20240405_PALM_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31625044_lamp1.pdf

                                                         JADWAL
Tanggal Efektif                                                                                 :                 17 Maret 2023
Masa Penawaran Umum Obligasi                                                                    :            20 & 21 Maret 2023
Tanggal Penjatahan                                                                              :                 24 Maret 2023
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)                                 :                 28 Maret 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                             :                 28 Maret 2023
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                                      :                 29 Maret 2023
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK
JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG
BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN
PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN
DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                      PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk.
                                                    Kegiatan Usaha Utama:
  Perusahaan holding yang bergerak di bidang investasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak
                                           Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                          Kantor Pusat:
                                  Generali Tower, Lantai 17 Unit D, Gran Rubina Business Park
                                                   Kawasan Rasuna Epicentrum
                                    Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta
                                    Telepon: (62 21) 2157 2008; Faksimili: (62 21) 2157 2009
                                        E-mail: investor.relation@provident-investasi.com
                                             Website: www.provident-investasi.com
                                          PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                           OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROVIDENT INVESTASI BERSAMA
                    DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000
                  (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
               OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp750.000.000.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp268.000.000.000 (dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan
             tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus
             tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp482.000.000.000 (empat ratus delapan puluh dua miliar Rupiah) dengan
             tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
             Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2023,
sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 7 April 2024 untuk Obligasi
Seri A dan tanggal 28 Maret 2026 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh
(bullet payment) pada saat jatuh tempo.
OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN
                                PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA
KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG
TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL
1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI
ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG
ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN
SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA
DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
(BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI.
PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN
O BLI GASI ATAU DISI MPAN UNT UK K EM UD IAN DIJU AL K EMBA LI DENG AN HARGA PASAR DE NG AN
MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU. PENJELASAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT
LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL “PENAWARAN UMUM OBLIGASI.”
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KINERJA YANG BURUK ATAS INVESTASI PADA
INVESTEE COMPANIES YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI SIGNIFIKAN DAPAT MENGAKIBATKAN PENURUNAN
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. PENJELASAN MENGENAI FAKTOR RISIKO PERSEROAN DAPAT DILIHAT
LEBIH LANJUT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO.”
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG
DI TAWARK AN DA LAM PENAWARAN UM UM I NI YANG ANTARA L AIN DISEBAB KA N K AR ENA TUJUAN
PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK
ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
D A L A M R A N G K A P E N AWA R AN U M U M O B L I G A S I I N I , P E R S E R O A N T E L A H M E M P E R O L E H H AS I L
PEMERINGK ATAN ATAS EFEK U TANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERING KAT EFEK IN DONESIA
(“PEFINDO”):
                                                    id
                                                       A (single A)
PENJELASAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM
PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL “PENAWARAN UMUM OBLIGASI.”
                 OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).
   Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan
                      kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.
               PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI


 PT Indo Premier Sekuritas           PT Sucor Sekuritas            PT Trimegah Sekuritas            PT UOB Kay Hian Sekuritas
                                                                         Indonesia Tbk.
                                                       WALI AMANAT
                                        PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
                                 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 20 Maret 2023.