20240313_TPIA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31596007_lamp1.pdf

Siaran Pers


                    Chandra Asri Group Berhasil Meluncurkan
                   Obligasi senilai Rp1,5 Triliun pada Tahun 2024


       Kelebihan permintaan (oversubscribed) dengan minat partisipasi yang kuat dari investor ritel,
        perbankan, dan institusi
       Tiga seri obligasi diterbitkan, dengan tenor 3, 5, dan 7 tahun untuk mendanai modal kerja bagi
        pertumbuhan
       Kelanjutan dari Program Obligasi Berkelanjutan IV dalam mata uang rupiah milik Perusahaan untuk
        mendukung pengembangan pasar modal domestik


Jakarta, 13 Maret 2024 – PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group), perusahaan solusi kimia dan
infrastruktur terkemuka di Indonesia, telah berhasil menyelesaikan penerbitan Obligasi Rupiah pertamanya
pada tahun 2024 dengan dukungan investor yang kuat.

Hingga saat ini, Chandra Asri Group telah berhasil mengeksekusi empat tahap pada Program Obligasi
Berkelanjutan IV. Tahap I pada tahun 2022 ditutup dengan nilai Rp2 triliun, diikuti oleh Tahap II pada tahun
2023 sebesar Rp1,25 triliun, Tahap III pada tahun 2023 sebesar Rp1 triliun, dan penerbitan Tahap IV terbaru
pada tahun 2024 sebesar Rp1,5 triliun.

Tahap IV tahun 2024 ini tercatat kembali oversubscription. Dalam tahap ini Perseroan menawarkan kupon
berdenominasi Rupiah hingga 7,95% untuk seri A yang berjangka 3 tahun dengan total Rp542,38 miliar,
8,25% untuk seri B selama 5 tahun senilai Rp416,80 miliar, dan 8,75% untuk seri C selama 7 tahun senilai
Rp540,82 miliar. Transaksi ini menandai kesuksesan berkelanjutan Chandra Asri Group dalam memasuki
pasar pendapatan tetap domestik, sebagai bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan IV Obligasi
Perseroan yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan target pendanaan sebesar Rp8 triliun
selama tahun 2022 hingga 2024.

Andre Khor, Chief Financial Officer Chandra Asri Group menyatakan, "Kami senang telah berhasil
menyelesaikan tahap lanjutan dari program obligasi Rupiah kami dengan dukungan kuat dari investor setia
dan para penjamin emisi efek. Hal ini menjadi manifestasi kuat dari kepercayaan tinggi investor domestik
terhadap kinerja dan kekuatan keuangan Perseroan. Kami juga senang bahwa program Obligasi ini
menawarkan pilihan yang kredibel bagi investor yang ingin meningkatkan imbal hasil mereka, diimbangi
dengan fokus holistik dalam mempertahankan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang tinggi."