20240401_BIIF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31621560_lamp1.pdf

                                                                                          JADWAL
Tanggal Efektif                                                  :               4 Mei 2018    Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                   :               2 April 2019
Masa Penawaran Umum                                              :       21 – 27 Maret 2019    Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                         :               2 April 2019
Tanggal Penjatahan                                               :            29 Maret 2019    Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                          :               4 April 2019

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
 KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 PT MAYBANK INDONESIA FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
 INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

 PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-II DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                         PT Maybank Indonesia Finance
                                                                           Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                                  Kegiatan Usaha :
                                          Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Kegiatan Pembiayaan Lainnya

                             KANTOR PUSAT                                                                         Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan
            Wisma Eka Jiwa, lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya                         Per 31 Desember 2018, Perseroan memiliki 37 kantor cabang dan 7 kantor perwakilan yang tersebar
                          Jakarta 10730, Indonesia                                      di propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung,
           Telepon : (021) 623 00088; Faksimili : (021) 623 00099                    Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,
                   Web site : www.maybankfinance.co.id                                Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
                                                                                                      Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo
                                                                   PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                          OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYBANK FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN
                                                           SEBESAR RP5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                                  Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYBANK FINANCE TAHAP I TAHUN 2018
                                            DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                          Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                     OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYBANK FINANCE TAHAP II TAHUN 2019
                                       DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“Obligasi”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti hutang kepada
Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri :
Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang
         ditawarkan adalah sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu
         tanggal 2 April 2022.
Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% (sembilan koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B
         yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu
         tanggal 2 April 2024.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan
pada tanggal 2 Juli 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 2 April 2022 untuk Obligasi seri A dan tanggal 2 April
2024 untuk Obligasi seri B.
                                                                              PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN PIUTANG BERUPA PIUTANG PEMBIAYAAN INVESTASI/ATAU MODAL KERJA/ATAU MULTIGUNA DAN/ATAU PIUTANG LAIN YANG
 TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN PERSEROAN YANG BELUM JATUH TEMPO ATAU TIDAK TERTUNGGAK PEMBAYARANNYA MELEWATI
 JANGKA WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER SETELAH ANGSURAN TERAKHIR JATUH TEMPO, DENGAN NILAI JAMINAN DALAM JANGKA WAKTU SELAMBAT-
 LAMBATNYA 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI ADALAH SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSERATUS) DARI POKOK OBLIGASI
 UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT, YANG DIBEBANKAN DENGAN FIDUSIA. APABILA NILAI JAMINAN FIDUSIA KURANG DARI YANG
 DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN BERKEWAJIBAN MENYETOR KEKURANGANNYA TERSEBUT DENGAN UANG TUNAI DALAM BENTUK PENYETORAN DANA KE DALAM
 REKENING PENAMPUNGAN YANG DITUNJUK WALI AMANAT DAN/ATAU PENEMPATAN DALAM DEPOSITO YANG AKAN DIIKAT SECARA GADAI, SAMPAI DENGAN NILAI JAMINAN
 TERSEBUT MENCAPAI NILAI SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSERATUS) DARI POKOK OBLIGASI ATAU DALAM HAL TERJADI PENURUNAN HASIL
 PEMERINGKATAN SESUAI KETENTUAN DALAM PASAL 6 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN
 UMUM BERKELANJUTAN.

 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL DENGAN HARGA PASAR
 YANG DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DILUAR BURSA EFEK. DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH
 TANGGAL PENJATAHAN. BUY BACK OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT
 MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA
 DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PERSEROAN WAJIB MELAPORKAN RENCANA BUY BACK KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM
 PENGUMUMAN RENCANA BUY BACK DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
 OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN
 NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN
 KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
 DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG
                                                          DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):
                                                                                 AA+(idn) (DOUBLE A PLUS)

                   KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT BAB VII MENGENAI KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI.

 RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG
 DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
 DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
                                                    Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

                                                          Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)

                                                                          PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




       PT CIPTADANA SECURITIES
      PT CIPTADANA SEKURITAS ASIA                PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA                     PT INDO PREMIER SEKURITAS                    PT MAYBANK KIM ENG SEKURITAS
                                                                                                                                                              (Terafiliasi)

                                                                                     WALI AMANAT
                                                                             PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK


                                                            Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2019