Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 34
Page 1
Jakarta, 08 Maret 2024
Page 2
Agenda Public Expose
1 2 3
Profil Perusahaan Aktivitas Bisnis Anak Perusahaan
4 5
Kinerja Keuangan What’s Next?
2
Page 3
1. Profil Perusahaan
Page 4
Milestones
Pendirian Dealer Utama Spin-off TRIMA App ISO 27001:2013
Tanggal 9 Mei 1990 dengan Melalui surat Menteri Keuangan TRIM-AM Tanggal 21 Februari 2017 Memperoleh sertifikasi ISO
nama PT Trimulya Republik Indonesia tanggal 28 Tanggal 31 Januari 2011 PT Peluncuran Aplikasi Investasi 27001:2013 terkait Sistem
Securindolestari dan kemudian Februari 2007, Pemerintah Trimegah Asset Management Trima: Trimegah Investment Manajemen Keamanan
menjadi PT Trimegah menunjuk Perseroan sebagai sebagai anak usaha memperoleh App. Informasi.
Securindolestari. salah satu Dealer Utama. izin usaha Manajer Investasi.
1990 2007 2011 2017 2023
2000 2007 2012 2022 2023
Go Public – TRIM IJ Perubahan Perubahan Pemegang Perubahan Pemegang TRIMA+ App
Pencatatan saham di Bursa Efek Pemegang Saham Saham Pengendali Saham Pengendali Peluncuran Aplikasi Investasi
Jakarta dengan kode saham Tanggal 9 Juli 2007 transaksi Tanggal 5 Desember 2012 Tanggal 2 Maret 2022 Trima+, wajah baru dari aplikasi
“TRIM”. pengalihan saham dari Pieter transaksi pengalihan saham dari perubahan Pemegang Saham Trima yang sudah ada
Tanuri, PT Philadel Terra Demerara Limited kepada Pengendali dari Advance sebelumnya, pada tanggal 26
Lestari dan United Investment Advance Wealth Finance Ltd. Wealth Finance kepada Oktober 2023.
Inc kepada Demerara Limited. Garibaldi Thohir.
4
Page 5
Profil Perusahaan
Perantara Pedagang Efek Saham & Pendapatan Tetap, Penjamin Emisi Efek, dan
Anak Perusahaan di Bidang Manajer Investasi
Equity Trading Fixed Income Market Investment Banking Asset Management
Pasar Perdana Saham Pasar Perdana Capital Markets &
Efek Pendapatan Tetap Underwriting
Perantara Transaksi
Saham Pasar Sekunder: Corporate Finance
- Surat Berharga Advisory
Employee Stock Option Negara Produk investasi untuk semua
Program (ESOP) - Obligasi dan Arranger kelas aset: reksa dana saham,
Sukuk Korporasi campuran, pendapatan tetap,
Fasilitas Marjin dan pasar uang.
5
Page 6
Kantor Cabang
11 Kantor Cabang di 10 Kota di Indonesia
North North
Medan Sumatera Riau Islands East Gorontalo Sulawesi North Maluku
Kalimantan
Riau West
West Kalimantan Central
Sumatera Bangka- Central Sulawesi Papua
Jakarta
Jakarta *) Jambi Belitung Kalimantan
Jl. Jend. Sudirman South
Sumatera South Southeast
Kelapa Gading Bengkulu Maluku
Lampung Kalimantan Sulawesi
South
Jakarta Sulawesi
Banten West Central East
Tangerang Java Java NTB
Java Bali
Yogyakarta
NTT
Bandung Makassar
Cirebon
Semarang Solo Surabaya Denpasar
Semua kantor cabang kami melayani Perantara Pedagang Efek saham, reksa dana, dan penjualan Surat Berharga Negara Ritel
6
Page 7
Penghargaan 2023 (i)
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Fakhrul Fulvian, Chief Economist and Head
Meraih Penghargaan “Top Sell side Firm in meraih Penghargaan “Top Arranger - meraih Penghargaan “Top Arranger - of Fixed Income Research PT Trimegah
the Secondary Market - Corporate Bonds - Investors’ Choice for Primary Issues - Investors’ Choice for Primary Issues - Sekuritas Indonesia Tbk meraih Predikat
