20240405_IMFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31625223_lamp2.pdf

                                                                                                                                                                                                   JADWAL
                                                                                                                 Tanggal Efektif                     :                         30 Juni 2022    Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                   :         28 Maret 2023
                                                                                                                 Masa Penawaran Umum                 :                  20 - 21 Maret 2023     Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)         :         28 Maret 2023
                                                                                                                 Tanggal Penjatahan                  :                       24 Maret 2023     Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                          :         29 Maret 2023
OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2023



                                                                                                                   OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
                                                                                                                   KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                                                                                                                   PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA (SELANJUTNYA DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DISEBUT (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
                                                                                            INFORMASI TAMBAHAN     BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
                                                                                                                   INFORMASI TAMBAHAN INI.
                                                                                                                   PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                                                                                                             PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
                                                                                                                                                                                           Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                              Pembiayaan Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi dan Pembiayaan Syariah
                                                                                                                                                                                   Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia
                                                                                                                                                            Kantor Pusat:                                                                       Kantor Cabang:
                                                                                                                                                       Indomobil Tower, Lt. 8                                    Per 31 Desember 2022, Perseroan memiliki 196 kantor cabang, 44 Outlet dan
                                                                                                                                           Jl. M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330                           8 unit syariah yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa, Bali danNusa
                                                                                                                                                        Telp.: (021) 29185400                                               Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
                                                                                                                                                      Faksimili: (021) 29185401
                                                                                                                                                     www.indomobilfinance.com
                                                                                                                                                                               PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                           OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
                                                                                                                                                     DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                            (“PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V”)
                                                                                                                                                   Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                                         OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2022
                                                                                                                                                  DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                   Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan:
                                                                                                                                         OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2023
                                                                                                                       DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.283.905.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS DELAPAN PULUH TIGA MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA JUTA RUPIAH)
                                                                                                                  Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi
                                                                                                                  ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi
                                                                                                                  masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
                                                                                                                  Seri A      :    Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp918.000.000.000,- (sembilan ratus delapan belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
                                                                                                                                   Obligasi sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen). Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak
                                                                                                                                   Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat
                                                                                                                                   jatuh tempo Obligasi Seri A.
                                                                                                                  Seri B      :    Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp279.585.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima juta
                                                                                                                                   Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen). Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung
                                                                                                                                   sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada
                                                                                                                                   saat jatuh tempo Obligasi Seri B.
                                                                                                                  Seri C      :    Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah Rp86.320.000.000,- (delapan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat
                                                                                                                                   bunga tetap Obligasi sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen). Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                   Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo
                                                                                                                                   Obligasi Seri C.
                                                                                                                   Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga.
                                                                                                                   Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing
                                                                                                                   Obligasi adalah pada tanggal 08 April 2024 untuk Obligasi Seri A, 28 Maret 2026 untuk Obligasi Seri B dan 28 Maret 2028 untuk Obligasi Seri C.

                                                                                                                                                                                  PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                   OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK
                                                                                                                   BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
                                                                                                                   PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN
                                                                                                                   DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN
                                                                                                                   ADA DI KEMUDIAN HARI.
                                                                                                                   PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK
                                                                                                                   SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT
                                                                                                                   UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN
                                                                                                                   PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM
                                                                                                                   BERKELANJUTAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
                                                                                                                   RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN
                                                                                                                   YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI
                                                                                                                   ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI
                                                                                                                   INVESTASI JANGKA PANJANG.
                                                                                                                   PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
                                                                                                                   DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
                                                                                                                                  DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
                                                                                                                                                                              PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                                                                                                                                                                idA+
                                                                                                                                                                                           (Single A Plus)
                                                                                                                                                      PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
                                                                                                                                                                                  PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



                                                                                                                 PT ALDIRACITA SEKURITAS    PT CIMB NIAGA        PT INDO PREMIER    PT MANDIRI SEKURITAS   PT MAYBANK SEKURITAS   PT RHB SEKURITAS   PT TRIMEGAH SEKURITAS   PT UOB KAY HIAN
                                                                                                                        INDONESIA             SEKURITAS              SEKURITAS                                  INDONESIA            INDONESIA            INDONESIA TBK         SEKURITAS

                                                                                                                                                            PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                                                                                                                                                WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                               PT Bank Mega Tbk
                                                                                                                                                                   Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2023