20240305_NCKL_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31593668_lamp1.pdf

cadangan reserve dan resource yang
dimiliki oleh perusahaan target.

Setelah Perseroan mencapai kesepakatan
dengan perusahaan target dan telah
diperolehnya persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”),
Perseroan akan memutuskan untuk
melaksanakan Penambahan Modal Tanpa
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (“PMTHMETD”) atau Penambahan
modal melalui penawaran umum terbatas
dengan memberikan hak memesan efek
terlebih dahulu (“Penawaran Umum
Terbatas”). Keputusan Perseroan untuk
memilih melaksanakan PMTHMETD atau
Penawaran Umum Terbatas akan didasari
pada rencana akhir terkait dengan
pembelian saham pada perusahaan target
yang bergerak di bidang pemurnian bijih
nikel dan/atau perusahaan pertambangan
lainnya (“Transaksi”).

Persentase dan jumlah saham yang akan
diakuisisi.

Jawab:

Hingga sampai dengan Surat Penjelasan
ini — disampaikan, Perseroan belum
mencapai kesepakatan final terkait dengan
persentase dan jumlah saham yang akan
menjadi obyek Transaksi. Lebih lanjut,
apabila Perseroan telah mencapai
kesepakatan final dan telah
menandatangani suatu kesepakatan,
Perseroan akan menyampaikan hal
tersebut kepada publik dengan mematuhi
ketentuan peraturan yang berlaku di bidang
pasar modal.

Nilai pembelian saham Perusahaan yang
dimaksud.

Jawab:
Hingga sampai dengan Surat Penjelasan
ini ' disampaikan, Perseroan belum
mencapai kesepakatan final terkait dengan
nilai pembelian saham dengan pihak
penjual.

Apakah Perseroan memiliki hubungan
afiliasi dengan pemegang saham dan
manajemen Perusahaan dimaksud? Jika
ada mohon perincian hubungan afiliasi
tersebut.

After obtaining the final agreement with
the target company and obtained the
approval from Extraordinary General
Meeting of Shareholders (“EGMS”),
the Company will decide to conduct
Capital Increase without the Issuance of
Pre-Emptive Rights (“Non-Pre-emptive
Private Placement”) or through Rights
Issue by providing pre-emptive rights
(“Rights Issue”). This decision will be
based on the final plan in relation to the
purchase of eguity stake in a company
engaged in nickel ore smelter business or
other mining companies (“Transaction”).

Percentage and total of shares to be
acguired.

Answer:

Until this Explanation Letter is submitted,
the Company has not yet reached final
agreement concerning to the percentage
and number of shares of the Transaction
object. Furthermore, in the event the
Company has reached and signed a final
agreement, the Company will disclose this
information to the public in compliance
with the relevant provision in capital
market sector.

The purchase shares value of its
company.

Answer:

Until this Explanation Letter is submitted,
the Company has not yet reached a final
agreement related to the purchase share
value with the seller.

Does the Company have any affiliation
with shareholders and management of
company concerned? If any, please
provide details of such affiliation.

pg. 2

Jawab:

Hingga sampai dengan Surat Penjelasan
ini disampaikan, Perseroan masih dalam
tahapan penjajakan dengan beberapa
perusahaan target. Oleh karena itu,
Perseroan belum dapat memastikan
perusahaan target yang akan terpilih.
Namun demikian, Perseroan akan tetap
mematuhi ketentuan peraturan yang
berlaku di bidang pasar modal terkait
dengan penentuan nilai pembelian saham,
termasuk apabila pihak penjual merupakan
pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

Perkiraan waktu dan timetable atas kedua
transaksi akan dilaksanakan.

Jawab:

PMTHMETD akan dilaksanakan Perseroan
paling lambat 2 (dua) tahun atau
Penawaran Umum Terbatas akan
dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas)
bulan setelah diperolehnya persetujuan
RUPSLB dengan mematuhi ketentuan
peraturan yang berlaku di bidang pasar
modal, termasuk namun tidak terbatas
pada persetujuan dari pihak otoritas pasar
modal (apabila diperlukan) dan rencana
akhir terkait dengan pembelian saham
dalam perusahaan target.

