Back to announcement
20240403_BOLD_Laporan Informasi dan Fakta Material_31623949_lamp1.pdf
Other Text extracted BOLDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Ref No: BUMA/DIR/2024/IV/0281
Jakarta, 3 April 2024
Kepada Yth. / To
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) / The Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon / Chief Executive
Supervisor of Capital Market, Financial Derivatives and Carbon Exchange
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan / Head of Corporate Valuation Division
PERIHAL : KETERBUKAAN INFORMASI PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA /
SUBJECT : DISCLOSURE OF INFORMATION OF PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Dengan hormat / Dear Sir/Madam,
Sehubungan dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas
lnformasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”); dan (ii) Peraturan No.
I-E tentang Kewajiban Penyampaian lnformasi, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 (“Peraturan I-E”), dengan ini kami untuk dan atas
nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“Perseroan”) menyampaikan laporan informasi atau fakta material
sebagai berikut: / In relation to (i) the Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015
concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“POJK 31/2015”);
and (ii) Rule No. I-E regarding the Obligation for Information Submission, Attachment to the Decree of the
Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022
(“Rule I-E”), we hereby for and on behalf of PT Bukit Makmur Mandiri Utama (the “Company”) convey a
report of material information or facts as follows:
Nama emiten / The issuer’s name : PT Bukit Makmur Mandiri Utama
Bidang usaha / Business activities :Jasa Pertambangan Umum / General Mining Services
Telepon / Telephone : +62 21 661 3636
Alamat surat elektronik / Email address : corpsec@bukitmakmur.com
1. Tanggal Kejadian / 3 April 2024
Date of Event
2. Jenis lnformasi atau Berakhirnya Jangka Waktu Penawaran Tender Tunai atas Surat
Fakta Material / Type Utang 2026.
of Material
Information or Facts The Expiration of the Tender Offer Period of 2026 Notes.
3. Uraian lnformasi atau Menindaklanjuti Keterbukaan Informasi tertanggal 6 Maret 2024
Fakta Material / dan 19 Maret 2024 dan 26 Maret 2024 terkait:
Description of
- Consent Solicitation pada tanggal 6 Maret 2024 terkait
Material Information
perubahan syarat dan ketentuan pada surat utang yang
or Facts
diterbitkan oleh Perseroan dengan jumlah USD400.000.000
(empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan suku bunga
sebesar 7,75% per tahun yang akan jatuh tempo di tahun 2026
(“Surat Utang 2026”) serta penawaran tender secara tunai
Page 2
untuk membeli kembali suatu jumlah tertentu atau seluruhnya
yang masih terutang atas Surat Utang 2026;
- berakhirnya periode Early Offer and Consent Deadline pada
tanggal 18 Maret 2024 waktu kota New York (“Early Offer”)
dimana Perseroan telah memperoleh persetujuan yang
diperlukan untuk mengubah ketentuan pada Indenture
sehubungan dengan Surat Utang 2026; dan
- telah ditandatanganinya Second Supplemental Indenture
(Tambahan Kedua terhadap Indenture) tanggal 25 Maret 2024
dengan ini Perseroan memberitahukan bahwa batas waktu bagi
pemegang Surat Utang 2026 untuk melakukan Penawaran Tender
atas Surat Utang 2026 telah berakhir per tanggal 2 April 2024 pukul
17.00 waktu kota New York (“Waktu Berakhirnya Penawaran”).
Di antara kurun waktu antara Early Offer dan Waktu Berakhirnya
Penawaran, terdapat pemegang Surat Utang 2026 yang telah
menyetujui penawaran tender sejumlah USD500,000 (lima ratus
ribu Dolar Amerika Serikat) yang mewakili sekitar 0,24% dari jumlah
pokok terutang Surat Utang 2026.
Further to Disclosure of Information dated 6 March 2024, 19 March
2024 and 26 March 2024 regarding:
- Consent Solicitation on 6 March 2024 in relation to amendment
to terms and conditions of the notes issued by the Company in
the amount of USD400,000,000 (four hundred million United
States Dollars) with an interest rate of 7.75% per annum which
will mature in 2026 (“2026 Notes”) as well as tender offer to
purchase for cash any and all of the outstanding amount of the
2026 Notes;
- the expiry of Early Offer and Consent Deadline on 18 March
2024 New York time (“Early Offer”) whereby the Company has
received the requisite consents to amend terms and conditions
under the Indenture in relation to the 2026 Notes;
- signing of Second Supplemental Indenture dated 25 March
2024,
the Company hereby announces that the period for the 2026 Notes
holders to respond to the Tender Offer of the 2026 Notes has expired
as of 2 April 2024 at 17.00 New York time (the “Expiration Time of
the Offer”).
Between the period of Early Offer and Expiration Time of the Offer,
there are holders of 2026 Notes who have validly accepted to tender
its notes in the amount of USD500,000 (five hundred million United
State Dollars) representing approximately 0.24% of the total principal
amount of the outstanding Notes 2026.
4. Dampak kejadian, Consent Solicitation dan Tender Offer bukan merupakan penawaran
informasi atau fakta umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun
material tersebut 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu
terhadap kegiatan atau pun penawaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK
operasional, hukum, No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang
kondisi keuangan, dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.
atau kelangsungan
Consent Solicitation and Tender Offer is not a public offering as
usaha Perseroan /
referred under Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market as
The impact of the
amended from time to time or offering as referred under OJK
event, material
Regulation No. 30/POJK.04/2019 regarding the Issuance of Debt
information or facts
Page 3
regarding the Securities and/or Sukuk Without Public Offering.
operational activities,
legal, financial
condition, or
business continuity of
the Company
5. Keterangan lain-lain / Perseroan akan melaksanakan kewajiban untuk mengumumkan
Others penyelesaian Tender Offer dan Consent Solicitation pada waktunya
sesuai dengan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.
The Company will carry out the obligation to announce the Tender
Offer and Consent Solicitation completion in a timely manner in
accordance with POJK 31/2015 and Rule I-E.
Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK
31/2015 dan Peraturan I-E. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. / Thus, this disclosure of
information notification is submitted in order to comply with POJK 31/2015 and Rule I-E. Thank you for
your attention.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
PT Bukit Makmur Mandiri Utama Bidang
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.