Back to announcement
20240228_PALM_Laporan Informasi dan Fakta Material_31581492_lamp2.pdf
Other Text extracted PALMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 25
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK ”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN IS I INFORMASI TAMBAHAN RINGK AS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANG AN DENG AN HAL -H AL TERS EBUT
ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAH AN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAK AN YANG AKAN
DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKO NSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT PROVIDENT INVESTAS I BERSAMA TBK. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMIS I OBLIG ASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATA S
KEBENARAN SEMUA INFORMAS I, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN SERTA K EJUJURAN P ENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMAS I TAMBAHAN
RINGK AS INI.
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMAS I ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG
SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSERO AN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERS IFAT
MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN. INFORMAS I LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMAS I
TAMBAHAN.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE -2 DARI P ENAWARAN UMUM BERK ELANJUTAN OBLIGAS I
BERK ELANJUTAN II YANG TELAH MENJADI EFEK TIF.
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK
KEGIATAN USAHA UTAMA
Perusahaan hol ding yang bergerak di bidang invest asi baik secara l angsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak
Berkedudukan di Jakarta Selat an, Indonesia
KANTOR PUSAT
Gedung The Convergence Indonesia, Lant ai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi , Jakarta Sel atan 12940
Telepon: (62 21) 2157 2008; Faksimil i: (62 21) 2157 2009
E-mail: investor.rel ation@provident -investasi.com
Situs web: www.provident -investasi.com
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROVIDENT INVESTASI BERSAMA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN II”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan telah menerbitkan
obligasi sebesar Rp157.825.000.000 (seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TAHAP II TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.250.000.000.000
(SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
Obligasi ini diterbi tkan t anpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari juml ah Pokok Obligasi, di mana P okok Obligasi yang dit awarkan sebesar Rp654.635.000.000
(enam ratus lim a puluh empat miliar enam ratus tiga puluh lim a juta Rupiah) dijami n secara kesanggupan penuh ( full commit ment) dalam 2 (dua) seri , yaitu:
Seri A : Jumlah P okok Obligasi Seri A sebesar Rp452.000.000.000 (empat ratus lima puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan kom a nol nol
persen) per tahun, yang berj angka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kal ender sejak Tanggal Emisi; dan
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp202.635.000.000 (dua ratus dua mili ar enam ratus tiga puluh lima juta Rupi ah) dengan t ingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembil an
koma tujuh lima per sen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sej ak Tanggal Emisi.
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak -banyaknya Rp595.365.000.000 (lima ratus sem bilan puluh lim a miliar tiga ratus enam puluh lim a juta Rupi ah) akan dijamin secara
kesanggupan terbaik ( best effort). Bila jumlah dalam penj aminan kesanggupan terbaik ( best effort) tidak terjual sebagi an atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak
menjadi kewajiban Perseroan untuk mener bitkan Obligasi t ersebut .
Bunga Obligasi dibayarkan seti ap triwulan, di mana Bunga Obligasi pert ama akan di bayarkan pada t anggal 1 9 Juni 2024, sedangkan Bunga Obli gasi terakhir sekal igus pelunasan Obligasi
akan dibayarkan pada tanggal 2 6 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 1 9 Maret 2027 unt uk Obligasi Seri B. Pel unasan masing -masing seri Obligasi akan dilakukan secara
penuh (bullet payment) pada saat jat uh tempo.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGAS I TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEK AYAAN PERSERO AN BAIK BARANG
BERG ERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERG ERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN
DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA INDONES IA. HAK PEMEG ANG OBLIGAS I ADALAH PARIPASSU TANPA HAK
PREFEREN DENG AN HAK -HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI K EMUDIAN HARI, KECUALI HAK -HAK KREDITUR
PERSERO AN YANG DIJAMIN SEC ARA KHUSUS DENG AN KEK AYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI
SESUAI DENG AN PERATURAN PERUNDANG -UNDANG AN.
1 (SATU) TAH UN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSERO AN DAPAT MELAKUK AN PEMBELIAN KEMBALI ( BUYBACK) UNTUK S EBAGIAN ATAU SELURUH
OBLIGAS I SEBELUM TANGGAL PELUNAS AN POKOK OBLIG ASI. PERS EROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT
SEBAG AI PELUNAS AN OBLIGAS I ATAU DIS IMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARG A PASAR DENG AN MEMPERHATIKA N KETENTUAN
DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN YANG BERLAKU. PENJELASAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI
OBLIGAS I DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN DENGAN JUDUL “PENAWARAN UMUM O BLIGAS I” .
RIS IKO UTAMA YANG DIH ADAPI PERSERO AN ADALAH KINERJA YANG BURUK ATAS INVESTASI PADA INVESTEE COMPANIES YANG MEMBERIK AN
KONTRIBUSI SIGNIF IKAN DAPAT MENGAK IBATKAN PENURUNAN KINERJA KEUANGAN PERSERO AN .
RIS IKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTO R PEMBELI OBLIG AS I ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN
UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIS EBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGAS I SEBAGAI INVES TAS I JANGKA PANJANG.
PERSERO AN HANYA MENERBITKAN SERTIFIK AT JUMBO O BLIGAS I YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN S ENTRAL EFEK INDO NESIA (“KS EI”)
DAN AKAN DIDISTRIBUS IKAN DALAM BENTUK ELEK TRO NIK YANG DIADMINIS TRAS IKAN DALAM PENITIPAN KOLEK TIF DI KSEI .
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERS EROAN TELAH MEMPEROLEH HAS IL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG
DARI PT PEMERINGK AT EF EK INDO NESIA (“PEFINDO”):
i d A ( single A)
PENJELASAN MENGENAI H ASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN DENGAN JUDUL
“PENAWARAN UMUM OBLIGAS I” .
OBLIGAS I INI AKAN DICATATKAN P ADA PT BURS A EFEK INDONES IA (“BEI”)
Para Penjamin Pel aksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang nam anya ter cantum di bawah ini menjami n dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawar an
Umum Obligasi ini
PARA PENJAMIN PELAKSANA EMIS I OBLIG ASI DAN PENJAMIN EMIS I OBLIGAS I
PT Indo Premier Seku ritas PT Trimegah Seku ritas Indonesia Tbk PT Sucor Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Aldiracita Seku ritas Indonesia
WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indon esia (Persero) Tb k
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2024.
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 15 November 2023
Masa Penawaran Umum : 13 & 14 Maret 2024
Tanggal Penjatahan : 15 Maret 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“ Tanggal Emisi”) : 19 Maret 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 19 Maret 2024
Pencatatan Efek pada BEI : 20 Maret 2024
PENAWARAN UMUM OBLIGASI
Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:
Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024.
Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan
atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepe ntingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya
untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo
Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah
Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan
perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening .
Harga Penawaran
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi .
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak -banyaknya sebesar
Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah), di mana Pokok Obligasi sebesar
Rp654.635.000.000 (enam ratus lima puluh empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dijamin
secara kesanggupan penuh (full commitment), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, dengan ketentuan :
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp452.000.000.000 (empat ratus lima puluh dua
miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per
tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal
Emisi; dan
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp202.635.000.000 (dua ratus dua miliar enam ratus
tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh
lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sisa dari Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp595.365.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima
miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik ( best effort). Bila jumlah
dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa
yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing -
masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi masing -masing
1
Page 3
seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian
Perwaliamanatan.
Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga
yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh
Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing seri Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah
sebagai berikut:
Bunga ke- Seri A Seri B
1 19 Juni 2024 19 Juni 2024
2 19 September 2024 19 September 2024
3 19 Desember 2024 19 Desember 2024
4 26 Maret 2025 19 Maret 2025
5 19 Juni 2025
6 19 September 2025
7 19 Desember 2025
8 19 Maret 2026
9 19 Juni 2026
10 19 September 2026
11 19 Desember 2026
12 19 Maret 2027
Perhitungan Bunga Obligasi
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung
berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari
Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.
Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi
Pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran
kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan
Tanggal Pelunasan Obligasi berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Pembayaran Manfaat Lain atas Obligasi
Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi
Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“ RUPO”) dan
ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Satuan Pemindahbukuan Obligasi
Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan Obligasi
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat -syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan
dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya .
2
Page 4
Jaminan
Obligasi tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan
Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada
di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur
Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak -hak kreditur Perseroan yang
dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian
hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dana pelunasan Obligasi (Sinking fund)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil
Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul “Rencana
Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum” .
Pembelian Kembali Obligasi (Buy back)
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk
kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan keten tuan hal tersebut baru dapat dilakukan 1 (satu)
tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan wajib mengumumkan rencana pembelian kembali Obligasi
paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai,
paling sedikit melalui: situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat
kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasion al.
Hak-hak Pemegang Obligasi
Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak -hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:
i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan
melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan
Pokok Obligasi.
ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan
demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak
atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Pokok Obligasi dan/atau
Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian
pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung
harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari
Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar Perseroan merupakan hak
Pemegang Obligasi yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara
proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya .
3
Page 5
iv. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen)
dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan
dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaa n tertulis kepada Wali Amanat agar
diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO ( “KTUR”).
Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya
KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis
kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam
KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis
kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterim anya surat permintaan
tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO .
v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan
demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan sejumlah
Obligasi yang dimilikinya.
Penjelasan mengenai Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan
dengan judul “Keterangan tentang Obligasi”.
Pembatasan dan Kewajiban Perseroan
Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh
jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan
kewajiban, antara lain memastikan pada setiap Tanggal Pengujian, rasio antara Nilai Total Aset terhadap
Total Historic Debt Service lebih besar dari atau sama dengan 2,00 : 1,00, yang akan dibuktikan dengan
diterbitkannya sertifikat kepatuhan oleh Perseroan kepada Wali Amanat paling lambat 30 hari setelah
diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.
Penjelasan mengenai ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilihat
lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “Ikhtisar mengenai persyaratan
pokok dalam Perjanjian Perwaliamanatan”.
Hasil Pemeringkatan
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ,
POJK No. 36/2014 dan POJK No 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah
memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC -755/PEF-DIR/VIII/2023 tanggal
25 Agustus 2023 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligas i Berkelanjutan II Provident Investasi
Bersama, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. RTG-028/PEF-DIR/II/2024 tanggal
7 Februari 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi
Bersama Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB),
dengan peringkat:
id A
(Single A)
Peringkat ini berlaku untuk periode 24 Agustus 2023 sampai dengan 1 Agustus 2024.
Penjelasan mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Informasi
Tambahan dengan judul “Keterangan mengenai Pemeringkatan Obligasi” .
4
Page 6
Keterangan mengenai Wali Amanat
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(selanjutnya disebut sebagai “BRI”) selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI II, Lantai 06
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
Telepon: (62 21) 5758143; Faksimili: (62 21) 5752360
E-mail: tcsoperation@corp.bri.co.id
U.p. Divisi Investment Services
Trust & Corporate Services Department
Perpajakan
Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang
Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN
UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING -MASING MENGENAI
AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN,
PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAI N ATAS
OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.
Penjelasan mengenai perpajakan dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan
dengan judul “Perpajakan”.
RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM
Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya -biaya
Emisi, akan digunakan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
• sampai dengan sebesar US$70.000.000 atau sekitar Rp1.094 miliar akan digunakan oleh Perseroan
untuk melakukan pembayaran dipercepat atas pokok utang Perseroan kepada United Overseas Bank
Limited (“Bank UOB”) berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Bergulir sebesar
US$75.000.000 tanggal 31 Agustus 2023 antara Perseroan sebagai peminjam dan Bank UOB sebagai
pemberi pinjaman dan arranger (“Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$75.000.000 ”). Pada
tanggal 27 Februari 2024, Perseroan telah melakukan penarikan sebesar US$70.000.000 atau sekitar
Rp1.094 miliar. Perseroan akan melakukan pembayaran pokok utang sebanyak -banyaknya sebesar
US$70.000.000 atau sekitar Rp1.094 miliar, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian
Fasilitas Kredit Bergulir US$75.000.000 setelah pembayaran dapat menjadi nihil. Asumsi nilai kurs
yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs
transaksi tengah Bank Indonesia per 27 Februari 2024 sebesar Rp15.635/US$.
• dalam hal terdapat sisa, akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk
mengembangkan portofolio investasi dalam bentuk pembelian saham pada satu atau lebih perusahaan
tercatat di sektor sumber daya alam, teknologi, media dan telekomunikasi, dan/atau logistik, atau efek
bersifat ekuitas lainnya.
Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih
lanjut pada Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul “Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh
Dari Hasil Penawaran Umum”.
5
Page 7
PERNYATAAN UTANG
Pada tanggal 30 November 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak (“Grup Perseroan”) mempunyai liabilitas
yang seluruhnya berjumlah Rp6.294,5 miliar.
Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan Ringkas ini
adalah Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 (“Obligasi Berkelanjutan
I Tahap I”) Seri A sebesar Rp286,0 miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 April 2024. Perseroan
berencana untuk membayar kewajiban ini dengan menggunakan kombinasi arus kas dari hasil penjualan
investasi dan penerimaan pinjaman bank. Perseroan juga berencana menggunakan sebagian dana yang
diperoleh dari penerbitan Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya -biaya Emisi, untuk melakukan
pembayaran dipercepat atas pokok utang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$75.000.000
sampai dengan sebesar US$70.000.000.
Penjelasan mengenai pernyataan utang dapat dilihat pada Bab III dalam Informasi Tambahan dengan judul
“Pernyataan Utang”.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan
dengan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 November 2023 serta untuk
periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal -tanggal 30 November 2023 dan 2022; dan
(ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang seluruhnya tidak tercantum dalam
Informasi Tambahan. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan dengan judul
“Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen”.
Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk periode 11 bulan yang berakhir
pada tanggal 30 November 2023, dan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 dan 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:
(i) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk periode 11 bulan yang
berakhir pada tanggal 30 November 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen
No. 00022/2.1068/AU.1/05/0117-2/1/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 dan ditandatangani oleh
E.Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik
AP. 0117) dengan opini tanpa modifikasian;
(ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh
IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00153/2.1068/AU.1/05/1249-
2/1/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Nanda Priyatna Harahap, SE, Ak, M.Ak.,
CA, CPA, ASEAN CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 1249) dengan opini
tanpa modifikasian; dan
(iii) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh
IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00035/2.1068/AU.1/05/1249-
1/1/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 dan ditandatangani oleh Nanda Priyatna Harahap, SE, Ak, M.Ak.,
6
Page 8
CA, CPA, ASEAN CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 1249) dengan opini
tanpa modifikasian,
yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan.
Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal
30 November 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian
interim Grup Perseroan untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang tidak
diaudit dan direviu, serta disusun oleh manajemen Pers eroan, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia , yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi
Tambahan.
Pada bulan November 2021, Perseroan telah melakukan transaksi penjualan seluruh saham
PT Mutiara Agam (“PT MAG”) kepada pihak ketiga (“Transaksi Divestasi PT MAG”). Sebagai akibatnya,
data keuangan, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Perseroan yang dijelaskan dalam Informasi
Tambahan dan laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021 tidak dapat diperbandingkan secara umum dengan periode atau tanggal lain
karena laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021 menyajikan kontribusi dari PT MAG terhadap hasil keuangan Perseroan sampai
dengan tanggal diselesaikannya Transaksi Divestasi PT MAG .
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit
berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.
Laporan posisi keuangan konsolidasian
(dalam ribuan Rupiah)
30 November 31 Desember
2023 2022 2021
ASET
Kas dan setara kas 54.445.875 87.748.307 461.368.476
Piutang lain-lain
Pihak ketiga 5.106.333 5.247.167 8.766.699
Beban dibayar di muka 604.565 1.089.686 11.050
Uang muka - 22.698 23.905
Pajak dibayar di muka 3.969.686 1.804.039 38.764
Investasi 9.057.823.118 5.665.691.562 5.394.394.124
Aset hak guna 92.503 46.252 660.020
Aset tetap 3.961.980 2.715.039 1.703.326
Aset pajak tangguhan 875.407 465.794 133.753
Aset lainnya 593.500 568.500 569.720
Total Aset 9.127.472.967 5.765.399.044 5.867.669.837
LIABILITAS
Utang usaha
Pihak berelasi 3.612.479.959 - -
Utang lain-lain
Pihak ketiga 575.038 575.038 575.438
Beban masih harus dibayar 41.377.997 264.634 685.312
Utang pajak 1.029.685 179.042 38.485.484
Pinjaman bank 988.865.804 - -
Utang obligasi 1.647.368.615 - -
Liabilitas imbalan kerja 2.838.855 1.387.949 253.118
7
Page 9
(dalam ribuan Rupiah)
30 November 31 Desember
2023 2022 2021
Total Liabilitas 6.294.535.953 2.406.663 39.999.352
EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk
Modal saham ditempatkan dan disetor 106.793.105 106.793.105 106.793.105
Tambahan modal disetor 531.906.961 531.154.469 531.154.469
Saham treasuri (14.440.914) (15.421.681) (15.421.681)
Saldo laba
Dicadangkan 6.300.000 6.200.000 6.100.000
Belum dicadangkan 2.202.372.604 5.134.276.384 5.199.054.485
2.832.931.756 5.763.002.277 5.827.680.378
Kepentingan non-pengendali 5.258 (9.896) (9.893)
Total Ekuitas 2.832.937.014 5.762.992.381 5.827.670.485
Total Liabilitas dan Ekuitas 9.127.472.967 5.765.399.044 5.867.669.837
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian
(dalam ribuan Rupiah)
Periode 11 bulan yang berakhir Tahun yang berakhir pada
pada tanggal 30 November tanggal 31 Desember
2023 2022 (1) 2022 2021
Keuntungan (kerugian) neto atas investasi pada
saham dan efek ekuitas lainnya (2.795.982.540) 321.946.341 285.900.527 1.995.495.623
Penghasilan keuangan 2.918.939 2.100.794 2.229.972 2.119.551
Keuntungan atas perubahan nilai wajar
aset biologis - - - 7.607.530
Pendapatan - - - 316.685.911
Kerugian atas penjualan aset tetap - - - (461.406)
Pendapatan lain-lain – bersih 233 209.813 209.818 1.297.155
Beban pokok pendapatan - - - (166.543.281)
Beban usaha (42.200.712) (25.115.362) (31.539.917) (75.875.177)
Rugi atas penghapusan aset tetap - (91.496) (91.496) (357.103)
Administrasi bank (2.695.634) (17.497.101) (17.499.868) (998.218)
Beban keuangan (103.558.452) - - (2.278.190)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs – bersih 9.364.999 - (178) (2.438)
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan (2.932.153.167) 281.552.989 239.208.858 2.076.689.957
Pajak penghasilan
Kini - - - (54.842.239)
Tangguhan 399.697 312.573 341.291 (7.472.266)
Jumlah Pajak Penghasilan 399.697 312.573 341.291 (62.314.505)
(Rugi) laba periode/tahun berjalan (2.931.753.470) 281.865.562 239.550.149 2.014.375.452
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain
setelah pajak
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi
Penurunan atas selisih nilai revaluasi aset - - - (85.588.115)
Dekonsolidasi keuntungan atas selisih nilai
revaluasi aset pada entitas anak - - - (240.859.865)
8
Page 10
(dalam ribuan Rupiah)
Periode 11 bulan yang berakhir Tahun yang berakhir pada
pada tanggal 30 November tanggal 31 Desember
2023 2022 (1) 2022 2021
Pengukuran kembali atas program manfaat
pasti (45.071) 35.542 42.046 2.073.701
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak
akan direklasifikasi ke laba rugi atas:
Penurunan atas selisih nilai revaluasi aset - - - 18.829.385
Dekonsolidasi keuntungan atas selisih
nilai revaluasi aset pada entitas anak - - - 59.043.534
Pengukuran kembali atas program
manfaat pasti 9.916 (8.479) (9.250) (456.214)
(Beban) penghasilan komprehensif lain
setelah pajak (35.155) 30.063 32.796 (246.957.574)
Jumlah (rugi) laba komprehensif lain periode/
tahun berjalan (2.931.788.625) 281.895.625 239.582.945 1.767.417.878
(Rugi) laba yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk (2.931.768.624) 281.865.571 239.550.152 2.014.375.469
Kepentingan non-pengendali 15.154 (9) (3) (17)
(Rugi) laba periode/tahun berjalan (2.931.753.470) 281.865.562 239.550.149 2.014.375.452
Jumlah (rugi) laba komprehensif yang
diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk (2.931.803.779) 281.895.634 239.582.948 1.767.417.895
Kepentingan non-pengendali 15.154 (9) (3) (17)
Jumlah (rugi) laba komprehensif lain periode/
tahun berjalan (2.931.788.625) 281.895.625 239.582.945 1.767.417.878
(Rugi) laba per saham dasar (nilai penuh) (414,25) 39,83 33,85 284,68
Catatan:
(1) tidak diaudit dan tidak direviu.
