Skip to content
Back to announcement

20240327_MDKA_Public Expose_31620032_lamp1.pdf

Other Text extracted MDKA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 11

Page 1
Annual Public Expose Material
PT Merdeka Copper Gold Tbk
27th March 2024

Materi Paparan Publik Tahunan
PT Merdeka Copper Gold Tbk
27 Maret 2024
Page 2
                                        Disclaimer
This presentation has been prepared by PT Merdeka Copper Gold Tbk (“Merdeka” or “MDKA”) and its subsidiaries and consists of written materials/slides for a presentation concerning
Merdeka. By reviewing/attending this presentation, you agree to be bound by the following considerations:

No representation or warranty (express or implied) is made as to the fairness, accuracy, or completeness of the information contained in the presentation or of the views, opinions and
conclusions contained in the material. To the maximum extent permitted by law, Merdeka and its related entities, and its respective Directors, officers, employees, agents and advisors
disclaim any liability for any loss or damage arising from any use of this material or its contents, including any error or omission there from, or otherwise arising in connection with it.

Some statements in this presentation are forward-looking statements. Such statements include, but are not limited to, statements with regard to capacity, future production and grades,
estimated revenues and reserves, targets are cost savings, the construction cost of new projects, projected capital expenditures, the timing of new projects, future cash flow and debt levels,
the outlook for minerals and metals prices, the outlook for economic recovery and trends in the trading environment and may be (but are not necessarily) identified by the use of phrases
such as “will”, “expect”, “anticipate”, “believe” and “envisage”.

By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future and may be outside
Merdeka’s control. Actual results and developments may differ materially from those expressed or implied in such statements because of a number of factors, including levels of demand
and market prices, the ability to produce and transport products profitably, the impact of foreign currency exchange rates on market prices and operating costs, operational problems,
political uncertainty and economic conditions in relevant areas of the world, the actions of competitors, activities by governmental authorities such as changes in taxation or regulation.

Given these risks and uncertainties, undue reliance should not be placed on forward-looking statements which speak only as at the date of the presentation. Subject to any continuing
obligations under applicable law or any relevant stock exchange listing rules, Merdeka does not undertake any obligation to publicly release any updates or revisions to any forward-looking
statements contained in this presentation, whether as a result of any change in Merdeka’s expectations in relation to them, or any change in events, conditions or circumstances on which
any such statement is based.

Nothing in this presentation should be read or understood as an offer or recommendation to buy or sell Merdeka securities or be treated or relied upon as a recommendation or advice by
Merdeka.

Any information contained in this presentation that has been derived from publicly available or third-party sources (or views based on such information) has not been independently verified.
Merdeka does not make any representation or warranty about the accuracy, completeness or reliability of the information. This presentation should not be relied upon as a recommendation
or forecast by Merdeka.

This presentation is made in the English language and the Indonesian language. In the event of any conflict or inconsistency between the Bahasa Indonesia language version and the
English language version of this Agreement or any dispute regarding the interpretation of any provision in the English language version or the Bahasa Indonesia language version of this
Agreement, the English version is prevail.
                                                                                                                                                                                                  2
Page 3
                                         Penafian
Presentasi ini disiapkan oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk ("Merdeka" atau "MDKA") dan anak perusahaannya dan terdiri dari materi tertulis/slides untuk sebuah presentasi mengenai Merdeka.
Dengan meninjau/menghadiri presentasi ini, Anda setuju untuk terikat oleh pertimbangan-pertimbangan berikut:

Tidak ada representasi atau jaminan (tersurat atau tersirat) yang dibuat mengenai kesetaraan, akurasi, atau kelengkapan informasi yang terdapat dalam presentasi atau pandangan, pendapat, dan
kesimpulan yang terdapat dalam materi tersebut. Sejauh yang diizinkan oleh hukum, Merdeka dan entitas terkaitnya, serta Direktur, pejabat, karyawan, agen, dan penasihatnya masing-masing tidak
bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penggunaan materi ini atau isinya, termasuk kesalahan atau kelalaian yang terjadi, atau sebaliknya yang timbul sehubungan
dengan hal tersebut.

