Skip to content
Back to announcement

20240115_MBMA_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31568808.pdf

Other Text extracted MBMA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 26

Page 1
Go To English Page

 Nomor Surat                        002/MBM-JKT/CORSEC/LRPD/I/2024

 Nama Perusahaan                    PT Merdeka Battery Materials Tbk

 Kode Emiten                        MBMA

 Lampiran                           1

 Perihal                            Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum


Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR

                                                                        Rencana      Realisasi
                                  Jumlah
                                                Biaya        Hasil     Penggunaa Penggunaa
                                    Hasil
   Jenis                                     Penawaran Realisasi         n Dana       n Dana     Sisa Dana
                     Tanggal    Penawaran
Penawaran Nama Emisi                           Umum         Bersih      Menurut      Menurut      (satuan
                      Efektif      Umum
  Umum                                      (satuan mata (satuan       Prospektus Prospektus mata uang)
                                  (satuan
                                                uang)     mata uang)     (satuan      (satuan
                                mata uang)
                                                                       mata uang) mata uang)
                               9.182.249.92 247.461.635. 8.934.788.28 8.934.788.28 7.998.747.35 936.040.927
IPO Saham   MBMA 18 April 2023
                                   0.500         357        5.143         5.143        7.645        .498

Penempatan Sisa Dana

     Jenis
                     Kode Nama
   Penawaran                                                      Penempatan List
                        Efek
     Umum
                                    Sisa Dana                                                        Hubungan
                                                Tingkat Bunga/                      Jangka Waktu
                                  (satuan mata                     Penempatan                         dengan
                                                   Bagi Hasil                       Penyimpanan
                                      uang)                                                         Perusahaan
  IPO Saham           MBMA       562.902.381.34                     Bank UOB
                                                    4,25      %                     Rekening giro   pihak Tiga
                                        3                           Indonesia
                                 400.002.250.33                    Bank OCBC
                                                    4,5       %                     Rekening giro   pihak Tiga
                                        5                             NISP
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum

