang tedeta di Provinsi
Jakarta 10330 - Indonesia Nanggroe Aceh Darussalam, Sumelera Ulara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau,
Telp. (021) 2123 4772 Jambi, Bengkulu, DAI Jakara, Jawa Bara, Banten, Jawa Tengah DIY Yogyakarta, awa Timur, Bai,
Faks. (021) 2123 1084 Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kaimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara,
Email cerporate secretry@bbankmantap co.id “Sulawesi Selatan, Sulanesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua & Papua Barat.

Website: wwwbankmantap.coid
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN | BANK MANDIRI TASPEN
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp4.000.000.000.00,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I")
Dalem rangka Penawaran Umum Berklrjutan tersebut Perseroan telah menebitan
OBLIGASI BERKELANJUTAN | BANK MANDIRI TASPEN TAHAP | TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000, (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dan

Dalem rangka Penawaran Umum Berkelanjutan rebut, Perseran akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN | BANK MANDIRI TASPEN TAHAP II TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.000.000.000,009,- (DUA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini tadi dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Ser A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebosar 10046 (sealus peron) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi Ini dilebitkan tanpa warkat kocuali Serikat Jumbo
yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (SET. Obigasi ini memberikan plihan bagi masyarakat untuk memilih Sei Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A:  Junlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000- (delapan ratus mliar Rupiah) dengan tingkat bunga tep sebesar 6,505 (enam koma lima nol pesen) pertahun Jangka waktu Obligasi
Seri adalah 3 (ga tahun trhtung sejak Tanggal Emisi Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bulet paymon pada saat langga jauh tompo.

SeriB: Jumlah Obligasi yang ditanarkan adalah sebesar Rp1.200.000.000.000. (satu tilun dua ratus miliar Rupiah) dengan ingkat bunga tetap sebesar 7,25 (lujuh koma dua ima persen) pertahun. Jangka waktu
Oblgasi Seri B adlah 5 (ima) ahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi lakukan secara penuh (bule paymen pada saat langgal jatuh tempo,

Bunga Obligasi bayarkan setiap triwulan (8 bulan) selak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada langgal

28 Ji 2021 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jauh tempo Obligasi adalah pada tanggal 28 Apr 2024 untuk Seri A dan tanggal 28 Apr 2026 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan

“ar masing-masing Seri Pokok Obigasi.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK
MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN
PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR
PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA
BAB |INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI
DENGAN HARGA PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI
(BUY BACK) OBLIGASI PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN:
KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG
TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI WAJIB DILAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN
RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR
HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI
OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEF), DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI
DALAM RANGKA PENERBITAN OELIGASTINI PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT TC RATINGS INDONESIA ITC) DENGAN
Ahtun (Double A)
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB | INFORMASI TAMBAHAN,
RISIKO USAHA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN

KEPADA PERSEROAN. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN
MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEWBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM.
BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG,

(Obligasi akan dicatalkan di Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)

PENJANIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Led Ai x
mandiri & BCAsekunita: XSBNI R (danareksa
sekuritas sak 8 Sekuritas & BRIS:: trimegah
PT Mandiri Sekuritas PT BCA Sokuritas PT BNI Sekuritas PT BRI Danaraksa Sekuritas PT Timegah Sekuritas Indonesia Tok
(Teratas) (Terasi) (Teratas)
WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk.

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2021