20240405_ASDF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31625235_lamp1.pdf

L
-h
LT
MO
—
aa
TP
L
—
oc
Oo
LL.

JADWAL

Tanggal Elok 25Agustus 2020 Tanggal Pengombalan Uang Pamesaran ASApr 2021
asa Penasaran Unum 8-12Ap4 2025 Tanggal Disibusi Otlgas Secara Baktonik ASAps 2021
Tangga Penataan #8Api2021. Tanggal Pencatatan Pata Bursa Elok Indonesia 16 Apr 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN (-OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK IN), TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI
TAMBAHAN II. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HALHAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUN.

YANG KOMPETEN.

(PENAMAAN UMUN IN MERUPARAN PENAWARAN EFEK BERSTAT UTANG TAHAP KEDUA DAR PENAVARAN UMUN BERKELANJUTAN V YANG TEAN MENJADI EFETIF

PT ASTRA SEDAYA FINANCE ("PERSEROAN') DAN PENJAVIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA.

| INFORMASI TAMBAHAN IN PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIANBIL, SEBAIKNYA BEKONSULTASI DENGAN PIHAK. |
KE Pa Ma En Ba Ka Haa |

(PTASTRA SEDAYA FINANCE

Kegiatan Usaha Utama
Iwostasi Modal Kora dan Wusgura
Berkedudukan di Jakata, Indonesia

“Kantor Pusat Kantor Cabang

(ATB. Smaupang No.90 78kantor cabang yang bstokasi di Banjarmasin, Balipapan, Banda Acah Batam,
Bengkulu, But Tinggi. Bandung. Bekasi, Bogor, Crebon. Denpasar, Dopc, Dut

Sekata 12880 “Gorontalo, Gresik, Jakarta, Jambi, Jayapura. Jember, Karawang, Kediri Kendari,
Telepon (021) 785 900 Fosil (021) 7885 1182 Kusus, Lampung, Magelang. Makasser, alang Nanado, Mataram, Medan, Padang,
pan (an kg Palangkaraya, Palembang, Palu, Pangkal Pinang, Parepare, Patanbaru, Pontianak,
Website wwwao.coid Pummoker, Rantau Prapat, Samarinda, Semarang, Serang, Sukabumi, Surabaya,

amat remnyaerBceoi “Suaka, Tengerang Tangerang Slaan Taskmalaya, Tegal an Yogyakarta

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
(OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN
SEBESAR Rp10.000.000.000,900, (SEPULUH TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN ")
Dalam Im Berkalanjutantorsebi san tlah menerbitkan

rangk ut Pe
Sal BE ANJUTAN ASTRA SEDAYA PMANG TAHAP ITATUN AT
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1500.000 000.009 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka.

traba, menerbitkan dan
AA ERA TAN YAA SAYA ANN TAMA TA aan
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp:2000000010 DUA TELIIN LIA RATUS MIIAR RUPIAH ('OBLIGAST)

(bias ini dierbikantanga wara, kecuali Serikat Jumbo Obligasi Yng debikan atas hama PT Kustodian Serial Elak Indonesia (SET) sebagai bt utang untuk kepansngan Pemagang Obligasi. Obligasi ini dijamin
secara kesanggupan penuh (lt commtmong dengan jangka waktu palng lama 38 figa puluh enan) bulan dengan syarat yatat dan ketentuan ketentuan Onlgasi sebagai berikut:

Seri» Jumlah pokok sabasar Rp881.375.00.000- (delapan ratus emban pluh satu milar sembilan ats tujh puluh lima juta Rupiah) dengan bunga tap sebasar ASI (empat koma delapan Ima persen) per
ahun dengan angka waktu 370 (ga ratus tuju puluh Hai Kalender teritung sejak Tanggal Emisi

SeriB » Jumlah pokok sebesar Rp.508,25.200.000- (atu ilun enam raus delapan miliar dua puluh lina ja Rupat) dengan bunga tetap sebesar 6351 (nam koma tga lima persen) pertahun dengan jangka
Waktu 38 (ga pala enam) bulan terung sja Tanggal Emisi.

Obigasi ri ditawarkan dengan ni 1002 (seratus persen dan jumlah Pokok Osigasi pada Tanggal Emis, Bunga Oolgasi dibayarkan selap tiwalan (3 bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan langgal pembayaran Bunga
Obigasi, Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing sar akan lekukan pada angga 1 Ju 2121 sedangkan pembayaran Bunga Oelgas trakhir sekalgus jl 'ampo Obligasi adala pada langgal 25 Api 2022
tuk Seri dan tanggal 15 Apri 202 untu Sari B yangjuga merupakan Tanggal Palunasan dar masing-masing Seri Pokok nigas

OBLIGASI BERKELANJUTAN VASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP Il DANIATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADAJ AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN,

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
Obligasi ini tak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktva Isin milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun.
Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang
dijaminkan secara khusus kepada para kreditumnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua kreditumya yang lidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa
termasuk Obligasi Ini secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwallamanatan, sesuai dengan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdat

Keterangan lbih lanjut mengenai Jaminan dapat dlihat pada Bab | mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan " (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obigasi
sebelum Tanggal Pelunasan pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi alau untuk
disimpan dengan mempernatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundangan yang berak.

“Keterangan mengenai Pembelian Kembafi (Buy Back) dapat dilihat pada Bab | mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan hanya menerbilkan Serikat Jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ('KSEF dan akan didistribusikan dalam bentuk elokironik yang
diadministrsikan dalam penitipan kolektif di KSEI,

RISIKO UTAMA.

Risiko utama Perseroan adalah risiko pembiayaan, yaitu ketidakmampuan nasabah'dobitur untuk membayar kembal fasiltas pembiayaan yang diberikan, dan apabila jumlahnya cukup
material dapat menurunkan kinerja Perseroan.

Risiko lain yang mungkin dihadapi Investor pembeli obligasi adalah tdak Tkuianya Obligasi yang ditawarkan pada Penawaran Umum Ini antara lain disebabkan oleh tujuan pembelian
(Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

Balam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan mi, Perseroan telah memperoleh hasi pemeringkatan Obi
LAMA (TriploA)
Untuk keterangan hasi pemeringkatan lebih lanjut dapat dihat pada Bab | Informasi Tambahan ini.

(OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DIPT BURSA EFEK NDONESIA (“BE
Perjamin Pelssana Emisi Odigasi yang ramanya tercantum dibawa ii merjamin dengan kesanggupan penuh (l'comitmard terhadap Penawaran Umum Ookgasi Perseroan,

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

dar PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

#8CXsokuntas Meimenasa DBS Ioopremek mandin trimegah”
sekuritas eva
PEBEASAan ——PTOMBNAgNSknts —PTOBS VlrSbntas —PTIdo one Sehuras — PTNandinSkrtas PT NgankKiEng —— PTimeahSeutis
pera pem pe
was

(PT Bank RakyatIndonesia Parsao) Tbk
Informasi Tambahan Wi dtebitkan di Jakata pada tangga Apri 2021