20240327_SMFP_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31620235.pdf

Kode Emiten     SMFP

Nama Emiten     Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Nama Emisi      Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2024

Waliamanat      PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Rating Emisi    idAAA (triple A) PEFINDO,


                                                         Nilai Emisi   Tingkat Bunga /                Tanggal Jatuh
    Nama Seri       Security Number      Kode Seri                                     Tanggal Terbit
                                                           (Juta)        Imbal Hasil                     Tempo
Obligasi
Berwawasan Sosial
Berkelanjutan I                        SMFP01SOCN
                   IDA000140800                             1.500.000 6,75%            27 Maret 2024 27 Maret 2029
Sarana Multigriya                      2
Finansial Tahap II
Tahun 2024




Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus maupun oleh pihak ketiga lainnya, namun sesuai denganketentuan
dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab undang-undang Hukum Perdata Indonesia, dijamin dengan seluruh harta
kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di
kemudian hari. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain
sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Keterangan Mengenai Pembelian Kembali

Pembelian kembali dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal Penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian
Kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak
untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan
untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku


Keterangan Lain

Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di
KSEI

Demikian untuk diketahui.


                                                 Hormat Kami,

                                            PT Bursa Efek Indonesia

                  Lidia M. Panjaitan                                Pande Made Kusuma Ari A


                  Kepala Divisi PP3                          Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                           Perdagangan




PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id



    Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
  dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
                                penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page
                                                     EXCHANGE ANNOUNCEMENT

                                               Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
                                               Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMFP)
                                Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2024
                                                    No.Peng-P-00453/BEI.PP3/03-2024


   In reference to letters received from Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("Emiten") Number : S-0627/DIR/SM/III/2024
   & S-0627/DIR/SM/III/2024 on 08 March 2024 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-
   02950/BEI.PP3/03-2024 on 25 March 2024, The Exchange hereby announce the following :
   Starting from 28 March 2024 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :

   Emiten Code          SMFP

   Emiten Name          Sarana Multigriya Finansial (Persero)

   Issuance Name Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2024

   Trustee              PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

   Rating               idAAA (triple A) PEFINDO,


                                                                Issuance Value Interest Rate /
       Series Name           Securities Code    Series Code                                    Issuance Date Maturity Date
                                                                  (in Millions)     Profit
   Obligasi
   Berkelanjutan VII
                                                                                              27 March
   Sarana Multigriya IDA0001413A6              SMFP07ACN4             843.695 6,40%                          07 April 2025
                                                                                              2024
   Finansial Tahap IV
   Tahun 2024 Seri A
   Obligasi
   Berkelanjutan VII
                                                                                              27 March
   Sarana Multigriya IDA0001413B4              SMFP07BCN4             300.000 6,55%                          27 March 2027
                                                                                              2024
   Finansial Tahap IV
   Tahun 2024 Seri B

Emiten Code      SMFP

Emiten Name      Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Issuance Name Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2024

Trustee          PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Rating           idAAA (triple A) PEFINDO,


                                                         Issuance Value Interest Rate /
   Series Name        Securities Code     Series Code                                   Issuance Date Maturity Date
                                                           (in Millions)     Profit
Obligasi
Berwawasan Sosial
Berkelanjutan I                         SMFP01SOCN                                        27 March
                   IDA000140800                               1.500.000 6,75%                            27 March 2029
Sarana Multigriya                       2                                                 2024
Finansial Tahap II
Tahun 2024




Description of Collateral and Guarantees

These bonds are not guaranteed by special collateral or by other third parties, but in accordance with the provisions in
article 1131 and article 1132 of the Indonesian Civil Code, it is guaranteed by all of the Company's assets, both
movable and immovable goods, both existing and future. at a later time. Bondholders' rights are paripassu without
preference rights with the rights of other Company's creditors in accordance with applicable laws and regulations.

Information on Buyback

Buybcak can be done 1 (one) year after the allotment date. The Company may buyback part or all of the Bonds before
the Bond Principal Repayment Date. The Company has the right to carry out the buyback to be used as repayment of
Bonds or saved for later resale at market price, taking into account the provisions in the Bond Trustee Agreement and
applicable laws and regulations


Other Information

The Company only issues a jumbo bond certificate and is registered in the name of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) and will be distributed in electronic form which is administered in collective custody at KSEI

Thus to be informed accordingly.


                                                  Respectfully,

                                          Indonesia Stock Exchange

                  Lidia M. Panjaitan                                   Pande Made Kusuma Ari A


                  Kepala Divisi PP3                            Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                             Perdagangan




Indonesia Stock Exchange

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id



  This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
  electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
                                              contained within this document.