    Jenis
               Kode Nama
  Penawaran                 Tanggal Efektif   Rencana List
                  Efek
    Umum
Page 3
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                          Rencana List
               Efek
  Umum
                                              Hasil
                                            Realisasi                       Jumlah
                                             Bersih         Uraian       (satuan mata      Persentase
                                          (satuan mata                       uang)
                                              uang)
                                                        Sekitar 53,0%
                                                       akan digunakan
                                                       oleh Perseroan
                                                             untuk
                                                         pembayaran
                                                      lebih awal untuk
                                                        seluruh pokok
                                                          utang yang
                                                             timbul
                                                         berdasarkan
                                                           Perjanjian
                                                            Fasilitas
                                                           Berjangka
                                                      US$300.000.000,
                                                           yang akan
                                                          dibayarkan
                                                        kepada MDKA
                                      4.461.750.000.0                    4.461.750.000.0
                                                        dan ING Bank                        53      %
                                             00                                 00
                                                         N.V., cabang
                                                       Singapura (ING
                                                       Bank), masing-
                                                       masing sebesar
                                                      US$225.000.000
                                                               dan
                                                      US$75.000.000,
IPO Saham    MBMA       18 April 2023
                                                      melalui ING Bank
                                                        sebagai Agen.
                                                             MDKA
                                                          merupakan
                                                      Afiliasi Perseroan
                                                       sedangkan ING
                                                         Bank bukan
                                                          merupakan
                                                             Afiliasi
                                                          Perseroan.
Page 4
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                            Rencana List
               Efek
  Umum
                                               Hasil
                                             Realisasi                        Jumlah
                                              Bersih          Uraian       (satuan mata     Persentase
                                           (satuan mata                        uang)
                                               uang)
                                                            Sekitar 6,0%
                                                          akan digunakan
                                                           oleh Perseroan
                                                         untuk mengambil
                                                            alih hak tagih
                                                                sebesar
                                                           US$30.000.000
                                                             atau setara
                                                           Rp447,4 miliar
                                                          yang timbul dari
                                                              Perjanjian
                                                                Fasilitas
                                                         Dukungan Induk
                                                              tanggal 23
                                                            Agustus 2022
                                                           yang diberikan
                                                             oleh MDKA
                                                              kepada PT
                                                               Merdeka
                                          449.910.000.00                   449.910.000.00
                                                              Tsingshan                       6      %
                                                0                                0
                                                          Indonesia (MTI),
                                                               sehingga
                                                              Perseroan,
                                                                setelah
                                                           pengalihan hak
                                                         tagih dari MDKA,
                                                            akan memiliki
                                                         hak tagih kepada
                                                            MTI sebesar
                                                           US$30.000.000
                                                             atau setara
                                                           Rp447,4 miliar
                                                           dengan syarat
                                                           dan ketentuan
                                                              yang sama
                                                                dengan
                                                              Perjanjian
                                                                Fasilitas
                                                         Dukungan Induk.
                                                            Sekitar 2,0%
                                                          akan digunakan
                                                           oleh Perseroan
                                                             untuk modal
                                          224.715.853.93 kerja antara lain 224.715.853.93
                                                                                              2      %
                                                7            untuk biaya         7
                                                          karyawan, biaya
                                                          jasa profesional
                                                               dan biaya
                                                              keuangan.
Page 5
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                              Rencana List
               Efek
  Umum
                                               Hasil
                                             Realisasi                           Jumlah
                                              Bersih            Uraian        (satuan mata       Persentase
                                           (satuan mata                           uang)
                                               uang)
                                                              Sekitar 9,0%
                                                          akan dipinjamkan
                                                          kepada MTI yang
                                                          selanjutnya akan
                                                          digunakan untuk
                                                               membiayai
                                                                sebagian
                                                               kebutuhan
                                          804.130.945.66 belanja modal 804.130.945.66
                                                                                                   9      %
                                                 3         yang timbul dari           3
                                                            pembangunan
                                                             Proyek AIM I,
                                                          yang dijadwalkan
                                                             akan memulai
                                                             produksi pada
                                                              pertengahan
                                                              kedua tahun
                                                                  2023.
                                                              Sekitar 9,0%
                                                           akan digunakan
                                                           oleh Perseroan
                                                                  untuk
                                                              pembayaran
                                                              kembali atas
                                                              pokok utang
                                                               yang telah
                                                                dicairkan
                                                                 sebesar
                                                           US$75.000.000
                                                              berdasarkan
                                          1.117.975.945.6       Perjanjian     1.117.975.945.6
                                                                                                   9      %
                                                 63             Pinjaman              63
                                                          US$175.000.000
                                                              yang berlaku
                                                               efektif pada
                                                            tanggal 25 Mei
                                                           2023 yang akan
                                                               dibayarkan
                                                           kepada MDKA.
                                                                  MDKA
                                                               merupakan
                                                          Afiliasi Perseroan
                                                          yakni pengendali
                                                               Perseroan.
                                                             dan (ii) sekitar
                                                               7,0% akan
                                                          digunakan untuk
                                                              modal kerja,
                                                            meliputi antara
                                          625.435.179.96                       625.435.179.96
                                                            lain pembelian                         7      %
                                                 0                                    0
                                                              bahan baku
                                                             utama, bahan
                                                           baku pembantu,
                                                          biaya listrik, serta
                                                           biaya karyawan.
Page 6
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                            Rencana List
               Efek
  Umum
                                               Hasil
                                             Realisasi                        Jumlah
                                              Bersih          Uraian       (satuan mata     Persentase
                                           (satuan mata                        uang)
                                               uang)
                                                            Sekitar 6,0%
                                                         akan dipinjamkan
                                                            kepada SCM
                                                         yang selanjutnya
                                                          akan digunakan
                                                             untuk modal
                                                           kerja, meliputi
                                                         antara lain biaya
                                                          karyawan, biaya
                                          536.087.297.10 jasa profesional, 536.087.297.10
                                                                                              6      %
                                                9           pembayaran           9
                                                            royalti ke kas
                                                            negara, biaya
                                                           pengangkutan
                                                            dan bongkar
                                                             muat, biaya
                                                            pemeliharaan
                                                           dan perbaikan,
                                                              serta biaya
                                                           penambangan.
Page 7
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                             Rencana List
               Efek
  Umum
                                               Hasil
                                             Realisasi                         Jumlah
                                              Bersih           Uraian       (satuan mata      Persentase
                                           (satuan mata                         uang)
                                               uang)
                                                             Sisanya akan
                                                          dilakukan untuk
                                                              penyetoran
                                                            modal kepada
                                                             PT Merdeka
                                                           Industri Mineral
                                                              (MIN) yang
                                                         selanjutnya akan
                                                          digunakan untuk
                                                              penyetoran
                                                               modal dan
                                                              pemberian
                                                         pinjaman kepada
                                                             PT Sulawesi
                                                          Industri Parama
                                                            (SIP) masing-
                                                          masing sebesar
                                                           50%. SIP akan
                                                            menggunakan
                                                            dana tersebut
                                                         untuk membiayai
                                                                sebagian
                                          714.783.062.81       kebutuhan     714.783.062.81
                                                                                                8      %
                                                1           belanja modal          1
                                                          yang timbul dari
                                                            pembangunan
                                                         fase pertama dari
                                                             pabrik HPAL
                                                            pertama yang
                                                          berkapasitas 60
                                                         kilo ton per tahun
                                                         (ktpa) (HPAL 1a)
                                                           di IKIP. Proyek
                                                            ini merupakan
                                                              bagian dari
                                                            strategi usaha
                                                          Grup MBM agar
                                                          semakin terlibat
                                                         dalam rantai nilai
                                                              bahan baku
                                                          strategis dan ke
                                                          depannya dalam
                                                               rantai nilai
                                                                 baterai
                                                              kendaraan
                                                           bermotor listrik.
Page 8
Rincian Realisasi Penawaran Umum