Rasio keuangan
30 November 31 Desember
2023 2022 2021
Rasio Pertumbuhan (%)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan (1.141,42)% (1) (88,48)% 3,90%
(1)
Laba (rugi) periode/ tahun berjalan (1.140,12)% (88,11)% 1,04%
Jumlah laba (rugi) komprehensif lain periode/
tahun berjalan (1.140,03)% (1) (86,44)% (12,38)%
(2)
Total aset 58,31% (1,74)% 45,11%
(2)
Total liabilitas 261.446,21% (93,98)% (79,24)%
Total ekuitas (50,84)% (2) (1,11)% 51,33%
Rasio Usaha (%)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan / total aset (32,12)% (3) 4,15% 34,33%
Laba (rugi) periode/tahun berjalan / total ekuitas (103,49)% (3) 4,16% 34,57%
Rasio Keuangan (x)
Total liabilitas / total aset 0,69x 0,00x nm 0,01x
nm
Total liabilitas / total ekuitas 2,22x 0,00x 0,01x
ICR Modifikasian (4) 84,84x - 2.570,36x
DSCR Modifikasian (5) 13,08x - 2.570,36x
9
Page 11
Catatan:
(1) dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2022.
(2) dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022.
(3) dihitung dengan menggunakan laba (rugi) periode berjalan yang tidak disetahunkan.
(4) ICR Modifikasian dihitung dengan formula Total Aset / beban keuangan periode berjalan disetahunkan. Total Aset berarti
total dari (i) kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; (ii) setara kas dari setiap perusahaan dalam Grup
Perseroan; dan (iii) investasi yang dimiliki oleh setiap perusahaan dalam Grup Perseroan.
(5) DSCR Modifikasian dihitung dengan formula Total Aset / Total Debt. Total Aset berarti total dari (i) kas dari setiap
perusahaan dalam Grup Perseroan; (ii) setara kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; dan (iii) investasi yang
dimiliki oleh setiap perusahaan dalam Grup Perseroan. Total Debt berarti total dari (i) beban keuangan periode berjalan
disetahunkan; (ii) pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun; dan (iii) pokok obligasi yang akan jatuh tempo
dalam waktu satu tahun.
nm: menjadi nol karena pembulatan.
Sebagai penjelasan, ICR dan DSCR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur arus kas perusahaan
yang tersedia untuk membayar kewajiban utang. Perseroan memodifikasi formula perhitungan ICR dan
DSCR untuk menyesuaikan dengan karakteristik Perseroan sebag ai perusahaan investasi. Adapun Perseroan
mengganti komponen EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) dalam formula ICR
dan DSCR dengan Total Aset, yang terdiri dari (i) kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; (ii)
setara kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; dan (iii) investasi yang dimiliki oleh setiap
perusahaan dalam Grup Perseroan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan (i) penghasilan (kerugian)
Perseroan sebagian besar dipengaruhi oleh keuntungan (kerugian) net o atas investasi pada saham dan efek
ekuitas lainnya yang terutama timbul dari perubahan nilai pasar atas investasi Perseroan pada saham dan
efek ekuitas lainnya dari periode ke periode, yang tidak tercermin dalam arus kas; dan (ii) investasi Perseroan
pada saham dan efek bersifat ekuitas lainnya dapat dijual sewaktu -waktu apabila dibutuhkan dan digunakan
untuk mendukung kegiatan pengembangan portofolio investasi lebih lanjut maupun memenuhi kewajiban
yang jatuh tempo. Perseroan berkeyakinan bahwa ICR Modif ikasian dan DSCR Modifikasian akan dengan
lebih tepat mengukur arus kas yang tersedia bagi Perseroan untuk membayar kewajiban utang.
Data keuangan lainnya
30 November 31 Desember
2023 2022 2021
(Kerugian) keuntungan investasi periode
berjalan (dalam ribuan Rupiah) (1) (2.795.982.540) 285.900.527 2.024.631.214 (3)
(2)
Biaya investasi (dalam ribuan Rupiah) 11.922.205.657 5.523.220.124 3.369.762.910
Imbal hasil investasi (23,45)% 5,18% 60,08%
Catatan:
(1) Keuntungan (kerugian) investasi periode berjalan berarti total dari (i) keuntungan (kerugian) investasi pada saham dan efek
ekuitas lainnya, baik yang telah terealisasi maupun belum terealisasi; (ii) penghasilan dividen pada saham dan efek ekuitas
lainnya; dan (iii) penghasilan keuangan atas pinjaman yang disalurkan oleh Grup Perseroan.
(2) Biaya investasi berarti total dari (i) harga perolehan pada saham dan efek ekuitas lainnya, baik yang telah terealisasi maupun
belum terealisasi, pada awal periode; (ii) penambahan investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya dalam periode berjalan;
dan (iii) pinjaman yang disalurkan oleh Grup Perseroan.
(3) (Kerugian) keuntungan investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah disesuaikan dengan
mengeluarkan keuntungan dari Transaksi Divestasi PT MAG.
Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam pinjaman
Persyaratan 30 September 2023
Rasio nilai total aset (1) / total historic debt service (2) Lebih besar dari atau sama 210,98x
dengan 2,0x
Catatan:
(1) Nilai total aset berarti total dari (i) jumlah keseluruhan kas dari setiap anggota Grup Perseroan pada setiap hari kerja
Indonesia dalam jangka waktu yang relevan dibagi jumlah keseluruhan hari kerja Indonesia dalam jangka waktu yang relevan ;
(ii) nilai keseluruhan investasi setara kas dari setiap anggota Grup Perseroan pada setiap hari kerja Indonesia dalam jangka
waktu yang relevan dibagi jumlah keseluruhan hari kerja di Indonesia dalam jangka waktu yang relevan ; (iii) jumlah nilai
rata-rata pada saat jangka waktu yang relevan dari investasi yang tercatat pada bursa oleh masing-masing anggota Grup
Perseroan; dan (iv) jumlah nilai rata-rata pada saat jangka waktu yang relevan dari investasi yang tidak tercatat pada bursa
10
Page 12
yang dimiliki oleh masing-masing Grup Perseroan, yang dihitung dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai rata -
rata harian aset tersebut pada setiap periode relevan.
(2) Total historic debt service berarti , sehubungan dengan suatu jangka waktu yang relevan, jumlah keseluruhan dari seluruh
pokok dan bunga (dalam setiap hal, bagaimanapun dijelaskan atau didefinisikan) sehubungan dengan utang keuangan yang
ditimbulkan oleh para anggota Grup Perseroan, yang tel ah jatuh tempo dan dibayarkan pada jangka waktu yang relevan
tersebut, setelah memperhitungkan dampak dari instrumen treasury yang terkait yang ada pada saat itu. Untuk menghindari
keraguan, setiap pembayaran lebih awal secara sukarela atas pokok atau bunga selama jangka waktu yang relevan tersebut
tidak akan dihitung sebagai bagian dari total historic debt service .
Penjelasan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab IV dalam
Informasi Tambahan dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting” .
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Perseroan dalam bab ini harus dibaca
bersama-sama dengan Bab IV dalam Informasi Tambahan dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting”
dan laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian
yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini
merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi
Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 (“Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”).
Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk periode 11 bulan yang berakhir
pada tanggal 30 November 2023, dan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 yang disajikan dalam bab ini diambil dari:
(i) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk periode 11 bulan yang
berakhir pada tanggal 30 November 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen
No. 00022/2.1068/AU.1/05/0117-2/1/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 dan ditandatangani oleh
E.Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik
AP. 0117) dengan opini tanpa modifikasian; dan
(ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh
IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00153/2.1068/AU.1/05/1249-
2/1/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Nanda Priyatna Harahap, SE, Ak, M.Ak.,
CA, CPA, ASEAN CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 1249) dengan opini
tanpa modifikasian,
yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan.
Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal
30 November 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian
interim Grup Perseroan untuk periode 11 bulan yang berak hir pada tanggal 30 November 2022 yang tidak
diaudit dan direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia , yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi
Tambahan.
Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang
(forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa
dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat
dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab VI dalam Prospektus Obliga si Berkelanjutan II Tahap I
dengan judul “Faktor Risiko”.
11
Page 13
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit
berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.
Faktor-Faktor Signifikan yang Memengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan
Berikut adalah faktor-faktor yang dapat secara signifikan memengaruhi kondisi keuangan dan kinerja
operasional Grup Perseroan, meliputi:
• Realisasi keuntungan atau kerugian dari investasi Grup Perseroan ;
• Kinerja operasional dan keuangan dari Investee Companies;
• Faktor yang memengaruhi kinerja Investee Companies;
• Perubahan dalam komposisi dan besarnya portofolio Grup Perseroan ;
• Biaya dan ketersediaan dana;
• Perubahan kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter.
Hasil Kegiatan Usaha
Keuntungan (kerugian) neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya. Untuk periode 11 bulan
yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, Grup Perseroan mencatatkan kerugian neto atas investasi
pada saham dan efek ekuitas lainnya sebesar Rp2.796,0 miliar, sedangkan untuk periode yang sama pada
tahun 2022, Grup Perseroan mencatatkan keuntungan neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya
sebesar Rp321,9 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh perubahan nilai wajar pada saham dan efek
ekuitas lainnya dari Rp396,7 miliar per tanggal 30 November 2022 menjadi Rp(2.796,7) miliar per tanggal
30 November 2023, khususnya harga pasar saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (“ MDKA”) yang
mengalami penurunan harga menjadi Rp2.530 per tanggal 30 November 2023 dari sebelumnya Rp4.120 per
tanggal 31 Desember 2022. Sebaliknya, harga pasar saham MDKA untuk periode yang sama pada tahun 2022
meningkat menjadi Rp4.150 per tanggal 30 November 2 022 dari sebelumnya Rp3.890 per 31 Desember 2021.
Penghasilan keuangan. Untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 2022,
Grup Perseroan mencatatkan penghasilan keuangan masing -masing sebesar Rp2,9 miliar dan Rp2,1 miliar.
Kenaikan penghasilan keuangan sebesar 38,9% terutama disebabkan oleh saldo kas dan setara kas rata -rata
selama 11 bulan pertama tahun 2023 yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022.
Pendapatan lain-lain - bersih. Untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan
2022, Grup Perseroan mencatatkan pendapatan lain -lain - bersih masing-masing sebesar Rp0,2 juta dan
Rp0,2 miliar.
Beban usaha. Untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 2022, Grup
Perseroan mencatatkan beban usaha masing-masing sebesar Rp42,2 miliar dan Rp25,1 miliar, yang
seluruhnya merupakan beban umum dan administrasi. Kenaikan beban usaha sebesar 6 8,0% terutama
disebabkan oleh pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak penghasilan sebesar Rp13,5
miliar.
Rugi atas penghapusan aset tetap. Untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023
dan 2022, Grup Perseroan mencatatkan rugi atas penghapusan aset tetap masing -masing sebesar nihil dan
Rp91,5 juta.
Administrasi bank. Untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 2022, Grup
Perseroan mencatatkan beban administrasi bank masing -masing sebesar Rp2,7 miliar dan Rp17,5 miliar.
Penurunan beban administrasi bank sebesar 84,6% terutama disebabkan oleh a danya pembayaran
administrasi bank sebesar Rp16,6 miliar atas pinjaman Perseroan dari Barclays Bank Plc dan Bank UOB .
Beban keuangan. Untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 2022, Grup
Perseroan mencatatkan beban keuangan masing -masing sebesar Rp103,6 miliar dan nihil. Kenaikan beban
12
Page 14
keuangan terutama terdiri dari beban bunga obligasi sebesar Rp68,2 miliar yang timbul dari penerbitan
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun
2023 (“Obligasi Berkelanjutan I Tahap II”) dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I masing-masing pada
bulan Maret 2023, Juni 2023 dan November 2023, serta beban bunga pinjaman sebesar Rp30,2 juta, yang
timbul dari fasilitas pinjaman dari Bank UOB.
Keuntungan selisih kurs – bersih. Untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023
dan 2022, Grup Perseroan mencatatkan keuntungan selisih kurs - bersih masing-masing sebesar Rp9,4 miliar
dan nihil. Kenaikan keuntungan selisih kurs - bersih terutama timbul dari pinjaman dari Barclays Bank Plc
dan Bank UOB yang dilakukan penarikan di bulan Januari 2023 dan pembayaran di bulan Maret 2023 , serta
pinjaman dari Bank UOB yang dilakukan penarikan di bulan September 2023 dan pembayaran sebagian
pinjaman di bulan November 2023, di mana nilai tukar Rupiah dalam periode tersebut mengalami pelemahan.
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, Grup Perseroan
mencatatkan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp2.932,2 miliar untuk periode 11 bulan yang berakhir
pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp281,6 miliar untuk
periode yang sama pada tahun 2022.
Manfaat (beban) pajak penghasilan. Untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023
dan 2022, Grup Perseroan mencatatkan manfaat pajak penghasilan yang tidak signifikan, masing-masing
sebesar Rp0,4 miliar dan Rp0,3 miliar.
(Rugi) laba periode berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, Grup Perseroan
mencatatkan rugi periode berjalan sebesar Rp2.931,8 miliar untuk periode 11 bulan yang berakhir pada
tanggal 30 November 2023 dibandingkan laba periode berjalan sebesar Rp281,9 miliar un tuk periode yang
sama pada tahun 2022.
(Beban) penghasilan komprehensif lain setelah pajak. Untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal
30 November 2023 dan 2022, Grup Perseroan mencatatkan (beban) penghasilan komprehensif lain yang tidak
signifikan, masing-masing sebesar Rp(35,2) juta dan Rp30,1 juta.
Jumlah laba (rugi) komprehensif lain periode/tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan
di atas, Grup Perseroan mencatatkan rugi komprehensif lain periode berjalan sebesar Rp2.931,8 miliar untuk
periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan laba komprehensif periode
berjalan sebesar Rp281,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022.