Beberapa pernyataan dalam presentasi ini adalah pernyataan ke depan. Pernyataan tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, pernyataan mengenai kapasitas, produksi dan kadar masa depan,
perkiraan pendapatan dan cadangan, target penghematan biaya, biaya konstruksi proyek-proyek baru, proyeksi pengeluaran modal, waktu pelaksanaan proyek-proyek baru, aliran kas masa depan
dan tingkat utang, prospek harga mineral dan logam, prospek pemulihan ekonomi dan tren dalam lingkungan perdagangan dan dapat diidentifikasi (namun tidak selalu) dengan penggunaan frasa
seperti "akan", "harap", "antisipasi", "percaya" dan "bayangkan".

Sesuai dengan sifatnya, pernyataan ke depan melibatkan risiko dan ketidakpastian karena mereka berkaitan dengan peristiwa dan tergantung pada keadaan yang akan terjadi di masa depan dan
mungkin berada di luar kendali Merdeka. Hasil dan perkembangan aktual dapat berbeda secara materi dari yang dinyatakan atau tersirat dalam pernyataan-pernyataan tersebut karena sejumlah
faktor, termasuk tingkat permintaan dan harga pasar, kemampuan untuk memproduksi dan mengangkut produk secara menguntungkan, dampak nilai tukar mata uang asing terhadap harga pasar
dan biaya operasional, masalah operasional, ketidakpastian politik dan kondisi ekonomi di wilayah relevan dunia, tindakan pesaing, aktivitas oleh otoritas pemerintah seperti perubahan dalam
perpajakan atau regulasi.

Mengingat risiko dan ketidakpastian ini, sebaiknya tidak ada kepercayaan yang berlebihan pada pernyataan ke depan yang hanya berlaku pada tanggal presentasi. Sesuai dengan kewajiban
berkelanjutan di bawah hukum yang berlaku atau peraturan daftar saham yang relevan, Merdeka tidak menanggung kewajiban untuk secara publik merilis pembaruan atau revisi terhadap pernyataan
ke depan yang terdapat dalam presentasi ini, baik sebagai akibat dari perubahan dalam harapan Merdeka terkait dengan mereka, atau perubahan dalam peristiwa, kondisi, atau keadaan yang
mendasari setiap pernyataan tersebut.

Tidak ada dalam presentasi ini yang dapat dibaca atau dimengerti sebagai tawaran atau rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas Merdeka atau dianggap atau diandalkan sebagai
rekomendasi atau nasihat oleh Merdeka.

Setiap informasi yang terdapat dalam presentasi ini yang berasal dari sumber publik atau pihak ketiga (atau pandangan berdasarkan informasi tersebut) belum diverifikasi secara independen.
Merdeka tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai akurasi, kelengkapan, atau keandalan informasi tersebut. Presentasi ini tidak boleh diandalkan sebagai rekomendasi atau prediksi oleh
Merdeka.

Presentasi ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jika terdapat pertentangan atau ketidakkonsistenan antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini atau
perselisihan mengenai penafsiran ketentuan apa pun dalam versi Bahasa Inggris atau versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, maka versi Bahasa Inggris yang berlaku.
                                                                                                                                                                                                      3
Page 4
                             Highlights
Consolidated revenue and EBITDA of US$1.7 billion (+96.2% YoY) and US$242 million (+2.6% YoY), respectively, primarily driven by a strong gold
performance and recognising a full year of nickel operations. MBMA's revenue surged to US$1.3 billion (+192% YoY), with EBITDA of US$98 million
(+103% YoY), driven by record NPI and nickel matte production / Pendapatan dan EBITDA terkonsolidasi sebesar US$1,7 miliar (+96,2% YoY) dan
US$242 juta (+2,6% YoY), faktor pendorong utama adalah kinerja emas yang kuat dan pengakuan operasi nikel setahun penuh. Pendapatan MBMA
melonjak menjadi US$1,3 miliar (+192% YoY), dengan EBITDA sebesar US$98 juta (+103% YoY), didorong oleh produksi NPI dan matte nikel
tercatat

Revenue growth is underpinned by record production of 65,117 tonnes of NPI and 30,333 tonnes of nickel in nickel matte, following the successful
ramp-up of additional RKEF smelter capacity and the acquisition of a high-grade nickel matte conversion facility during the year / Pertumbuhan
pendapatan didukung oleh rekor produksi sebesar 65.117 ton NPI dan 30.333 ton nikel dalam nikel matte, menyusul keberhasilan peningkatan
kapasitas tambahan smelter RKEF dan akuisisi fasilitas konversi nikel matte bermutu tinggi pada tahun tersebut.

