20240313_NCKL_Perubahan dan//atau Tambahan Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31596301_lamp1.pdf

Keterbukaan Informasi ini disampaikan sehubungan
dengan rencana Perseroan melakukan (i)
penambahan modal tanpa memberikan hak
memesan efek terlebih dahulu (“PMTHMETD”) dalam
rangka selain untuk perbaikan posisi keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b)
POJK No. 14/2019 dengan menerbitkan saham baru
berjumlah  sebanyak-banyaknya 6.309.860.000
(Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Delapan
Ratus Enam Puluh Ribu) saham atau 1046 (sepuluh
persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan
disetor dalam Perseroan pada saat tanggal
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, dan (ii)
penambahan modal melalui penawaran umum
terbatas dengan memberikan hak memesan efek
terlebih dahulu (“Penawaran Umum Terbatas”).

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan
dari para pemegang saham Perseroan atas rencana
PMTHMETD dan Penawaran Umum Terbatas dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“RUPSLB”) yang akan diadakan pada hari Jumat, 15
Maret 2024.

Setelah diperolehnya persetujuan  RUPSLB,
Perseroan akan memutuskan untuk melaksanakan
PMTHMETD atau Penawaran Umum Terbatas.
Keputusan Perseroan akan didasari pada rencana
akhir terkait dengan pembelian saham pada
perusahaan target yang bergerak di bidang
pemurnian bijih nikel atau perusahaan pertambangan
lainnya.

Pengumuman RUPSLB telah diumumkan Perseroan
pada tanggal 7 Februari 2024 melalui situs web Bursa
Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN
DARI SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN
KELENGKAPAN SEMUA INFORMASI ATAU
FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI.

DIREKSI PERSEROAN DAN DEWAN KOMISARIS
SETELAH ' MELAKUKAN PENILAIAN YANG
WAJAR, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA
FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK
DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL.

This Disclosure Information is announced with
regard to the Company's plan of (i) capital increase
without the issuance of pre-emptive rights (“Non-
Pre-emptive Private Placement?) in the framework
Of other than for the improvement of financial
position as referred to in Article 3 paragraph (b)
POJK No. 14/2019 by issuing new shares in a
maximum of 6,309,860,000 (Six Billion Three
Hundred Nine Million Eight Hundred Sixty
Thousand) shares or 104 (ten percent) of the total
issued and paid-up capital of the Company on the
date this information disclosure is published, and (ii)
capital increase through rights issue by providing
pre-emptive rights (“Rights Issue”).

The Company intends to reguest the approval of its
shareholders on the proposed Non-Preemptive
Private Placement and Rights Issue in the
Extraordinary General Meeting of Shareholders
((EGMS”), which will be conducted on Friday,
15 March 2024.

After obtaining the approval of EGMS, the Company
will decide to conduct Non-Pre-emptive Private
Placement or Rights Issue. Company's decision is
based on the final plan in relation to the purchase of
eguity stake in a company engaged in nickel ore
smelter or other mining company.

The EGMS announcement has been announced on
7 February 2024 on the websites of Indonesia Stock
Exchange and the Company.

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD
OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY ARE
RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF ALL
INFORMATION CONTAINED IN THIS
DISCLOSURE OF INFORMATION.

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD
OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY,
HAVING MADE REASONABLE ENGUIRY,
CONFIRM THAT THERE ARE NO IMPORTANT
AND RELEVANT FACTS THAT ARE OMITTED
WHICH MAY CAUSE THE MATERIAL
INFORMATION OR FACTS.

pg.2

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini diumumkan oleh Direksi
Perseroan agar para Pemegang Saham
Perseroan mendapatkan informasi secara lengkap
mengenai rencana Perseroan untuk melakukan
PMTHMETD dan Penawaran Umum Terbatas
sebagaimana diatur dalam POJK No. 14/2019,
sehingga para Pemegang Saham Perseroan
dapat memberikan persetujuan atas PMTHMETD
dan Penawaran Umum Terbatas pada
pelaksanaan RUPSLB Perseroan pada hari
Jumat, 15 Maret 2024.

Setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB,
Perseroan akan memutuskan untuk
melaksanakan PMTHMETD atau Penawaran
Umum Terbatas. Keputusan ini didasarkan pada
rencana akhir terkait dengan pembelian saham
pada perusahaan yang bergerak di bidang
pemurnian bijih nikel atau perusahaan
pertambangan lainnya (“Transaksi”).

URAIAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Trimegah
Bangun Persada berdasarkan Akta Pendirian No.
3 tanggal 6 September 2004, yang dibuat di
hadapan Erna Priyono, S.H., Notaris di Jakarta,
yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”)
berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor W7-
09399 HT.01.01-TH. 2007 tanggal 27 Agustus
2007.

