Back to announcement
20240423_TBIG_Rencana Transaksi Material Dengan Persetujuan RUPS_31628839_lamp1.pdf
Asset transaction Needs review TBIGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 25
Page 1 OCR 0.944
KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN SURAT UTANG OLEH
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), baik secara sendiri-sendiri maupun
bersarna-sama, bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material
yang dimuat dalam keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan (“Keterbukaan Informasi") ini dan
menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi adalah benar dan tidak ada fakta
material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi menjadi
tidak benar dan/atau menyesatkan.
Dalam hal anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan
Informasi atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek,
manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.
AIA TOWER
FI 1 Group
PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
(“Perseroan” atau “TBIG”)
Kegiatan Usaha:
Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak
Pada saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada Entitas Anak.
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kantor Pusat:
The Convergence Indonesia, Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telp. (62-21) 2924 8900 Fax. (62-21) 2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com
Perseroan merencanakan untuk menerbitkan surat utang atau Notes dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan
sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan dalam 1
(satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Rapat
Umum Pemegang Saham ("RUPS”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan
Informasi ini, dimana penerbitan dimaksud dikategorikan sebagai Transaksi Material sehingga Perseroan harus terlebih dahulu
memperoleh persetujuan RUPS Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Notes tersebut tidak
diterbitkan untuk pihak yang ter-Afiliasi dengan Perseroan.
Dana hasil penerbitan Notes yang akan diterbitkan akan digunakan oleh Perseroan sendiri maupun disalurkan kepada kelompok
Entitas Anak, melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, untuk melakukan pelunasan kewajiban utang yang
Jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas pinjaman, di mana perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut tidak melarang adanya
pembayaran dipercepat atau membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan
Perseroan dan kelompok Entitas Anak secara umum.
RUPS untuk menyetujui rencana penerbitan Notes Ini
akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 10:00 - selesai
Keterbukaan Informasi diterbitkan pada tanggal 23 April 2024
Page 2 OCR 0.935
“j V croup DEFINISI Afiliasi berarti: a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. Suami atau istri, 2. Orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak: 3. Kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu, 4. Saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan: atau 5. Suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan. b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak, 2. kakek dan nenek serta cucu, atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. Cc. Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut, 8. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama, e. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud: f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama, atau &. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 2096 (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. Benturan Kepentingan berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud. Entitas Anak berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Notes berarti surat utang yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat). PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Y Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 4 Il. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Telp : 462 21 2924 8900 Fax :462 21 2157 2015 cerurata Hor
Page 3 OCR 0.931
al TOWER . FI V GROUP OJK berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK. Penerbit berarti Perseroan Perseroan atau TBIG berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (dahulu dahulu bernama PT Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perusahaan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. POJK No. 17/2020 berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. POJIK No. 42/2020 berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. POJK Na. 15/2020 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Pembeli Awal berarti pihak pembeli yang keterangannya akan diketahui sebelum dilakukannya masa penawaran awal (bookbuilding) atas penawaran Notes. Pembeli Awal merupakan pihak yang berperan untuk membeli Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya dijual kembali kepada Investor. Informasi tentang pihak Pembeli Awal akan diumumkan melalui situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerbitan Notes sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (2) POJK No, 17/2020. Rencana Transaksi berarti rencana Perseroan untuk menerbitkan Notes baik yang akan dilakukan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan. Dana hasil penerbitan Notes tersebut digunakan oleh Perseroan untuk disalurkan kepada kelompok Entitas Anak, melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, untuk melakukan pelunasan kewajiban utang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas pinjaman, di mana perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut tidak melarang adanya pembayaran dipercepat atau membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan dan kelompok Entitas Anak secara umum. RUPS berarti Rapat Umum Pemegang Saham. Transaksi Afiliasi berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk T Gedung The Convargence Indonesia (TCI), Lantai 31 Kawasan Rasuna Epicentrum 2 LROA 8 Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Game | | Telp : 462 21 2924 8900 aja SE Fax 1162 21 2157 2015
Page 4 OCR 0.871
"at, Tower eP « BERSAMA AN Group Transaksi Benturan berarti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan Kepentingan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan. UUPM atau Undang- | berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 Undang Pasar Modal tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. UUP2SK berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No.6845. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Y Gedung The Convergence Indonesia (TCN, Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 3 Tn JI H.R. Rasuna Said, lakarta Selatan 12940 ceanrao #03 Telp 1462 21 2924 8900 maket Fax 1462 21 2157 2015
Page 5 OCR 0.927
"at, Tower C, BERSAMA GROUP 5 KETERANGAN TENTANG PERSEROAN Perseroan didirikan dengan nama PT Banyan Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 Nopember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) dengan Surat Keputusan No. C-28415HT.O1.01.TH.2004 tangga! 12 Nopember 2004, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XI1/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616. Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 116/2022”), yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022. Berdasarkan Akta No. 116/2022, para pemegang saham dalam RUPS Perseroan telah menyetujui diantaranya: perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel. Pada saat ini, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Entitas Anak, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan serat optik, pekerjaan telekomunikasi dan investasi. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Canvergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 4 Ji, HLR, Rosuna Said, Jakarta Selatan 12940 Telp »162 21 2924 9900 Fax 1463 21 2157 2015 Ga ' E!