Merdeka significantly advanced its growth projects with the completion of the TB Copper PFS and subsequent to FY2023, the completion of the
Pani Gold Project FS. Both studies confirm the projects’ potential to deliver transformational growth / Merdeka memajukan proyek-proyek
pertumbuhannya secara signifikan dengan selesainya PFS Tembaga TB dan setelah tahun fiskal 2023, selesainya FS Proyek Emas Pani. Kedua
studi tersebut mengkonfirmasi potensi proyek-proyek tersebut dalam menghasilkan pertumbuhan transformasional

At MBMA, saprolite ore delivery to its RKEF smelters commenced in mid-August 2023 and limonite ore sales commenced in late 2023. Downstream
expansion is well advanced following the establishment of PT ESG New Energy Material (“ESG”), a partnership with GEM Co., Ltd (“GEM”) to
construct a 30,000 tonnes per annum HPAL processing plant / MBMA, pengiriman bijih saprolit ke pabrik peleburan RKEF dimulai pada pertengahan
Agustus 2023 dan penjualan bijih limonit dimulai pada akhir tahun 2023. Ekspansi hilir mengalami kemajuan pesat setelah berdirinya PT ESG New
Energy Material (“ESG”), yang bermitra dengan GEM Co., Ltd (“GEM”) akan membangun pabrik pengolahan HPAL berkapasitas 30.000 ton per
tahun


Merdeka ended FY2023 with a cash balance of US$519 million, representing a net cash increase of US$77 million / Merdeka mengakhiri FY2023
dengan saldo kas sebesar US$519 juta, mewakili peningkatan kas bersih sebesar US$77 juta
                                                                                                                                                   4
Page 5
                            Financial Highlights
In US$ million                     FY2023    FY2022                                      Commentary
Profit & Loss                                         •   A significant increase in revenue of US$837 million is attributable to reflecting a
Consolidated revenue                1,707      870        full year of nickel operations. / Peningkatan pendapatan yang signifikan sebesar
                                                          US$837 juta disebabkan oleh operasi nikel selama setahun penuh.
Cost of revenue                    (1,561)    (705)
                                                      •   The increase in cost of revenue is reflective of the enlarged NPI production profile
EBITDA                                242      277        following the successful commissioning of ZHN smelter and acquisition of a 60%
Normalised EBITDA                     242      235        interest in HNMI nickel matte converter. / Peningkatan beban pokok pendapatan
                                                          mencerminkan profil produksi NPI yang semakin besar menyusul keberhasilan
Net profit / (loss)                     6       65        commissioning smelter ZHN dan akuisisi 60% kepemilikan HNMI nickel matte
                                                          converter.