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar

Perseroan telah beberapa kali mengalami
perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan

Pemegang Saham PT Trimegah Bangun Persada
No. 145 tanggal 15 Desember 2022, yang dibuat
di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.
AHU-0091422.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 16
Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada
Menkumham sebagaimana dibuktikan
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-
AH.01.03-0327459 tanggal 16 Desember 2022
dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0087719
tanggal 16 Desember 2022, yang seluruhnya telah
terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0253804.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal
16 Desember 2022.

L

1.

INTRODUCTION

This Disclosure Information is announced by
the Board of Directors of the Company to
obtain complete information regarding the
Companys plan to conduct the Non-
Preemptive Private Placement and Rights
Issue as regulated in POJK No. 14/2019 so
that the shareholders of the Company may
give their approval regarding Non-Preemptive
Private Placement and Rights Issue in the
EGMS of the Company which will be convened
on Friday, 15 March 2024.

After obtaining the EGMS approval, the
Company will decide to conduct PMTHMETD
or Rights Issue. This decision based on the
final plan in relation to the purchase of eguity
stake in a company engaged in nickel ore
smelter business or other mining companies
(“Transaction”).

DESCRIPTION ON THE COMPANY

A. Brief History of the Company

The Company was established with the name
of PT Trimegah Bangun Persada under Deed
No. 3 dated 6 September 2004, made before
Erna Priyono, SH., Notary in Jakarta, and
ratified by Ministry of Law and Human Rights
(MOLHR”) through Decision Letter Number
W7-09399 HT.01.01-TH.2007 dated 27
August 2007.

Since the establishment of the Company, the
company's articles of association have been
amended several times. The latest articles of
association were amended based on the deed
of Statement of shareholders resolution of
PT Trimegah Bangun Persada No. 145 dated
15 December 2022, which was made in the
presence of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary
in South Jakarta, which has been approved by
the MOLHR on a letter Decision No. AHU-
0091422.AH.01.02.Year 2022, dated 16
December 2022 and has been notified to the
MOLHR as evidenced by the receipt of the
notification of amendment to the company's
articles of Association No. AHU-AH.01.03-
0327459 dated 16 December 2022 and Letter
of acceptance of notification of Company Data
Change No. AHU-AH.01.09-0087719 dated
16 December 2022, all of which have been
registered in the company register No. AHU-
0253804.AH.01.11.Year 2022 dated
16 December 2022.

pg.3

B. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah
untuk menjalankan kegiatan usaha dalam bidang
pertambangan bijih nikel dan kawasan industri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana

disebut di atas, Perseroan juga melakukan

kegiatan usaha penunjang yang terdiri atas:

a. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan
Besi,

b. Jasa Pengujian Laboratorium: dan

c. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan
Saham

Struktur permodalan berdasarkan Akta No. 18
tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jimmy
Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan,
sebagaimana telah mendapatkan penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.
AHU-AH.01.03-0059867 tanggal 5 Mei 2023
(“Akta No. 18/2023”) dan Daftar Pemegang
Saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2024
yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora
selaku kantor Biro Administrasi Efek pada tanggal
Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

B. Business Activities of the Company
Pursuant to Article 3 of the Articles of
Association, the purpose and objective of the
Company are to engage in the business of
nickel-ore mining and industrial area.

To achieve its purpose and objective
mentioned above, the Company also carries
out a variety of supporting business activities,
which consist of:
a. Non-Ferrous Base Metal Manufacturing
Industry,
b. Laboratory Testing Services, and
c. Other management consulting activities.
C. Capital Structure and Share
Ownership
The Company's capital structure is based on
Deed No. 18 dated 3 May 2023, made before
Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South
Jakarta, and has been notified to the MOLHR
as evidenced by the receipt of the notification
of the amendment to the company's articles
of Association No. AHU-AH.01.03-0059867
dated 5 May 2023 (“Deed No. 18/2023”) and
Shareholders List as of 31 January 2024
issued by PT Adimitra Jasa Korpora as its
Share Registrar, are as follows:

Nilai Nominal Saham Rp100 (seratus rupiah) per saham!
Nominal Value of Shares IDR100 (one hundred ruplah) per share

Uraian/ Description
Jumlah Saham/ 96 Nilai Nominal/
Total Shares Nominal Value (IDR)
Modal Dasar/ Authorized Capital 220.404.000.000 - 22.040.400.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/
Issued and Paid-Up Capital!
PT Harita Jayaraya 54.569.990.000 86,48 5.456.999.000.000

Total of Issued and Paid-Up Capital

PT Citra Duta Jaya Makmur 551.010.000 0,87 55.101.000.000
Masyarakat! Public 7.977.600.000 12,65 797.760.000.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor 63.098.600.000 100,00 6.309.860.000.000
Penuh/

Saham dalam Portepel/ Share (s) in Portfolio

157.305.400.000 -

15.730.540.000.000

D. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan sebagaimana dimuat dalam Akta No.
404, tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat di
hadapan Jimmy Tanal S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana
tercantum dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.
AHU-AH.01.09-0049376 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0020143 tanggal
31 Januari 2023.