Page 6 OCR 0.865
“at, Tower PIN Group” TA Keterangan Nilai Nominal Rp20 per Saham Fe Jumiah Saham Jumlah Nilai Nominal (Ruptah) Hak Suara Modal Dasar 72.106.606.000 1.442.012,000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd. 18.067.840.623 361.356.812.460 79,821 PT Wahana Anugerah Sejahtera 2.098.321.840 41.966.436.800 9,275 Edwin Soeryadjaya 71.481.830 1.429.636.600 0,325 Hardi Wijaya Liong 68.359.505 1.367.198.100 0,301 Budianto Purwahjo 5.025.000 100.500.000 0021 Herman Setya Budi 4.625.000 92.500.000 0,024 Helmy Yusman Santoso 3.125.000 62.500.000 O,01x6 Masyarakat (kepemilikan di bawah 596) 2.317.759.547 46.355.190.940 10,2414 22.636.538.745 452.730.774.900 100,0096 Saham treasuri 20.460.700 409.214,000 - Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 22.656.999.445 953.139.988.900 100,0076 Saham Dalam Portepel 49.423,600.555 988.872.011.100 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Berdasarkan Akta No. 116/2022, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0019739 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0106607.AH.O1,11. TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya Komisaris : Verena Lim Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio Komisaris Independen : Heri Sunaryadi Direksi Presiden Direktur : Herman Setya Budi Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong Direktur : Budianto Purwahjo Direktur : Helmy Yusman Santoso PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum JL H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Telp 1462 2129248900 Fax 1462212157 2015 rumit
Page 7 OCR 0.897
— #. TOWER e & BERSAMA Komite Audit / 1 GROUP Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut: Ketua : Ludovicus Sensi Wondabio Anggota : Agung Nugroho Soedibyo Anggota : Agustino Sunarko Komite Nominasi dan Remunerasi Sesuai dengan Peraturan OIK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 24 Maret 2023, dengan susunan anggota sebagai berikut: Ketua : Heri Sunaryadi Anggota : Lie Sie An Anggota : Tajudin Sekretaris Perusahaan Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi 157/TBG-TBI- 001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010, dan penunjukkan Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Pada tanggal Keterbukaan Informasi Sekretaris Perusahaan adalah: Nama : Helmy Yusman Santoso Alamat Kantor : The Convergence Indonesia, Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan 12940, Indonesia No. Telp 162-21- 2924 8900 No. Fax 1 62-21-2157 2015 Email : corporate.secretary@tower-bersama.com Keterangan mengenai Entitas Anak Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Entitas Anak, sebagai berikut: PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Sedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 1 Kawasan Rasuna Epicentrum 8 Sal NX LRGA JL H.R, Rasuna Satd, Jakarta Selatan 12040 CEnviFiKn 2: Telp 116221 2024 3960 met Fax 1162 21 2157 2015
Page 8 OCR 0.756
"al, Tower PP & BERSAMA UP Taat » RO Seca Secara Tidak Nama Tahun "Tahun Tahun No. Kegiatan Usaha! Domisili — Penyertaan Yi Operasi Perusahaan Pendirian " Perseroan Komersial Langsung” tangsung 1 PT Telenet Jasa telekomunikasi, — Jakarta 2004 1999 1999 99,505 - Internusa menara dan Selatan (rr) pekerjaan telekomunikasi 2 PTUnited Jasa telekomunikasi, Jakarta 2005 2004 2004 99,905 — 0,1086 melalui Towerinda menara dan Selatan 78 (“UT”) pekerjaan telekomunikasi 3. PT Batavia Jasa telekomunikasi, — Jakarta 2005 2005 2006 - 89,9096 melalui Towerindo menara dan Selatan UT dan 10,101 (“BT”) pekerjaan melalui TB telekomunikasi a PT Tower Jasa telekomunikasi, — jakarta 2006 2006 2006 99,9986 0,014 melalui Bersama konsultasi Selatan to (“TB”) telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi 5. PTTowerindo — Jasatelekomunikasi, Jakarta 2014 2009 2009 0,026 99,9856 melalui Konvergensi — menara dan Selatan TB (TK) pekerjaan telekomunikasi 6 PT Prima Jasa telekomunikasi, — Jakarta 2009 2003 2003 00174 99,9956 melalui Media Selaras — menara dan Selatan TB (“PMS”) pekerjaan telekomunikasi n PTMitrayasa — Jasatelekomunikasi, Jakarta 2011 2004 2004 - 70,001 melalul Sarana konsultasi Selatan TB dan 30,001 Informasi telekomunikasi, melalui SKP (“Mitrayasa”) — pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi 8. PT Metric Perusahaan investasi Jakarta 2010 2010 2010 98,7496 — 1,26X melalui Solusi Selatan 18 Integrasi (“MSI”) 9. PTSoluSindo — Jasatelekomunikasi, Jakarta 2010 1999 1999 - 99,718 Kreasi konsultasi selatan melalui MSI Pratama telekomunikasi, (“SKP”) pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi 10. PTTowerOne Perusahaan investasi Jakarta 2007 2006 2006 99,9054 - (“To”) Selatan 1d. PT Bali Jasa telekomunikasi, Jakarta 2008 2003 2003 0,011 99,991 Telekom menara dan Selatan melalui TO (“Balikom") — pekerjaan telekomunikasi 12. PT Triaka Jasa telekomunikasi, Jakarta 2009 2009 2009 90,008 10,056 melalui Bersama menara dan Selatan TB (“Triaka”) pekerjaan telekomunikasi 18. PT Solusi Jasa telekomunikasi, — Jakarta 2011 2011 2012 700314 29,974 melalui Menara menara dan Selatan SKP Indonesia pekerjaan (SI) telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergencs Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 7 BL H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12910 Telp 1462 21 2924 2900 Fax 1262 212157 2015 si caure
Page 9 OCR 0.772
