Back to announcement
20240327_BOLD_Laporan Informasi dan Fakta Material_31619879_lamp1.pdf
Other Text extracted BOLDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Page 2
PT Bukit Makmur Mandiri Utama P. 62.21. 6613636
Sooth Quarter Tower A, Lt Penthouse unit A-I www.deltadunia.com
JI. R. A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan, 12430
OKI Jakarta - Indonesia
3. Uraian lnformasi atau Menindaklanjuti Keterbukaan lnformasi tertanggal 6 Maret 2024
Fakta Material I dan 19 Maret 2024 terkait:
Description of - Consent Solicitation pada tanggal 6 Maret 2024 terkait
Material Information
perubahan syarat dan ketentuan pada surat utang yang
or Facts
diterbitkan oleh Perseroan dengan jumlah USD400.000.000
(empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan suku bunga
sebesar 7,75% per tahun yang akan jatuh tempo di tahun 2026
("Surat Utang 2026") serta penawaran tender secara tunai
untuk membeli kembali suatu jumlah tertentu atau seluruhnya
yang masih terutang atas Surat Utang 2026; dan
- berakhirnya periode Early Offer and Consent Deadline pada
tanggal 18 Maret 2024 waktu kota New Y ork dimana Perseroan
telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk
mengubah ketentuan pada Indenture sehubungan dengan
Surat Utang 2026,
dengan ini Perseroan memberitahukan bahwa:
- pada tanggal 25 Maret 2024 waktu kota New York, Perseroan
telah menandatangani Second Supplemental Indenture;
- Perseroan telah membayar biaya persetujuan (consent fee)
kepada para pemegang Surat Utang 2026 yang telah {i)
menyampaikan instruksi tender atas surat utang yang dimilikinya
sehingga dianggap telah memberikan persetujuannya dan (ii)
menyampaikan instruksi persetujuan saja, tetapi tidak
menyampaikan instruksi tender atas surat utang yang dimilikinya.
Lebih lanjut, Perseroanjuga telah membayar pertimbangan
tender lebih awal (early tender consideration) ditambah dengan
bunga yang terhitung; dan
- bagi pemegang Surat Utang 2026 yang belum menanggapi
Permohonan Persetujuan (Consent Solicitation) dan
Penawaran Tender Tunai atas Surat Utang 2026 masih
memiliki waktu sampai dengan tanggal 2 April 2024 waktu kota
New York untuk menanggapi.
Further to Disclosure of Information dated 6 March 2024 and 19
March 2024 regarding:
- Consent Solicitation on 6 March 2024 in relation to amendment
to terms and conditions of the notes issued by the Company in
the amount of USD400,000,000 (four hundred million United
States Dollars) with an interest rate of 7. 75% per annum which
will mature in 2026 ("2026 Notes") as well as tender offer to
purchase for cash any and all of the outstanding amount of the
2026 Notes; and
- the expiry of Early Offer and Consent Deadline on 18 March
2024 New York time whereby the Company has received the
requisite consents to amend terms and conditions under the
Indenture in relation to the 2026 Notes,
the Company hereby announces that:
_ on 25 March 2024 New York time, the Company has signed
Second Supplemental Indenture;
_ the Company has paid the consent fee to 2026 Notes holders
who have (i) submitted tender instructions of their notes and
thereby are deemed to consent and (ii) submitted consents-only
instructions, but did not tender their notes. In addition, the
Comoanv has also oaid the earlv tender consideration plus its
Page 3
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.