20240402_INKP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31622818_lamp2.pdf

           PERBAIKAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

 INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI
 TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA WEBSITE PERSEROAN TANGGAL 28 MARET 2024.




                                         PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

                                            PEMBERITAHUAN
                OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2024
                                               (“OBLIGASI”)

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan I Indah
Kiat Pulp and Paper Tahap III Tahun 2024 (“Obligasi”) pada tanggal 1 April 2024, dengan ini diberitahukan bahwa
jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar USD7.729.500,- (tujuh juta tujuh ratus dua
puluh sembilan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A   : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD303.000,- (tiga ratus tiga ribu Dolar
           Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun
           dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
           Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari
           Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B   : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD3.511.000,- (tiga juta lima ratus sebelas
           ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per
           tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan
           secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada
           saat tanggal jatuh tempo.
Seri C   : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD3.915.500,- (tiga juta sembilan ratus
           lima belas ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan
           koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
           Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari
           Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing
Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2024, sedangkan pembayaran
Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 14 April 2025 untuk
Obligasi Seri A, 4 April 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 4 April 2029 untuk Obligasi Seri C.

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

                                                                          (dalam satuan penuh Dolar Amerika Serikat)
                                                             Porsi Penjaminan                  Total
 No.             Nama Penjamin Emisi                                                                          %
                                                    Seri A         Seri B        Seri C     Penjaminan
   1.    PT Aldiracita Sekuritas Indonesia                 -    1.253.000       1.955.000      3.208.000      41,51
   2.    PT BCA Sekuritas                            50.000        603.000        915.500      1.568.500      20,29
   3.    PT Indo Premier Sekuritas                  227.000     1.610.000       1.040.000      2.877.000      37,22
         PT Trimegah Sekuritas Indonesia             26.000         45.000          5.000         76.000       0,98
   4.
         Tbk.
 Total                                              303.000     3.511.000     3.915.500        7.729.500      100,00

                                                Jakarta, 2 April 2024
               DIREKSI                                                                   WALI AMANAT
   PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.                                                  PT BANK KB BUKOPIN TBK.

                                       PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



      PT ALDIRACITA               PT BCA SEKURITAS               PT INDO PREMIER          PT TRIMEGAH SEKURITAS
   SEKURITAS INDONESIA                                               SEKURITAS                INDONESIA Tbk.