20240329_DSSA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31621136_lamp1.pdf

     PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK                           PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
               (“Perseroan”)                                           (The “Company”)



             SIARAN PERS                                            PRESS RELEASE
      KELEBIHAN PERMINTAAN ATAS                                    OVERSUBSCRIPTION OF
 OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DSSA                        DSSA’S BONDS AND SUKUK MUDHARABAH
                                                                        OFFERING


Jakarta, 29 Maret 2024 – Penawaran Umum                  Jakarta, March 29, 2024 – The Shelf Registration
Berkelanjutan yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan   Public Offering which consists of Shelf Registration
I Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2024             Bonds I Dian Swastatika Sentosa Phase I Year 2024
sebesar Rp350 miliar dan Sukuk Mudharabah                amounting to Rp350 billion and Shelf Registration
Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap I          Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase
Tahun 2024 sebesar Rp150 miliar (“PUB Tahap I”)          I Year 2024 amounting to Rp150 billion (“PUB Phase
mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari           I”) received a very positive response from investors
investor pada masa penawaran awal, hingga                during the initial offer period, experiencing
mengalami kelebihan permintaan 4,6 kali.                 oversubscription of 4.6 times.

Sebagai informasi, PUB Tahap I ini merupakan             For information, the PUB Phase I is part of the Shelf
bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang            Registration Public Offering consisting of Shelf
terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk          Registration Bonds I and Shelf Registration Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan I dengan total nilai            Mudharabah I with a total value of Rp7 trillion, which
sebesar Rp7 triliun yang telah mendapatkan               received idAA (Double A) and idAA (sy) (Double A
peringkat idAA (Double A) dan idAA (sy) (Double A        Syariah) ratings from PT Pemeringkat Efek Indonesia
Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia              (PEFINDO) (“PUB”).
(PEFINDO) (“PUB”).

PUB Tahap I ini terdiri atas Seri A dengan kupon atau    PUB Phase I consists of Series A with a coupon or
imbal hasil setara 8,25% per tahun untuk jangka          yield equivalent to 8.25% per year for a term of 3
waktu 3 (tiga) tahun dan Seri B dengan kupon atau        (three) years and Series B with a coupon or yield
imbal hasil setara 8,75% per tahun untuk jangka          equivalent to 8.75% per year for a term of 5 (five)
waktu 5 (lima) tahun. Pembayaran kupon akan              years. Coupon payments will be made periodically
dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.          every 3 (three) months.

PUB Tahap I direncanakan untuk dicatat di BEI pada       PUB Phase I is planned to be listed on the IDX on
tanggal 19 April 2024.                                   April 19, 2024.

Dana yang terkumpul dari hasil emisi PUB Tahap I,        Funds collected from PUB Phase I, after deducting
setelah dikurangi dengan biaya-biaya, akan               the costs, will be allocated around 70% to develop the
dialokasikan sekitar 70% untuk pengembangan bisnis       internet and multimedia services business through
penyediaan layanan internet dan multimedia melalui       Company's subsidiary, PT Eka Mas Republik.
entitas anak Perseroan, PT Eka Mas Republik.             Meanwhile, the remainder will be used for working
Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk modal        capital and other general corporate purposes.
kerja dan keperluan korporat umum lainnya.

Dengan permintaan berlebih ini, dan memperhatikan        With this excess demand, by observing the applicable
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,           laws and regulations, the Company will consider the
Perseroan akan mempertimbangkan kemungkinan              possibility of issuing PUB Phase II in the near future.
untuk menerbitkan PUB Tahap II dalam waktu dekat.

Dalam aksi korporasi ini, para pihak yang bertindak      In this corporate action, parties acting as joint lead
sebagai penjamin pelaksana emisi PUB adalah PT           underwriters for the PUB are PT Aldiracita Sekuritas
Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT     Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT
BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah      Mandiri Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas
Sekuritas Indonesia Tbk. Sementara itu, PT Bank KB       Indonesia Tbk. Meanwhile, PT Bank KB Bukopin Tbk
Bukopin Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.               acts as the Trustee.