Indonesia Rupiah – Rank 1” Corporate Bonds - Indonesia Rupiah – Government Bonds - Indonesia Rupiah – “Best Sellside Individual Research –
Rank 3” Rank 3” Indonesia Rupiah Bond - Rank 2”
The Asset Benchmark Research Awards
2023 The Asset Benchmark Research Awards The Asset Benchmark Research Awards The Asset Benchmark Research Awards
2023 2023 2023
7
Page 8
Penghargaan 2023 (ii)
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
meraih penghargaan “Premium Public PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Company 2023 Investment Services meraih Penghargaan “Indonesia Top GCG
Category” Awards 2023 Investment Services
Category”
Public Company Entrepreneurial Marketing
Awards 2023 The Iconomics 2023
8
Page 9
Penghargaan 2023 (iii)
Penghargaan “Best Mutual Fund 2023” Penghargaan “Best Mutual Fund 2023” Penghargaan “Best Mutual Fund 2023”
untuk produk TRIM Syariah Berimbang, untuk TRIM Syariah Saham, Kategori Reksa untuk TRIM Syariah Saham, Kategori Reksa
Kategori Reksa Dana Campuran, Periode 5 Dana Saham, Periode 10 Tahun – Sharia, Dana Saham, AUM under Rp100 billion 5
Tahun – Sharia, Mutual Fund Best Performance Awards Years Period – Sharia,
Mutual Fund Best Performance Awards 2023 Mutual Fund Best Performance Awards
2023 2023
CNBC Indonesia & Edvisor.ID
CNBC Indonesia & Edvisor.ID CNBC Indonesia & Edvisor.ID
9
Page 10
Penghargaan 2023 (iv)
• Penghargaan “Best Mutual Fund 2023” untuk produk TRIM Kapital Plus - Reksa Dana Saham – Periode 3
Tahun – Asset under Rp100 Billion-Rp500 Billion
• Penghargaan “Best Mutual Fund 2023” untuk produk TRIM Balanced Absolute Strategy – Reksa Dana
Campuran – Periode 3 Tahun
• Penghargaan “Best Mutual Fund 2023” untuk produk TRIM Fixed Income Plan – Reksa Dana Pendapatan
Tetap – Periode 1 Tahun – Asset more than Rp1 Trillion
Best Mutual Fund Awards 2023 – Investor Magazine & Infovesta
10
Page 11
Penghargaan 2023 (v)
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
meraih Penghargaan “Mitra Distribusi meraih Penghargaan “Mitra Distribusi SBSN meraih Penghargaan “Mitra Distribusi SBSN meraih Penghargaan “Dealer Utama SBSN
Surat Utang Negara Ritel Terbaik Kategori Ritel Terbaik Tahun 2022 Kategori Ritel Terbaik Tahun 2022 Kategori Terbaik Tahun 2023 Untuk Kuotasi”
Perusahaan Efek Tahun 2023” Perusahaan Efek” Perusahaan Efek”
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia
11
Page 12
Pemegang Saham & Struktur Kepemilikan
*) Total kepemilikan saham oleh Garibaldi Thohir di Perseroan sebesar 35,77%, yang terdiri atas 34,64% kepemilikan langsung dan 1,13% kepemilikan tidak langsung melalui perusahaan terafiliasi.
**) Anggota Direksi
***) Masing-masing di bawah 5% kepemilikan
Per 31 Januari 2024
12
Page 13
2. Aktivitas Bisnis
Page 14
Equity Trading
Nilai Perdagangan Saham Equity Trading Trimegah vs BEI
Market Share
Nilai Rata-rata Perdagangan Harian TRIM
Rp29,4tn
Nilai Rata-rata Perdagangan Harian BEI
Rp26,7tn
Rp507,0m
Rp21,5tn
Rp411,5m
Rp18,4tn
Rp355,8m
Rp283,6m
1,7%
1,5% 1,5% 1,7%
2020 2021 2022 2023
Peringkat 22 22 14 17
14
Page 15
Trima – Trimegah Investment App
• Aplikasi investasi yang mudah, cepat dan nyaman.
• Investor dapat mengelola investasinya kapan saja dan di mana saja, baik melalui smartphone, tablet, desktop, bahkan smart watch.