"dg, TOWER PP ka BERSAMA Tahun Tahun Kepemilikan 25 No. Nama Kegiatan Usaha!” Domisili “Penyertaan, Ahun Operasi Secara” ”— Secara Tidak Perusahaan Pendirian : Perseroan Komersial Langsung” Langsung Ia” T8G Global — Perusahaaninvestasi Singapura 2013 2013 2013 100001 - Pte, Ltd, (“TBGG") 1S. PTMenara —— Perusahaaninvestasi — Jakarta 2013 2013 belum 99,996 0015 melalui Bersama Selatan beroperasi TB Terpadu (UMBT") 16. PTJoringan — Jasapemeliharaan — JakartaPusat — 2016 2015 2016 0,0855 83,361 melalui pintar peralatan TB Indonesia telekomunikasi dan (P1) konsultasi bidang telekomunikasi 17. PTGihon Jasa penunjang Jakarta Barat 2018 2001 2001 50,431 - Telekomuni- telekomunikasi kasi Indonesia Tbk (“GHON”) 18. PTvisi Jasa penyediaan Jakarta 2018 1995 1995 s1,051 - Telekomuni- infrastruktur Selatan kasi telekomunikasi, infrastruktur melakukan investasi Tbk (“GOLD”) atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi 19. #TPermata — Jasa penyewaan Jakarta 2018 2013 2013 - 99,9994 melalui Karya Perdana — menara dan Selatan GOLD (“PKP”) peralatan telekomunikasi 20. PT Unicom Jasa penyewaan Jakarta Barat” 2022 2020 2021 - 30,0056 melalui Muda Utama jaringan fiber optik ut (“Unicom”) 21. PT Global Jasa penyewaan Tangerang —— 2028 2018 2021 - 70,0056 melalui patra jaringan fiber optik Selatan GHON Sinertama Gps") Tatan & kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masingmasing Entitas Anak. Ikhtisar Data Keuangan Perseroan Laporan Keuangan Konsotidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 90212/2.1068/AU-1/06/0117-2/1/11/2024 tangga! 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.£., Ak., M.Ak., CPA, CA. Ringkasan laporan keuangan konsofidasian Perseroan adalah sebagai berikut: Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Pe Tower BAE FA tikture, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TCI, Lantai 11 Kawatan Rasuna Epicentrum JI. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Telp 2162 212024 3900 Fax 1:62 21 2157 2015 (dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2022 2023 43.139.968 46.966.466 32.219.585 34.605.439 10.920.383 12.361.027 LRGA Grnran
Page 10 OCR 0.876
se / V Group Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah) Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 2023 Pendapatan 6.524.369 6.640.645 Laba Kotor 4.741.044 4.738.248 Laba dari Operasi 4.282.471 4.234.072 Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan 2.405.199 2.370.238 Laba Sebelum Pajak Penghasilan 1.911.766 1.804.519 Laba Bersih Tahun Berjalan 1.689.441 1.601.353 Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan (551.194) 1.362.365 Laba Bersih per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Biasa Entitas Induk (nilai penuh) 73,44 69,1 PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk X Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantat 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 9 " LRGA Jl. H.R, Rasuna Said, akarta Selatan 12940 came 2 Telp 1 162 21 2924 8900 nama | (SES Fax 1462 21 2157 2015 -
Page 11 OCR 0.943
m3, TOWER SL BERSAMA UP Ik PENDAHULUAN Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan Notes dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan ketentuan bahwa penerbitan dimaksud akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini. Selanjutnya Rencana Transaksi akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Latar Belakang Rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan upaya untuk memperoleh pendanaan dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan sebagaimana dimaksud diatas yang akan dipergunakan oleh Perseroan sendiri maupun untuk disalurkan kepada Entitas Anak, melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, untuk melakukan pelunasan kewajiban utang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas pinjaman, di mana perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut tidak melarang adanya pembayaran dipercepat atau membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum. Penerbitan Notes ditujukan kepada pihak yang tidak ter-Afiliasi dengan Perseroan, yaitu para investor global sehingga penerbitan Notes bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Dana yang diperoleh dari Penerbitan Notes akan digunakan untuk melakukan pembayaran dipercepat atas utang Perseroan maupun kelompok Entitas Anak yang memiliki kondisi yang tidak lebih baik dari persyaratan penerbitan Notes dalam Rencana Transaksi, serta memperluas dan mendiversifikasi basis kreditur sehingga Perseroan memiliki akses untuk mengumpulkan pendanaan semakin luas dalam mendukung pertumbuhan kelompok usaha Perseroan di masa yang akan datang. Perseroan juga dapat memaksimalkan penggunaan dana yang diperoleh dari Rencana Transaksi mengingat pembayaran seluruh pokok pinjaman di akhir periode Notes tanpa adanya amortisasi selama periode Notes. Kupon dari Notes juga akan dibayar semi annual, dibandingkan dengan pembayaran bunga setiap 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan untuk fasilitas pinjaman sindikasi. Selain itu, tingkat suku bunga yang tetap akan mengurangi biaya lindung nilai apabila dibandingkan dengan suku bunga mengambang di bawah fasilitas pinjaman sindikasi, sehingga akan tersedia dana untuk pertumbuhan di masa yang akan datang. Apabila tidak ada utang yang akan dilunasi yang memiliki kondisi yang tidak lebih baik dari persyaratan penerbitan Notes dalam Rencana Transaksi atau sisa dari pembayaran dipercepat atas pinjaman yang disebutkan diatas dapat digunakan untuk membiayai ekspansi usaha Perseroan di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk FT Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 14 Kawasan Rasuna Epicentrum 10 Iran 8 Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12946 cameo Telp :162 21 2924 8900 Ea ke Fax 1462 21 2157 2015
Page 12 OCR 0.937
