20260826_MEJA_Laporan Informasi dan Fakta Material_32132471_lamp1.pdf

Persetujuan peningkatan Modal Dasar tersebut merupakan salah satu tahapan yang diperlukan Perseroan
dalam mempersiapkan dan melanjutkan rencana transformasi serta aksi korporasi Perseroan.
Sebagai tindak lanjut atas persetujuan tersebut, Perseroan saat ini sedang mempersiapkan rencana
penyelenggaraan RUPSLB berikutnya untuk memperoleh persetujuan pemegang saham sehubungan
dengan rencana:
   1. Perubahan kegiatan usaha Perseroan menjadi perusahaan induk (holding company);
   2. Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”
      atau “Right Issue”) sebagai bagian dari struktur transaksi rencana akuisisi PT Trimata Coal
      Perkasa (“TCP”); dan
   3. Akuisisi TCP sebagai bagian dari rencana pengembangan portofolio usaha Perseroan.
Perseroan menargetkan rangkaian proses perubahan kegiatan usaha, persetujuan transaksi akuisisi TCP
serta pelaksanaan Right Issue tersebut dapat dilaksanakan pada Kuartal IV tahun 2026.
Target pelaksanaan tersebut mempertimbangkan rencana penggunaan Laporan Keuangan Auditan
Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 sebagai salah satu dokumen
pendukung dalam pelaksanaan aksi korporasi, serta dengan memperhatikan penyelesaian proses valuasi,
kajian, uji tuntas (due diligence), dokumentasi transaksi dan pemenuhan ketentuan yang berlaku di
bidang pasar modal.
Sehubungan dengan rencana Right Issue tersebut, sebagaimana informasi yang sebelumnya telah
disampaikan Perseroan kepada publik, Perseroan telah mengindikasikan kisaran harga pelaksanaan
Right Issue pada rentang Rp450 (empat ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp550 (lima ratus
lima puluh Rupiah) per saham.
Kisaran harga tersebut merupakan indikasi awal dan bukan merupakan harga pelaksanaan final Right
Issue. Penetapan harga pelaksanaan final akan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain hasil
valuasi independen, struktur final transaksi, kondisi pasar pada saat pelaksanaan, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rencana akuisisi TCP merupakan bagian dari strategi transformasi Perseroan untuk memperluas
portofolio investasi dan kegiatan usaha melalui rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan menjadi
perusahaan induk (holding company). Dengan struktur tersebut, Perseroan diharapkan memiliki
fleksibilitas yang lebih besar dalam mengembangkan investasi dan mengelola portofolio anak
perusahaan pada sektor-sektor yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang.
Seluruh rencana tersebut masih akan dilaksanakan dengan tunduk pada pemenuhan persyaratan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan
pemegang saham, penyampaian keterbukaan informasi, penilaian oleh penilai independen dan/atau
profesi penunjang pasar modal lainnya, serta proses dan/atau persetujuan regulator apabila
dipersyaratkan.
Perseroan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut atas rencana aksi korporasi tersebut kepada
Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan masyarakat sesuai dengan ketentuan keterbukaan
informasi yang berlaku.



                                                 2


3. Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material Tersebut terhadap Kegiatan Operasional,
Hukum, Kondisi Keuangan, atau Kelangsungan Usaha Emiten atau Perusahaan Publik
Persetujuan peningkatan Modal Dasar dalam RUPSLB tanggal 21 Agustus 2026 dan rencana aksi
korporasi sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian dari langkah strategis Perseroan dalam
mempersiapkan transformasi kegiatan usaha, memperkuat struktur permodalan dan memperluas
portofolio usaha Perseroan.
Pada saat laporan ini disampaikan, rencana perubahan kegiatan usaha, Right Issue dan akuisisi TCP
masih berada dalam tahap persiapan dan belum menimbulkan dampak material secara langsung terhadap
kegiatan operasional, kondisi hukum maupun kondisi keuangan Perseroan.
Apabila seluruh proses dan persyaratan dapat diselesaikan serta rencana aksi korporasi memperoleh
persetujuan yang diperlukan, pelaksanaan rencana tersebut diharapkan dapat memberikan dampak
positif bagi Perseroan, antara lain melalui penguatan struktur permodalan, diversifikasi dan perluasan
kegiatan usaha, serta peningkatan potensi penciptaan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang
saham.
Perseroan akan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik serta
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap tahapan
pelaksanaan rencana aksi korporasi tersebut.


                                          Hormat kami,
                                    PT Harta Djaya Karya Tbk
                                             Direksi




                                                  3