Perseroan akan menentukan apakah akan
melaksanakan PMTHMETD atau
Penawaran Umum Terbatas setelah
terdapat kejelasan rencana akhir terkait
dengan Transaksi.

Manfaat transaksi terhadap kondisi
operasional dan kinerja keuangan
Perseroan kedepannya.

Jawab:

Manfaat pelaksanaan atas transaksi yang
dimaksud dalam keterbukaan informasi
yang disampaikan oleh Perseroan adalah
untuk memperkuat struktur permodalan
dan keuangan Perseroan, sehingga
Perseroan memiliki kemampuan untuk
lebih meningkatkan kinerja Perseroan yang
pada akhirnya akan memberi nilai tambah
kepada seluruh pemangku kepentingan
Perseroan serta berdampak pada
peningkatan total aset dan total ekuitas
Perseroan.

Answer:

Until the Explanation Letter is subritted,
the Company is still in discussion phase
with several target companies. Therefore,
the Company has yet to decide the
winning target company. However, the
Company will continue to comply with the
provisions of applicable regulation in
capital market sector in relation to
determine of the purchase of eguity stake,
including if the seller is an affiliated party.

Estimation time and timetable of both
implementation transactions.

Answer:

Non-Pre-emptive Private Placement will
be carry out at the latest 2 (two) years or
the Rights Issue will be performed at the
latest 12 (twelve) months after received
the shareholders' approval in accordance
with to the applicable regulation in capital
market sector, including but not limited to
the approval by capital market authorities
(ifnecessary) and the final plan in relation
to the purchase of eguity stake in a target
company.

The Company will determine whether to
conduct Non-Pre-emptive Private
Placement or Rights Issue upon clarity on
the final plan related to the Transaction.

Benefits of the transaction to the
Company's future operational conditions
and financial performance.

Answer:

Benefits of the transaction as referred to
the disclosure of information which
submitted by the Company is to
strengthen the Company's capital and
financial structure, hence the Company
has the ability to further improve the
Company's performance which will
ultimately added the value for all of the
Company's stakeholders and will increase
the Company's total assets and total
eguity.

pg.3

2. Terkait dengan kedua rencana aksi korporasi
PMTHMETD dan PMHMETD yang akan
dimintakan persetujuannya pada RUPSLB

tanggal 15 Maret 2024 mendatang, agar
dijelaskan:
a. Aksi korporasi manakah yang akan

dilaksanakan terlebih dahulu? Apakah
PMHMETD atau PMTHMETD?

Jawab:

Hingga sampai dengan Surat Penjelasan
ini disampaikan, Perseroan telah menerima
pernyataan minat dari beberapa pihak
untuk menjadi investor strategis Perseroan.
Sebagai tindak lanjut, Perseroan sedang
mempertimbangkan kemungkinan investor
strategis potensial ini berinvestasi dalam
Perseroan, dimana nilai investasi yang
ditawarkan oleh investor potensial dan
kebutuhan dana untuk rencana Transaksi
menjadi bahan pertimbangan untuk
memilih mekanisme raihan dana, yaitu
melalui PMHMETD atau Penawaran
Umum Terbatas.

Perkiraan harga pelaksanaan PMTHMETD
dan PMHMETD.

Jawab:

Belum terdapat kesepakatan akhir dengan
investor potensial, namun penentuan harga
pelaksanaan PMTHMETD atau Penawaran
Umum Terbatas ini akan dilakukan
Perseroan dengan memenuhi syarat-
syarat dan harga pelaksanaan sesuai
ketentuan peraturan yang berlaku di bidang
pasar modal.

Ekspektasi raihan dana yang akan
diperoleh dari masing-masing rencana aksi
korporasi tersebut.

Jawal
Nilai raihan dana akan ditentukan setelah
terdapat kesepakatan antara para pihak
terkait rencana Transaksi, termasuk tetapi
tidak terbatas pada kesepakatan nilai
transaksi, sehingga Perseroan dapat
menentukan nilai kebutuhan dana.

£.

In relation to both corporate action plans
PMTHMETD and PMHMETD which will be
reguesting for approval at the EGMS on 15
March 2024, please explain:

Which corporate actions which will be
implemented first? Is it PMHMETD or
PMTHMETD?