PNY GROUP Pemenuhan Ketentuan Pasar Modal Yang Berlaku Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, dimana nilai transaksi secara keseluruhan dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 15.416,- (lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) maka setara dengan Rp 13.874.400.000.000,- (tiga belas triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah). Dengan demikian, nilai Rencana Transaksi mencapai sebesar 112,496 (seratus dua belas koma empat persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/11/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA., yang tercatat sebesar Rp 12.361.027.000.000,- (dua belas triliun tiga ratus enam puluh satu miliar dua puluh tujuh juta Rupiah). Karena nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 5096 (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana diterangkan diatas, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020. Rencana Transaksi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memperoleh pendanaan yang akan dipergunakan oleh Perseroan sendiri maupun untuk disalurkan kepada kelompok Entitas Anak, melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, untuk melakukan pelunasan kewajiban hutang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas pinjaman, atau membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum, bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) POIK No. 42/2020. Apabila rencana penggunaan dana Perseroan adalah untuk disalurkan kepada kelompok Entitas Anak, melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, yang merupakan transaksi tidak terpisahkan dari penerbitan Notes dan akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020. Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020, dalam rangka memperoleh persetujuan Rencana Transaksi yang akan dimohonkan persetujuan dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 30 Mei 2024, Pk. 10,00 WIB - selesai. Rencana penerbitan Notes, dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak- banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat), akan memperhatikan kondisi terbaik yang akan diperoleh Perseroan sesuai rencana Perseroan untuk memperoleh pembiayaan pengembangan usaha kelompok Entitas Anak serta memperluas dan mendiversifikasi basis kreditur. Selain persetujuan listing dari Bursa Efek Singapura, tidak ada lagi persetujuan dari pemerintah atau badan atau institusi lain yang dibutuhkan selain dari persetujuan RUPS Perseroan dan yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk r Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 11 Iran 2 HL LB. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 CERTIFIED Telp 116221 29248900 sn (0 Fox 1162 21 2157 2015
Page 13 OCR 0.934
"adu Tower & Y BERSAMA JA—GROUP " URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI 1. OBYEK Rencana penerbitan Notes oleh Perseroan dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) berdasarkan ketentuan bahwa penerbitan dimaksud akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tangga! diperolehnya persetujuan dari RUPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini. Notes hanya akan ditawarkan secara terbatas kepada Pembeli Awal yang akan diumumkan melalui situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelesaian penerbitan Notes. Setelah penerbitannya, Notes akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura, pelaksanaan transaksi pembelian Notes dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran yang berlaku berdasarkan hukum negara dari pihak-pihak yang akan melakukan pembelian Notes. Perseroan akan melakukan penerbitan Notes dengan memperhatikan persyaratan pencatatan Notes di Bursa Efek Singapura, bilamana dikemudian hari terdapat kondisi yang mengakibatkan Notes tidak dapat dicatatkan di Bursa Efek Singapura, maka pelaksanaan penerbitan Notes menjadi batal. Perseroan akan mengupayakan alternatif pembiayaan lain dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Perseroan pada saat ini telah menerbitkan: (i) Global Notes sebesar USD 300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang telah dilunasi lebih awal pada bulan Mei 2017, (ii) Global Notes sebesar USD 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang telah dilunasi lebih awal pada bulan Februari 2021, (ili) Global Notes sebesar USD 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2025: (iv) Global Notes sebesar USD 300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 20 Januari 2026, dan (v) Global Notes sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 2 Mei 2027 dimana kelima Global Notes tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Singapura sehingga Perseroan berkeyakinan Notes yang akan diterbitkan akan juga dapat dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Pencatatan Notes di Bursa Efek Singapura akan memberikan kepercayaan pasar terkait dengan pemenuhan persyaratan pencatatan di Bursa Efek Singapura. Berikut adalah keterangan singkat mengenai Notes yang akan diterbitkan: a. Penerbit Perseroan. Keterangan singkat mengenai Perseroan telah diungkapkan dalam Bab | Keterbukaan Informasi ini. b. Jaminan Notes tersebut akan diterbitkan tanpa jaminan (unsecurea). PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 1 JL H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12946 Telp :462 21 2924 8800 Fax 146221 2157 2015
Page 14 OCR 0.923
“j V croup C. Nilai Rencana penerbitan Notes oleh Perseroan dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 15.416,- (lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) maka setara dengan Rp 13.874.400.000.000,- (tiga belas triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah). Dengan demikian, nilai Rencana Transaksi mencapai sebesar 112,476 (seratus dua belas koma empat persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor Independen No. 00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/1H/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh £. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA., yang tercatat sebesar Rp 12.361.027.000.000,- (dua belas triliun tiga ratus enam puluh satu miliar dua puluh tujuh juta Rupiah). Karena nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 509 (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana diterangkan diatas, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020. d. Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok Jatuh tempo pembayaran utang pokok paling lama pada 10 tahun sejak masing-masing Notes diterbitkan. e. Bunga Maksimal 89 (delapan persen) pertahun dengan bunga tetap untuk per masing-masing Notes yang diterbitkan. Penetapan bunga maksimal 896 (delapan persen) didasarkan dari berlakunya tingkat suku bunga di pasar yang merupakan beban bunga yang masih dapat mendukung kegiatan operasional Perseroan. f. Jatuh Tempo Pembayaran Bunga Setiap 6 (enam) bulan atau periode lain yang disetujui oleh para pihak. €. Pembatasan Sehubungan dengan Rencana Transaksi, pembatasan-pembatasan yang akan berlaku adalah sebagaimana dinyatakan dalam memorandum penawaran (offering memorandum) yang akan diterbitkan sehubungan dengan penerbitan Notes, termasuk namun tidak terbatas pada hal- hal sebagai berikut: 8 melakukan pembebanan atas sebagian atau seluruh aset dan propertinya untuk menjamin pembayaran suatu surat utang atau pembayaran atas kewajiban-kewajiban lainnya atas suatu surat utang. e menjual atau melepaskan seluruh atau bagian substantial dari aset Perseroan. e secara langsung maupun tidak langsung melakukan penggabungan atau peleburan dengan pihak lain PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 14 Kawasan Rasuna Epicentrum 13 Ira Jl. H.R, Rasuna Said, jakarta Selatan 12940 came 1462 21 2924 8900 anjam 1462 21 2157 2015 1EGE
Page 15 OCR 0.935
Sal, Tower &, L BERSAMA Perseroan wajib mematuhi pembatasan-pembatasan dan/atau syarat Ne GROUP sebagaimana tercantum dalam memorandum penawaran (offering memorandum). Perseroan akan memastikan bahwa dalam penetapan persyaratan tidak ada pembatasan-pembatasan yang akan menghalangi Rencana Transaksi dan merugikan hak-hak pemegang saham publik (termasuk didalamnya pembatasan dalam pembagian dividen). 2. NILAI RENCANA TRANSAKSI Nilai Rencana Transaksi Penerbitan Notes dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 15.416,- (lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) maka setara dengan Rp 13.874.400.000.000,- (tiga belas triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah). Dengan demikian, nilai Rencana Transaksi mencapai sebesar 112,472 (seratus dua belas koma empat persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/111/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak,, CPA, CA., yang tercatat sebesar Rp 12.361.027.000.000,- (dua belas triliun tiga ratus enam puluh satu miliar dua puluh tujuh juta Rupiah). Karena nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 509 (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana diterangkan diatas, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020. 3. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI a. Perseroan (Penerbit). b. Investor dan Pembeli Awal yakni pihak pembeli yang keterangannya akan diketahui sebelum dilakukannya masa penawaran awal (bookbuilding), yaitu dimana pembeli awal memasukkan jumlah yang akan dibeli dan besarnya bunga yang diinginkan, untuk memperoleh indikasi jumlah Notes yang akan diterbitkan atas penawaran Notes. Pembeli Awal merupakan pihak yang berperan untuk membeli Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya dijual kembali kepada investor secara terbatas dan tidak melalui penawaran umum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku baik di pasar modal di Indonesia maupun negara Singapura di tempat Notes akan dicatatkan. Notes ini tidak didistribusikan di Indonesia dan tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia, kepada warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia dengan cara yang merupakan penerbitan tanpa penawaran umum berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tanggal 29 November 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum dan Notes ini juga tidak ditawarkan atau dijual melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TC!) Lantai 14 Kawasan Rasuna Epicentrum 14 IL H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12040 Telp 1162 21 2924 8900 Fax 1162 21 2157 2015
Page 16 OCR 0.915
LAIN TOWER s2 BERSAMA Berikut adalah keterangan singkat mengenai Pihak-pihak Yang Terlibat FA REROUP Transaksi: (i) Perseroan atau Penerbit Keterangan singkat mengenai Perseroan telah diungkapkan dalam Bab I Keterbukaan Informasi ini. (ii) Pembeli Awal Pembeli Awal adalah pihak yang akan menyampaikan jumlah Notes yang akan dibeli dan besarnya tingkat suku bunga yang diinginkan oleh Investor, pada masa penawaran awal (bookbuilding), dengan tujuan untuk memperoleh indikasi jumlah Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit. Pembeli Awal merupakan pihak yang memiliki peran untuk melakukan pembelian atas Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya akan dijual kembali kepada Investor. Keterangan singkat mengenai Pembeli Awal akan diumumkan situs web Perseroan (www.tower- bersama.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Notes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) POJK No. 17/2020. Gambaran Rencana Transaksi Alur kontribusi dana hasil Rencana Transaksi direncanakan adalah sebagaimana dalam gambar berikut: Pembeli Awal Investor Perseroan (Penerbit) 6 y Kelompok Entitas Anak Keterangan: Perseroan menerbitkan Notes yang akan ditawarkan pada Investor melalui Pembeli Awal. Perseroan menerima hasil penawaran Notes dari Pembeli Awal. Pembeli Awal menjual Notes kepada Investor. Pembeli Awal menerima dana hasil penjualan Notes dari Investor. Perseroan membayar bunga dan pada akhir periode membayar pokok Notes kepada Investor. Perseroan akan menyalurkan dana hasil penawaran Notes dari Investor ke Kelompok Entitas Anak baik melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal. PPA YUN PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantat 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 1s JL H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Telp 2462 21 2924 8900 Fax 1162 21 2157 2015
Page 17 OCR 0.945
