20240326_AGRS_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31619614_lamp1.pdf

&9 IBK Bank

Indonesia

Surat Nomor: No. S-02879/BEL.PP3/03-2024

1. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PUT VI melalui Penambahan Modal Dengan HMETD, agar
dijelaskan mengenai:

a. Keterangan tentang rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas
lainnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif (jika ada).

Jawaban :
Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

b. Keterangan mengenai Pembeli Siaga (jika ada) paling sedikit meliputi:

1) Latar belakang Perseroan tidak menjelaskan mengenai Pembeli Siaga dalam pelaksanaan
PUT VI Perseroan pada bagian cover Prospektus Perseroan:

2) Nama Pembeli Siaga,

3) Alamat domisili atau Kantor Pusat Pembeli Siaga:

4) Bidang usaha (jika ada):

5) Status badan hukum (jika ada):

6) Susunan pengurus dan pengawas (jika ada),

7) Struktur permodalan atau informasi yang setara,

8) Penerima manfaat dari Pembeli Siaga (jika ada):

9) Sumber dana yang digunakan oleh Pembeli Siaga:

10) Sifat hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Terbuka (jika ada):

11) Keterangan mengenai porsi yang akan diambil oleh Pembeli Siaga:

12) Uraian tentang persyaratan penting dari Perjanjian Pembelian Sisa Efek atau Persetujuan untuk
Membeli Efek oleh Pembeli Siaga: dan

13) Uraian tentang persetujuan dari pihak yang berwenang (jika ada).
Jawaban :

Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam rencana pelaksanaan PUT VI.

c. Uraian mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang (jika ada) paling sedikit:
1) Keterangan tentang objek penyetoran:
2) Hasil penilaian atas nilai wajar objek penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran,
3) Nama pihak yang melakukan penyetoran: dan
4) Nilai setoran modal.

Jawaban :
Perseroan tidak melakukan penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang.

kv Y
IBK Bank Indonesia 4 9 Yah

Wisma GKBI Suite Lt.19 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia Tel : 62-21 5790 8888 Fax : 62-21 5790 6888
www.ibk.co.id

&9 IBK Bank

Indonesia

d. Rincian pemegang saham lama Perseroan, yang telah menyatakan tidak akan melaksanakan haknya
dalam rangka pelaksanaan PUT VI Perseroan.

Jawaban :
Sampai dengan saat ini, belum ada pemegang saham lama Perseroan yang menyatakan tidak akan
melaksanakan haknya dalam rangka pelaksanaan PUT VI Perseroan.

e. Ada/tidaknya pernyataan atau penjelasan dari PT Anugrah Cipta Mould mengenai rencana untuk
melaksanakan atau tidak seluruh maupun sebagian haknya dalam PUT VI ini, termasuk juga rencana
untuk mengambil porsi lebih (jika ada).

Jawaban:

Sampai dengan saat ini, belum terdapat pernyataan atau penjelasan dari PT Anugrah Cipta Mould
mengenai rencana untuk melaksanakan atau tidak seluruh maupun sebagian haknya dalam PUT VI
ini.

f. Ada/tidaknya pernyataan atau penjelasan dari PT Anugrah Cipta Mould, PT Bumi Indawa Niaga
atau pemegang saham lainnya mengenai rencana untuk tidak mencatatkan saham tambahan yang
diperoleh dari hasil pelaksanaan PUT VI ini (jika ada).

Jawaban :

a. Terdapat surat Pernyataan PT Anugrah Cipta Mould tidak mencatatkan saham sejumlah
132.327.000 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu) saham atau sekurang
kurangnya 0.26Y4 yang saat ini dimiliki.

b. Terdapat surat Pernyataan PT Bumi Indawa Niaga tidak mencatatkan saham sejumlah
285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta) saham yang dimiliki saat ini.

Bahwa PT Bumi Indawa Niaga akan melaksanakan Hak nya dalam HMETD sebesar maksimal
80.000.000 (delapan puluh juta) saham pada PUT VI.

