20260430_MORA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32075702_lamp2.pdf

                                                                                                                                                                                    JADWAL
                                                                                               Tanggal Efek�f                                                               :                                                                                       27 Juni 2019
                                                                                               Masa Penawaran Umum                                                          :                                                                                      29 April 2021
                                                                                               Tanggal Penjatahan                                                           :                                                                                      30 April 2021
                                                                                               Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik                            :                                                                                        4 Mei 2021
                                                                                               Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund)                                 :                                                                                        4 Mei 2021
                                                                                               Tanggal Pencatatan Sukuk Ijarah Pada Bursa Efek Indonesia                    :                                                                                        5 Mei 2021
                                                                                               OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN
                                                                                               INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                                                                                               PT MORA TELEMATIKA INDONESIA (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
                                                                                               SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.




PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I V TAHUN 2021
                                                                                               INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
                                                                                               BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
                                                                                               PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                                                                                                PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
                                                                                                                                                             Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia




                                                     INFORMASI TAMBAHAN
                                                                                                                                                                    Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                   Bergerak dalam bidang ak�vitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (NAP)
                                                                                                                                                                            Kantor Pusat:
                                                                                                                                                                                Grha 9
                                                                                                                                                      Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia
                                                                                                                                                              Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882
                                                                                                                                                                  Website: www.moratelindo.co.id
                                                                                                                                                                  Email: corsec@moratelindo.co.id
                                                                                                                                                             PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                         SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO
                                                                                                                                DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp 3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                           Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan
                                                                                                                                               SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2019
                                                                                                                                       DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                               SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP II TAHUN 2020
                                                                                                                             DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp277.000.000.000,- (DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                            SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP III TAHUN 2020
                                                                                                           DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp389.515.000.000,- (TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN MILIAR LIMA RATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH)
                                                                                                                         Dan Bahwa Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan
                                                                                                                                            SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP IV TAHUN 2021
                                                                                                                                    DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                             Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Ser�fikat Jumbo Sukuk Ijarah yang
                                                                                             diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai buk� kewajiban untuk kepen�ngan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 2
                                                                                             (dua) seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) sebagai berikut:
                                                                                              Seri A      :     Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp469.100.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan
                                                                                                                Ijarah Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (�ga) tahun sejak
                                                                                                                Tanggal Emisi.
                                                                                              Seri B      :     Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp30.900.000.000,- (�ga puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
                                                                                                                Rp3.399.000.000,- (�ga miliar �ga ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan se�ap 3 (�ga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Agustus
                                                                                                2021 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2024 untuk Sukuk Ijarah seri A dan
                                                                                                tanggal 4 Mei 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B.
                                                                                                                                              Sukuk Ijarah Berkelanjutan I tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                                                                                                                       PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                               SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK
                                                                                               MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA
                                                                                               PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU
                                                                                               TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG
                                                                                               HUKUM PERDATA.

                                                                                               PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI
                                                                                               DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH
                                                                                               TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM
                                                                                               PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH,
                                                                                               KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM
                                                                                               PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK
                                                                                               IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI
                                                                                               KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

                                                                                               PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM
                                                                                               PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                               RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK.

                                                                                               RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA
                                                                                               TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                             DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO).
                                                                                                                                                                           idA (sy) (Single A Syariah)
                                                                                                                                         HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 1 Maret 2021 SAMPAI DENGAN 1 Maret 2022
                                                                                                                                   KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.
                                                                                                                                   PENCATATAN ATAS SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
                                                                                                                PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN SUKUK IJARAH PERSEROAN
                                                                                                                                                      PENJAMIN PELAKSANA EMISI/PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH



                                                                                                                                                     PT BNI Sekuritas                                PT Sucor Sekuritas

                                                                                                                                                                               WALI AMANAT
                                                                                                                                                                           PT Bank KB Bukopin Tbk

                                                                                                                                                  Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2021