ahh TOWER AN Gsroup 4 RENCANA PENGGUNAAN DANA Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan Perseroan telah melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan usaha dalam bidang Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak. Dalam perkembangan usahanya Perseroan memerlukan pendanaan sehingga memerlukan perluasan dan diversifikasi basis kreditur sehingga Perseroan memiliki akses yang semakin luas untuk mengumpulkan pendanaan dalam mendukung pertumbuhan kelompok usaha Perseroan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menggunakan dana yang diterima dari hasil penerbitan Notes untuk membayar pokok dan/atau bunga dari utang Perseroan dan kelompok Entitas Anak yang akan jatuh tempo dan percepatan pembayaran. Selain itu dengan penerimaan dana dari Rencana Transaksi, maka Perseroan juga dapat memperoleh efisiensi dengan melakukan pelunasan atas utang yang diterima Perseroan dan kelompok Entitas Anak yang memiliki kondisi dan persyaratan yang tidak lebih baik dari pendanaan yang diterima melalui Rencana Transaksi yakni penerbitan Notes yang direncanakan oleh Perseroan. Pembayaran pokok atas utang Perseroan, baik di tingkat Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan akan membuat likuiditas Perseroan menjadi lebih baik mengingat Notes yang akan diterbitkan oleh Perseroan memiliki jatuh tempo seluruhnya pada akhir periode Notes tersebut. Selain itu, Notes juga akan digunakan untuk membiayai kegiatan umum Perseroan yang nantinya juga akan meningkatkan likuiditas dan keuntungan Perseroan. Keterangan tentang Kelompok Entitas Anak Kelompok Entitas Anak sebagai penerima pinjaman adalah kelompok Entitas Anak baik yang dirniliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan yang telah diungkapkan dalam Bab | Keterbukaan Informasi ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dana hasil penerbitan Notes akan dipergunakan untuk melakukan pelunasan kewajiban utang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas utang Perseroan dan Kelompok Entitas Anak atau membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum. a. Rencana Pelunasan kewajiban utang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas utang yang telah diterima sebelumnya yang ada pada saat penerbitan Notes, yang menurut pendapat Perseroan memiliki persyaratan yang bilamana dibandingkan dengan persyaratan dalam penerbitan Notes yang akan dilakukan oleh Perseroan lebih baik bagi Perseroan. Per 31 Desember 2023, Perseroan dan Entitas Anak Perseroan memiliki total kewajiban utang yang setara dengan Rp 29.141,2 miliar (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi), saat ini kelompok usaha Perseroan memperoleh dana utang sebagai berikut: PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk. Xx Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 16 ERGA 8 JL H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 CERPIEO
Page 18 OCR 0.923
Tatu, Tower “PL BERSAMA Detail mengenai kewajiban utang Perseroan dapat dilihat pada Lai ANA Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No, 00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/11/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, yang telah diumumkan melalui situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Seluruh perjanjian-perjanjian utang tersebut di atas tidak melarang adanya pembayaran dipercepat. Bilamana Perseroan menerima dana dari Rencana Transaksi dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Doliar Amerika Serikat), maka dana tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran dipercepat atas utang yang memiliki kondisi yang tidak lebih baik dari persyaratan penerbitan Notes dalam Rencana Transaksi. Persyaratan penerbitan Notes akan digunakan sebagai pengganti dari utang yang jatuh tempo atau yang akan dipercepat pembayarannya, dengan ketentuan pelunasan utang tersebut hanya akan dilaksanakan bilamana persyaratan utang yang dimaksud tidak lebih baik dari persyaratan penerbitan Notes. Apabila tidak ada utang yang akan dilunasi yang memiliki kondisi yang tidak lebih baik dari persyaratan penerbitan Notes dalam Rencana Transaksi atau sisa dari pembayaran dipercepat atas pinjaman yang disebutkan diatas dapat digunakan untuk membiayai ekspansi usaha Perseroan. b. Pendanaan untuk membiayai rencana ekspansi usaha (baik organik maupun non- organik) termasuk belanja modal di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum. Ekspansi yang akan dilakukan Perseroan pada umumnya adalah menyediakan skema layanan build-to-suit dan collocation yang meliputi: e perencanaan jaringan e akuisisi lahan dan perijinan e desain infrastruktur dan konstruksi @ instalasi jaringan dan manajemen proyek untuk tower telekomunikasi dan DAS (Distributed Antenna System) e program perluasan dan penggelaran jaringan e pengoperasian dan pemeliharaan site selama masa penyewaan infrastruktur Perseroan melalui Kelompok Entitas Anak akan terus melakukan ekspansi usaha untuk terus memaksimalkan nilai Perseroan dan meningkatkan keunggulan kompetitif Perseroan yang pada akhirnya memberikan pertumbuhan serta keuntungan bagi Perseroan. Untuk keperluan pendanaan ekspansi usaha tersebut, bilamana jumlah dana yang diperoleh dalam rangka Penerbitan Notes tidak mencukupi, atau karena sebab apapun sehingga jumlah Notes yang diterbitkan tidak dapat mencapai nilai yang maksimal, maka Perseroan akan mengupayakan alternatif pembiayaan lainnya. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk XX Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 41 Kawasan Rasuna #picentrum 17 LROA Ji M.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 anne ||): 1462 21 2924 3905 amen | (SER! Fax 246221 2157 2015
Page 19 OCR 0.912