D. Composition of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of
the Company

Compositions of the Board of Directors and

the Board of Commissioners of the Company

as the announcement date of this Disclosure

Information as stated on the Deed No. 404,

dated 27 January 2023, made before Jimmy

Tanal S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which

has been notified to Minister of Law and

Human Rights as stated in the Letter of

Acceptance of Notification of Company Data

Changes No. AHU-AH.01.09-0049376 and

has been registered in the Company Register

at the Ministry ofLaw and Human Rights No.

AHU-0020143 dated 31 January 2023.

pg 4

Direksi/Board of Directors

Suparsin Darmo Liwan (Direktur/Director)

Lim Sian Choo (Direktur/Director)

iv. Tonny Hasudungan Gultom (Direktur/Director)
V. Younsel Evand Roos (Direktur/Director)

Vi. Stevi Thomas C (Direktur/Director)

Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Roy Arman Arfandy (Direktur Utama/President Director)

i. Donald J. Hermanus (Komisaris Utama/President Commissioner)
ii. Darjoto Setyawan (Komisaris Independen/Independent Commissioner)
ili. Suryadi Sasmita (Komisaris Independen/Independent Commissioner)

INFORMASI MENGENAI RENCANA PMTHMETD II.

A. Alasan dan Latar Belakang PMTHMETD

Perseroan akan terus melanjutkan upaya
peningkatan kinerja pada tahun 2024 melalui
serangkaian inovasi pengembangan bisnis

Perseroan yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir
dalam satu kawasan industri. Oleh karena itu,
Perseroan berencana untuk melaksanakan
Transaksi.

B. Perkiraan Pelaksanaan

PMTHMETD

Dengan mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa
Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, PMTHMETD
rencananya akan dilaksanakan setelah
dipenuhinya seluruh persyaratan dan persetujuan
melalui RUPSLB yang akan diselenggarakan pada

Periode

hari Jumat, 15 Maret 2024 dan terdapat
persetujuan para pihak terkait Transaksi.
Selain diperolehnya persetujuan  RUPSLB,

PMTHMETD akan dilaksanakan dengan syarat-
syarat dan harga sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku termasuk

ketentuan di bidang pasar modal.

C. Rencana Penggunaan Dana Hasil
PMTHMETD

Dana yang diperoleh atas pelaksanaan
PMTHMETD ini akan digunakan oleh Perseroan
untuk meningkatkan jumlah cadangan bijih nikel

dengan melakukan akuisisi perusahaan
pertambangan lainnya yang diharapkan akan
meningkatkan nilai ' pemegang saham
Perseroan, dimana hingga Keterbukaan

Informasi ini disampaikan, Perseroan masih
dalam tahap seleksi atas pernyataan minat dari
beberapa pihak perusahaan pertambangan
tersebut dan saat ini Perseroan belum memiliki
kepemilikan saham atas perusahaan
pertambangan lainnya.

INFORMATION ON THE NON-
PREEMPTIVE PRIVATE PLACEMENT

A. Reasons for and Background of Non-

Preemptive Private Placement
The Company intends to continue this
initiative in 2024 through a series of business
innovations of the Companys which
integrated business development strategy
from upstream to downstream in an industrial
area. Therefore, the Company plans to carry-
out the Transaction.

B. Indicative Non-Preemptive Private
Placement Period

Inaccordance with the Financial Services
Authority, Indonesia Stock Exchange and
prevailing laws and regulations in Indonesia,
the Company proposes to carry out the Non-
Preemptive Private Placement upon all
reguirements and the necessary approvals
have been fulfilled through the EGMS, which
will be held on Friday, 15 March 2024 and
upon agreement between parties in relation to
the Transaction.

In addition to obtaining EGMS approval,
PMTHMETD will be implemented with terms
and price, in accordance with the prevailing
laws and capital market regulations.

C. Estimation of the Use of Proceeds
Non-Preemptive Private Placement

Proceeds obtained from the implementation
of Non-Preemptive Private Placement will be
used by the Company to increase total of
nickel ore reserve through its share
ownership in companies engaged in the
refinery of nickel ore or other mining
companies which are expected to increase
the shareholder value ofthe Company, where
until this Disclosure of Information is
submitted, The Company is currently in the
stage of evaluating the expressions of interest
rom various mining companies and
the Company does not hold any share
ownership in any other mining company.

pg. 5

D. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen
Atas PMTHMETD

Secara umum, pelaksanaan PMTHMETD dan
Penawaran Umum Terbatas tersebut akan
berdampak pada peningkatan total aset dan total
ekuitas Perseroan sehingga struktur modal
Perseroan akan menjadi lebih kuat dan Perseroan
akan memiliki pendanaan yang memadai untuk
melaksanakan Transaksi.