Aset, Liabilitas, dan Ekuitas
Total aset. Total aset Grup Perseroan pada tanggal 30 November 2023 meningkat sebesar 58,3% menjadi
Rp9.127,5 miliar dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.765,4 miliar.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan investasi Grup Perseroan sebesar Rp3.392,1 miliar
sehubungan dengan kegiatan pengembangan portofolio yang dilakukan oleh Grup Perseroan sela ma tahun
2023, yang sebagian di-offset dengan penurunan saldo kas dan setara kas.
Total liabilitas. Total liabilitas Grup Perseroan pada tanggal 30 November 2023 meningkat sebesar
261.446,2% menjadi Rp6.294,5 miliar dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022
sebesar Rp2,4 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya utang usaha sebesar Rp3.612,5
miliar yang timbul dari kegiatan pengembangan portofolio Grup Perseroan, kenaikan utang obligasi sebesar
Rp1.647,4 miliar dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, dan kenaikan pinjaman bank sebesar Rp988,9 miliar.
Total ekuitas. Total ekuitas Grup Perseroan pada tanggal 30 November 2023 turun sebesar 50,8% menjadi
Rp2.832,9 miliar dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp5.763,0 miliar.
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rugi periode berjalan.
13
Page 15
Likuiditas dan Sumber Permodalan
Arus kas neto (untuk) dari aktivitas operasi
Arus kas neto untuk aktivitas operasi untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023
meningkat sebesar 4.006,6% menjadi Rp2.675,7 miliar dari sebelumnya sebesar Rp65,2 miliar untuk periode
yang sama pada tahun 2022. Peningkatan ini teru tama disebabkan oleh pembelian saham PT Mega
Manunggal Property Tbk (“MMLP”) dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (“MBMA”) selama periode
berjalan.
Arus kas neto untuk aktivitas investasi
Aktivitas investasi Grup Perseroan terutama timbul dari perolehan dan penjualan aset tetap.
Arus kas neto untuk aktivitas investasi untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November
2023 dan 2022 masing-masing tercatat sebesar Rp1,9 miliar dan Rp1,7 miliar, yang timbul dari perolehan
aset tetap.
Arus kas neto (untuk) aktivitas pendanaan
Aktivitas pendanaan Grup Perseroan terutama timbul dari penerimaan dan pembayaran pinjaman bank dan
penerbitan obligasi.
Arus kas neto dari aktivitas pendanaan untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November
2023 tercatat sebesar Rp2.644,3 miliar dibandingkan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas
pendanaan sebesar Rp304,3 miliar untuk periode yang sama p ada tahun 2022. Perubahan ini disebabkan oleh
penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang sebagian besar digunakan untuk membayar pinjaman
Perseroan dari Barclays Bank Plc dan Bank UOB, penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II yang
sebagian besar digunakan untuk penambahan investasi dalam MMLP dan MBMA, penerimaan pinjaman dari
Bank UOB yang sebagian besar digunakan untuk penambahan investasi dalam MBMA, dan penerbitan
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang digunakan untuk membayar sebagian pinjama n dari Bank UOB.
Penjelasan mengenai analisis dan pembahasan oleh manajemen dapat dilihat lebih lanjut pada Bab V dalam
Informasi Tambahan dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen”.
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material
terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor
Independen tertanggal 15 Februari 2024 atas laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal
dan untuk periode 11 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal Informasi
Tambahan Ringkas ini diterbitkan.
14
Page 16
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA,
SERTA KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA
Berikut disampaikan informasi tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan:
A. Keterangan Tentang Perseroan
Riwayat Singkat Perseroan
Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan
Ringkas ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan
terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar
No. 41 tanggal 10 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat
Keputusan No. 0001791.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 10 Januari 2024, dan telah dicatatkan di dalam
Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU -0006021.AH.01.11.TAHUN 2024
tanggal 10 Januari 2024 (“Akta No. 41/2024”). Berdasarkan Akta No. 41/2024, para pemegang saham telah
menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp426.000.000.000 (empat ratus
dua puluh enam miliar Rupiah) terbagi atas 28.400.000.000 (dua puluh delapan miliar empat ratus juta)
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp15 (lima belas Rupiah), sehingga merubah ketentuan Pasal
4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan.
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha
sebagai perusahaan holding yang bergerak di bidang investasi baik secara langsung maupun tidak langsung
melalui Perusahaan Anak.
Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum,
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.
Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha Perseroan
Beberapa kejadian penting yang terjadi sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah sebagai
berikut:
Tanggal Keterangan
Januari 2024 Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 10 Januari
2024 untuk menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (“HMETD”) dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 21.280.459.644 (dua
puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus
empat puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp15 (lima belas Rupiah) per saham. Perseroan
selanjutnya telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 12 Jan uari 2024 sehubungan
dengan rencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui
penawaran umum terbatas sebanyak 9.999.951.926 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh
sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam) saham biasa atas
nama.
15
Page 17
Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan
Berdasarkan Akta No. 41/2024 dan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan per 31 Januari 2024, struktur
permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp15 per saham
Keterangan
Jumlah Saham Nilai Nominal % (1)
Modal Dasar 28.400.000.000 426.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Provident Capital Indonesia 3.242.152.791 48.632.291.865 45,80
PT Saratoga Sentra Business 1.415.023.929 21.225.358.935 19,99
Garibaldi Thohir 889.942.545 13.349.138.175 12,57
Winato Kartono 355.977.018 5.339.655.270 5,03
Hardi Wijaya Liong 266.982.764 4.004.741.460 3,77
Tri Boewono 65.851.500 987.772.500 0,93
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 842.687.109 12.640.306.635 11,91
7.078.617.656 106.179.264.840 100,00
Saham treasuri 40.922.700 613.840.500 -
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 7.119.540.356 106.793.105.340 100,00
Sisa Saham dalam Portepel 21.280.459.644 319.206.894.660
Catatan:
(1) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.
Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No 87 tanggal 21 Juni 2023 ,
yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ( “Akta
No. 87/2023”), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris Independen : Johnson Chan
Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.
Direksi
Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Ellen Kartika
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 87/2023 telah diberitahukan kepada
Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-
0132019 tahun 2023 tanggal 26 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh
Menkumham di bawah No. AHU-0119961.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Juni 2023.
Penjelasan mengenai Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VII dalam Informasi Tambahan dengan
judul “Keterangan Tentang Perseroan”.
