20240314_MDKA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31596418_lamp1.pdf

                                                                     JADWA L
Tangga l Efektif                                                                            :                                   5 Desember 2022
Masa Penawaran Umum Obli gasi                                                               :                                    1 - 3 Maret 2023
Tangga l Penjatahan                                                                         :                                        6 Maret 2023
Tangga l Distribusi Obligasi Secara E le ktronik   Tanggal Emisi                            :                                        8 Maret 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesan an                                                        :                                        8 Maret 2023
Tangga l Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                                 :                                        9 Maret 2023


JUGA MEN YATAKAN KE BEN ARA N ATAU KEC UKUP AN IS I INFORM AS I T AMBAHAN INI. S ET IAP PERNYA TAA N YANG BERTENTANGAN
DENGA N HAL-HA L TERSEBU T ADAL AH PERBUATAN ME LANGG AR HUKU M.

INFORMAS I TAMBAHAN INI PENT IN G DAN P ERLU MENDAPAT PERHAT IAN SEGE RA. APABILA TER DAPAT K ERAGUAN PAD A TI NDAKAN
YANG AKAN D IA MBIL, SEBA IKNYA BERKONSUL TAS I DENGAN PIHAK Y ANG KOMPETEN .

PT MERDEKA COPPER GO LD                       DAN PARA PEN J AMIN PELA KSANA EMISI OBLIGAS I B ERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KEBEN ARAN S EMUA INFORMAS I, FAKTA, DATA, ATAU LAPORA N DAN KEJUJURAN PEN DAPAT YANG TE RCANTUM
DALAM INFOR MAS I TAMBAH AN INI .

PENAWARAN UMU M IN I MERUP AK AN P ENAWARA N EFEK BERS IFAT UT ANG TAH AP KE -2 DARI PENAWAR AN UMUM BE RKELANJUTAN
EFEK BERSIFA T UT ANG YAN G TELAH MENJADI EF EKT IF.




                                                   PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.
                                                       KEGIATAN USAHA UTAMA:
  Pertambangan emas, perak, tembaga , ni kel dan mineral ikutan lainn ya, industri dan kegiat an usaha terkait lai nnya melalui Perusahaan Anak
                                                    Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                   KANTOR PUSAT:                                                        LOKASI PERTAMB ANGAN:
 Treasu ry Tower, lantai 67-68, Di strict 8 SCBD Lot. 28         Desa Sumberagung, Ke c . Pesanggara n, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190                 Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provin si Maluku
              Telepon: (62 21) 3952 5580                               Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, Provins i Goro ntalo
             Faksimile: ( 62 21) 3952 558 9                         Desa Lal omerui, Kec. Routa, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara
  Email: investor.relations@merdeka coppergold.com
                                                                                   LOKASI FASILIT AS PENGOLAHAN:
                                                                     Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
        Situs we b: www.m erdekacoppergold.com
                                                                    Desa Fatufia, Kec. Ba hodopi, Kab. Morowali, Pro vinsi Sulawesi Te ngah
                                                                    Desa Labota, Kec. Bahodop i, Kab. Morowali, Provins i Sulawesi Tengah
                                           PENAWARAN UMUM B ERKELANJU TAN
                                   OBLIGAS I BERKELANJUTAN I V MERDEK A COPPER GOLD
            DENGA N TARG ET DANA Y ANG AKA N DIHIMPUN SE BES AR Rp 15.000.000.000.000 ( LIMA BELAS TRILIUN RUP I AH)
                                                                            V