“at, TOWER &#., L BERSAMA Rencana penggunaan dana Peseroan adalah dapat disalurkan kepada kelompk eta GROUP melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, yang merupakan transaksi tidak terpisahkan dari penerbitan Notes dan akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020. Perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi sehubungan dengan biaya pihak-pihak independen yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah sekitar 196 (satu persen) dari dana hasil Rencana Transaksi. Sehingga setelah dikurangi biaya-biaya terkait Rencana Transaksi, hasil penerbitan Notes bersih yang akan diterima oleh Perseroan adalah sekitar setara dengan USD 891.000.000 (delapan ratus sembilan puluh satu juta Dollar Amerika Serikat). 5. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN Dengan diterbitkannya Notes oleh Perseroan, maka Perseroan akan mendapatkan tambahan likuiditas yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo dan membiayai pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang. Mengingat tingkat suku bunga Notes yang tetap dan pembayaran pokok Notes yang tidak perlu diangsur selama periode Notes, diharapkan nantinya Perseroan dapat lebih memaksimalkan penggunaan dana dalam meningkatkan pertumbuhan laba yang nantinya juga memaksimalkan nilai perusahaan. Dampak penerbitan Notes tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasikan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 dengan asumsi seluruh dana hasil penerbitan Notes yang diterima akan digunakan seluruhnya untuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo adalah sebagai berikut: 8 Jumlah aset dan liabilitas konsolidasian Perseroan tidak berdampak apabila keseluruhan dana yang diterima akan digunakan untuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo # Rasio-rasio keuangan penting yang terdampak: - Rasio Lancar (Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek) dari 0,3x menjadi 0,5x - Debt Coverage Service Ratio dari 0,5x menjadi 0,7x - Interest Coverage Ratio tidak berdampak dengan asumsi beban keuangan — bunga akan sama seperti sebelum penerbitan Notes namun akan memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Y Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 18 TRen JL HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 1290 Kemnrieo A Telp 1162 21 29245900 Kama bad Far 146221 2157 2015
Page 20 OCR 0.906
"ate Tower «», L BERSAMA UP Iv. PIHAK INDEPENDEN 1. Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 huruf c dan huruf d POJK No. 17/2020 terkait dengan kewajiban untuk penyajian Laporan Penilai terkait pendapat kewajaran Rencana Transaksi yang memiliki nilai yang material, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KIPP) Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Rencana Transaksi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) POJK No. 17/2020, Rencana Transaksi yang merupakan penerbitan Notes yakni efek bersifat utang dimana pembeli Efek bersifat utang belum diketahui, maka Perseroan akan mengumumkan Ringkasan Laporan Penilai paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Notes. 2. Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagai KAP untuk melakukan audit dan/atau review atas posisi keuangan Perseroan yang akan digunakan untuk pelaksanaan Rencana Transaksi. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbic y Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 14 Kawasan Rasuna Epicentrum 19 LRGA JI HR. Rasuna Said, Jakarta Sefatan 12940 bia na Telp : 162 11 2924 2900 Be La) Fax 1462 21 2157 015
Page 21 OCR 0.921
DAYA TOWER EP .& BERSAMA 4 1 Group V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa: a) Semua informasi dalam Keterbukaan Informasi ini, telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut tidak menyesatkan. b) Nilai Rencana Transaksi Penerbitan Notes dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 15.416,- (lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) maka setara dengan Rp 13.874.400.000.000,- (tiga belas triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah). Dengan demikian, nilai Rencana Transaksi mencapai sebesar 112,496 (seratus dua belas koma empat persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/111/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA., yang tercatat sebesar Rp 12.361.027.000.000,- (dua belas triliun tiga ratus enam puluh satu miliar dua puluh tujuh juta Rupiah). Karena nilai Rencana Transaksi melebihi 50x (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana diterangkan diatas, maka Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan. Cc) Rencana Transaksi merupakan penerbitan Notes dimana pihak pembeli belum diketahui oleh karenanya informasi mengenai: (? Pihak yang membeli Notes, ii) Ringkasan Laporan Penilai independen tentang kewajaran Rencana Transaksi: (iii) Nilai Notes yang diterbitkan: dan ti) Tingkat suku bunga, akan diumumkan melalui situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerbitan Notes sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (2) POJK No. 17/2020. 2. Selanjutnya Direksi Perseroan menyatakan bahwa : a) Rencana Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, mengingat dalam Rencana Transaksi adalah dalam rangka untuk mengumpulkan modal dari pihak investor global. Dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan dapat memperluas dan mendiversifikasi basis kreditur sehingga akses Perseroan untuk mengumpulkan modal akan semakin luas untuk pertumbuhan di masa yang akan datang. Bunga yang akan ditetapkan adalah sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar, maksimum 89 (delapan persen) pertahun. b) Penerbitan surat utang atau Notes tidak diterbitkan untuk pihak ter-Afiliasi. Cc) Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang berlaku dan akan diterapkan bagi Perseroan serta Entitas Anak Perusahaan pada perjanjian-perjanjian yang akan ditandatangani yang akan merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik. d) Rencana penggunaan dana hasil penerbitan Notes yakni pemberian pinjaman kepada kelompok Entitas Anak akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Y Gedung The Convergence tndonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 20 NO H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 canrien 2, Telp 1162 21 29242900 sa SI Fax 1462 21 2157 2015