    Jenis
                Kode Nama
  Penawaran                   Tanggal Efektif   Realisasi List
                   Efek
    Umum
Page 9
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                          Realisasi List
               Efek
  Umum
                                              Hasil
                                            Realisasi                        Jumlah
                                             Bersih         Uraian        (satuan mata     Persentase
                                          (satuan mata                        uang)
                                              uang)
                                                        Sekitar 53,0%
                                                       akan digunakan
                                                       oleh Perseroan
                                                             untuk
                                                         pembayaran
                                                      lebih awal untuk
                                                        seluruh pokok
                                                          utang yang
                                                             timbul
                                                         berdasarkan
                                                           Perjanjian
                                                            Fasilitas
                                                           Berjangka
                                                      US$300.000.000,
                                                           yang akan
                                                          dibayarkan
                                                        kepada MDKA
                                      4.461.750.000.0                    4.461.750.000.0
                                                        dan ING Bank                        53      %
                                             00                                 00
                                                         N.V., cabang
                                                       Singapura (ING
                                                       Bank), masing-
                                                       masing sebesar
                                                      US$225.000.000
                                                               dan
                                                      US$75.000.000,
IPO Saham    MBMA       18 April 2023
                                                      melalui ING Bank
                                                        sebagai Agen.
                                                             MDKA
                                                          merupakan
                                                      Afiliasi Perseroan
                                                       sedangkan ING
                                                         Bank bukan
                                                          merupakan
                                                             Afiliasi
                                                          Perseroan.
Page 10
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                            Realisasi List
               Efek
  Umum
                                               Hasil
                                             Realisasi                         Jumlah
                                              Bersih          Uraian        (satuan mata    Persentase
                                           (satuan mata                         uang)
                                               uang)
                                                            Sekitar 6,0%
                                                          akan digunakan
                                                           oleh Perseroan
                                                         untuk mengambil
                                                            alih hak tagih
                                                                sebesar
                                                           US$30.000.000
                                                             atau setara
                                                           Rp447,4 miliar
                                                          yang timbul dari
                                                              Perjanjian
                                                                Fasilitas
                                                         Dukungan Induk
                                                              tanggal 23
                                                            Agustus 2022
                                                           yang diberikan
                                                             oleh MDKA
                                                              kepada PT
                                                               Merdeka
                                          449.910.000.00                   449.910.000.00
                                                              Tsingshan                       6      %
                                                0                                0
                                                          Indonesia (MTI),
                                                               sehingga
                                                              Perseroan,
                                                                setelah
                                                           pengalihan hak
                                                         tagih dari MDKA,
                                                            akan memiliki
                                                         hak tagih kepada
                                                            MTI sebesar
                                                           US$30.000.000
                                                             atau setara
                                                           Rp447,4 miliar
                                                           dengan syarat
                                                           dan ketentuan
                                                              yang sama
                                                                dengan
                                                              Perjanjian
                                                                Fasilitas
                                                         Dukungan Induk.
                                                            Sekitar 2,0%
                                                          akan digunakan
                                                           oleh Perseroan
                                                             untuk modal
                                          267.598.851.08 kerja antara lain 267.598.851.08
                                                                                              2      %
                                                2            untuk biaya         2
                                                          karyawan, biaya
                                                          jasa profesional
                                                               dan biaya
                                                              keuangan.
Page 11
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                              Realisasi List
               Efek
  Umum
                                               Hasil
                                             Realisasi                           Jumlah
                                              Bersih            Uraian        (satuan mata       Persentase
                                           (satuan mata                           uang)
                                               uang)
                                                              Sekitar 9,0%
                                                          akan dipinjamkan
                                                          kepada MTI yang
                                                          selanjutnya akan
                                                          digunakan untuk
                                                               membiayai
                                                                sebagian
                                                               kebutuhan
                                          749.500.000.00 belanja modal 749.500.000.00
                                                                                                   9      %
                                                 0         yang timbul dari           0
                                                            pembangunan
                                                             Proyek AIM I,
                                                          yang dijadwalkan
                                                             akan memulai
                                                             produksi pada
                                                              pertengahan
                                                              kedua tahun
                                                                  2023.
                                                              Sekitar 9,0%
                                                           akan digunakan
                                                           oleh Perseroan
                                                                  untuk
                                                              pembayaran
                                                              kembali atas
                                                              pokok utang
                                                               yang telah
                                                                dicairkan
                                                                 sebesar
                                                           US$75.000.000
                                                              berdasarkan
                                          1.117.975.945.6       Perjanjian     1.117.975.945.6
                                                                                                   9      %
                                                 63             Pinjaman              63
                                                          US$175.000.000
                                                              yang berlaku
                                                               efektif pada
                                                            tanggal 25 Mei
                                                           2023 yang akan
                                                               dibayarkan
                                                           kepada MDKA.
                                                                  MDKA
                                                               merupakan
                                                          Afiliasi Perseroan
                                                          yakni pengendali
                                                               Perseroan.
                                                             dan (ii) sekitar
                                                               7,0% akan
                                                          digunakan untuk
                                                              modal kerja,
                                                            meliputi antara
                                          624.413.183.70                       624.413.183.70
                                                            lain pembelian                         7      %
                                                 0                                    0
                                                              bahan baku
                                                             utama, bahan
                                                           baku pembantu,
                                                          biaya listrik, serta
                                                           biaya karyawan.
Page 12
   Jenis
               Kode Nama
 Penawaran                     Tanggal Efektif                             Realisasi List
                  Efek
   Umum
                                                      Hasil
                                                    Realisasi                           Jumlah
                                                     Bersih           Uraian         (satuan mata       Persentase
                                                  (satuan mata                           uang)
                                                      uang)
                                                                   Sekitar 6,0%
                                                                akan dipinjamkan
                                                                   kepada SCM
                                                                yang selanjutnya
                                                                 akan digunakan
                                                                    untuk modal
                                                                  kerja, meliputi
                                                                antara lain biaya
                                                                 karyawan, biaya
                                                 327.599.377.20 jasa profesional, 327.599.377.20
                                                                                                          6        %
                                                       0           pembayaran           0
                                                                   royalti ke kas
                                                                   negara, biaya
                                                                  pengangkutan
                                                                   dan bongkar
                                                                    muat, biaya
                                                                   pemeliharaan
                                                                  dan perbaikan,
                                                                     serta biaya
                                                                  penambangan.