Sehingga seluruh jumlah kepemilikan saham PT Bumi Indawa Niaga nantinya akan berjumlah
365.000.000 (tiga ratus enam puluh lima juta) saham yang mewakili 0,74Yo.

g. Strategi dan upaya Perseroan untuk dapat langsung memenuhi ketentuan minimal 196 saham yang
tidak dicatatkan di Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun
1999, termasuk penjelasan mengenai pihak yang akan menjadi pemegang saham yang sahamnya
tidak dicatatkan di Bursa, beserta masing-masing jumlah saham yang dimiliki saat ini dan jumlah
saham yang tidak akan dicatatkan. Selanjutnya agar Perseroan dapat menyampaikan surat
pernyataan dari pihak pemegang saham tersebut beserta penjelasan yang diperlukan.

Jawaban :

Perseroan dapat langsung memenuhi ketentuan minimal 196 saham yang tidak dicatatkan di Bursa
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1999, dimana telah terdapat
Surat Pernyataan dari PT Anugrah Cipta Mould tanggal 7 Maret 2024dan PT Bumi Indawa Niaga
tanggal 5 Maret 2024yang menyatakan tidak akan mencatatkan seluruh saham yang dimilikinya.

Wisma GKBI Suite Lt.19 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia Tel : 62-21 5790 8888 Fax : 62-21 5790 6888
www.ibk.co.id

| kab

&9 IBK Bank

Indonesia

Dibawah ini adalah simulasi struktur PUT VI Perseroan dengan asumsi seluruh pemegang saham
akan melaksanakan seluruh haknya. kecuali IBK Korea yang melaksanakan sebagian haknya sesuai
dengan komitemen IBK Korea, maka struktur sebelum dan setelah PUT VI Perseroan akan menjadi
sebagai berikut:

Sebelum pelaksangan PMHMETDVI Setelah pelaksanaan PMHMETD VI
Keterangan Nilai Nominal R9100,-per saham .Niai Nominal Rp100,-per saham

JumlahSaham Jumlah Mlal Nominal (Rp) Gk) Jumiahsaham — Jumlah aiNominal(Rp) it)
Modal Dasar soooooo,ooo — 6,000,n00,000,000 soooo,aoo,doo ”—#,000,000,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Industrial BanketKores Is227aspans oo 2s22736238S00 Sa2AK — 45,227,362485— 4,522736238S00 0139
2. Masyarakat 20118,385,750 211855575000 ss1x— 3702878371 270287.837,100 7.481,
3.aM| 132,327,000 13232700000 03516 Ir3jaanaz0 Inasaganono 0352
“8 285.000.000 28500000000 078 385.000.000 26500000,000— 07ax
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh SebelumSahamTreasur ” 37.763,045135 —)”3776.304,513,500 59956 494691589126 — A,946956M126D0 ISS
Saham Treasury" 2011581930 2015,8931000 O0sx 201581930 2015853.000 Oa
lumlah Modal Diternpatkan dan Disetor Penuh 37783209085 371832005500 100.006 — 49,489,728,056 924805,600 100.001

Sisa Saam dalam Portepel 22216795935 2221,679,593,500 LO,s102s104e oo 105102519e,e00

h. Sehubungan dengan adanya potensi Perseroan tidak akan memenuhi ketentuan free float
sebagaimana diatur dalam ketentuan Poin V Peraturan Bursa Nomor I-A sebagai dampak
pelaksanaan PUT VI, agar dijelaskan:

1) Tingkat keyakinan Perseroan atas penyerapan HMETD yang akan dilaksanakan oleh pemegang
saham publik.

Jawaban :

Perseroan berkeyakinan bahwa pemegang saham publik akan melaksanakan haknya mengingat
harga pelaksanaan sebesar Rp 100.- berada di bawah nilai buku per saham sebesar Rp 115.68
berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan per 31 Desember 2023.

2) Dalam hal Perseroan tidak memenuhi ketentuan dimaksud setelah pelaksanaan PUT VI, agar
dijelaskan strategi Perseroan dalam jangka pendek untuk dapat segera memenuhi ketentuan
dimaksud.