Page 22 OCR 0.826
“atu, Tower C BERSAMA e) Tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemeganj Nam GRUP (negative convenant) termasuk mengenai pembagian dividen dalam perjanjian-perjanjian maupun transaksi yang dibuat oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak lain. f) Sampai saat ini tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan Rencana Transaksi. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Xx Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 21 LRGA Jl. H.R. Rasuna Said, Jakerta Selatan 12940 Cam Teip 1162 Z1 29249900 Esa kes Fax 1462 21 2157 2015 —
Page 23 OCR 0.933
“alu, Tower SL. BERSAMA VL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 5 UP Persetujuan atas Rencana Transaksi akan dimohonkan kepada para pemegang saham dalam RUPS yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada : Hari Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024 Waktu : 10.00 WIB - selesai Tempat akan diumumkan pada saat Panggilan RUPS Mata acara yang akan dimohonkan sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah: “Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang atau Notes dalam mata uang asing, dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan oleh Persercan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPS melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan POJK No. 17/2020.” RUPS akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK No. 17/2020 dan POJK No. 15/2020. Dengan demikian, untuk mata acara terkait dengan rencana penerbitan Notes tanpa adanya jaminan (unsecured), RUPS dapat dilangsungkan untuk membahas mata acara tersebut jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau penerima kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah. Keputusan RUPS untuk mata acara tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. Apabila kuorum RUPS pertama sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua tersebut dihadiri oleh pemegang saham atau penerima kuasanya yang mewakili paling kurang 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan yang diambil dalam RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 POIK No. 17/2020, dalam hat Transaksi Material yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka Transaksi Material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS. Jika rencana Transaksi Material tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui tersebut. PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Tx Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 22 LRGA JI. H,R Rasuna Said, Jakarta Selatan 12040 cemricn Telp 462 21 2974 3900 an Far 1162 21 2157 2015
Page 24 OCR 0.889
“atu, Tower SC BERSAMA Sebagai informasi, berikut adalah tanggal-tanggal yang berkaitan dengan penyetencean ru EROUP 1 Pengumuman RUPS dan Keterbukaan Informasi mengenai 23 April 2024 Rencana Transaksi melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.tower-bersama.com 2 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam 7 Mei 2024 RUPS 3 Pemanggilan RUPS melalui situs web Bursa Efek Indonesia 8 Mei 2024 dan situs web Perseroan www.tower-bersama.com 4 Perubahan atau penambahan informasi atas Keterbukaan 28 Mei 2024 Informasi melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.tower-bersama.com (Jika ada) 2 hari sebelum RUPS 5 Tanggal Penyelenggaraan RUPS 30 Mei 2024 6 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS melalui situs web 3 Juni 2024 Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.tower- bersama.com PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Y Gedung The Canvergence Indonesia (TCI), Lantai 41 Kawasan Rasuna Epicentrum 23 LRGA JL H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 CEmripo Telp : 462 21 2924 3900 Fax 1462 21 2157 2015 Te , Las
Page 25 OCR 0.851
HAN TOWER Pi N Grour Vu. INFORMASI TAMBAHAN Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat : Corporate Secretary PT. TOWER BERSAMA INFRASTUCTURE Tbk. The Convergence indonesia, Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan 12940, Indonesia Telp. 62-21- 2924 8900 Fax. 62-21-2157 2015 www.tower-bersama.com Email: corporate.secretary@tower-bersama.com xv PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum 24 ERGA JI. H.R, Rasuna Said, Jakarta Setatan 12940 Gemurird Telp :462 21 2924 8900 Ia Ed Fax 146221 2157 2015
Names mentioned 42 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Banyan Mas
p.3 ×2
unresolved
person
Dewi Himijati Tandika
· Notaris
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
person
Jose Dima Satria
· Notaris
p.5
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.5
unresolved
org
Disetor Penuh Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd.
p.6
unresolved
person
Lie Sie An
· Anggota
p.7
unresolved
person
Tajudin
· Anggota
p.7
unresolved
org
PT Telenet Jasa
p.8
unresolved
org
PT Batavia Jasa
p.8
unresolved
org
PT Prima Jasa
p.8
unresolved
org
PT Metric Perusahaan
p.8
unresolved
org
PT Bali Jasa
p.8
unresolved
org
PT Triaka Jasa
p.8
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.9
unresolved
org
PT Unicom Jasa
p.9
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.9 ×7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.9 ×5
unresolved
person
CPA
p.9 ×6
unresolved
org
Bank Indonesia
p.12 ×4
unresolved
person
E. Wisnu Susilo Broto
p.12 ×5
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo
p.20
unresolved
org
Pakpahan & Rekan
p.20 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.20
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.20
unresolved
org
TOWER BERSAMA INFRASTUCTURE Tbk.
p.25 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.091
2199 ms
13 Sep 2026 16:41
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'MATERIAL',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}