Back to announcement
20240306_DOID_Laporan Informasi dan Fakta Material_31593893_lamp1.pdf
Other Text extracted DOIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.912
—— . Y Delta Dunia 3 — — PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk. South Guarter Tower A, Penthouse Floor Jl RA Kartini Kav. 8, Cilandak Barat Jakarta 12430, Indonesia (422120122020 21 2081 @ wwe detadunacom No. ref: 011/DOID/OJK-BEI/111/2024 Jakarta, 6 Maret 2024 / March 6, 2024 Kepada Yth. | To Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Chief Executive Supervisor of Capital Market, Financial Derivatives and Carbon Exchange PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Head of Corporate Valuation Division PeriHaL 2 KETERBUKAAN INFORMASI PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK Susyecr 2 DISCLOSURE OF INFORMATION OF PT DeLta DUNIA MAKMUR TBK Dengan hormat, Dalam rangka memenuhi ketentuan (i) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”), dan (ii) Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 (“Peraturan I-E”), maka melalui surat ini PT Delta Dunia Makmur Tbk (“Perseroan”) menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut: In compliance with the provisions of (i) the Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“POJK 31/2015”), and (ii) Rule No. I-£ regarding the Obligation for Information Submission, Attachment to the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BE1/09-2022 dated 30 September 2022 (“Rule I-E”), through this letter PT Delta Dunia Makmur Tbk (the “Company”) hereby convey a report of material information or facts as follows: Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Delta Dunia Makmur Tbk Name of Issuer or Public Company Bidang Usaha | Business Fields Telepon | Phone Faksimili | Fax Alamat surat elektronik | Email Jasa Pertambangan Batu Bara | Coal Mining Services 021 3043 2080 021 3043 2081 ir@ deltadunia.com, corpsec@ deltadunia.com 1. | Tanggal Kejadian Date of Event 5 Maret 2024 March 5, 2024 2. | Jenis Informasi atau Fakta Material Type of Material Information or Facts Pengajuan Permohonan Persetujuan (Consent Solicitation) dan Penawaran Tender Tunai atas Surat Utang 2026 Consent Solicitation and Tender Offer of 2026 Notes DP
Page 2 OCR 0.907
South @uarter Tower A, Penthouse Floor Delta Dunia 2 JR. A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat Jakarta 12430, Indonesia —. —- Maroon H2 La! @ me delutuna.co - PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk. & Uraian Informasi atau PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“BUMA”), anak perusahaan yang Fakta Material 99,996 sahamnya dimiliki oleh Perseroan, sebelumnya telah Description of menerbitkan surat utang dengan jumlah USD400.000.000 (empat Material Information ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan suku bunga sebesar 7,7596 or Facts per tahun yang akan jatuh tempo di tahun 2026 (“Surat Utang 2026”). Sehubungan dengan Surat Utang 2026 tersebut, BUMA bermaksud melakukan: (i) pengajuan permohonan persetujuan (consent solicitation) untuk mengubah indenture sehubungan dengan Surat Utang 2026 (“Consent Solicitation”): dan (ii) penawaran tender secara tunai untuk membeli kembali suatu jumlah tertentu atau seluruhnya yang masih terutang atas Surat Utang 2026 sebagaimana dirinci dalam Memorandum Penawaran untuk Pembelian dan Consent Solicitation (“Tender Offer”). Sehubungan dengan pengajuan Consent Solicitation dan Tender Offer tersebut, BUMA telah menandatangani antara lain Dealer Manager Agreement tanggal 5 Maret 2024 oleh dan antara BUMA, BUMA Australia Pty Ltd, BNI Securities Pte. Ltd., Deutsche Bank AG, Singapore Branch sebagai dealer managers. PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“BUMA”), a subsidiary whose 99.999 of its shares owned by the Company, had issued notes in the amount of USD400,000,000 (four hundred million United States Dollars) with an interest rate of 7.759 per annum which will mature in 2026 (“2026 Notes”). In relation to 2026 Notes herein, BUMA intends to carry out: (i) a submission of consent solicitation to amend the indenture in relation to the 2026 Notes (“Consent Solicitation”): and (ii) d tender offer to purchase for cash any and all of the outstanding amount of the 2026 Notes as specified in the Offer to Purchase and Consent Solicitation Memorandum (“Tender Offer”). In relation to the submission of Consent Solicitation and Tender Offer, BUMA has executed, among others, Dealer Manager Agreement dated March 5, 2024 by and between BUMA, BUMA Australia Pty Ltd, BNI Securities Pte. Ltd. as well as Deutsche Bank AG, Singapore Branch as dealer managers. @ Rencana Consent Solicitation: Ii. BUMA telah menerbitkan Surat Utang 2026 di luar wilayah Republik Indonesia dan Amerika Serikat dengan merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S, sebagaimana diubah dan diperbarui dari waktu ke waktu, dan telah dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited. ii. BUMA pada tanggal 5 Maret 2024 mengajukan Consent Solicitation kepada pemegang Surat Utang 2026 untuk (i)
Page 3 OCR 0.903