16
Page 18
B. Keterangan Tentang Perusahaan Anak dan Investee Companies
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung
dan tidak langsung pada 3 (tiga) Perusahaan Anak dan 3 (tiga) Investee Companies, sebagai berikut:
Kepemilikan
Tahun
Nama Tahun Operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan Kegiatan usaha utama Domisili Penyertaan Komersial (1) langsung langsung
Perusahaan Anak
1. PT Alam Perusahaan holding Jakarta 2012 2023 99,99% -
Permai (“PT
AP”)
2. PT Suwarna Perusahaan holding Jakarta 2012 2018 99,99% 0,01% melalui
Arta Mandiri PT AP
(“PT SAM”)
3. PT Sarana Perusahaan holding Jakarta 2014 Tidak 99,64% 0,36% melalui
Investasi operasional PT SAM
Nusantara
(“PT SIN”)
Investee Companies
1. MDKA Pertambangan emas, Jakarta 2018 2017 - 5,59% melalui
perak, tembaga, nikel PT SAM
dan mineral ikutan
lainnya, industri dan
kegiatan usaha terkait
lainnya melalui
Perusahaan Anak
2. MMLP Real estate, Jakarta 2023 2012 - 23,39%
pergudangan & melalui
penyimpanan beserta PT SAM
fasilitasnya
3. MBMA Perusahaan induk atas Jakarta 2023 2022 - 1,96% melalui
grup usaha yang PT SAM dan
bergerak di bidang 5,43% melalui
pertambangan nikel dan PT AP
mineral lainnya,
pengolahan dan
kegiatan usaha terkait
lainnya yang
terintegrasi secara
vertikal
Catatan:
(1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
Penjelasan mengenai Perusahaan Anak dan Investee Companies dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VII dalam
Informasi Tambahan dengan judul “Keterangan Tentang Perusahaan Anak dan Investee Companies”.
C. Kegiatan Usaha Perseroan Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha
Perseroan merupakan perusahaan investasi efektif pada tanggal 23 Agustus 2022. Perseroan sebelumnya
merupakan perusahaan holding dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan kegiatan usaha di
bidang pengolahan dan perkebunan kelapa sawit. Perseroan melakukan divestasi terhadap penyertaannya
dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit secara bertahap mulai tahun 2016 dengan d ivestasi terakhir
diselesaikan pada bulan November 2021. Perseroan melakukan transaksi divestasi dengan pertimbangan
bahwa hal ini merupakan kesempatan yang baik untuk dapat memberikan hasil investasi yang optimal dan
dipercaya akan memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan, pemangku kepentingan dan para
pemegang saham Perseroan.
17
Page 19
Perseroan melalui PT SAM melakukan kegiatan investasi mulai tahun 2018 di mana PT SAM berpartisipasi
dalam penambahan modal dengan HMETD yang dilaksanakan oleh MDKA , suatu grup pertambangan multi-
aset yang pada saat itu terdiversifikasi dengan portofolio proyek tembaga dan emas . Saat ini, MDKA telah
melakukan ekspansi dengan menambah diversifikasi portofolio menjadi tembaga, emas, dan baterai
kendaraan listrik, sebuah proyek jangka panjang yang menjanjikan. Sampai dengan tanggal 30 November
2023, Perseroan telah merealisasikan total keuntungan dari saham MDKA sebesar Rp 296,7 miliar pada tahun
2020 dan 2022 dan mencatat keuntungan yang belum direalisasi sebesar Rp 2,7 triliun. Investasi Perseroan
di MDKA telah membentuk rekam jejak Perseroan sebagai perusahaan investasi yang sukses. Selama
11 bulan pertama tahun 2023, Perseroan melalui PT SAM dan PT AP telah mendiversifikasi portofolio
investasinya dengan membeli saham MMLP, perusahaan properti logistik terkemuka di Indonesia dan
MBMA, perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainn ya,
pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal. Perseroan berkeyakinan
MMLP memiliki model bisnis yang kuat di sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan,
sedangkan MBMA merupakan perusahaan pada tahap per tumbuhan awal yang mendukung program hilirisasi
industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka memperkuat daya saing
dan struktur industri nasional, sehingga kedua saham tersebut diyakini akan memberikan nilai tambah yang
positif terhadap portofolio Grup Perseroan.
Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan menawarkan platform investasi strategis yang menarik bagi
pemegang saham karena mereka akan mendapatkan eksposur dari pengalaman investasi Sponsor Perseroan
yang telah terbukti di Indonesia. Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Sponsor
Perseroan meliputi Provident, Saratoga, dan Bapak Garibaldi Thohir yang memiliki pengalaman investasi
mendalam di Indonesia. Mereka adalah Sponsor blue chip di Indonesia dan memiliki sejarah investasi
bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam membangun nilai melalui
perusahaan bernilai multi-miliar dolar, menciptakan model bisnis jangka panjang yang berkelanjutan, serta
menarik investor institusi internasional blue chip. Perseroan telah menunjuk perwakilan dari Provident dan
Saratoga sebagai anggota Komite Investasi Perseroan di mana Perseroan dapat memperoleh manfaat dari
rekomendasi dan panduan mereka dalam setiap keputusan investasi Grup Perseroan.
Perseroan memiliki strategi investasi yang jelas untuk berinvestasi di perusahaan -perusahaan Indonesia yang
undervalued dengan potensi pertumbuhan yang tinggi dan memiliki model bisnis yang kuat. Strategi
investasi Perseroan saat ini berfokus pada sektor sumber daya alam (rantai nilai baterai kendaraan listrik,
energi terbarukan), teknologi, media dan telekomunikasi, serta logistik (pergudangan), yang merupakan
sektor pertumbuhan utama yang diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam mendukung kegiatan
investasinya, Perseroan didukung portofolio investasi yang bernilai tinggi dan likuid dari perusahaan yang
tercatat di Bursa Efek dan akses ke sumber pendanaan yang terdiversifikasi yang terdiri dari efek bersifat
ekuitas dan utang. Perseroan juga dapat memanfaatkan reputasi dan rekam jejak Provident yang kuat dalam
menarik bank dan investor institusional berkualitas untuk memberikan pendanaan tambahan bagi investasi
Perseroan di masa depan.
Pada tanggal 30 November 2023, total aset Grup Perseroan dan ekuitas pemegang saham masing -masing
tercatat sebesar Rp9.127,5 miliar dan Rp2.832,9 miliar. Kapitalisasi pasar saham Perseroan pada tanggal 30
November 2023 mencapai Rp3,0 triliun.
Penjelasan mengenai kegiatan usaha perseroan serta kecenderungan dan prospek usaha dapat dilihat lebih
lanjut pada Bab VII dalam Informasi Tambahan dengan judul “Kegiatan Usaha Perseroan Serta
Kecenderungan Dan Prospek Usaha”.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di
bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada Masyarakat Obligasi sebesar
18
Page 20
Rp654.635.000.000 (enam ratus lima puluh empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dijamin
secara kesanggupan penuh (full commitment) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp595.365.000.000 (lima
ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik
(best effort). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun
tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
Penjamin Emisi untuk Pokok Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) adalah
sebagai berikut:
Porsi Penjaminan
No. Keterangan Seri A Seri B Total %
1. PT Indo Premier Sekuritas 80.550.000.000 102.750.000.000 183.300.000.000 28,00
2. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 152.635.000.000 40.050.000.000 192.685.000.000 29,43
3. PT Sucor Sekuritas 110.000.000.000 2.000.000.000 112.000.000.000 17,11
4. PT Mandiri Sekuritas 32.815.000.000 47.835.000.000 80.650.000.000 12,32
5. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 76.000.000.000 10.000.000.000 86.000.000.000 13,14
Jumlah 452.000.000.000 202.635.000.000 654.635.000.000 100,00
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak -banyaknya sebesar Rp595.365.000.000 (lima ratus
sembilan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik
(best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau
seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan
Obligasi tersebut.
Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam
Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing -masing sesuai dengan
Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam -LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember
2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”).
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak
mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 4
Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 (“UUP2SK”).
