Back to announcement
20240401_SMMA_Penyampaian Bukti Iklan_31621641_lamp2.pdf
Other Text extracted SMMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
1 PT SINAR MAS MULTIARTHA TBK
INVESTOR DAILY SENIN, 1 APRIL 2024 | 9
Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan
JADWAL
Tanggal Efektif : 28 Maret 2024 INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan
penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12
Masa Penawaran Umum
Tanggal Penjatahan
:
:
2 April 2024
3 April 2024 PROSPEKTUS RINGKAS tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan
dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik
(“Tanggal Emisi”) : 5 April 2024 INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH 2004, dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 5 April 2024 DIPUBLIKASIKAN DI INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 18 MARET 2024. setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 16 April 2024 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi
PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus
KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN
NAMA OBLIGASI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-
SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN lambatnya pada tanggal 4 April 2024 (in good funds) ditujukan pada
“OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIARTHA TAHAP
PIHAK YANG KOMPETEN. rekening di bawah ini:
I TAHUN 2024”
PT Aldiracita Sekuritas PT Sinarmas Sekuritas
JENIS OBLIGASI INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. Indonesia Bank : Bank Sinarmas
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Bank : Bank Sinarmas Cabang :
yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN Cabang : KFO Thamrin KC Jakarta-Thamrin
untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas No. Rekening : 005-5054-347 No. Rekening :
nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.
Atas Nama : 0058093521
selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan PT Aldiracita Sekuritas Atas Nama :
pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan Indonesia PT Sinarmas Sekuritas
kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan
adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan
Rekening.
HARGA PENAWARAN OBLIGASI PT SINAR MAS MULTIARTHA TBK pembayaran tidak dipenuhi.
10. Distribusi Obligasi secara Elektronik
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Kegiatan Usaha Utama: Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal
Jumlah Pokok Obligasi. Bergerak pada bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, 5 April 2024, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH serta Perdagangan Besar yang diwakili oleh Perusahaan Anak Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi
TEMPO OBLIGASI kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening
Alamat Kantor Pusat:
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah
Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No.19, Jakarta 10250, Indonesia
yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi
Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Telepon : (021) 392 5660 | Faksimili : (021) 392 5788
semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) Email: multiartha@smma.co.id | Website: www.smma.co.id Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIARTHA memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi
(sepuluh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke
Tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan (“OBLIGASI BERKELANJUTAN”) dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan
secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut
Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya
sejak Tanggal Emisi dimana pembayaran Bunga Obligasi pertama akan OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIARTHA TAHAP I TAHUN 2024 pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka
dilakukan pada tanggal 5 Juli 2024, sedangkan pembayaran Bunga DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi
Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal (“OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIARTHA TAHAP I TAHUN 2024” ATAU “OBLIGASI”) tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.
5 April 2029. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral 11. Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Penawaran Umum Obligasi
bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima)
Tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran
sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan
merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi dimana pembayaran Bunga Obligasi pertama
akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling
berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau
(satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 tanggal 5 April 2029.
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIARTHA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Perseroan yaitu:
Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-
dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, turut;
BUNGA OBLIGASI BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI
KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan
Tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:
JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan
Bunga Ke - Tanggal Pembayaran Bunga usaha Perseroan; dan/atau
1 5 Juli 2024 TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN,
SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap
2 5 Oktober 2024 kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK
3 5 Januari 2025 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam
4 5 April 2025 SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN Peraturan No.IX.A.2.
5 5 Juli 2025 PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT
6 5 Oktober 2025
b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN
7 5 Januari 2026 (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum
APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM
8 5 April 2026 Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi
PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA
9 5 Juli 2026 dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN
10 5 Oktober 2026 Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling
KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA
11 5 Januari 2027 lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau
PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA
12 5 April 2027 pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan
INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN
13 5 Juli 2027 dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.