Selanjutnya, total maksimum saham yang akan
diterbitkan oleh Perseroan dalam PMTHMETD
adalah sebesar 6.309.860.000 (Enam Miliar Tiga
Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Enam
Puluh Ribu) saham dengan nilai nominal Rp100
(seratus Rupiah) per lembar saham. Setelah
seluruh saham baru yang telah diterbitkan dalam
pelaksanaan PMTHMETD, jumlah saham yang
ditempatkan dan disetor penuh akan meningkat
dari 63.098.600.000 (Enam Puluh Tiga M
Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu)
saham menjadi maksimum 69.408.460.000 (Enam
Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan
Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu) saham.

Tabel berikut menunjukkan ikhtisar data keuangan
penting Perseroan berdasarkan — Laporan
Keuangan Interim Konsolidasian Perseroan yang
ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan
Publik  Purwantono,  Sungkoro  &  Surja,
berdasarkan Laporan No.
00495/2.1032/JL.0/02/1833-2/1/X1/2023 tanggal 29
November 2023.

D. Management's Analyze and
Discussion of Non-Preemptive Private
Placement

In general, the implementation of the

PMTHMETD and Right Issue will increase the

total assets and total eguity of the Company

the Company's capital structure will be
stronger and the Company will have sufficient
funding to implement the Transaction.

Furthermore, the implementation of Non-
Preemptive Private Placement will aftect on
increasing the Company's total assets and
total eguity. Furthermore, the maximum total
shares to be issued by the Company in the
Non-Preemptive Private Placement is
6,309,360,000 (Six Billion Three Hundred
Nine Million Eight Hundred  Sixty
Thousand) shares with a nominal value of
Rp100 (one hundred Rupiah) per share. After
the issuance of all new shares in the Non-
Preemptive Private Placement, the number of
issued and fully paid shares will increase from
63,098,600,000 (Sixty Three Billion Ninety
Eight Million Six Hundred Thousand)
shares to a maximum of 69,408,460,000
(Sixty Nine Billion Four Hundred Eight
Million Four Hundred Sixty Thousand)
Shares.

The following table indicates the overview of
the Company's important financial data based
on limited review of Interim Consolidated
Financial Statements which Public Accounting
Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, based
on the report No. 00495/2.1032/JL.0/02/1833-
2/1/XW/2023 dated 29 November 2023.

30 September 2022
Keterangan/ 30 September 2023 Hn pi
Descriptions (disajikan dalam Rupiah/ Can Da Tuna 3
@expressed in Indonesia Rupiah) See JO TON G3!
Total Aset/ 45.088.745.587.407 29.933.587.176.529
Total Asset

Total Liabilitas/
Total Liabilities

T7.916.607.346.527

17.223.027 444220

Total Ekultas/ 27 172138.270.380 T2890.559.732309
Total Eguity

Pendapatan Usaha/ 17.209 778.186.822 7.357.964.367459
Revenue

Laba Bruto/ B13A0E2784272 3.759.958.096.101
Gross Profit

Laba Tahun Berjalan/ B6B5021.488.560 3533 555.762.489
Profit for the year

Laba Bersih Entitas Induk
Net profit atiributable to parent

4.464 660.411.786

3.605.290.101.745

Rasio Lancar/ 1,37x 0,62x
Current Ratio

Rasio Liabilitas terhadap Aset/ 0,40x 0,58x
Liabilities to Assets

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas/ 0,66x 1,36x

Liabilities to Eguity

pg.6 t

E. Risiko atau Dampak Pelaksanaan
PMTHMETD Kepada Pemegang Saham

PMTHMETD ini akan berdampak kepada kondisi
keuangan dan pemegang saham Perseroan.

Akibat dari penerbitan saham baru maka jumlah
saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi
lebih banyak, sehingga dapat menyebabkan
persentase kepemilikan saham masing-masing
pemegang saham akan mengalami penurunan
(dilusi) sampai dengan 9,09Y6.

F. Struktur Permodalan Sebelum dan Setelah
Pelaksanaan Rencana PMTHMETD

Tabel berikut ini menunjukkan struktur permodalan
Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya
PMTHMETD, dengan asumsi saham baru yang
akan diterbitkan oleh Perseroan dalam
PMTHMETD sejumlah  sebanyak-banyaknya
6.309.860.000 (Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan
Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu) saham
atau 10” (sepuluh persen) dari jumlah seluruh
modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan
pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan dengan nilai nominal Rp100 per saham.

E. Impact of the Implementation of the
Non-Preemptive Private Placement on
the Shareholders

The Non-Preemptive Private Placement will
have an impact on the Company's financial
condition and shareholders.

As a result of the issuance of new shares, the
number of shares issued by the Company will
increase, which may cause the percentage of
Shares ownership of each shareholder to
decrease (dilution) by up to 9.094.