                 Dalam rangka Penawa ran Umum Berkelanjutan Obligasi Be rkelanjutan IV ter sebut, Perseroan telah menerbitkan
                              OBLIGAS I BERKE LANJ UTAN IV MERDEK A COPPER GOLD TAHAP I T AH UN 2022
                                 DENGA N JUMLAH POKO K SEB ES AR R p3.100.555.000.000 (T IGA TRI LIUN
                                   SERA TUS MI LIAR L IM A RAT US LI MA PULUH L IMA JU TA RUP IAH)
       Dalam rangka Penawa ran Umum Berkelanjutan Obligasi Be rkelanjutan IV ter sebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                        OBLIGAS I BERKE LANJ UTAN IV M ERDEKA COPPER GOLD TAHAP II TA HUN 2023
          DENGA N JUMLAH POKO K SEB ES AR Rp2.50 0.000.000.000 (DUA TR ILIUN L IMA RATUS MILI AR RUP IAH)
Obligasi ini diterbitkan tanpa w arkat dan ditawarka n dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obli gasi dengan tin gkat bunga tetap
sebesar 6,50% (enam k oma lima nol persen) per tahun dan jangka wak tu 367 Hari Kalender sejak Tangga l Emisi. Bunga Obligasi dibayarka n setiap
triwulan, di mana Bunga Obliga si pert ama akan dibaya rkan pada tanggal 8 Juni 2023, sedangkan Bunga Obligasi terakhi r sekaligus peluna san
Obligasi akan dibayarkan pada ta nggal 15 Maret 2024. Pelunas an Obligasi akan dilakukan secar a pe nuh (bullet payment) pada saat jat uh tempo.
                                           PENT ING UN TUK D IPERHAT IKAN
OBLIGAS I INI TIDAK DIJAMIN D ENGAN S UATU JAMIN AN KHUS US, NAMUN DIJAM IN D ENGA N SE LURUH HAR TA K EKAYAAN
PERSEROAN BAIK BARA NG BERGERAK MAUPUN BAR ANG TIDAK BERGERAK , BA IK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA D I
KEMU DIAN H AR I SESUA I DENGAN KETE NTUAN DA LAM PAS AL 113 1 DAN 1132 K ITAB UNDANG -UNDANG H UKUM PERDATA. HAK
PEMEGANG OBLIGASI A DAL AH PARI PASSU T ANPA HAK PREF EREN DENGAN HAK -HAK KRED ITUR PERS EROAN LA IN B AIK YANG ADA
SEKARA NG MAUPUN D I KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK -HAK KR ED I TUR PERS ERO AN YA NG DIJAMIN SECAR A KHUSUS DENG AN
KEKAYAAN PERSERO AN BAIK YA NG TELAH A DA MAUP UN YANG AKAN ADA DI KEMUD IAN HARI SESU AI D ENGA N PER ATU RAN
PERUND ANG-UNDANG AN.

1 (SATU) TAHUN SET ELAH TANGG AL P ENJA TAH AN, PERSEROA N DAPAT MELAKUKA N PEMB ELIAN KEMBA LI ( BUY BA CK) UNTUK
SEBAGIA N AT AU SELURUH OBLIGASI SE BELUM TAN GG AL PELUNAS AN POK OK OBLIGAS I. PERS EROAN MEMPUN YA I HAK UN TUK
MELAKUKA N PEMBEL IAN K EMBA LI T ERS EBUT SEBAGA I PELU NAS AN OBLIGAS I AT AU DIS IMPAN U NT UK KE MUD IAN D IJUAL
KEMBAL I D ENGA N HARGA PASA R DEN GAN MEMP ERHATI KAN K E TEN TUAN DA LA M PERJ ANJIAN P ERWALI AMA NATAN D AN
PERATURAN PERUN DANG -U NDANGAN YANG BER LAKU. KET ERANGAN LEBIH L ANJU T MENG ENAI P EMBELIAN KEM BALI OBL IGAS I
DAPAT D ILIHA T PADA BAB I DA LA M INFORMAS I TAMBAHAN INI.

RIS IKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO S EBAGAI PERUS AHAAN I NDUK MENG I NG AT HAMP IR SELURUH
PENDAPA TAN P ERS EROAN BE RASA L DARI PERUSAH AAN ANAK YANG TELAH BEROP ERAS I.

RIS IKO LA IN YA NG MUNGKIN D IHADAPI OLEH INV ESTOR PE MBEL I OBL IGAS I AD ALAH TIDAK LIKU IDNYA OB LIGASI YA NG
DITAWARK AN DA LAM P ENAWAR AN UMUM I NI YANG ANTARA LA IN DIKARENAK AN TUJUAN PEMB ELIA N O BL IGAS I SEB AGAI
INV ES TAS I JAN GKA PANJA NG.

PERSEROAN HAN YA MEN ERB ITKAN SERT IF IK AT JUMBO OB LIGAS I DA N DIDAFTAR KAN A TAS N AMA P T K USTOD IAN S EN TRA L EFEK

KOLEK TIF DI KSEI.

DALAM RANG KA PEN ERB ITAN O BLIGASI INI, P ERSEROAN TELAH MEMPEROL EH H AS IL PE MER INGK ATAN A TAS EFEK UTANG

                                                 i d A+ (Single A Plus)

UNTUK KETERA NG AN LEB IH LANJUT TENTANG PEMERI NG KA TAN DAPAT DI LIHAT P AD A BA B I DA LAM INFORMASI T AMBAHA N INI.



  Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligas i dan Penjamin Emisi Obligasi yang na manya te rcantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan
                                     penuh (full commitment) terhadap Pena waran Umum Obl igas i ini.
                                 PENJAMIN PELAKSA NA EMIS I OBLIG ASI DAN PE NJAMIN EMISI OBLIGAS I



    PT Indo Premier                                              PT UO B Kay Hia n          PT Aldiracita Seku ritas    PT Trimegah Sekur itas
                                  PT Sucor Sekuritas
       Sekuritas                                                     Sek uritas                   Indonesia                Indonesia Tbk.
                                                                WAL I AMANAT
                                                     PT Bank Rakyat Indon esia (Persero) Tb k.
                                     Informasi Ta mbahan ini diterbitkan di Jakart a pada ta nggal 1 Maret 2023.