                                                      •   Merdeka recorded a net cash increase of US$77 million. US$57 million of net
Cash Flow
                                                          cash inflow was generated from operating activities, US$738 million of net cash
Cash flow from operations               57      463       inflow from financing activities and US$718 million of net cash outflow for
                                                          investing activities / Merdeka mencatatkan kenaikan kas bersih sebesar US$77
Capital expenditures                 (648)    (761)       juta. Arus kas masuk bersih sebesar US$57 juta dihasilkan dari aktivitas operasi,
                                                          arus kas masuk bersih dari aktivitas pendanaan sebesar US$738 juta, dan arus
Acquisition                          (119)    (320)
                                                          kas keluar bersih untuk aktivitas investasi sebesar US$718 juta.
Investment                              49     (46)
                                                      •   Cash flows from financing include MBMA IPO proceeds of approximately US$614
Cash flow from financing               738      932       million, Merdeka IDR bond issuance equivalent to a total of approximately
                                                          US$468 million (split between quarters), drawdowns of US$41 million from MTI
                                                          facilities and US$60 million from Merdeka RCF. These are netted-off with IDR
Financial Position                                        bonds repayment equivalent to approximately US$217 million. / Arus kas dari
                                                          pembiayaan meliputi dana IPO MBMA sekitar US$614 juta, penerbitan obligasi
Cash and cash equivalents              519      444       Merdeka IDR setara dengan total sekitar US$468 juta (dibagi antar kuartal),
                                                          penarikan fasilitas MTI sebesar US$41 juta, dan penarikan fasilitas MTI sebesar
Debt                                 1,528    1,314       US$60 juta. Hal ini diimbangi dengan pelunasan obligasi dalam mata uang
Net debt                             1,009      870       Rupiah yang setara dengan AS$217 juta.
                                                                                                                                                 5
Page 6
                                             Revenue Contribution
                                            Revenue (US$ million)                                                                                             Commentary
                                                                                                                                     Revenue increase is attributable to: / Peningkatan pendapatan
                       Gold & Silver        Copper          HGNM          NPI      Limonite        Total                             disebabkan oleh:

                                                                                                                                     •   A full year of contribution from the nickel operations including
                                                                                                                         1.707           / Kontribusi setahun penuh dari operasi nikel termasuk
                                                                                                              16
                                                                                                                                         o   Additional revenue of US$439 million from the sale of
                                                                                                                          874                nickel matte, following the acquisition of the nickel matte
                                                                                                        870                                  converter in the June quarter / Pendapatan tambahan
                                                                          642                 16                                             sebesar US$439 juta dari penjualan nikel matte,
                                                                                      536               421               439                menyusul akuisisi konverter nikel matte pada kuartal
                                                32                        301                                      113                       Juni
                 277           242 37 14 217                307 37              26     272    18
                                                      156                                               184
           73     16      39                                              219
                                166                   61     53      96                166        64    262               265            o   Additional revenue of US$16 million from the sale of
                                       42
                                                                                                                                             limonite / Pendapatan tambahan sebesar US$16 juta
                Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023                                        FY2022        FY2023                  dari penjualan limonit

                       Average Realised Price (US$/oz, US$/t, US$/wmt)                                                               •   FY2024 revenue projected to increase from: / Pendapatan
                                                                                                                                         FY2024 diproyeksikan meningkat dari:
Gold               1,728        1,711        1,887           1,972         1,946       1,931             1,803            1,939
                                                                                                                                         o   Saprolite ore sales of 4.0 to 5.0 million wmt / Penjualan
Copper             8,414        7,324        8,799           8,700         8,444       8,169             8,822            8,578              bijih saprolit 4,0 hingga 5,0 juta wmt
NPI              15,510        15,931       17,470          14,118        13,193      12,099            16,722           13,536          o   Limonite ore sales of 10.0 to 11.0 million wmt /
                                                                                                                                             Penjualan bijih limonit sebesar 10,0 hingga 11,0 juta wmt
Ni Matte           n.a.          n.a.          n.a.         17,196        16,364      14,216               n.A           15,592
Limonite           n.a.          n.a.          n.a.           n.a.          n.a.             17            n.a                  17       o   AIM project commissioning / Komisioning proyek AIM

                                                                                                                                                                                                            6
Page 7
                                               EBITDA Contribution
                                              EBITDA (US$ million)                                                                       Commentary