Rincian Biaya Penawaran Umum

   Jenis                                            Jumlah                                     Jumlah
                                    Tanggal                                                              Persenta
 Penawaran       Kode Efek                           Hasil                Uraian            (Satuan Mata
                                     Efektif                                                                se
   Umum                                            Penawaran                                    Uang)
 IPO Saham        MBMA           18 April 2023 9.182.249.920. a. biaya jasa penjaminan
                                                    500       (underwriting fee);
                                                                                            36.728.999.682     0,4     %


                                                                 b. biaya jasa
                                                                 penyelenggaraan
                                                                                            36.728.999.682     0,4     %
                                                                 (management fee);

                                                                 c. biaya jasa penjualan
                                                                 (selling fee);
                                                                                            36.728.999.682     0,4     %


                                                                 d. biaya jasa profesi
                                                                 penunjang pasar modal;
                                                                                            23.690.204.795 0,258       %


                                                                 e. biaya jasa lembaga
                                                                 penunjang pasar modal;
                                                                                             367.289.997      0,004    %
                                                                 dan

                                                                 f. biaya jasa konsultasi
                                                                 keuangan (financial
                                                                                                    0          0       %
                                                                 advisory fee).

                                                                 g. Biaya lain-lain yang
                                                                 dapat diatribusikan     113.217.141.51
                                                                                                        1,233          %
                                                                 langsung sebagai biaya        9
                                                                 emisi***)
Page 13
Demikian untuk diketahui.