F. Capital Structure Composition Before
and After the Implementation of Non-
Preemptive Private Placement

The following table reflects the Company's

Structure before and afterthe Non-Preemptive

Private Placement with the assumption that

the new shares to be issued by the Company

in the Non-Preemptive Private Placement in a

maximum amount of 6,309,860,000 (Six

Billion Three Hundred Nine Million Eight

Hundred Sixty Thousand) shares or 104

(ten percent) of the total issued and paid-up

capital of the Company on the date of the

Disclosure of Information is published, with a

nominal value of IDR100 per share.

Sebelum PMTHMETD Setelah PMTHMETD
Nilai Nominal Saham Nilai Nominal Saham
Rp100 per saham/ Rp100 per saham/
Katana Pre Non-Preemptive Private Placement Post Non-Preemptive Private Placement
Das nda Nominal Value of Shares Nominal Value of Shares
IDR100 per share IDR100 per share
Jumlah Saham/ 38 | NilaiNominal (Rp)/ | JumlahSaham/ | "6 Nilai Nominal (Rp)/
Total Shares Nominal Amount | Total Shares Nominal Amount
MDR) (IDR)
Modal Dasar! 220-404.000.000 FT 22040.400.000-000 | 220-404-000.000 TP 22040.400.000.000
Authorized
Capital
PT Harita 54569990000 | 8648 | 5456.999000000 | 54569990.000 | 78,62 5.456.999.000.000
Jayaraya
PT Citra Duta Jaya 551010000 | 087 58.101.000.000 551010000 | 079 55.101.000.000
Makmur
Masyarakat) 7.977.600.000 | 1265 797760000.000 | 7.977600000 | 11,50 797.760.000.000
Public
Investor Potensial” T- Tr) 220520000 | a00 830.988.000.000
Potentia! Investor
Total Modal 63.098:600.000 | 100,00 | 6-309.360:000.000 | 69.408.460.000 | 100,00 6.340.846.000.000
Ditempatkan dan
Disetor Penuh/
Total of Issued
and Pald-Up
Capital
Saham dalam 757.305:400000 TI 15730520000.000 | 150.995:540.000 TP 15:099:554000.000
Portepel/
Sharefs) in
Portfolio

G. Keterangan Mengenai Calon Pemodal
Sehubungan dengan status calon pemodal, hingga
saat ini terdapat beberapa pihak calon pemodal
yang menyatakan minatnya untuk menjadi investor
strategis Perseroan. Pihak-pihak yang menjadi
calon pemodal tersebut tidak memiliki hubungan
afiliasi Perseroan.

G. Description of Prospective Investor

In relation to the status of prospective investors, to
date there are several prospective investors that
expressed their interest to become the prospective
investors of the Company. The prospective
investors do not have any affiliation with the
Company.

ps7 b

IV.

INFORMASI MENGENAI
PENAWARAN UMUM TERBATAS
A. Jumlah Maksimal Rencana Penawaran
Umum Terbatas

Jumlah saham yang direncanakan untuk
diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka
Penawaran Umum Terbatas adalah sebanyak-
banyaknya 3076 (tiga puluh persen) dari jumlah
seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam
Perseroan pada saat tanggal Keterbukaan
Informasi ini diterbitkan dengan nilai nominal
Rp100 per saham.

Saham yang akan ditawarkan kepada pemegang
saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas
seluruhnya merupakan saham baru yang
dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan
memiliki hak yang sama dengan saham-saham
Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan sebelum Penawaran Umum Terbatas.
Saham-saham yang akan ditawarkan tersebut akan
dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Pembayaran
atas saham baru dimaksud dilakukan secara tunai.

Selain diperolehnya persetujuan RUPSLB sesuai
dengan POJK No. 14/2019, Penawaran Umum
Terbatas akan dilaksanakan dan ditawarkan
dengan syarat-syarat dan harga sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penawaran
Umum Terbatas

Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas

direncanakan akan dilakukan dan telah menjadi

efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3)

POJK No. 32/2015.

C. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Secara umum, pelaksanaan Penawaran Umum
Terbatas tersebut akan berdampak pada
peningkatan total aset dan total ekuitas Perseroan
sehingga struktur modal Perseroan akan menjadi
lebih kuat dan Perseroan akan memiliki pendanaan
yang memadai untuk melaksanakan Transaksi.

Dengan dilaksanakannya peningkatan modal
melalui Penawaran Umum Terbatas dalam jumlah
sebanyak-banyaknya 18.929.580.000 (delapan
belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan
juta lima ratus delapan puluh ribu) saham, maka
pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya
dapat terdilusi paling banyak 23,0844 (dua puluh tiga
koma nol delapan persen).

Tabel berikut menunjukkan ikhtisar data keuangan
penting Perseroan berdasarkan Laporan
Keuangan Interim Konsolidasian Perseroan yang
ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan
Publik  Purwantono,  Sungkoro  &  Surja,
berdasarkan Laporan No.
00495/2.1032/JL.0/02/1833-2/1/X1/2023 tanggal 29
November 2023.

