20240419_WOMF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31627469_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                       JADWAL
                                                                                          Tanggal Efektif                                            :       16 Juli 2021  Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                            : 11 April 2023
                                                                                          Masa Penawaran Umum                                        :   3 – 5 April 2023  Tanggal Distribusi Obligasi                                    : 11 April 2023
                                                                                          Tanggal Penjatahan                                         :       6 April 2023  Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                     : 12 April 2023
                                                                                          Tanggal Pembayaran dari Investor                           :     10 April 2023
                                                                                          OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
                                                                                          MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL
                                                            INFORMASI TAMBAHAN            TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2023




                                                                                          INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
                                                                                          DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                          PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB
                                                                                          SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
                                                                                          INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                          PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK
                                                                                          BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                                                                          PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
                                                                                                                                                         Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                       Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Kegiatan Pembiayaan Lainnya serta Pembiayaan Syariah
                                                                                                                                         Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Indonesia.
                                                                                                                            Kantor Pusat:                                                                Kantor Cabang:
                                                                                                                Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35                      Per 31 Desember 2022, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 127 Kantor
                                                                                                    Jl. Yos Sudarso Kav. 85, RT/RW. 0/0, Kelurahan Sunter Jaya                Cabang (termasuk 102 Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha
                                                                                                  Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350            berdasarkan prinsip syariah) dan 37 Kantor Selain Kantor Cabang (“KSKC”)
                                                                                                                   Telp: (021) 2188 2400 (hunting)                           yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan,
                                                                                                                        Faks: (021) 2188 2420                                                      Sulawesi, Bangka dan Batam.
                                                                                                                       Website: www.wom.co.id
                                                                                                              E-mail: corporate_secretary@wom.co.id
                                                                                                                                           PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                        OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE
                                                                                                  DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”)
                                                                                                           Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                                                                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2021
                                                                                                                                  Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah)
                                                                                                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2022
                                                                                                                                Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp800.000.000.000,- (Delapan Ratus Miliar Rupiah)
                                                                                                         Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                                 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2023
                                                                                                                          DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                          Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai bukti
                                                                                          utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi yang
                                                                                          ditawarkan sebagai berikut:
                                                                                          Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp221.000.000.000,- (dua ratus dua puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi
                                                                                                   sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi
                                                                                                   dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
                                                                                          Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp779.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi
                                                                                                   sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
                                                                                                   payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
                                                                                          Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran
                                                                                          Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2023, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh
                                                                                          tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 21 April 2024 untuk Obligasi Seri A, dan 11 April 2026 untuk Obligasi Seri B.
                                                                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP IV DAN TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
                                                                                                                                        PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                          OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG, DENGAN JUMLAH SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH
                                                                                          PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG TERUTANG. APABILA NILAI JAMINAN TERSEBUT KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA
                                                                                          PERSEROAN WAJIB MEMENUHINYA DENGAN MENYETOR UANG TUNAI (TERMASUK DALAM BENTUK DEPOSITO). KETERANGAN SELENGKAPNYA
                                                                                          DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

                                                                                          PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI SURAT
                                                                                          BERHARGA YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH
                                                                                          TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL
                                                                                          PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SETELAH DILAKUKANNYA PEMBELIAN
                                                                                          KEMBALI OBLIGASI, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT PADA SITUS WEB PERSEROAN
                                                                                          DAN SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN LEBIH LANJUT
                                                                                          MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DIURAIKAN DALAM BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

                                                                                          RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEREKONOMIAN, DIMANA KONDISI PEREKONOMIAN MENJADI TANTANGAN UTAMA
                                                                                          BAGI PERTUMBUHAN INDUSTRI KEUANGAN SAAT INI DIKARENAKAN PERTUMBUHAN YANG TIDAK PASTI.

                                                                                          RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN
                                                                                          UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                          PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
                                                                                          (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                               DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA
                                                                                                                       PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH) DENGAN PERINGKAT:
                                                                                                                                               AA(Idn) (DOUBLE A )
                                                                                                 KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.
                                                                                                            PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA (“BEI’)
                                                                                                 Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh
                                                                                                                                           (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.
                                                                                                                                  PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                                                                                               PT BRI Danareksa Sekuritas         PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia         PT Maybank Sekuritas Indonesia         PT Trimegah Sekuritas Indonesia
                                                                                                                                                                                      (Terafiliasi)                         Tbk (Terafiliasi)
                                                                                                                                                               WALI AMANAT
                                                                                                                                                     PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
                                                                                                                                                                  1
                                                                                                                                         Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta tanggal 3 April 2023.