Hormat Kami,
PT Merdeka Battery Materials Tbk




Deny Greviartana Wijaya

GM Legal/ Corporate Secretary




PT Merdeka Battery Materials Tbk
Gedung Treasury Tower Lantai 69
Telepon : (021) 39525581 , Fax : (021) 39525582, www.merdekabattery.com



Nama Pengirim                      Deny Greviartana Wijaya

Jabatan                            GM Legal/ Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu                  15-01-2024 21:12

Lampiran                           1. Laporan Penggunaan Dana MBMA Desember 23.pdf


 Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Battery Materials Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
     karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Battery Materials Tbk
                   bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 14
Go To Indonesian Page

 Announcement Number                     002/MBM-JKT/CORSEC/LRPD/I/2024

 Issuer Name                             PT Merdeka Battery Materials Tbk

 Issuer Code                             MBMA

 Attachment                              1

 Subject                                 Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum


Fund received form the public offering            IDR


                                        Amount of                                Plan for use Realized
                                         Proceed      Cost of                     of proceed Use of Fund
   Type of                                                             Net                                  Remaining
                Name of                  from the      Public                   according to according to
    public                 Listing Date                            Realization                               Fund (in
                Issuance                   Public    Offering (in                     the          the
   offering                                                       (in Currency)                             Currency)
                                        Offering (in Currency)                   Prospectus Prospectus
                                        Currency)                               (in Currency) (in Currency)

                                             9,182,249,92 247,461,635, 8,934,788,28 8,934,788,28 7,998,747,35 936,040,927
IPO Saham         MBMA
                                                 0,500        357         5,143        5,143        7,645         ,498


Allocation of Remaining Fund


 Type of public Name / Code of
                                                                        List of allocation
    offering      Securities

                                  Remaining Fund Interest/Yield                                                 Relationship with
                                                                           Allocation        Retention Period
                                   (in Currency)      Rate                                                       the company
  IPO Saham             MBMA      562,902,381,34                          Bank UOB
                                                           4.25     %                         Rekening giro        pihak Tiga
                                        3                                 Indonesia
                                  400,002,250,33                         Bank OCBC
                                                            4.5     %                         Rekening giro        pihak Tiga
                                        5                                   NISP
Page 15
Details of Public Offering Plan


 Type of public Name / Code of
                                  Listing date   List of plans
    offering      Securities
Page 16
Type of public Name / Code of
                                Listing date                              List of plans
   offering      Securities



                                               Net Realization                      Amount (in
                                                                  Description                       Percentage
                                                (in Currency)                       Currency)


                                                                 Sekitar 53,0%
                                                                akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                                      untuk
                                                                  pembayaran
                                                               lebih awal untuk
                                                                 seluruh pokok
                                                                   utang yang
                                                                      timbul
                                                                  berdasarkan
                                                                    Perjanjian
                                                                     Fasilitas
                                                                    Berjangka
                                                               US$300.000.000,
                                                                    yang akan
                                                                   dibayarkan
                                                                 kepada MDKA
                                               4,461,750,000,0                    4,461,750,000,0
                                                                 dan ING Bank                        53      %
                                                      00                                 00
                                                                  N.V., cabang
                                                                Singapura (ING
                                                                Bank), masing-
                                                                masing sebesar
                                                               US$225.000.000
                                                                        dan
                                                               US$75.000.000,
 IPO Saham        MBMA
                                                               melalui ING Bank
                                                                 sebagai Agen.
                                                                      MDKA
                                                                   merupakan
                                                               Afiliasi Perseroan
                                                                sedangkan ING
                                                                  Bank bukan
                                                                   merupakan
                                                                      Afiliasi
                                                                   Perseroan.
Page 17
Type of public Name / Code of
                                Listing date                            List of plans
   offering      Securities



                                               Net Realization                    Amount (in
                                                                 Description                     Percentage
                                                (in Currency)                     Currency)


                                                                 Sekitar 6,0%
                                                               akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                              untuk mengambil
                                                                 alih hak tagih
                                                                     sebesar
                                                                US$30.000.000
                                                                  atau setara
                                                                Rp447,4 miliar
                                                               yang timbul dari
                                                                   Perjanjian
                                                                     Fasilitas
                                                              Dukungan Induk
                                                                   tanggal 23
                                                                 Agustus 2022
                                                                yang diberikan
                                                                  oleh MDKA
                                                                   kepada PT
                                                                    Merdeka
                                               449,910,000,00                   449,910,000,00
                                                                   Tsingshan                       6      %
                                                     0                                0
                                                               Indonesia (MTI),
                                                                    sehingga
                                                                   Perseroan,
                                                                     setelah
                                                                pengalihan hak
                                                              tagih dari MDKA,
                                                                 akan memiliki
                                                              hak tagih kepada
                                                                 MTI sebesar
                                                                US$30.000.000
                                                                  atau setara
                                                                Rp447,4 miliar
                                                                dengan syarat
                                                                dan ketentuan
                                                                   yang sama
                                                                     dengan
                                                                   Perjanjian
                                                                     Fasilitas
                                                              Dukungan Induk.
                                                                 Sekitar 2,0%
                                                               akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                                  untuk modal
                                               224,715,853,93 kerja antara lain 224,715,853,93
                                                                                                   2      %
                                                     7            untuk biaya         7
                                                               karyawan, biaya
                                                               jasa profesional
                                                                    dan biaya
                                                                   keuangan.
Page 18
Type of public Name / Code of
                                Listing date                               List of plans
   offering      Securities



