20240419_DSSA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31627458_lamp1.pdf

     PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK                           PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
               (“Perseroan”)                                           (The “Company”)



             SIARAN PERS                                           PRESS RELEASE
              PENCATATAN                                               LISTING OF
 OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DSSA                       DSSA’S BONDS AND SUKUK MUDHARABAH
                                                                       OFFERING


Jakarta, 19 April 2024 – Perseroan telah berhasil       Jakarta, April 19, 2024 – The Company has
mencatatkan Penawaran Umum Berkelanjutan yang           successfully listed the Shelf Registration Public
terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika   Offering which consists of Shelf Registration Bonds I
Sentosa Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp350 miliar         Dian Swastatika Sentosa Phase I Year 2024
dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian               amounting to Rp350 billion and Shelf Registration
Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2024 sebesar           Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase
Rp150 miliar (“PUB Tahap I”) di Bursa Efek              I Year 2024 amounting to Rp150 billion (“PUB Phase
Indonesia.                                              I”) on Indonesia Stock Exchange.

PUB Tahap I ini dicatatkan dengan nilai nominal         PUB Phase I is listed with a nominal value of Rp500
sebesar Rp500 miliar yang terdiri atas Seri A           billion, consisting of Series A (Bonds and Sukuk
(Obligasi dan Sukuk Mudharabah) dengan nilai            Mudharabah) with a nominal value of Rp239.25 billion
nominal sebesar Rp239,25 miliar dengan kupon atau       with a coupon or yield equivalent to 8.25% per year
imbal hasil setara 8,25% per tahun untuk jangka         for a term of 3 (three) years, and Series B (Bonds and
waktu 3 (tiga) tahun, dan Seri B (Obligasi dan Sukuk    Sukuk Mudharabah) with a nominal value of
Mudharabah) dengan nilai nominal sebesar                Rp260.75 billion with a coupon or yield equivalent to
Rp260,75 miliar dengan kupon atau imbal hasil setara    8.75% per year for a term of 5 (five) years. Coupon
8,75% per tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.      payments will be made periodically every 3 (three)
Pembayaran kupon akan dilakukan secara berkala          months.
setiap 3 (tiga) bulan.

Sebagai informasi, PUB Tahap I ini merupakan            For information, the PUB Phase I is part of the Shelf
bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang           Registration Public Offering consisting of Shelf
terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk         Registration Bonds I and Shelf Registration Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan I dengan total nilai           Mudharabah I with a total value of Rp7 trillion, which
sebesar Rp7 triliun yang telah mendapatkan              has received idAA (Double A) and idAA (sy) (Double
peringkat idAA (Double A) dan idAA (sy) (Double A       A Syariah) ratings from PT Pemeringkat Efek
Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia             Indonesia (PEFINDO) (“PUB”).
(PEFINDO) (“PUB”).

Dana yang terkumpul dari hasil emisi PUB Tahap I,       Funds collected from PUB Phase I, after deducting
setelah dikurangi dengan biaya-biaya, akan              the costs, will be allocated around 70% to develop the
dialokasikan sekitar 70% untuk pengembangan bisnis      internet and multimedia services business through
penyediaan layanan internet dan multimedia melalui      Company's subsidiary, PT Eka Mas Republik.
entitas anak Perseroan, PT Eka Mas Republik.            Meanwhile, the remainder will be used for working
Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk modal       capital and other general corporate purposes.
kerja dan keperluan korporat umum lainnya.

Pada masa penawaran awal, PUB Tahap I                   During the initial offer period, PUB Phase I received a
mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari          very positive response from investors, experiencing
investor hingga mengalami kelebihan permintaan 4,6      oversubscription of 4.6 times. In the light of such
kali. Sehubungan dengan tanggapan positif tersebut,     positive response, the Company is considering the
Perseroan mempertimbangkan kemungkinan untuk            possibility of issuing PUB Phase II in the near future.
menerbitkan PUB Tahap II dalam waktu dekat.

Dalam aksi korporasi ini, para pihak yang bertindak     In this corporate action, parties acting as joint lead
sebagai penjamin pelaksana emisi PUB adalah             underwriters for the PUB are PT Aldiracita Sekuritas
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas,    Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas,
PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan             PT Mandiri Sekuritas, and PT Trimegah Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sementara itu,     Indonesia Tbk. Meanwhile, PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk bertindak sebagai Wali           acts as the Trustee.
Amanat.