                       Gold & Silver          Copper      HGNM           Nickel        Others1                    • EBITDA of US$242, a 2.6% increase from the previous year.
                                                                                                                     / EBITDA sebesar US$242, meningkat 2,6% dari tahun
                                                                                                                     sebelumnya.
                                                                                                                  • The higher operating EBITDA in FY2023 is attributable to
                                                                                                                     US$98 million nickel contribution from MBMA, netted off with
                                                                                                                     lower gold and copper production from TB Gold, Wetar and
                                                                                                                     lower NPI EBITDA margins (FY2023: US$1,347/t vs.
                                                                                                                     FY2022: US$2,126/t). / EBITDA operasional yang lebih tinggi
                                                                                                                     pada FY2023 disebabkan oleh kontribusi nikel sebesar
                                                                                                          242        US$98 juta dari MBMA, yang diimbangi dengan penurunan
                                                                                                 235
                                                                                                                     produksi emas dan tembaga dari TB Gold, Wetar, serta
                                                                                                                     margin EBITDA NPI yang lebih rendah (FY2023: US$1.347/t
                                                                                                  58       87        vs. FY2022: US$2.126/t ).
                                                                                                                  • Group profitability is expected to remain strong, underpinned
                                                                                                           17        by sustained gold margins and normalised NPI production
                                                                                                  83       13        cost. / Profitabilitas grup diperkirakan akan tetap kuat,
                                                                   107
                                                             18             5                                        didukung oleh margin emas yang berkelanjutan dan
                                                                                                                     normalisasi biaya produksi NPI.
                                                             4      32
     60
                                      44
                                                                                  55
                                                                                                           126    • EBITDA will continue to increase as mining and haulage
      16               37                            31              1
                                              -2                            2     28              93                 activities continue to ramp up at the SCM mine resulting in
      14                              17
                       18                            10                                                              higher saprolite and limonite ore sales. / EBITDA akan terus
-4                      9             12                            51                    (4)
      34      -7               -6                    24      -5                   29                                 meningkat      seiring   dengan     meningkatnya    aktivitas
                       17             21
                                                                                                                     penambangan dan pengangkutan di tambang SCM sehingga
 Q3 2022           Q4 2022          Q1 2023        Q2 2023        Q3 2023       Q4 2023         FY2022   FY2023      menghasilkan penjualan bijih saprolit dan limonit yang lebih
                                                                                                                     tinggi.
 1. Others include corporate cost                                                                                                                                                    7
Page 8
                    Project Developments
Pani Gold Project     • Pani   FS confirms attractive         Haul Road & FPP   •   Haul road upgrade completed in
                        economics for a large scale, long-                          August 2023, enabling MBMA to
                        life and low-cost gold mining                               commence delivery of saprolite
                        operation                                                   ore to its RKEF smelters at IMIP.
                      • Merdeka invested US$101 million                         •   In December 2023, slurry
                        in Pani in FY2023                                           pipeline linking the HNC FPP to
                                                                                    IMIP was completed, allowing
                      • Merdeka       is        advancing
                                                                                    the transport of limonite ore to
                        construction activities, targeting
                                                                                    commence
                        commissioning activities by the
TB Copper Project       end of 2025                              SCM Mine       •   MBMA is targeting ore sales of
                                                                                    4.0 – 5.0 million wmt of saprolite
                      • At TB Copper, Merdeka invested
                                                                                    and 10.0 – 11.0 million wmt of
                        US$44 million during FY2023 for
                                                                                    limonite in 2024.
                        feasibility work to advance the
                        project,     including   resource                       •   Production    increases   are
                        definition    drilling, geological                          planned for 2025 as HPAL
                        modelling, and technical studies                            processing   capabilities are
                                                                                    commissioned
                      • MBMA is continuing to conduct
   AIM Project          internal testing in preparation for        HPAL         •   New partnership signed with
                        the commissioning of the AIM                                GEM Co., Ltd (“GEM”) to
                        Project with the first acid train                           construct a majority MBM
                        expected to start production and                            owned HPAL processing plant,
                        ramp up to full capacity during 2Q                          located within IMIP, with a
                        2024, with the commencement of                              nameplate capacity of 30,000
                        the second acid train and chloride                          tonnes per annum of contained
                        plant also expected in 2Q 2024                              nickel in MHP