                                               Net Realization                       Amount (in
                                                                   Description                        Percentage
                                                (in Currency)                        Currency)


                                                                   Sekitar 9,0%
                                                               akan dipinjamkan
                                                               kepada MTI yang
                                                               selanjutnya akan
                                                               digunakan untuk
                                                                    membiayai
                                                                     sebagian
                                                                    kebutuhan
                                               804,130,945,66 belanja modal 804,130,945,66
                                                                                                        9      %
                                                      3         yang timbul dari           3
                                                                 pembangunan
                                                                  Proyek AIM I,
                                                               yang dijadwalkan
                                                                  akan memulai
                                                                  produksi pada
                                                                   pertengahan
                                                                   kedua tahun
                                                                       2023.
                                                                   Sekitar 9,0%
                                                                akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                                       untuk
                                                                   pembayaran
                                                                   kembali atas
                                                                   pokok utang
                                                                    yang telah
                                                                     dicairkan
                                                                      sebesar
                                                                US$75.000.000
                                                                   berdasarkan
                                               1,117,975,945,6       Perjanjian     1,117,975,945,6
                                                                                                        9      %
                                                      63             Pinjaman              63
                                                               US$175.000.000
                                                                   yang berlaku
                                                                    efektif pada
                                                                 tanggal 25 Mei
                                                                2023 yang akan
                                                                    dibayarkan
                                                                kepada MDKA.
                                                                       MDKA
                                                                    merupakan
                                                               Afiliasi Perseroan
                                                               yakni pengendali
                                                                    Perseroan.
                                                                  dan (ii) sekitar
                                                                    7,0% akan
                                                               digunakan untuk
                                                                   modal kerja,
                                                                 meliputi antara
                                               625,435,179,96                       625,435,179,96
                                                                 lain pembelian                         7      %
                                                      0                                    0
                                                                   bahan baku
                                                                  utama, bahan
                                                                baku pembantu,
                                                               biaya listrik, serta
                                                                biaya karyawan.
Page 19
Type of public Name / Code of
                                Listing date                            List of plans
   offering      Securities



                                               Net Realization                    Amount (in
                                                                 Description                     Percentage
                                                (in Currency)                     Currency)


                                                                 Sekitar 6,0%
                                                              akan dipinjamkan
                                                                 kepada SCM
                                                              yang selanjutnya
                                                               akan digunakan
                                                                  untuk modal
                                                                kerja, meliputi
                                                              antara lain biaya
                                                               karyawan, biaya
                                               536,087,297,10 jasa profesional, 536,087,297,10
                                                                                                   6      %
                                                     9           pembayaran           9
                                                                 royalti ke kas
                                                                 negara, biaya
                                                                pengangkutan
                                                                 dan bongkar
                                                                  muat, biaya
                                                                 pemeliharaan
                                                                dan perbaikan,
                                                                   serta biaya
                                                                penambangan.
Page 20
Type of public Name / Code of
                                Listing date                             List of plans
   offering      Securities



                                               Net Realization                     Amount (in
                                                                 Description                       Percentage
                                                (in Currency)                      Currency)


                                                                  Sisanya akan
                                                               dilakukan untuk
                                                                   penyetoran
                                                                 modal kepada
                                                                  PT Merdeka
                                                                Industri Mineral
                                                                   (MIN) yang
                                                              selanjutnya akan
                                                               digunakan untuk
                                                                   penyetoran
                                                                    modal dan
                                                                   pemberian
                                                              pinjaman kepada
                                                                  PT Sulawesi
                                                               Industri Parama
                                                                 (SIP) masing-
                                                               masing sebesar
                                                                50%. SIP akan
                                                                 menggunakan
                                                                 dana tersebut
                                                              untuk membiayai
                                                                     sebagian
                                               714,783,062,81       kebutuhan     714,783,062,81
                                                                                                     8      %
                                                     1           belanja modal          1
                                                               yang timbul dari
                                                                 pembangunan
                                                              fase pertama dari
                                                                  pabrik HPAL
                                                                 pertama yang
                                                               berkapasitas 60
                                                              kilo ton per tahun
                                                              (ktpa) (HPAL 1a)
                                                                di IKIP. Proyek
                                                                 ini merupakan
                                                                   bagian dari
                                                                 strategi usaha
                                                               Grup MBM agar
                                                               semakin terlibat
                                                              dalam rantai nilai
                                                                   bahan baku
                                                               strategis dan ke
                                                               depannya dalam
                                                                    rantai nilai
                                                                      baterai
                                                                   kendaraan
                                                                bermotor listrik.
Page 21
Details of Public Offering Realization