Penjelasan mengenai penjaminan emisi obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VII I dalam Informasi
Tambahan dengan judul “Penjaminan Emisi Obligasi”.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi
ini adalah sebagai berikut:
Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners
Notaris : Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Perusahaan Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan
tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
19
Page 21
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan
KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo
Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Peniti pan Kolektif di KSEI. Selanjutnya
Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada
Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis
tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di
KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak
atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta
hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku
Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai
dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obli gasi yang ditetapkan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak
atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan
adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang -
undangan yang berlaku;
e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR
asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang
disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipinda hbukukan sejak 3 (tiga)
Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang
dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.
2. Pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat
tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang
berhak membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.
3. Pemesanan pembelian Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi
(“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi
sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan dengan judul “Penyebarluasan Informasi
20
Page 22
Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” , baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun
bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh
pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib
disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik ( hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-
mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO
tersebut.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan
dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum)
serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi
pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat
di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan
pembayaran sebesar jumlah pesanan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila
pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan -ketentuan dalam FPPO.
4. Jumlah minimum pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang -kurangnya satu Satuan Perdagangan yaitu
sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
5. Masa Penawaran Umum Obligasi
Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama 2 (dua) Hari Kerja, sebagai berikut:
Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 13 Maret 2024 09.00 – 15.00 WIB
Hari ke-2: 14 Maret 2024 09.00 – 15.00 WIB
6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi
Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan
mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 1 5.00 WIB kepada para Penjamin
Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab X I dalam Informasti Tambahan ini dengan judul
“Penyerbarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” , pada tempat dimana
pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.
7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan
kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik
(hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan
pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan
dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang
dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan
masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal
Penjatahan adalah tanggal 15 Maret 2024.
21
Page 23
Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan
Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti
bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk
Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan
Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali
diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada
OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2,
Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).
Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Aldiracita Sekuritas Indonesia akan menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman
pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan
Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep -17/PM/2004 tanggal 13
April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum
Obligasi.
9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer , dengan ditujukan
kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada
rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 18 Maret 2024 (in good funds)
ditujukan pada rekening di bawah ini:
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Permata Bank Mandiri
Cabang Sudirman Jakarta Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 0701254783 No. Rekening: 1040000900949
A.n. PT Indo Premier Sekuritas A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PT Sucor Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
Bank Mandiri Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 1040002012040 No. Rekening: 1020005566028
A.n. PT Sucor Sekuritas A.n. PT Mandiri Sekuritas
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Bank Sinarmas
Cabang KFO Thamrin
No. Rekening: 0055054363
A.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan
dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
Selanjutnya, setelah pembayaran diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi melalui
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar kepada Perseroan selambat -lambatnya pukul 14.00 pada
tanggal 19 Maret 2024 sebesar jumlah yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dikurangi imbalan jasa
kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.
22
Page 24
10. Distribusi Obligasi secara elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024, Perseroan wajib
menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI
untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan
telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung
jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang
telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing -masing. Dengan telah
dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab
pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.
11. Pengembalian uang pemesanan Obligasi
Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian
atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah
diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum
dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi
Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling
lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan
dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya
dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi
Tambahan dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka
waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi,
penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada
para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sej ak batalnya
Penawaran Umum Obligasi.
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga
terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan
Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga
Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu)
tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.
Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara
transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau
tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi , maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau
Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para
pemesan Obligasi. Apabila rekening pemesan menolak transfer pengembalian uang pemesanan tersebut,
maka Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada
para pemesan Obligasi.
23
Page 25
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh mulai tanggal 13 Maret sampai dengan 14 Maret 2024,
pada pukul 09.00 WIB - 15.00 WIB, pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi
Obligasi dan/atau e-mail sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Pacific Century Place, Lantai 16 Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
Jakarta 12190 Telepon: (62 21) 2924 9088
Telepon: (62 21) 5088 7168 Faksimili: (62 21) 2924 9168
Faksimili: (62 21) 5088 7167 E-mail: FIT@trimegah.com
E-mail: fixed.income@ipc.co.id Situs web: www.trimegah.com
Situs web: www.indopremier.com
PT Sucor Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
Sahid Sudirman Center, Lantai 12 Menara Mandiri I, Lantai 24 & 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55
Jakarta Pusat 10220 Jakarta 12190
Telepon: (62 21) 8067 3000 Telepon: (62 21) 5263 445
Faksimili: (62 21) 2788 9288 Faksimili: (62 21) 5265 701
E-mail: ib@sucorsekuritas.com E-mail: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id
Situs web: www.sucorsekuritas.com Situs web: www.mandirisekuritas.co.id
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Menara Tekno, Lantai 9
Jl. Fachrudin No. 19
Jakarta 10250
Telepon: (62 21) 3970 5858
Faksimili: (62 21) 3970 5850
E-mail: investmentbanking@aldiracita.com dan
fixedincome@aldiracita.com
Situs web: www.aldiracita.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM
INFORMASI TAMBAHAN.
24
Names mentioned 62 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PROVIDENT INVESTAS I BERSAMA TBK.
p.1 ×2
unresolved
org
PT KUSTODIAN S ENTRAL EFEK INDO NESIA
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGK AT EF EK INDO NESIA
p.1
unresolved
org
PT BURS A EFEK INDONES IA
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Seku
p.1
unresolved
org
PT Trimegah Seku
p.1
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.1
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.1 ×5
unresolved
org
PT Aldiracita Seku
p.1
unresolved
org
PT Bank Rakyat Indon
p.1
unresolved
org
Bank UOB
p.6 ×7
unresolved
org
Bank Indonesia
p.6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.7 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.7 ×5
unresolved
person
Susilo Broto
p.7 ×2
unresolved
person
CPA
p.7 ×2
unresolved
person
Nanda Priyatna Harahap
p.7 ×3
unresolved
org
PT Mutiara Agam
p.8
unresolved
org
PT MAG
p.8 ×4
unresolved
org
PT MAG. Rasio
p.11
unresolved
org
Bank UOB. Keuntungan
p.14
unresolved
org
Bank UOB. Penjelasan
p.15
unresolved
person
Drs. Kumari
p.17 ×2
unresolved
org
PT AP
p.18 ×4
unresolved
org
PT Sarana
p.18
unresolved
org
PT SAM Nusantara
p.18
unresolved
org
PT SIN
p.18
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.20 ×4
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.20 ×2
unresolved
org
Bapepam
p.20 ×4
unresolved
org
Assegaf Hamzah & Partners
· Konsultan Hukum
p.20
unresolved
person
| Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
· Notaris
p.20 ×5
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Indonesia Para Lembaga
p.20
unresolved
org
Bapepam-LK
p.23 ×2
unresolved
org
Bank Mandiri Cabang Sudirman
p.23
unresolved
org
PT Mandiri Sekuritas Bank Mandiri
p.23
unresolved
org
Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia
p.23
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Bank Sinarmas Cabang KFO
p.23
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Semua
p.23
unresolved
org
PT Mandiri Sekuritas Sahid Sudirman Center
p.25
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Menara Tekno
p.25
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.