20240328_PRTL_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31620824_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                                                                                         JADWAL




                                                                                                                      INFORMASI TAMBAHAN
                                                                                                                                                Tanggal Efektif                     :                                  29 Juli 2022      Tanggal Pengembalian Uang Pemesan                             :                     21 Maret 2023
                                                                                                                                                Masa Penawaran Umum                 :                           15 – 16 Maret 2023       Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik                 :                     21 Maret 2023
                                                                                                                                                Tanggal Penjatahan                  :                                17 Maret 2023       Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                    :                     24 Maret 2023
                                                                                                                                              OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
                                                                                                                                              INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                                                                                                                                             INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
                                                                                                                                             DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                                                                             PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
                                                                                                                                             INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                             PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                           PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP II TAHUN 2023
                                                                                                                                                                                                             PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
                                                                                                                                                                                                                                  Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                                   Bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan holding
                                                                                                                                                                                                                           Berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah
                                                                                                                                                                                                  Kantor Pusat:                                                                Kantor Cabang:
                                                                                                                                                                                            Jl. Tanjung Karang No.11                                                       Menara BCA, Lantai 55
                                                                                                                                                                                      Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati                                                      Jl. M.H. Thamrin No. 1
                                                                                                                                                                                               Kudus, Jawa Tengah                                                         Jakarta 10310, Indonesia
                                                                                                                                                                                               Tel: +62291 - 435984                                                        Tel: +62 21 2358 5500
                                                                                                                                                                                    Email: investor.relations@protelindo.net                                              Faks: +62 21 2358 6446
                                                                                                                                                                                         Website: www.protelindo.net
                                                                                                                                                                                            PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                                          OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO
                                                                                                                                                                DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
                                                                                                                                                                                              Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                                                                                                                                                             OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2022
                                                                                                                                                                                        DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                 dan
                                                                                                                                                                                    Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                                                                         OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP II TAHUN 2023
                                                                                                                                           DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.906.500.000.000,- (DUA TRILIUN SEMBILAN RATUS ENAM MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                                                                                           Obligasi ini terdiri dari 2 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa
                                                                                                                                           warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang
                                                                                                                                           dikehendaki sebagai berikut:

                                                                                                                                           Seri A :   Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.761.150.000.000,- (dua triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
                                                                                                                                                      sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
                                                                                                                                                      Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
                                                                                                                                           Seri B :   Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp145.350.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                                                                                                                                                      6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh
                                                                                                                                                      (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

                                                                                                                                           Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri
                                                                                                                                           akan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2023 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 31 Maret 2024 untuk Seri A dan tanggal 21
                                                                                                                                           Maret 2026 untuk Seri B.
                                                                                                                                                                             Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap III dan/atau tahap selanjutanya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                                                                                                                                                            PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                              OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
                                                                                                                                              TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG
                                                                                                                                              HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN
                                                                                                                                              PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA
                                                                                                                                              PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI PERSEROAN
                                                                                                                                              TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
                                                                                                                                              PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI WAJIB DILAPORKAN
                                                                                                                                              PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA
                                                                                                                                              PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER
                                                                                                                                              SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA
                                                                                                                                              EFEK.

                                                                                                                                              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”), DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
                                                                                                                                              BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
                                                                                                                                                                            DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
                                                                                                                                                                                                             PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”)
                                                                                                                                                                                                                      AAA(idn) (TRIPLE A)
                                                                                                                                                                        KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                              RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWAAN MENARA.

                                                                                                                                              RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                              INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
Kantor Pusat:                                                                                                                                                                                                  Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
Jl. Tanjung Karang No.11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
                                                                                                                                                                                                   Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)
Kudus, Jawa Tengah
Tel: +62291 - 435984                                                                                                                                                                                    PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
Email: investor.relations@protelindo.net
Website: www.protelindo.net

Kantor Cabang:
Menara BCA, Lantai 55
Jl. M.H. Thamrin No. 1                                                                                                                                      PT BCA SEKURITAS (TERAFILIASI)                       PT BNI SEKURITAS                            PT CIMB NIAGA SEKURITAS                 PT MANDIRI SEKURITAS
Jakarta 10310, Indonesia
Tel: +62 21 2358 5500
                                                                                                                                                                                                                                     WALI AMANAT:
Faks: +62 21 2358 6446
                                                                                                                                                                                                                                 PT BANK PERMATA TBK

                                                                                                                                                                                                           Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023