• Informasi lebih lanjut di www.trima.co.id
15
Page 16
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)
Per Desember 2023, PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Menawarkan produk dan layanan yang lengkap bagi seluruh kebutuhan investasi Tbk telah bekerja sama dengan 24 Manajer Investasi :
nasabah. 1. PT Trimegah Asset Management
2. PT BNP Paribas
3. PT BNI Asset Management
• Hubungan Kemitraan 4. PT Ciptadana Asset Management
5. PT BRI Manajemen Indonesia
Tujuan keuangan, toleransi risiko, tahapan kehidupan nasabah menjadi fokus kami 6. PT Insight Investments Management
dalam membangun kemitraan dengan nasabah. 7. PT Jarvis Aset Manajemen
8. PT Mandiri Manajemen Investasi
9. PT Manulife Aset Managemen Indonesia
• Pilihan yang Lengkap 10. PT Maybank Asset Management
11. PT Mega Asset Management
Akses ke berbagai manajer investasi, tidak hanya Trimegah, tetapi juga dari manajer 12. PT Panin Asset Management
investasi terkemuka lainnya di Indonesia. Kami juga memiliki pilihan investasi lain 13. PT Pinnacle Persada Investama
seperti obligasi korporasi dan obligasi pemerintah. 14. PT Principal Asset Management
15. PT Shinhan Asset Management Indonesia
16. PT Sinarmas Asset Management
• Saran yang Kredibel 17. PT Sucorinvest Asset Management
18. PT Syailendra Capital
Kami juga membekali diri kami dengan pandangan dari Tim Riset kami, untuk 19. PT Bahana TCW Investment Management
memberikan saran yang sesuai dengan tujuan keuangan Nasabah. 20. PT Prospera Asset Management
21. PT Star Asset Management
22. PT Ashmore Asset Management Indonesia
23. PT Avrist Asset Management
24. PT UOB Asset Management Indonesia
Sumber: Data Internal 16
Page 17
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)
Dana Kelolaan
Dana Kelolaan
CAGR +9% Rp2,9tn Rp2,8tn
Rp2,2 tn
Rp2,1tn Rp2,1tn
Rp1,8tn
Des-18 Des-19 Des-20 Des-21 Des-22 Des-23
Jumlah MI 15 21 22 26 25 24
Jumlah Reksa Dana 77 112 132 158 185 186
Sumber: Data Internal 17
Page 18
Fixed Income Market
• Jasa penjualan efek utang di pasar primer dan perantara perdagangan efek utang di pasar
sekunder.
• Penjualan efek utang di pasar perdana sehubungan dengan kegiatan sebagai penjamin
pelaksana emisi maupun sebagai penjamin emisi obligasi dan/atau sebagai peserta lelang pasar
perdana SUN, serta Agen Penjual Obligasi Negara/Sukuk Ritel (ORI/SR).
Pasar Perdana Pasar Sekunder
• Dealer Utama Surat Berharga Negara dan Surat • Pedagang Perantara Transaksi Surat Berharga
Berharga Syariah Negara. Negara dan Surat Berharga Syariah Negara dalam
Denominasi IDR dan USD.
• Agen Penjual dalam Pelaksanaan Penawaran Umum
Perdana Obligasi Ritel Indonesia (ORI) , Savings • Pedagang Perantara Transaksi Surat Berharga
Bond Ritel (SBR), Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Negara Ritel dan Surat Berharga Syariah Negara
Tabungan (ST). Ritel.
• Co-Manager dalam Penjualan MTN Global Bonds • Pedagang Perantara Transaksi Obligasi dan Sukuk
Republik Indonesia, Eurobonds & Global Sukuk. Korporasi dalam IDR dan USD.
• Agen Penjual dalam Pelaksanaan Penawaran Umum • Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Buy Back
Perdana Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi. dan Debt Switch.
18
Page 19
Fixed Income Market
Volume Transaksi Obligasi di Pasar Sekunder
(Rp miliar)
Pemerintah Korporasi
22.250
21.638
18.990 18.657
16.514
15.614 15.664 15.787
14.854
13.657
10.738
9.558
Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 Mei-23 Jun-23 Jul-23 Agu-23 Sep-23 Okt-23 Nov-23 Des-23
Peringkat 2 Most Active Securities House Berdasarkan Volume Perdagangan Surat Berharga Negara Tahun 2023
Sumber: BEI 19
Page 20
Fixed Income Market
Trimegah Fixed Income Market Website – Corporate Bonds
Kami menyediakan platform untuk memfasilitasi nasabah mempelajari dan membeli obligasi korporasi secara online saat IPO
melalui website https://fit.trimegah.id/ipo.