Answer:

Until this Explanation Leiter is submitted, the
Company has received interest statements
from a few parties who would like to be the
Strategic investors for the Company. Further
to this, the Company is considering the
possibility of these potential strategic
investors to invest in the Company where the
final offered investment amount from the
potential investors and the fund reguired for
the Transaction will be the considerations to
determine the fund raising mechanism, i.e. via
Non-Pre-emptive Private Placement or Rights
Issue.

Indicative exercise price of PMTHMETD and
PMHMETD.

Answer:

There is no final agreement yet with potential
investors, however, the exercise price of
Rights Issue or Non-Preemptive Private
Placement will be carried out by the Company
in compliance with the terms and exercise
price in accordance with the provisions of the
prevailing capital market regulations.

Expectation of funds to be obtained from
respective corporate action plans.

Answer:

Total fund to be raised will be determined
upon agreement between parties in relation to
Transaction, including but not limited to the
agreement on transaction value, hence, the
Company would be able to determine the total
amount to be raised.

pg.4

d. Perkiraan rasio PMHMETD.
Jawab:
Perkiraan rasio ' PMHMETD akan

ditentukan setelah nilai kebutuhan dana
ditentukan sebagaimana dijelaskan dalam
butir c di atas.

Dilusi dari masing-masing kedua aksi
korporasi tersebut.

Jawab:

Penerbitan saham baru melalui mekanisme
PMTHMETD dapat menyebabkan dilusi
sebanyak-banyaknya sampai dengan
9,09”o dari persentase kepemilikan saham
masing-masing pemegang saham
Perseroan. Sedangkan, untuk penerbitan
saham — baru melalui mekanisme
Penawaran Umum Terbatas dapat
menyebabkan dilusi sebanyak-banyaknya
sampai dengan 23,08Y5 bagi pemegang
saham yang tidak melaksanakan haknya.

Alasan yang mendasari adanya perbedaan
antara jumlah saham baru yang diterbitkan
dalam PMTHMETD (sebanyak-banyaknya

6.309.860 saham) dan  PMHMETD
(18.929.580.000).
Jawab:

Penentuan besaran nilai jumlah saham
baru yang terbitkan melalui mekanisme
PMTHEMTD atau Penawaran Umum
Terbatas akan didasarkan pada nilai akhir
Transaksi yang disepakati oleh Para Pihak
terkait dengan Transaksi.

Pihak yang dimaksud sebagai investor
potensial dalam PMTHMETD. Selanjutnya,
apakah Perseroan telah dalam tahap
negosiasi atau tahap kesepakatan dengan
investor potensial yang dimaksud?
Jelaskan.

Jawab:
Hingga sampai dengan Surat Penjelasan
ini disampaikan, ada beberapa pihak yang

bukan merupakan pihak afiliasi yang
menyatakan minatnya untuk menjadi
investor strategis Perseroan. Sebagai
tindak lanjut, Perseroan sedang

mempertimbangkan agar investor strategis
potensial ini dimungkinkan untuk
berinvestasi melalui mekanisme

d.

Indicative ratio of PMHMETD.

Answer:

Indicative ratio of PHMETD will be determined
upon determination of amount to be raised as
highlighted on point c above.

Dilution of respective both corporate actions.

Answer:

The issuance of new Shares through Non-
Preemptive Private Placement may cause
dilution of up to 9.0946 of the percentage of
Shares ownership of each the Company's
Shareholder. Furthermore, from the issuance
of new shares through Rights Issue may
cause dilution of up to 23.084 for the
shareholders who do not subscribe for their
rights.

Underlying reasons of the difference between
the number of new shares issued in
PMTHMETD (maximum 6,309,860 shares)
and PMHMETD (18,929,580,000).

Answer:

The decision regarding the value of new
Shares issued, whether through the Non-
Preemptive Private Placement mechanism or
Right Issue will be based on the final
Transaction value agreed by the Parties
involved in the Transaction.

A Party acting as the potential investor in the
PMTHMETD.  Furthermore, does the
Company already in the negotiation phase or
agreement phase with its potential investor?
Please explain.

