20240425_OTMA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31629782_lamp1.pdf

                                                                                                  JADWAL SEMENTARA
              Tanggal Efektif                               :                    16 April 2019    Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                        :                 26 April 2019
              Masa Penawaran                                :               22 – 23 April 2019    Tanggal Distribusi Secara Elektronik                                       :                 26 April 2019
              Tanggal Penjatahan                            :                    24 April 2019    Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia                               :                 29 April 2019

              OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN
              ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

              PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
              DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

              PT OTO MULTIARTHA (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
              FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                  PT OTO MULTIARTHA

                                                                                                 Kegiatan Usaha Utama:
                                                                              Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dan sewa operasi
PROSPEKTUS

                                                                                      Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

                                                                      Kantor Pusat:                                               Jaringan Usaha :
                                                                  Summitmas II, Lt. 18                 65 kantor cabang dan 31 kantor pemasaran yang tersebar di propinsi
                                                            Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62              Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Riau,
                                                               Jakarta 12190 - Indonesia               Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, DKI
                                                                  Telp. (021) 522 6410                 Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur,
                                                           Faks. (021) 522 6424, 522 6370              Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi
                                                                Website: www.oto.co.id                 Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan
                                                           Email: corsec-otobond@oto.co.id             Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan

                                                                                           PENAWARAN UMUM
                                                                                OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019
                                                                 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                               (“OBLIGASI”)
             Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan
             tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang
             dikehendaki sebagai berikut:

             Seri A             :   Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima
                                    persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
                                    penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
             Seri B             :   Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma
                                    tujuh puluh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
                                    penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
             Seri C             :   Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan
                                    koma dua puluh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
                                    penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
             Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilaku-
             kan pada tanggal 26 Juli 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 6 Mei 2020 untuk Seri A, tanggal 26 April 2022 untuk seri B dan
             tanggal 26 April 2024 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

                                                                       PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
              GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG
              OBLIGASI BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG LANCAR DENGAN NILAI JAMINAN
              MINIMAL SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG TERUTANG. PERSEROAN DENGAN INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI AKAN
              MEMPERTAHANKAN PADA SETIAP SAAT NILAI JAMINAN TERSEBUT DAN PERSEROAN BERKEWAJIBAN UNTUK MENAMBAH UANG TUNAI JIKA NILAI JAMINAN FIDUSIA BERUPA
              PIUTANG LANCAR TERSEBUT KURANG DARI 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG TERUTANG SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG TERCANTUM
              DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN
              HARGA PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
              OBLIGASI PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM
              PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI.
              RENCANA PEMBELIAN KEMBALI WAJIB DILAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN
              KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA
              INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI.
              PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK.

              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”), DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
              DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                      DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
                                                                          (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT:
                                                                                idAA+ (Double A Plus)
                                            KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

              RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO
              TERSEBUT DIATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN.
              RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

              RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG
              ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                   Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
                                                                       Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)
                                                                                       PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




                           PT BCA Sekuritas                            PT Indo Premier Sekuritas                            PT Mandiri Sekuritas                       PT Nikko Sekuritas Indonesia
                                                                                                                                                                               (Terafiliasi)

                                                                                                    WALI AMANAT
                                                                                             PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

                                                                                 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 22 April 2019