                                                                                                                         8
Page 9
                    Perkembangan Proyek
Pani Gold Project     • Pani FS menegaskan nilai ekonomi       Haul Road & FPP   •   Peningkatan jalan angkut selesai
                        yang    menarik   untuk  operasi                             pada     bulan    Agustus    2023,
                        penambangan emas berskala besar,                             memungkinkan       MBMA      untuk
                        berjangka panjang, dan berbiaya                              memulai pengiriman bijih saprolit
                        rendah                                                       ke pabrik peleburan RKEF di IMIP.
                      • Merdeka menginvestasikan US$101                          •   Pada bulan Desember 2023, pipa
                        juta di Pani pada FY2023                                     slurry yang menghubungkan HNC
                                                                                     FPP ke IMIP telah selesai,
                      • Merdeka     memajukan   kegiatan
                                                                                     sehingga      pengangkutan    bijih
                        konstruksi, menargetkan kegiatan
                                                                                     limonit dapat dimulai
                        commissioning pada akhir tahun
TB Copper Project       2025                                      SCM Mine       •   MBMA menargetkan penjualan
                                                                                     bijih sebesar 4,0 – 5,0 juta wmt
                      • Di     TB       Copper,   Merdeka
                                                                                     saprolit dan 10,0 – 11,0 juta wmt
                        menginvestasikan      US$44    juta
                                                                                     limonit pada tahun 2024.
                        selama FY2023 untuk pekerjaan
                        kelayakan guna memajukan proyek,                         •   Peningkatan             produksi
                        termasuk      pengeboran    definisi                         direncanakan pada tahun 2025
                        sumber daya, pemodelan geologi,                              seiring       dengan       mulai
                        dan studi teknis                                             beroperasinya        kemampuan
                                                                                     pemrosesan HPAL
   AIM Project        • MBMA terus melakukan pengujian              HPAL
                        internal sebagai persiapan untuk                         •   Kemitraan baru ditandatangani
                        commissioning Proyek AIM dengan                              dengan GEM Co., Ltd (“GEM”)
                        rangkaian asam pertama diharapkan                            untuk      membangun        pabrik
                        mulai berproduksi dan mencapai                               pengolahan HPAL yang mayoritas
                        kapasitas penuh pada kuartal kedua                           dimiliki MBM, berlokasi di IMIP,
                        tahun 2024, dengan dimulainya                                dengan kapasitas sebesar 30.000
                        rangkaian asam kedua dan pabrik                              ton nikel yang terkandung di MHP
                        klorida juga diharapkan pada kuartal                         per tahun
                        kedua 2024

                                                                                                                           9
Page 10
                            2024 Guidance / Panduan 2024
2024 gold and copper production guidance of 100,000 – 120,000 ounces at a total cash cost of US$900 to 1,050/oz and 14,000 to
16,000 tonnes at a total cash cost of US$3.25 to 4.00/lb, respectively / Panduan produksi emas dan tembaga tahun 2024 sebesar
100,000 – 120,000 ons dengan total biaya tunai masing-masing sebesar US$900 hingga 1,050/oz dan 14,000 hingga 16,000 ton dengan
total biaya tunai sebesar US$3,25 hingga 4,00/lb


2024 NPI and nickel matte production guidance of 85,000 to 92,000 tonnes at a total cash cost of US$10,000 to 12,000/t and 50,000 to
55,000 tonnes at a total cash cost of US$13,000 to 15,000/t, respectively / Panduan produksi NPI dan nikel matte tahun 2024 sebesar
85.000 hingga 92.000 ton dengan total biaya tunai masing-masing sebesar AS$10.000 hingga 12.000/t dan 50.000 hingga 55.000 ton
dengan total biaya tunai sebesar AS$13.000 hingga 15.000/t



2024 ore sales guidance of 4.0 – 5.0 million wmt of saprolite and 10.0 – 11.0 million wmt of limonite / Panduan penjualan bijih tahun 2024
sebesar 4,0 – 5,0 juta wmt saprolit dan 10,0 – 11,0 juta wmt limonit




Merdeka continues to deliver on its growth strategy across its portfolio, building on the momentum at MBMA / Merdeka terus
melaksanakan strategi pertumbuhan di seluruh portofolionya, memanfaatkan momentum di MBMA




                                                                                                                                             10
Page 11
                    Click to edit Master text styles



For more information, please contact or visit



   investor.relations@merdekacoppergold.com

   www.merdekacoppergold.com




                                                       11

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.91 MB
Published27 Mar 2024
Pages11
Characters33,937
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

possible org Merdeka Copper Gold Tbk p.1 ×11
unresolved org PT ESG New Energy Material p.4 ×2
unresolved org GEM Co., Ltd p.4 ×4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result