Answer:

Until this Explanation Letter is submitted,
there were a few unaffiliated parties who
conveyed their interests to be the strategic
investors in the Company. Further to this, the
Company is now considering whether these
potential investors can invest through Non-
Preemptive Private Placement or Rights
Issue mechanism.

ps5

3.

PMTHMETD atau Penawaran
Terbatas.

Umum

h. Apakah akan terdapat pembeli siaga dalam
rencana PMHMETD? Jelaskan.

Jawab:

Hingga sampai dengan Surat Penjelasan
ini disampaikan, Perseroan masih belum
dapat menentukan apakah terdapat
pembeli siaga dalam rencana Penawaran
Umum Terbatas. Namun Perseroan
berpendapat bahwa Pengendali Perseroan
akan berkomitmen untuk memastikan porsi
haknya dilaksanakan.

i. Komitmen Pengendali Perseroan untuk
melaksanakan haknya dalam rencana
PMHMETD.

Jawab:

Sebagaimana telah diungkapkan dalan
jawaban butir h di atas, Perseroan
berpendapat bahwa Pengendali Perseroan
akan berkomitmen untuk memastikan porsi
haknya akan dilaksanakan dalam rencana
Penawaran Umum Terbatas Perseroan.
Namun demikian, besaran nilai hak yang
akan dilaksanakan oleh Pengendali dalam
rencana Penawaran Umum Terbatas akan
didasarkan pada nilai akhir yang disepakati
akan diinvestasikan oleh investor strategis
terpilih, serta nilai transaksi akhir yang
disepakati oleh para pihak terkait dengan
Transaksi.

Apakah terdapat perubahan pengendalian
atas rencana kedua saksi korporasi
tersebut? Jika ada mohon perincian
informasi atas pengendali baru dimaksud.

Jawab:

Perseroan berpendapat bahwa pemegang
saham pengendali Perseroan memiliki
komitmen jangka panjang terhadap
Perseroan. Dengan demikian, tidak ada
perubahan pengendalian atas rencana
kedua aksi korporasi tersebut.

Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang
material dan dapat mempengaruhi harga efek
Perseroan yang belum diungkapkan kepada
publik (jika ada).

h. Will be there a standby buyer in the

PMTHMETD plan? Please explain.

Answer:

Until this Explanation Letter is submitted, the
Company is still unable to determine whether
there will be any standby buyer in the Rights
Issue plan. However, the Company is of the
view that the Controlling Shareholder is
committed to ensure its rights portion will be
exercised.

Commitment of the Company's Controlling
Shareholder to exercise its rights in the
PMHMETD plan.

Answer:

As stated in the above response under point
h, the Company is of the view that the
Controlling Shareholder is committed to
ensure its rights portion will be exercised in
the Company's Rights Issue plan. However,
the size of rights to be exercised by the
Controlling Shareholder in the Rights Issue
plan will depend on the final agreed value to
be invested by the winning strategic investor,
as well as agreed transaction value between
parties in relation to the Transaction.

Does any changes of controller of both
corporate action plans? If any, please provide
detail information of the new controller
intended.

Answer:

The Company is of the view that the
controlling shareholder has long term
commitment on the Company. Hence, there
will be no change of control in relation to those
corporate action plans.

Other important  information/facts/events
which are material and may affect the share
price of the Company which have not been
disclosed to the public (if any).

ps. 6

Jawab:

Hingga sampai dengan Surat Penjelasan ini
disampaikan, tidak ada informasi atau kejadian
penting yang material yang belum diungkapkan.
Sekiranya terdapat hal-hal lain yang sifatnya
material, maka Perseroan akan menyampaikan
keterbukaan informasi kepada BEI sesuai
peraturan perundang-undangan pasar modal
yang berlaku.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami / Your Sincerely,
PT Trimegah Bangun Persada Tbk

ranssoka Y. Sumarwi
Legal Manager & Corporate Secretary

Answer:

Until this Explanation Letter conveyed, there is
no material information or important events
that have not been disclosed. In the event any
other material information, then the Company
will submit a disclosure information to IDX in
accordance with the prevailing capital market
laws and regulations.

Thus we convey our explanation. Thank you for
your attention.

Tembusan Yth. Cc To:

1. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.

2. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, Otoritas Jasa Keuangan.

pg.7