 Type of Public Name / Code of
                                     Listing Date   Realization Plan
    Offering      Securities
Page 22
Type of Public Name / Code of
                                Listing Date                            Realization Plan
   Offering      Securities



                                               Net Realization                     Amount (in
                                                                  Description                       Percentage
                                                (in Currency)                      Currency)


                                                                 Sekitar 53,0%
                                                                akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                                      untuk
                                                                  pembayaran
                                                               lebih awal untuk
                                                                 seluruh pokok
                                                                   utang yang
                                                                      timbul
                                                                  berdasarkan
                                                                    Perjanjian
                                                                     Fasilitas
                                                                    Berjangka
                                                               US$300.000.000,
                                                                    yang akan
                                                                   dibayarkan
                                                                 kepada MDKA
                                               4,461,750,000,0                    4,461,750,000,0
                                                                 dan ING Bank                        53      %
                                                      00                                 00
                                                                  N.V., cabang
                                                                Singapura (ING
                                                                Bank), masing-
                                                                masing sebesar
                                                               US$225.000.000
                                                                        dan
                                                               US$75.000.000,
 IPO Saham        MBMA
                                                               melalui ING Bank
                                                                 sebagai Agen.
                                                                      MDKA
                                                                   merupakan
                                                               Afiliasi Perseroan
                                                                sedangkan ING
                                                                  Bank bukan
                                                                   merupakan
                                                                      Afiliasi
                                                                   Perseroan.
Page 23
Type of Public Name / Code of
                                Listing Date                          Realization Plan
   Offering      Securities



                                               Net Realization                   Amount (in
                                                                 Description                     Percentage
                                                (in Currency)                    Currency)


                                                                 Sekitar 6,0%
                                                               akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                              untuk mengambil
                                                                 alih hak tagih
                                                                     sebesar
                                                                US$30.000.000
                                                                  atau setara
                                                                Rp447,4 miliar
                                                               yang timbul dari
                                                                   Perjanjian
                                                                     Fasilitas
                                                              Dukungan Induk
                                                                   tanggal 23
                                                                 Agustus 2022
                                                                yang diberikan
                                                                  oleh MDKA
                                                                   kepada PT
                                                                    Merdeka
                                               449,910,000,00                   449,910,000,00
                                                                   Tsingshan                       6      %
                                                     0                                0
                                                               Indonesia (MTI),
                                                                    sehingga
                                                                   Perseroan,
                                                                     setelah
                                                                pengalihan hak
                                                              tagih dari MDKA,
                                                                 akan memiliki
                                                              hak tagih kepada
                                                                 MTI sebesar
                                                                US$30.000.000
                                                                  atau setara
                                                                Rp447,4 miliar
                                                                dengan syarat
                                                                dan ketentuan
                                                                   yang sama
                                                                     dengan
                                                                   Perjanjian
                                                                     Fasilitas
                                                              Dukungan Induk.
                                                                 Sekitar 2,0%
                                                               akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                                  untuk modal
                                               267,598,851,08 kerja antara lain 267,598,851,08
                                                                                                   2      %
                                                     2            untuk biaya         2
                                                               karyawan, biaya
                                                               jasa profesional
                                                                    dan biaya
                                                                   keuangan.
Page 24
Type of Public Name / Code of
                                Listing Date                             Realization Plan
   Offering      Securities



                                               Net Realization                       Amount (in
                                                                   Description                        Percentage
                                                (in Currency)                        Currency)


