20240325_SANF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31619141_lamp1.pdf

                                  INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT
ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG
AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KEDUA DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV YANG
TELAH MENJADI EFEKTIF.
                                                                  ANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI
TAMBAHAN RINGKAS INI.




                                                 PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE
                                                                         KEGIATAN USAHA :
                                                  Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja,Pembiayaan Multiguna
                                                            Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                     KANTOR PUSAT                                                     TIGA BELAS KANTOR SELAIN KANTOR CABANG YANG
                                    18 Office Park, Lt. 23                                        BERTINDAK SEBAGAI KANTOR PEMASARAN (POINT OF SALE)
                                Jl. T.B. Simatupang No. 18                                                           ATAU KANTOR PENAGIHAN
                                   Jakarta Selatan 12520                                          Tersebar di kota: Medan, Pekanbaru, Palembang, Jambi, DKI Jakarta,
                                       www.sanf.co.id                                                Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, dan
                              corporate.secretary@sanf.co.id                                                                  Pontianak
           Ph: +62 21 781 75 55 / Fax: +62 21 781 9111 / 7884 7224 / 2270 8500
                      PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
                                         DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
                                              Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
                                  Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                             OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2022
                      DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
                                                                      DAN
                        Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                       OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2023
                     DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek           KSEI
pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

  Seri A     :      Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
                    sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi;
  Seri B     :      Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                    7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
  Seri C     :      Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
                    sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Juni 2023, sedangkan pembayaran
Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 26 Maret 2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal
16 Maret 2026 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 16 Maret 2028 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat
jatuh tempo.
                 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
                                                PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN
KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK
PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK
KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI
KEMUDIAN HARI.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN
PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI
HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN
DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI DALAM INFORMASI
TAMBAHAN.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG TERJADI AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DALAM DALAM
MENYELESAIKAN KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI.
RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
          AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
 DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG
                                            JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI
                                                                     FITCH RATINGS INDONESIA
                                                                         AA(idn) (double AA)
                                                                PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
                                                                        idAA (double AA)

      UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI DALAM INFORMASI
                                                        TAMBAHAN.
                                                Obligasi yang ditawarkan ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
                                             Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)
                                           PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




             PT BRI DANAREKSA SEKURITAS                              PT INDO PREMIER SEKURITAS                              PT RHB SEKURITAS INDONESIA
                                                                            WALI AMANAT
                                                                  PT Bank Rakya Indonesia (Persero) Tbk
                                            Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2023