RENCANA IV.

INFORMATION ON THE RIGHTS ISSUE

A. Maximum Amount of the Rights Issue

The number of shares proposed to be issued
by the Company in relation to the Rights Issue
is maximum of 304 (thirty percent) of the
Company's total issued and paid-up capital
with a nominal value of IDR100 per share.

The shares that will be offered to shareholders
in the framework of the Rights Issue will all be
new shares issued from the Company's
portfolio and will have the same rights as other
Company shares issued by the Company
prior to the Rights Issue. The shares that will
be offered will be listed on the Indonesia Stock
Exchange. Payment for the new shares is
made in cash.

Apart from obtaining EGMS approval in
accordance with POJK No. 14/2019, the
Rights Issue will be carried out and offered
with terms and prices in accordance with
applicable statutory provisions including
provisions in the capital market sector.

B. Estimation of the Rights Issue Period

The implementation of the Rights Issue is
proposed to be carried out and become
effective in accordance with the Article 8
paragraph (3) POJK No. 32/2015.

C. Management's

Discussion
In general, the implementation of the Right
Issue will increase the total assets and total
eguity of the Company the Company's capital
Structure will be stronger and the Company
will have sufficient funding to implement the
Transaction.

Analyze and

With the right issue of up to 18,929,580,000
(eighteen billion nine hundred and twenty-
nine million five hundred and eighty
thousand) shares, the shareholders who do
not subscribe for their rights will be diluted up
to of 23.0846 (twenty three point zero eight
perceni).

The following table indicates the overview of
the Company's important financial data based
on limited review of Interim Consolidated
Financial Statements which Public Accounting
Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, based
on the report No. 00495/2.1032/JL.0/02/1833-
2/1/X1/2023 dated 29 November 2023.

pg. 8 in

30 September 2023 30 September 2022
Keterangan! (disajikan dalam Rupiah! (disajikan dalam Rupiah!
Descriptions expressed in Indonesia. expressed In Indonesia
Rupiah) Rupiah)
Total Aset/ 45.088.745.587.407 29.933.587.176.529
Total Asset

Total Liabilitas/
Total Liabilities

17.916.607.346.527 17.243.027.444.220

Total Ekultas/ 27 AT2138.240.880 T2.690.559.732.309
Total Eguity

Pendapatan Usahar 17209778.186.842 7.357 964361459
Revenue

Laba Bruto/ BT3TO278A272 3759858.096-T0T
Gross Profit

Laba Tahun Berjalan B6B5.021.488-560 3533588.762.489
Profit for the year

Laba Bersih Entitas Induk”
Net profit attributable to parent

4.464.660.411.786 3.605.290.101.745

Liabilities to Eguity

Rasio Lancar/ 1,37x 0,62x
Current Ratio

Rasio Liabilitas terhadap Aset/ 0,40x 0,58x
Liabilities to Assets

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas/ 0,66x 1,36x

Tabel berikut ini menunjukkan struktur permodalan
Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya
Penawaran Umum Terbatas, dengan asumsi
saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan
dalam Penawaran Umum Terbatas sebanyak-
banyaknya 305 (tiga puluh persen) dari jumlah
seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam
Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan dengan nilai nominal Rp100 per saham.

The following table reflects the Company's
structure before and after the Rights Issue with
the assumption that the new shares to be
issued by the Company in the Rights Issue is
maximum of 3046 (thirty percent) of the
Company's total issued and paid-up capital on
the date of the Disclosure of Information is
published, with a nominal value of IDR100 per
Share.

Sebelum Penawaran Umum Terbatas Setelah Penawaran Umum Terbatas
Nilai Nominal Saham Nilai Nominal Saham
Rp100 per saham/ Rp100 per saham/
Pre Rights Issue Post Rights Issue
an Nominal Value of Shares Nominal Value of Shares
IDR100 per share IDR100 per share
Jumlah Saham/ |” 4 | NilsiNominal (Rp)/ | Jumlah Sahami | Nilai Nominal (Rp)
Total of Shares Nominal Amount | Total of Shares Nominal Amount
(IDR) (IDR)