                                                                   Sekitar 9,0%
                                                               akan dipinjamkan
                                                               kepada MTI yang
                                                               selanjutnya akan
                                                               digunakan untuk
                                                                    membiayai
                                                                     sebagian
                                                                    kebutuhan
                                               749,500,000,00 belanja modal 749,500,000,00
                                                                                                        9      %
                                                      0         yang timbul dari           0
                                                                 pembangunan
                                                                  Proyek AIM I,
                                                               yang dijadwalkan
                                                                  akan memulai
                                                                  produksi pada
                                                                   pertengahan
                                                                   kedua tahun
                                                                       2023.
                                                                   Sekitar 9,0%
                                                                akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                                       untuk
                                                                   pembayaran
                                                                   kembali atas
                                                                   pokok utang
                                                                    yang telah
                                                                     dicairkan
                                                                      sebesar
                                                                US$75.000.000
                                                                   berdasarkan
                                               1,117,975,945,6       Perjanjian     1,117,975,945,6
                                                                                                        9      %
                                                      63             Pinjaman              63
                                                               US$175.000.000
                                                                   yang berlaku
                                                                    efektif pada
                                                                 tanggal 25 Mei
                                                                2023 yang akan
                                                                    dibayarkan
                                                                kepada MDKA.
                                                                       MDKA
                                                                    merupakan
                                                               Afiliasi Perseroan
                                                               yakni pengendali
                                                                    Perseroan.
                                                                  dan (ii) sekitar
                                                                    7,0% akan
                                                               digunakan untuk
                                                                   modal kerja,
                                                                 meliputi antara
                                               624,413,183,70                       624,413,183,70
                                                                 lain pembelian                         7      %
                                                      0                                    0
                                                                   bahan baku
                                                                  utama, bahan
                                                                baku pembantu,
                                                               biaya listrik, serta
                                                                biaya karyawan.
Page 25
 Type of Public Name / Code of
                                     Listing Date                               Realization Plan
    Offering      Securities



                                                     Net Realization                        Amount (in
                                                                         Description                          Percentage
                                                      (in Currency)                         Currency)


                                                                       Sekitar 6,0%
                                                                    akan dipinjamkan
                                                                       kepada SCM
                                                                    yang selanjutnya
                                                                     akan digunakan
                                                                        untuk modal
                                                                      kerja, meliputi
                                                                    antara lain biaya
                                                                     karyawan, biaya
                                                     327,599,377,20 jasa profesional, 327,599,377,20
                                                                                                                   6        %
                                                           0           pembayaran           0
                                                                       royalti ke kas
                                                                       negara, biaya
                                                                      pengangkutan
                                                                       dan bongkar
                                                                        muat, biaya
                                                                       pemeliharaan
                                                                      dan perbaikan,
                                                                         serta biaya
                                                                      penambangan.

Details of Cost of Public Offering

                                                        Amount of
Type of Public                                                                                        Amount (in       Percenta
                  Securities Code     Listing Date    Proceed for the      Description
   Offering                                                                                           Currency)           ge
                                                      Public Offering
  IPO Saham            MBMA                           9,182,249,920, a. Underwriting fee
                                                           500
                                                                                                    36,728,999,6820.4             %


                                                                       b. Management fee
                                                                                                    36,728,999,6820.4             %


                                                                       c. Selling fee
                                                                                                    36,728,999,6820.4             %


                                                                       d. Capital Market
                                                                       Supporting Profession
                                                                                                    23,690,204,7950.258           %
                                                                       fee

                                                                       e. Capital Market
                                                                       Supporting Institution fee
                                                                                                     367,289,997 0.004            %


                                                                       f. Financial advisory fee
                                                                                                          0            0          %


                                                                       g. Other fees which can
                                                                       be directly attributed as 113,217,141,51
                                                                                                                1.233             %
                                                                       securities issuance fees        9
Page 26
Thus to be informed accordingly.


Respectfully,
PT Merdeka Battery Materials Tbk




Deny Greviartana Wijaya

GM Legal/ Corporate Secretary




PT Merdeka Battery Materials Tbk
Gedung Treasury Tower Lantai 69
Phone : (021) 39525581 , Fax : (021) 39525582, www.merdekabattery.com



Sender Name                         Deny Greviartana Wijaya

Function                            GM Legal/ Corporate Secretary

Date and Time                       15-01-2024 21:12

Attachment                         1. Laporan Penggunaan Dana MBMA Desember 23.pdf


    This is an official document of PT Merdeka Battery Materials Tbk that does not require a signature as it was
  generated electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Battery Materials Tbk is fully responsible
                                  for the information contained within this document.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.06 MB
Published15 Jan 2024
Pages26
Characters83,002
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Merdeka Battery Materials Tbk · Nama Perusahaan p.1 ×30
linked person Deny Greviartana Wijaya · GM Legal/ Corporate Secretary p.13 ×5
unresolved org Bank UOB p.1 ×2
unresolved org Bank OCBC p.1 ×2
unresolved org PT Merdeka p.4 ×4
unresolved org PT Merdeka Industri Mineral p.7 ×2
unresolved org PT Sulawesi Industri Parama p.7 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result