20
Page 21
Fixed Income Market
Trimegah Fixed Income Market Website – SBN Ritel
Kami menyediakan website sbn.trimegah.id untuk memfasilitasi nasabah membeli SBN Ritel.
21
Page 22
Fixed Income Market
Agen Penjual SBN Ritel 2023
SERI ORI023 & ORI024 SERI SBR012 SERI SR018 & SR019 SERI ST010 & ST011
Agen Penjual Surat Berharga Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2023
22
Page 23
Investment Banking
• Pengalaman lebih dari 30 tahun menangani berbagai transaksi di Pasar Modal.
• Jasa penjaminan emisi saham dan obligasi (underwriting), dan penasihat
keuangan (financial advisory) yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
• Tim yang profesional dan berpengalaman.
Capital Markets Corporate Finance Advisory
1. Initial Public Offering (IPO) 1. Privatization & Divestments
2. Right Issue 2. Strategic & Financial Partner
3. Bond Issuance 3. Asset Disposals & Placement
4. Medium-Term Note (MTN) 4. Merger & Acquisition
5. Other Capital Market Services 5. Tender Offer
6. Restructuring
7. Other Advisory Services
8. Arranger
23
Page 24
Investment Banking
Bonds League Table (FY 2023) Equity League Table (FY 2023)
Market Share Market Share
Rp (triliun) Rp (triliun)
18,4 15,4% 6,9 12,1%
14,3 12,0% 6,0 10,5%
14,0 11,8% 4,9 8,6%
13,3 11,1% 4,1 7,2%
11,3 9,5% 3,7 6,4%
9,9 8,3% 3,3 5,7%
8,2 6,9% 3,0 5,3%
6,4 5,4% 2,6 4,5%
5,9 4,9% 2,5 4,4%
4,2 3,5% 1,9 3,4%
3,4 2,9% 1,9 3,3%
2,1 1,8% 1,9 3,3%
1,7 1,4% 1,4 2,5%
1,6 1,3% 1,4 2,5%
1,5 1,2% 1,0 1,8%
Konsisten berada di Top 10 Bonds Underwriting Konsisten berada di Top 15 Equity Underwriting
selama 7 tahun terakhir selama 7 tahun terakhir
24
Page 25
Research
Equity, Fixed Income, Economics
• Analisis yang akurat dan tepat waktu mengenai ekonomi, pasar
saham dan surat utang untuk nasabah ritel dan institusi.
• Didukung oleh analis dan associates yang diakui oleh nasabah sebagai
salah satu Divisi Research terbaik di antara Perusahaan Efek lokal.
• Memberikan perspektif yang unik, menggabungkan aspek
fundamental dan sentimen pasar.
• Berbagai produk analisis:
• Economic Monthly Report
• Equity IPO Report
• Trimegah Connect
• Flash Note, Company Focus
• Walking the Street
• Sector Focus
• Trading Idea
• Technical Fundamental, Strategy
• Market Strategy
Research Coverage per 29 Desember 2023 Mencapai 95 Emiten atau Sekitar 50% Kapitalisasi Pasar
25
Page 26
3. Anak Perusahaan
Page 27
Trimegah Asset Management
✔ Mengelola lebih dari 60 reksa dana dari berbagai jenis reksa dana,
yaitu: reksa dana saham, campuran, pendapatan tetap, pasar uang dan
terproteksi
✔ Transaksi reksa dana secara online secara mudah, kapan dan dimana
pun dengan iTram melalui www.itram.co.id
✔ Fitur asuransi jiwa gratis pada Reksa Dana TRIM Kapital Plus,
TRAM Consumption Plus, TRAM Infrastructure Plus & Trimegah Fixed
Income Plan bekerjasama dengan Astra Life
27
Page 28
Trimegah Asset Management
Dana Kelolaan Trimegah AM vs Industri (Jan 2022 – Des 2023)
(Rp triliun) Dana Kelolaan Trimegah AM Market Share
6,5% 6,6% 6,5%
6,4% 6,4%
6,2% 6,1% 6,2% 6,2% 6,2%
6,0% 6,0% 6,0%
5,6%
5,4% 5,4% 5,4% 5,5%
4,8% 4,8% 4,8% 4,9% 4,9%
4,7%
32,0 32,3 32,8 32,6 32,3 32,6 32,9
30,3 31,1 30,3 31,1 31,3 30,8
29,2 29,6 28,8 28,6 29,1
27,1 27,4 27,5 27,4 27,3 26,8
Jul-22
Nov-22
Apr-23
Jul-23
Nov-23
Mar-22
Apr-22
Agu-22
Des-22
Mar-23
Agu-23
Des-23
Okt-22
Okt-23
Feb-22
Mei-22
Sep-22
Feb-23