14 5 Oktober 2027 informasi tersebut dalam media massa lainnya;
15 5 Januari 2028 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran
16 5 April 2028 DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum
17 5 Juli 2028 Obligasi tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO INDUK PERUSAHAAN YANG SEBAGIAN BESAR PENDAPATANNYA pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i);
18 5 Oktober 2028
BERASAL DARI PENDAPATAN PERUSAHAAN ANAK. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI
19 5 Januari 2029
PROSPEKTUS. (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud
20 5 April 2029 dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG setelah pengumuman dimaksud; dan
nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi
lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi yang sedang
puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka
Kalender. DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek
PT KREDIT RATING INDONESIA kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak
SATUAN PEMINDAHBUKUAN
AA (Double A) keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) ir
dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I c. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. PROSPEKTUS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku ketentuan
sebagai berikut:
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah
sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar (i) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai
JAMINAN kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat 8
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan
pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta PT ALDIRACITA SEKURITAS PT SINARMAS SEKURITAS di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50%
tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik INDONESIA (TERAFILIASI) (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga
berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah WALI AMANAT saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan PT BANK KB BUKOPIN TBK (ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek
yang telah dijaminkan secara khusus kepada krediturnya menjadi
OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud
jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya
EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) dalam huruf a poin (i) di atas, maka Perseroan dapat
yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk
melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum
Obligasi secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2024 Obligasi;
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-
undang Hukum Perdata Indonesia. (iii) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai
HASIL PEMERINGKATAN Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat jadwal Penawaran Umum Obligasi dan informasi tambahan
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa
Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi
a. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi (jika
Pokok Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/ Tahap I Tahun 2024, Perseroan telah melakukan pemeringkatan atas ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu
atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi pada jam tertentu yang surat utang jangka panjang yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating yang berlaku; surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
memungkinkan Pemegang Rekening dapat memberikan instruksi Indonesia (”KRI”). Berdasarkan surat KRI No.: RC-001/KRI-DIR/I/2024 e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja
transfer dana melalui kliring pada hari yang sama, dengan tanggal 2 Januari 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan sebelum diumulainya lagi Masa Penawaran Umum Obligasi.
memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024 oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar,
Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa
Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan (PUB). Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat: tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) lainnya;
harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada AA (Double A) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) (iv) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana
Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada ir
sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan dimaksud dalam butir (iii) di atas kepada OJK paling lambat
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; Hasil pemeringkatan diatas berlaku untuk periode 2 Januari 2024
sampai dengan 1 Januari 2025. adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi 12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang PENJAMINAN EMISI OBLIGASI wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank
Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari
Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas KSEI.
ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau
Multiartha Tahap I Tahun 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, 2. Pemesan Yang Berhak penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan
Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para Penjamin
Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana
Emisi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan
pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (Full
periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi
Commitment). berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sebagaimana diatur Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk
oleh peraturan KSEI yang berlaku. Bunga Obligasi akan dibayarkan Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang
oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada dalam Peraturan No. IX.A.7. mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi
menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah 3. Pemesanan Pembelian Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau
Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan
Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum
setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang Obligasi. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan
Daftar Pemegang Rekening; isinya bertentangan dengan Perjanjian ini. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dicetak
untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan
c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjaminan Emisi Obligasi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus, atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek
untuk pembayaran Bunga Obligasi dan Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut: baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang
setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal
Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas Persentase (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau
Keterangan Total Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Prospektus
kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi (%) dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap
tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Rp500.000.000.000,- 33,33% dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak
Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi) Rp1.000.000.000.000,- 66,67% disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah
dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu Jumlah Rp1.500.000.000.000,- 100,00% bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi,
1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini tidak terdapat perjanjian Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran
dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda lain yang dibuat antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi tersebut. pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan
yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari
Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Emisi Obligasi ini. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.
Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang atas Penawaran Umum ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia. fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang
dimilikinya; Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penawaran bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi
d. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan Pemegang Obligasi Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut,
baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit Tahap I Tahun 2024 telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari
lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/ keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas
dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar,
atau Afiliasinya, dengan mengajukan permintaan tertulis kepada merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan berdasarkan ketentuan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam
Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan UUPPSK. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan PT Sinarmas Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari
asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang Sekuritas adalah dimiliki oleh Perseroan. PT Aldiracita Sekuritas pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Kalender.
diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi bukan Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah
Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan berdasarkan ketentuan FPPO. dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui
permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh UUPPSK. 4. Jumlah Minimum Pemesanan rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah
KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang- Umum Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau
Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000
dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar
(lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Amanat; dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil 5. bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
Masa Penawaran Umum Obligasi
e. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar Obligasi, benchmark PERPAJAKAN
kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya terhadap Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan risk Masa Penawaran Umum Obligasi dimulai pada tanggal 2 April 2024
sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. Pemegang premium (sesuai dengan rating dari Obligasi). pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB. CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI
Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN
Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN
pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO 1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN. PEMILIKAN MAUPUN
yang diterbitkan oleh KSEI. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN
Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat UMUM INI.
demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-124/OBL/KSEI/1223 tanggal pada Bab XIV dalam Prospektus pada tempat dimana pemesan
untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya; 5 Januari 2024, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. memperoleh Prospektus dan FPPO. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi Akuntan Publik : KAP Mirawati Sensi Idris (Moore Global
Keterangan mengenai Pengembalian Kembali Obligasi dapat dilihat Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan Network Limited)
pada Bab I Prospektus. a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Konsultan Hukum : Lasut Lay & Pane Advocates Partners
KELALAIAN PERSEROAN atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.
untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy)
Keterangan mengenai Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara Notaris : Aulia Taufani, S.H.
Prospektus. melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian
elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan Pemeringkat Efek : PT Kredit Rating Indonesia
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
PERSEROAN PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan 8. Penjatahan Obligasi
Keterangan mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban- menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus. Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Prospektus dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 2 April 2024
Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi Perseroan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI/PENJAMIN EMISI
Rekening Efek; kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai
dapat dilihat pada Bab I Prospektus. dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan OBLIGASI
WALI AMANAT b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan adalah tanggal 3 April 2024.
pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening; Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk PT Aldiracita Sekuritas PT Sinarmas Sekuritas
PT Bank KB Bukopin Tbk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Indonesia Sinarmas Land Plaza Tower 3,
c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Menara Tekno, Lantai 9 Lantai 5
Gedung KB Bank Lantai 8 merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Jl. H. Fachrudin No.19 Jl. M.H. Thamrin No.51,
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran RT.1/RW.7 RT.9/RW.4,
Jakarta 12770, Indonesia dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi; Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, Jakarta Pusat 10250 Jakarta Pusat 10350
Telepon: (021) 7988266 d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat Telepon: (021) 3970 5858 Telepon: (021) 392 5550
Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama Faksimile: (021) 3970 5850 Faksimile: (021) 392 2320
E-mail: waliamanat@kbbukopin.com
atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Website: www.aldiracita.com Website: www.
Up.: Departemen Capital Market Service & Financial Institution Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Email: fixedincome@aldiracita. sinarmassekuritas.co.id
Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) com; dan Email: fixedincome@
Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat. dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan investmentbanking@aldiracita. sinarmassekuritas.co.id; dan
PERPAJAKAN Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga com corfin@sinarmassekuritas.co.id
No. IX.A.2.
Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus. Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga
Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Aldiracita Sekuritas
1 PT SINAR MAS MULTIARTHA TBK
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas
p.1 ×6
unresolved
org
PT Sinarmas Sekuritas JENIS OBLIGASI
p.1
unresolved
org
Bank Sinarmas Obligasi
p.1
unresolved
org
PT Sinarmas Sekuritas
p.1 ×5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.1 ×2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
person
Aulia Taufani
p.1
unresolved
person
H. Prospektus.
p.1
unresolved
org
PT Kredit Rating Indonesia PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN
p.1
unresolved
person
H. Fachrudin
p.1
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
org
Departemen Capital Market Service & Financial Institution
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.