Jawaban :

Perseroan tengah mengkaji seluruh kemungkinan yang dapat ditempuh untuk memenuhi
ketentuan free float, salah satunya melalui Penjualan sebagian saham milik Pemegang Saham
Pengendali ke publik (refloaf) untuk memenuhi peraturan BEI No. I-A poin V.1 mengenai Free
Float

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat kami sampaikan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan
Bursa oleh Perseroan, dapat mengakibatkan pengenaan sanksi oleh Bursa.

IBK Bank Indonesia A @ d /
Wisma GKBI Suite Lt.19 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia Tel: 62-21 5790 8888 Fax :62-21 5790 6888

wwwibk.co.id

&9 IBK Bank

Indonesia

2. Sehubungan dengan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2023, agar dijelaskan terkait:

a. Latar belakang menurunnya nilai margin pendapatan bunga — bersih per Desember 2023 dari
52,01Yo menjadi 38,56Yo0.

Jawaban :

Penurunan nilai margin pendapatan bunga — bersih terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga
yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan bunga.

Pendapatan bunga meningkat dari Rp784.055 juta pada tahun 2022 menjadi Rp1.263.572 juta pada
tahun 2023 atau setara dengan Rp479.517 juta atau 61,16”6. Peningkatan pendapatan bunga terutama
berasal dari kredit yang diberikan yang disebabkan oleh adanya peningkatan atas saldo kredit yang
diberikan tersebut. Selanjutnya, pendapatan bunga dari tagihan lainnya meningkat karena adanya
kenaikan suku bunga pada tahun 2023.

Beban bunga meningkat dari Rp376.298 juta pada tahun 2022 menjadi Rp776.291 juta pada tahun
2023 atau setara dengan Rp399.993 juta atau 106,30Yo. Peningkatan tersebut terutama berasal dari
simpanan nasabah dan pinjaman yang diterima yang disebabkan oleh adanya kenaikan suku bunga
pada tahun 2023.

b. Latar belakang menurunnya nilai beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan per Desember 2023 sedangkan nilai aset keuangan mengalami kenaikan.

Jawaban :

Pada tahun 2023 kualitas asset Perseroan lebih stabil dan terjaga sehingga tidak terjadi
pembentukan cadangan kerugian yang signifikan. Hal ini tercermin dari rasio NPL gross yang
mengalami penurunan pada tahun 2022 dari sebelumnya 1.3394 menjadi 0.95Y6 pada tahun 2023.

Walaupun terdapat penurunan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
tetapi manajemen memperkirakan bahwa penyisihan yang dibentuk pada tahun 2023 masih
memadai untuk perkiraaan kerugian kredit ekspektasian pada tahun 2023.

c. Latar belakang terdapat penurunan bersih kas dan setara kas sebesar -Rp1.328.481 juta per
31 Desember 2023 sedangkan per 31 Desember 2022 terdapat kenaikan bersih sebesar Rp541.875
juta. Agar dapat dijelaskan juga bagaimana strategi Perseroan agar menghasilkan arus kas dari
aktivitas operasi yang positif dan bagaimana strategi Perseroan dalam memenuhi kebutuhan modal
kerja.
Jawaban :

Pada tahun 2023 pertumbuhan kredit yang diberikan jauh lebih besar dibandingkan dengan
peningkatan dana pihak ketiga, berbeda dengan tahun 2022 dimana peningkatan dana pihak ketiga
lebih besar dibandingkan dengan peningkatan kredit yang diberikan. Hal ini menyebabkan arus kas
negative pada tahun 2023.

Perseroan akan menjaga keseimbangan antara aktifitas perkreditan dan pendanaan perseroan untuk
menjaga arus kas dari aktifitas operasional perseroan dalam keadaan baik.

Wisma GKBI Suite Lt.19 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia Tel : 62-21 5790 8888 Fax :62-21 5790 6888
www.ibk.co.id

Ep

3.