Sep-23
Jan-22
Jan-23
Mei-23
Jun-22
Jun-23
Per Desember 2023, Trimegah Asset Management Menempati Peringkat 3 dalam Dana Kelolaan
Sumber: Data Internal 28
Page 29
4. Kinerja Keuangan
Page 30
Kinerja Keuangan
Pendapatan Usaha, Laba Usaha dan Laba Tahun Berjalan (Consolidated)
Pendapatan Usaha (Rp miliar) Laba Usaha (Rp miliar)
704,8 713,0 256,7 266,1
424,0 461,2
114,5 121,2
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)
177,5 162,5
51,9
28,3
2020 2021 2022 2023
Sumber: Data Internal 30
Page 31
Kinerja Keuangan
Aset, Ekuitas, Pendapatan Usaha, Laba Usaha, Laba Tahun Berjalan (Consolidated)
Aset Ekuitas Total Pendapatan Usaha Laba Usaha Laba Tahun Berjalan
(Rp miliar) (Rp miliar)
2.873 704,8 713,0
2.110
1,218
1.056 256,7 266,1
177,5 162,5
2022 2023 2022 2023
Sumber: Data Internal 31
Page 32
5. What’s Next?
Page 33
What’s Next?
• Meningkatkan stabilitas, kapabilitas, maupun user experience online trading platform
Trima, baik untuk transaksi saham, reksa dana, maupun obligasi ritel, untuk
meningkatkan komposisi nasabah ritel yang menggunakan aplikasi Trima.
• Meningkatkan edukasi literasi keuangan, baik secara konvensional melalui gathering,
maupun secara online melalui Trimegah Webinar dan sosial media Trimegah
Sekuritas.
• Memperluas distribution channel dengan berbagai institusi termasuk perbankan,
dana pensiun, asuransi, manajer investasi, baik untuk saham, obligasi maupun reksa
dana.
• Membangun kemitraan dengan berbagai komunitas investor saham untuk
mendukung peningkatan nilai perdagangan, dan membantu mempertahankan serta
meningkatkan kehadiran Perseroan di industri Pasar Modal.
• Mengembangkan produk investasi andalan anak perusahaan – PT Trimegah Asset
Management.
33
Page 34
Terima Kasih
34
Names mentioned 36 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.4
unresolved
org
PT Trimulya
p.4
unresolved
—
pengalihan saham dari Pieter
p.4
unresolved
org
PT Philadel Terra
p.4
unresolved
org
Demerara Limited
p.4 ×2
unresolved
org
Advance Wealth Finance Ltd.
p.4
unresolved
org
Sekuritas Indonesia Tbk
p.7
unresolved
org
Reksa Dana Campuran
p.9 ×2
unresolved
org
Reksa Dana Saham
p.10
unresolved
org
Reksa Dana Pendapatan Tetap
p.10
unresolved
org
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia
p.11
unresolved
org
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
p.11 ×2
unresolved
org
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Menawarkan
p.16
unresolved
org
PT Trimegah Asset Management
p.16 ×2
unresolved
org
PT BNP Paribas
p.16
unresolved
org
PT BRI Manajemen Indonesia Tujuan
p.16
unresolved
org
PT Insight Investments Management
p.16
unresolved
org
PT Jarvis Aset Manajemen
p.16
unresolved
org
PT Mandiri Manajemen Investasi
p.16
unresolved
org
PT Manulife Aset Managemen Indonesia
p.16
unresolved
org
PT Mega Asset Management Akses
p.16
unresolved
org
PT Pinnacle Persada Investama
p.16
unresolved
org
PT Shinhan Asset Management Indonesia
p.16
unresolved
org
PT Sucorinvest Asset Management
p.16
unresolved
org
PT Bahana TCW Investment Management
p.16
unresolved
org
PT Prospera Asset Management
p.16
unresolved
org
PT Star Asset Management
p.16
unresolved
org
PT Avrist Asset Management
p.16
unresolved
org
PT UOB Asset Management Indonesia Sumber
p.16
unresolved
org
Reksa Dana TRIM Kapital Plus
p.27
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.