20240328_DOID_Laporan Informasi dan Fakta Material_31620479_lamp2.pdf

memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan strategi pertumbuhan di pasar yang
dinamis, sekaligus memastikan imbal hasil yang optimal bagi para pemegang saham.

Per 18 Maret 2024, waktu New York (ET), 42% pemegang telah menyetujui penawaran tender
atas surat utang BUMA 2026, dengan total nilai sebesar USD 152,9 juta. Hal ini memungkinkan
Grup untuk mengoptimalkan tingkat utang dan melanjutkan strategi diversifikasi manajemen
modalnya. Dengan berkurangnya tingkat utang, Grup terus memperkuat neraca keuangannya,
mempertahankan fokus utama untuk meningkatkan imbal hasil bagi para pemegang saham dan
mengejar pertumbuhan yang menguntungkan.

Dian Andyasuri, Direktur Delta Dunia Group, menyatakan, "Kami sangat senang dengan
dukungan yang kuat dari para pemegang surat utang BUMA 2026, seperti yang terlihat dari hasil
early tender offer (penawaran awal) dan consent solicitation (permintaan persetujuan). Kami terus
berkomitmen untuk memperkuat neraca keuangan kami sambil secara strategis berinvestasi
dalam pertumbuhan jangka panjang bisnis kami. Strategi diversifikasi dan transformasi
perusahaan yang sedang berlangsung, yang bertujuan untuk mendukung transisi global menuju
ekonomi rendah karbon, merupakan hal yang mendasar bagi strategi keuangan kami yang
tangguh dan pertumbuhan signifikan yang difasilitasi olehnya."


MEMPERKUAT NERACA KEUANGAN

Pada tahun 2023, Delta Dunia Group secara signifikan memperkuat neraca keuangannya dan
mencapai rasio Net-Debt-to-EBITDA (Utang Bersih terhadap EBITDA) sebesar 1,65x, terendah
dalam satu dekade terakhir, turun dari 2,19x pada tahun 2022. Grup juga mengalami peningkatan
substansial pada operating cash flow (arus kas operasional), mencapai USD 376 juta, naik 91%
dari tahun sebelumnya, sementara free cash flow (arus kas bebas) meningkat menjadi USD 233
juta. Peningkatan ini didorong oleh rekor kinerja EBITDA, manajemen modal kerja yang lebih
baik, dan pengembalian pajak yang lebih tinggi yang dicapai oleh Grup.


DIVERSIFIKASI PENDANAAN

Dalam 12 bulan terakhir, Grup telah memperoleh fasilitas pembiayaan yang komprehensif,
termasuk (i) fasilitas sindikasi pembiayaan sebesar USD 750 juta dengan PT Bank BNI (Persero)
Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk untuk pembiayaan kembali (refinancing) dan pengembangan
usaha; (ii) fasilitas sindikasi pembiayaan syariah pertama sebesar USD 60 juta dari PT Bank
Muamalat Tbk; dan (iii) penerbitan surat utang dalam mata uang Rupiah yang pertama dengan
jumlah total sebesar IDR 636 miliar (sekitar USD 41 juta), yang merupakan pengembangan dari
fasilitas surat utang dalam mata uang Dolar AS yang telah dimiliki oleh Grup sebelumnya.

Melalui diversifikasi sumber permodalan, Grup telah berhasil memperoleh persyaratan
pembiayaan kembali yang menguntungkan untuk surat utang BUMA 2026 dan pinjaman bank,
sehingga memperbaiki profil jatuh tempo utangnya. Penawaran tender, bersama dengan arus
kas yang kuat dan berkelanjutan serta akses yang lebih luas terhadap pendanaan, telah secara
signifikan mengurangi kewajiban utang surat utang BUMA 2026 untuk tahun 2026 dari USD 366
juta menjadi USD 213 juta. Restrukturisasi keuangan strategis ini tidak hanya meningkatkan
kemampuan pengelolaan pembayaran utang, tetapi juga menyoroti komitmen Grup untuk


                                                                                               2

meningkatkan nilai pemegang saham melalui pengelolaan modal yang bijaksana, sejalan dengan
strategi jangka panjangnya.

Dian menambahkan lebih lanjut, "Kedisiplinan keuangan kami yang kuat telah menghasilkan
rasio utang terhadap EBITDA yang terendah dalam sejarah, bahkan ketika kami terus berupaya
untuk mengurangi beban hutang. Ditambah dengan strategi struktur permodalan yang proaktif
dan berkesinambungan, kami telah mempertahankan posisi kas bersih yang kuat, yang akan
memastikan bahwa Group tetap berada dalam posisi yang baik untuk berinvestasi demi
pertumbuhan yang menguntungkan, menghadapi tantangan, dan mengidentifikasi peluang
pertumbuhan yang menguntungkan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong profitabilitas dan
meningkatkan nilai pemegang saham, tetapi juga sejalan dengan komitmen kami untuk
bertransisi menuju ekonomi rendah karbon."


                                                        ***



Tentang PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group):
Didirikan pada tahun 1990, PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group) adalah sebuah perusahaan induk
terkemuka yang beroperasi di Indonesia dan Australia. Anak perusahaan utama kami, PT Bukit Makmur Utama
(BUMA), merupakan penyedia layanan pertambangan terkemuka untuk sejumlah produsen batubara terbesar di
Indonesia dan Australia (BUMA Australia Pty Ltd).

Pada tahun 2023, Delta Dunia Group memperluas portofolionya dengan penambahan dua anak perusahaan baru: PT
Bukit Teknologi Digital (B-TECH), yang menawarkan solusi teknologi pertambangan komprehensif yang
memberdayakan perusahaan-perusahaan di industri pertambangan, dan PT BISA Ruang Nuswantara (BIRU), sebuah
entitas sosial yang didedikasikan untuk pendidikan, sekolah-sekolah kejuruan, dan memajukan ekonomi
berkelanjutan.

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Kode IDX: DOID), Delta Dunia Group berkantor pusat di Jakarta, Indonesia, dan
didukung oleh lebih dari 16.000 karyawan di seluruh Indonesia dan Australia.

Untuk informasi lebih lanjut mohon hubungi:
PT Delta Dunia Makmur Tbk.
Corporate Communications
South Quarter Tower A, Penthouse Floor
Jl R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat Jakarta 12430
Phone: +6221 3043 2080
Email: communications@deltadunia.com
Website: www.deltadunia.com



                                                       ***




                                                                                                               3