IBK Bank

Indonesia

d. Berdasarkan CALK nomor 32 perihal Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan, terdapat liabilitas
dalam valuta asing sebesar Rp8.144.149 juta atau sebesar 58.14Yo dari total liabilitas per 31
Desember 2023. Agar dapat dijelaskan lebih lanjut bagaimana manajemen risiko Perseroan dalam
mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing sebab Perseroan tidak memiliki derivatif dalam
rangka lindung nilai.

Jawaban :

Untuk menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing, Perseroan melakukan kontrak berjangka
mata uang asing (forward dan swap) dengan beberapa counterparties yang memungkinkan IBK
dan pihak lain untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang.

e. Berdasarkan CALK nomor 34 perihal Manajemen Risiko, terdapat risiko likuiditas atas jumlah
liabilitas bersih yang jatuh tempo pada 6 - 12 bulan mendatang sebesar -Rp1.917.980 juta. Agar
dapat dijelaskan lebih lanjut bagaimana manajemen risiko Perseroan dalam mengurangi risiko
likuiditas sampai dengan 12 bulan kedepan.

Jawaban :

# Memperbanyak funding lines secara memadai untuk pengelolaan likuiditas jangka pendek guna
mendapatkan dukungan funding jangka pendek dengan biaya yang efisien.

e Perluasan sumber pendanaan baru yang tidak hanya bertumpu kepada DPK retail namun juga
melalui mekanisme REPO dengan memanfaatkan surat berharga yang dimiliki maupun
mekanisme pinjaman bilateral seperti term loan dll

e Monitoring dan pengelolaan eksposur risiko likuiditas melalui rapat komite ALCO yang
dilakukan secara berkala.

e Adanya contingency funding plan untuk mengantisipasi terjadinya kondisi ekstrim dan
menetapkan strategi yang sesuai dan akurat dalam mengantisipasi kondisi likuiditas di masa
mendatang.

f. Penjelasan Perseroan terkait rencana Perseroan untuk melakukan refloat atas treasury stock. sesuai
dengan POJK terkait dengan pembelian kembali (buyback) saham Perusahaan Publik.

Jawaban :

Perseroan tengah mengkaji seluruh kemungkinan yang dapat ditempuh untuk menjual treasury stock
salah satunya melalui mekanisme ESOP dan/atau MSOP.

Apakah pelaksanaan PUT dengan menerbitkan HMETD Perseroan akan mempengaruhi kondisi
Perseroan terkait pengelompokan dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI)? Agar dapat
dijelaskan lebih lanjut.

Jawaban :

PUT ini dilakukan dalam rangka penambahan modal Perseroan dan untuk memenuhi ketentuan POJK
No.12/POJK.03/2020.

Sesuai dengan POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum khususnya pasal 147, saat ini Bank
IBK Indonesia termasuk dalam KBMI (Kelompok Bank Modal Inti) I dengan modal inti kurang dari 6
triliun Rupiah.

A Aa NA

Wisma GKBI Suite Lt.19 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia Tel: 62-21 5790 8888 Fax:62-21 5790 6888
www.ibk.co.id

&9 IBK Bank

Indonesia

4. Penjelasan mengenai pembatasan keuangan serta pembatasan lainnya dari Kreditur atau Pemegang

Saham atau kontrak perjanjian yang bersifat mengikat yang dapat menghambat rencana Perseroan untuk
melaksanakan PMHMETD (jika ada).

Jawaban :

Tidak ada pembatasan keuangan serta pembatasan lainnya dari Kreditur atau Pemegang Saham atau

kontrak perjanjian yang bersifat mengikat yang dapat menghambat rencana Perseroan untuk
melaksanakan PMHMETD.

5. Penjelasan mengenai informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi
kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan (apabila ada).

Jawaban :

Belum ada informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan
hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

ditindak A 74

Wisma GKBI Suite Lt.19 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia Tel : 62-21 5790 8888 Fax :62-21 5790 6888
www.ibk.co.id