South Ouarter Tower A, Penthouse Floor 3 PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk. Delta Dunia £, Jl. R.A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat Pi Jakarta 12430, Indonesia - Oronan Oianooze @rendivarscn mengubah ketentuan dalam syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Utang 2026, dan (ii) memberikan insentif kepada pemegang Surat Utang 2026 yang menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut. Perubahan yang diajukan adalah sehubungan dengan antara lain ketentuan pembatasan-pembatasan pada indenture terkait Surat Utang 2026. il.” Consent Solicitation tersebut diumumkan melalui Singapore Exchange Securities Trading Limited. » The Consent Solicitation Plan: i. BUMA has issued the 2026 Notes outside the territory of the Republic of Indonesia and the United States with reference to the provisions of Rule 144A and Regulation S, asamendedand updated from time to time, and has been listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited. ii. On March 5, 2024, BUMA has submitted a Consent Solicitation to the 2026 Notes holders to (i) amend the terms and conditions of the 2026 Notes, and (ii) provide incentives to the 2026 Notes holders who approve to amend the pertaining provisions. The proposed amendments are related to, among others, the covenant provisions in the indenture related to the 2026 Notes. Iii. The Consent Solicitation was announced on the Singapore Exchange Securities Trading Limited. » Rencana Tender Offer: i. Pada tanggal 5 Maret 2024, BUMA telah mengumumkan rencananya (launching) untuk melaksanakan Tender Offer dengan melakukan pembelian kembali atas Surat Utang 2026. ii.” Pelaksanaan Tender Offer ini diajukan kepada para pemegang Surat Utang 2026, yang dimulai sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 pukul 17.00 waktu negara bagian New York untuk penawaran tender lebih awal dan tanggal 2 April 2024 pukul 17.00 waktu negara bagian New York untuk berakhirnya masa penawaran apabila tidak diakhiri lebih awal. iii.” Tender Offer rencananya akan dibiayai dengan menggunakan kombinasi dana tunai yang dimiliki oleh BUMA dan anak perusahaannya serta dana yang diperoleh berdasarkan pinjaman dari bank pihak ketiga. » The Tender Offer Plan: i On March 5, 2024, BUMA has announced its plan to carryout a Tender Offer for the purchase of 2026 Notes.
Page 4 OCR 0.915
& PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk. South Guarter Tower A, Penthouse Floor ..Y Delta Dunia B2) Jl. RA Kartini Kav. 8, Cilandak Barat Jakarta 12430, Indonesia SE 21013100 Oe1 201 2001 @ www ditana.com ii. The implementation of the pertaining Tender Offer is submitted to the 2026 Notes holders, starting from March 5, 2024 until March 18, 2024 at 5 pm of New York state time for early tender offer and on April 2, 2024 at 5 pm of New York State time for the expiration of the offering period if it is not terminated earlier. iii. The Tender Offer is planned to be financed using @ combination of BUMA's and its subsidiaries' cash on handand funds borrowed from the third party bank. 4. | Dampak kejadian, Consent Solicitation dan Tender Offer bukan merupakan penawaran informasi atau fakta umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun material tersebut 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu terhadap kegiatan atau pun penawaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK operasional, hukum, No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang kondisi keuangan, dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. atau kelangsungan » Apabila Consent Solicitation disetujui oleh pemegang Surat Utang usaha Perseroan 2026, maka perubahan-perubahan tersebut akan memberikan The impact of the fleksibilitas lebih bagi BUMA. event, material information or facts Consent Solicitation and Tender Offer is not a public offering as regarding the referred under Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market as operational activities, amended from time to time or offering as referred under OJK legal, financial Regulation No. 30/POJK.04/2019 regarding the Issuance of Debt condition, or business Securities and/or Sukuk Without Public Offering. continuity of the » If the Consent Solicitation is approved by the 2026 Notes holders, Company the pertaining amendments will provide more flexibility for BUMA. 5. Keterangan lain-lain » Perseroan akan mengumumkan penyelesaian Tender Offer dan Others Consent Solicitation pada waktunya sesuai dengan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E. Hal-hal yang diusulkan dalam Consent Solicitation hanya akan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari pemegang Surat Utang 2026. The Company will announce the Tender Offer and Consent Solicitation completion in a timely manner in accordance with POJK 31/2015 and Rule I-E. The proposed amendments in the Consent Solicitation will only be able to be carried out if the 2026 Notes holders approve.
Page 5 OCR 0.847
Y South Guarter Tower A, Penthouse Floor Delta Dunia P2 JI. R.A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat Jakarta 12430, Indonesia XX. — (Wen 20152020 16221 20132081 @ aw dadar com & PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk. Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Thus, this disclosure of information notification is submitted in order to comply with POJK 31/2015 and Rule I-E. Thank you for your attention. Hormat kami | Best regards, PT Delta Dunia Makmur Tbk pP
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
BUMA Australia Pty Ltd
p.2 ×2
unresolved
org
Singapore Exchange Securities Trading Limited
p.2 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.