20240301_TPIA_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31582253.pdf

Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari
passu tanpa hak preferen dengan hak-hak Kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian
hari, kecuali hak-hak Kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada
maupun yang akan ada di kemudian hari.

Keterangan Mengenai Pembelian Kembali

Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan
pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi. Perseroan
mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi
atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.


Keterangan Lain

Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil Pemeringkatan Obligasi
menjadi di bawah idA (single A) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai
pembayaran Bunga Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April
2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dimana sumber dana dari penyisihan
dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan. Perseroan hanya menerbitkan sertifikat Jumbo Obligasi yang
didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik
yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Demikian untuk diketahui.


                                                Hormat Kami,

                                         PT Bursa Efek Indonesia



                Adi Pratomo Aryanto                                  Pande Made Kusuma Ari A


                  Kepala Divisi PP1                            Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                             Perdagangan




PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id




      Lampiran         1. TPIA 4.4 Informasi Tambahan Final.pdf



    Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
  dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
                                penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page
                                                       EXCHANGE ANNOUNCEMENT

                                                 Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
                                                      PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA)
                                     Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Pacific Tahap IV Tahun 2024
                                                      No.Peng-P-00394/BEI.PP1/03-2024


   In reference to letters received from PT Chandra Asri Pacific Tbk ("Emiten") Number : CAP/TRD-036/II/2024 on 12
   February 2024 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-02204/BEI.PP1/02-2024 on 28 February 2024,
   The Exchange hereby announce the following :
   Starting from 04 March 2024 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :

   Emiten Code          TPIA

   Emiten Name          PT Chandra Asri Pacific Tbk

   Issuance Name Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Pacific Tahap IV Tahun 2024

   Trustee              PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

   Rating               idAA- PEFINDO,


                                                                Issuance Value Interest Rate /
       Series Name             Securities Code    Series Code                                  Issuance Date Maturity Date
                                                                  (in Millions)     Profit
   Obligasi
   Berkelanjutan IV
                                                                                              01 March
   Chandra Asri      IDA0001403A7                TPIA04ACN4           542.375 7,95%                         01 March 2027
                                                                                              2024
   Pacific Tahap IV
   Tahun 2024 Seri A
   Obligasi
   Berkelanjutan IV
                                                                                              01 March
   Chandra Asri      IDA0001403B5                TPIA04BCN4           416.800 8,25%                         01 March 2029
                                                                                              2024
   Pacific Tahap IV
   Tahun 2024 Seri B
   Obligasi
   Berkelanjutan IV
                                                                                              01 March
   Chandra Asri      IDA0001403C3                TPIA04CCN4           540.825 8,75%                         01 March 2031
                                                                                              2024
   Pacific Tahap IV
   Tahun 2024 Seri C

Description of Collateral and Guarantees

These bonds are not guaranteed by special collateral, but are guaranteed by all of the Company's assets, both
movable and immovable, both existing and future in accordance with the provisions in Articles 1131 and 1132 of the
Civil Code. The rights of Bondholders are pari passu without preferential rights with the rights of other Company
Creditors both existing now and in the future, except for the rights of Company Creditors which are specifically
guaranteed by the Company's assets, both existing and those that will exist in the future.

Information on Buyback

Bonds can be repurchased 1 year after the allotment date. The Company can repurchase part or all of the Bonds
before the principal repayment date. The Company has the right to implement the repurchase to be used as repayment
of Bonds or to be kept with due observance of the provisions in the trustee agreement and applicable laws and
regulations.


Other Information

The Company is obliged to reserve funds in the event of a decline in the Bond Rating results to below idA (single A) as
stated in writing by the Rating in the amount of one time the value of the Bond Interest payment with due observance of
the provisions of OJK Regulation No. 20/POJK.04/2020 dated 22 April 2020 concerning Trusteeship Contracts for Debt
Securities and/or Sukuk where the source of funds for the set aside funds comes from the Company's internal cash.
The Company only issues Jumbo Bond certificates which are registered in the name of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) and will be distributed in electronic form which are administered in collective custody at KSEI.

Thus to be informed accordingly.


                                                 Respectfully,

                                         Indonesia Stock Exchange



                Adi Pratomo Aryanto                                    Pande Made Kusuma Ari A


                  Kepala Divisi PP1                              Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                               Perdagangan




Indonesia Stock Exchange

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id

   Attachment         1. TPIA 4.4 Informasi Tambahan Final.pdf



This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
                                            contained within this document.