Modal Dasar/ 220.404.000.000 - 22.040.400.000.000 | 220.404.000.000 - 22.040.400.000.000
Authorized
Capital
PT Harita 54.569.990.000 86,48 5.456.999.000.000 70.940.987.000 86.48 7.094.098.700.000
Jayaraya
PT Citra Duta 551.010.000 0,87 55.101.000.000 716.313.000 0,87 71.631.300.000
Jaya Makmur
Masyarakat/ 7.977.600.000 12,65 797.760.000.000 10.370.880.000 12,65 1.037.088.000.000
Public
Total Modal 3.098.600.000 | 100,00 6.309.860.000.000 82.028.180.000 | 100,00 8.202.818.000.000
Ditempatkan
dan Disetor
Penuh!
Total of Issued
and Paid-Up
Capital
Saham dalam 157.305.400.000 - 15.730.540.000.000 | 138.375.820.000 - 13.837.582.000.000
Portepel/Share
(5) in Portfolio

pg.9 b

D. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Terbatas

Seluruh dana yang diperoleh dari pelaksanaan
Penawaran Umum Terbatas, setelah dikurangi dengan
biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan,
akan dipergunakan untuk meningkatkan jumlah
cadangan bijih nikel dengan melakukan akuisisi
perusahaan pertambangan lainnya yang diharapkan
akan meningkatkan nilai pemegang saham
Perseroan, dimana hingga Keterbukaan Informasi ini
disampaikan, Perseroan masih dalam tahap seleksi
atas pernyataan minat dari beberapa pihak
perusahaan pertambangan tersebut dan saat ini
Perseroan belum memiliki kepemilikan saham atas
perusahaan pertambangan lainnya.

V. RUPSLB PERSEROAN
Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk
melakukan PMTHMETD dan Penawaran Umum
Terbatas sebagaimana telah diuraikan pada
Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud
untuk meminta persetujuan dari para pemegang
saham Perseroan melalui RUPSLB dengan
memperhatikan ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar Perseroan, yang akan
diselenggarakan pada:

D. Estimation of the Use of Proceeds of
Rights Issue

Any  proceeds obtained from the
implementation of the Rights Issue, after
deducted from the issuance costs, which are
the Company's obligations, will be used to
increase total of nickel ore reserve through its
Share ownership in companies engaged in
the refinery of nickel ore or other mining
companies which are expected to increase
the shareholder value of the Company, where
until this Disclosure of Information is
Submitted, The Company is currently in the
stage of evaluating the expressions ofinterest
from various mining companies and
the Company does not hold any share
ownership in any other mining company.

V. EGMS OF THE COMPANY

With regard to the Company's plan to conduct
Non-Preemptive Private Placement and
Rights Issue as described in this Information
Disclosure, the Company intends to reguest
the approval of the Company's shareholders
through an EGMS with due observance of the
applicable in the Company's Articles of
Association, which will be held on/at:

Hari/Tanggal Day/Date: Jumat, 15 Maret 2024 / Friday, 15 March 2024
Waktu/Time: 09.30 WIB s/d 10.30 WIB / 9.30 AM to 10.30 AM
Lokasi/Location: Meeting Room 7, Lantai/Floor UG
Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan 12240

Adapun mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1) Mata acara Pertama, Persetujuan atas rencana

Perseroan untuk melakukan  PMTHMETD,

termasuk:

(i) Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran
Dasar Perseroan sehubungan dengan

rencana pada butir 1 di atas, dan

(ii) Persetujuan pelimpahan wewenang kepada
Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham
dan penyesuaian modal ditempatkan serta
disetor dalam Perseroan sehubungan dengan
rencana pada butir 1 dan di atas.

2) Mata acara Kedua, Persetujuan atas rencana
Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum
Terbatas, termasuk:

(i) Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran
Dasar Perseroan sehubungan dengan
rencana pada butir 2 di atas, dan

(ii) Persetujuan pelimpahan wewenang kepada
Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham
dan penyesuaian modal ditempatkan serta
disetor dalam Perseroan sehubungan dengan
rencana pada butir 2 dan di atas.

The EGMS agenda items are as follows:

1) The first Agenda, Approval of the Company's
plan to carry out PMTHMETD, including:

(i) Approval of changes to Article 4 of the
Company's Articles of Association in
connection with the plan in point 1 above,
and

(ii) Approval of the delegation of authority to
the Company's Directors with the approval
of the Company's Board of Commissioners
for the issuance ofshares and adjustments
to the issued and paid-up capital in the
Company in connection with the plans in
point 1 and above.

2) The second agenda Approval of the
Company's plan to conduct Rights Issue,
including:

(i) Approval of changes to Article 4 of the
Company's Articles of Association in
connection with the plan in point 2 above,
and

(ii) Approval of the delegation of authority to
the Company's Directors with the approval
of the Company's Board of
Commissioners for the issuance of shares
and adjustments to the issued and paid-
up capital in the Company in connection
with the plans in point 2 and above.

ps. 10 k

Kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB akan
berlaku sebagai berikut:

A. Untuk mata acara Pertama, berlaku ketentuan
kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam
Pasal 44 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
No. 15/2020”) dan Pasal 8A ayat (2a) POJK No.
14/2019, bahwa Rapat dapat diselenggarakan
apabila dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki Pemegang Saham Independen dan
pemegang saham yang bukan merupakan pihak
terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, pemegang saham
utama, atau Pengendali (“Pemegang Saham
Independen”).

Keputusan RUPSLB untuk mata acara pertama ini
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham
Independen.

Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, RUPSLB
kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang
Saham Independen (“RUPSLB Independen
Kedua”). Keputusan RUPSLB Independen Kedua
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham
Independen yang hadir dalam  RUPSLB
Independen Kedua.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB
Independen Kedua sebagaimana dimaksud di atas
tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang
saham dari saham dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perseroan.

B. Untuk mata acara Kedua, berlaku ketentuan
kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam
Pasal 14 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan,
Pasal 41 ayat (1) POJK No. 15/2020, dan/atau
Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa RUPSLB
dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau
diwakilkan oleh pemegang saham Perseroan atau
kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

The attendance guorum and resolution guorum of
the EGMS will apply as follows:

A. For the first agenda, the attendance guorum
provisions as regulated in Article 44 POJK
No. 15/POJK.04/2020 on the Plans and
Implementation of the General Meeting of
Shareholders of Public Companies ("POJK
No. 15/2020") and Article 8A paragraph (2a)
POJK No. 14/2019, that the Meeting can be
held if attended by more than 1/2 of the total
number of shares with valid voting rights
owned by Independent Shareholders and
shareholders who are not affiliated with the
Company, members of the Board of
Directors, members of the Board of
Commissioners, major shareholders or
controllers ("Independent Shareholders").

The EGMS decision for this first agenda is
valid if it is approved by more than 1/2 of the
total number of shares with valid voting rights
owned by Independent Shareholders.

In the event that the guorum is not reached,
a second EGMS can be held if attended by
more than 1/2 of the total number of shares
with valid voting rights owned by
Independent Shareholders ("Second
Independent EGMS"”). The resolution of the
Second Independent EGMS is valid if it is
approved by more than 1/2 ofthe total shares
with valid voting rights owned by the
Independent Shareholders present at the
Second Independent EGMS.

In the event that the attendance guorum at
the Second Independent EGMS as referred
to above is not reached, the third EGMS can
be held provided that the third EGMS is valid
and has the right to make decisions if
aftended by shareholders ofshares with valid
voting rights within the attendance guorum
and decision guorum determined by the OJK
at the Company's reguest.

B. For the second agenda, the attendance
guorum as regulated in Article 14 paragraph
(Ta) of the Companys Articles of
Association, Article 41 paragraph (1) POJK
No. 15/2020, and/or Article 86 paragraph (1)
Law Number 40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies, that an EGMS can be
held if attended and/or represented by the
Company's shareholders or their legal
proxies representing more than 1/2 of the
total number of shares with valid voting rights
that have been issued by the Company.

ps.11 h

VI.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas
tidak tercapai, RUPSLB kedua untuk mata acara
kedua dapat diselenggarakan dengan ketentuan
RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit 1/3
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili ("RUPSLB Kedua Mata
Acara Kedua”). Keputusan RUPSLB Kedua Mata
Acara Kedua sebagaimana dimaksud adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPSLB Kedua Mata Acara Kedua.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB Kedua
Mata Acara Kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga
dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga
adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan yang ditetapkah oleh Otoritas
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

PENUTUP

Para pemegang saham yang ingin memperoleh
informasi lain sehubungan dengan PMTHMETD
atau Penawaran Umum Terbatas, dapat
menghubungi Perseroan pada hari kerja (pukul
08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB), dengan
menunjukan bukti kepemilikan saham dan tanda
identitas melalui alamat

tbp.corsec@haritanickel.com.

VI.

In the event that the guorum as referred to
above is not reached, a second EGMS for
the second agenda item can be held
provided that the second EGMS is valid and
has the right to make decisions if, at the
EGMS, at least 1/3 of the total number of
shares with voting rights is present or
represented (“Second EGMS Second
Agenda”). The resolution of the Second
EGMS Second Agenda, as referred to, is
valid if it is approved by more than 1/2 of all
shares with voting rights present at the
Second EGMS Second Agenda.

In the event that the attendance guorum at
the Second EGMS Second Agenda is not
reached, the third EGMS can be held
provided that the third EGMS is valid and has
the right to make decisions if attended by
shareholders of shares with valid voting
rights in the attendance guorum and decision
guorum determined by Financial Services
Authority at the reguest of the Company.

CLOSING

Shareholders who would like to obtain further
information with regard to the Non-
Preemptive Private Placement or Rights
Issue may contact the Company during
business days (at 08.00 WIB until 16.00 WIB)
by showing the evidence of share ownership
and identity card through email addressed

tbp.corsec@haritanickel.com.

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK
Kantor Pusat / Head Office
Gedung Bank Panin Lantai 2 / Panin Bank Building 2” Floor

Jalan Jend. Sudirman Kav. 1,

Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,

Jakarta Pusat 10270
Telepon: 62-21 5722924, Faksimili: t62-21 5722924
Email: tbp.corsec@haritanickel.com

Website: www.tbpnickel.com

pg.12 Is