Back to announcement
20240111_BRPT_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31567811_lamp1.pdf
Other Text extracted BRPTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.922
Barito Pacific
No: 004/BP/M-Corps/1/2024 Jakarta, 11 Januari 2024
Kepada Yth:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4,
Jakarta 10710
Indonesia
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT Barito Pacific Tbk.
Dengan hormat,
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor
30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum (“LRPD”), terlampir kami sampaikan LRPD sehubungan dengan:
a. Hasil pelaksanaan Waran Seri I, yang diterbitkan bersamaan dengan Penawaran
Umum Terbatas II untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu:
b. Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific
Tahap | 2023 PT Barito Pacific Tbk: dan
Cc. Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific
Tahap II 2023 PT Barito Pacific Tbk.
LRPD tersebut disiapkan berdasarkan data per tanggal 31 Desember 2023.
Demikian LRPD ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Barito Pacific Tbk. Inap
Tg
David Kosasih
Direktur dan Sekretaris Perusahaan
Tembusan Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
PT Barito Pacific Tbk
Wisma Barito Pacific Tower B, 8" Floor
JL. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T-62(021)530 6711 F62(021)530 6680
www.barito-pacific.com
Page 2 OCR 0.838
Wo) Dyped-o1eg mmm Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Barito Pacific Tbk Per 31 Desember 2023 Jenis Penawaran Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Rencana Penggunaan Dana (4) Realisasi Penggunaan Dana Sisa Dana Hasil No. Tanggal Efektif aye 2 Penawaran Ui O. Unum Pn Jumlah Hasil Biaya Maa Modal Kerja Perseroan |, Mdal Kerja an um Penawaran Hasil Bersih Perseroan dan/atau (3) Penawaran Umum dan/atau Entitas Anak s Umum Entitas Anak Pelaksanaan Waran p jewilgai I-Jul-19| 1.818.927.445.014 - 1.818.927.445.014 1.818.927.445.014| 1.701.919.479.076| — 117.007.965.938 Penawaran Umum Terbatas Saham II () Sesuai dengan Prospektus PT Barito Pacific Tbk dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Barito Pacific Tbk tanggal 28 Nopember 2018, dinyatakan bahwa Perkiraan Penggunaan Dana Hasil Waran Seri I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk modal kerja Perseroaan dan/atau entitas anak Perseroan. (“Sisa dana sebesar Rp 117.007.965.938 pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat dalam rekening giro milik Perseroan di Bank BUMN di Indonesia. Rudy Suparman Wakil Direktur Utama Jakarta, 2 Januari 2024 PT Barito Pacific Tbk David Kosasih Direktur OyDEJOHegI
Page 3 OCR 0.848
Pa Barito Pacific e 3 Sisa hasil dana pelaksanaan Waran 31 Desember 2023 Keterangan Nama Bank Suku Bunga Jumlah a IRekening Giro (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6,004| 117.007.965.938 Total 117.007.965.938 N www-barito-pacific.com
Page 4 OCR 0.760
Woo oyped-o1ueg MM Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Barito Pacific Tbk Per 31 Desember 2023 Niat Resiisasi Hasil Penawaran Umum Rencana Penggunaan Dana Rencana Pengguntan Dana ... Jenis Penawaran| Tanggal 0 ymum Efektif Bea aa Nai Borik Uraian Total Uratan “Total Sia Dana Hasil Penawaran Umum Umum Penawaran Umum Seturuh dana yang diperoleh dari Seturuh dana yang diperoleh dari (Penawaran Umum Berkelanjutan III Penawaran Umum Berkelanjutan INI Ibarito Pacifie Tahap 1 Tahun 2023 Barito Pacific Tahap 1 Tahun 2023 setelah dikurangi biaya-biaya emisi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran pini pembayaran pinjaman Perseroan dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut: 1) Pembayaran Penuh Obi 1) Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan 1 Barito Pacific Tahap | 93.550.950.000 (Berkelanjutan 1 Barito Pacific Tahap | 13:550:9502000 - Iu Tahun 2020 Seri A 1 Tahun 2020 Seri A 2 Pembayaran Penuh Obligasi 2) Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan 1 Barito Pacific Tahap | 56:000.000.000 (Berkelanjutan 1 Barito Pacifie Tahap | 56.000.000 1 Iu Tahun 2020 Seri B III Tahun 2020 Seri B Penawaran 13) Pembayaran sebagian utang 3) Pembayaran sebagian utang Umum Perseroan kepda PT Bank Netara Perseroan kepda PT Bank Negara Berkelanjutan Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan 1 Obligasi 31 Januari 1.000.000.000.000 | 27.276.122.506 07 pa.gao.a9a | Akta Perjanjian Kredit No. 117 Akta Perjanjian Kredit No.17 Berkelanjutan 11 2023 tanggal 21 September 2021 yang tanggal 21 September 2021 yang Barito Pacific Tahap I Tahun 2023 dibuat dihadapan Wenda Taurusita |Amidjaja, S.M, Notaris di Jakarta Idengan jumlah pokok maksimum sebesar USD1253.000.000 (seratus dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) INilai pinjaman yang akan dibayarkan Idengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ) pembayaran penuh kredit b) pembayaran sebagian angsuran kredit 195.000.000.000 87.072.926.494 dibuat dihadapan Wenda Taurusita Amidjaja. S.H. Notaris di Jakarta (dengan jumlah pokok maksimum sebesar USD125:000.000 (seratus dua puluh tima juta Dollar Amerika Serikat) Nilai pinjaman yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil (Penawaran Umum Obligasi a) pembayaran penuh angsuran kredit b) pembayaran sebagian angsuran kredit 195.000.000.000 87.072.926494 l4) Pembayaran Penuh Obligasi (Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap 1 Tahun 2021 Seri A 561.100.000.000 4) Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap 1 Tahun 2021 Seri A 561.100.000.000 ITumlah 1-000.000.000.000 27.216.123.506 9T2.123.876A94 972723.876.494 129.550.950.000 BA3.1 7292694 Rudy Suparm4n Wakil Direktur Utama Jakarta, 2 Januari 2024 PT Barito Pacific Tbk Direktur Ma yPeg oo1ueg DD —
Page 5 OCR 0.871
Kam Barito Pacific sx Sisa hasil dana pelaksanaan PUB III tahap | 31 Desember 2023 Keterangan Nama Bank Suku Bunga Jumlah a (Rekening Giro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6,001 469.272.926.494 b (Rekening Giro PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 6,509) 121.000.000.000 c IDeposito PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 6,004c| 250.000.000.000 d IDeposito PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2,259 2.900.000.000 Total 843.172.926.494 Rincian biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PUB III tahap I 31 Desember 2023 Keterangan Jumlah a |Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 1.573.484.940 b (Biaya jasa manajemen Penawaran Umum (management fee) 1.416.173.520 c (Biaya jasa penjualan (selling fee) 1.573.484.940 d (Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal 17.091.110.106 e |IBiaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal 1.078.920.000 f (Biaya jasa konsultasi keuangan (financial advisory fee) 1.555.000.000 g (Biaya Pendaftaran 133.200.000 h (Biaya lain-lain 2.854.750.000 Total 27.276.123.506 www.barito-pacific.com
Page 6 OCR 0.761
WOPOyDEd-OJLTEY MMM Laporan Reali: PT Barito Pacific Tbk Per 31 Desember 2023 si Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum UR Mai Renisasi Hasil Penawaran Umum Rencana Penggunaan Dana Rencana Penggunaan Dana No.| Penawaran Tan Jumlah Hasil Biaya Penawaran | 5, persi Habe 2 H an Sisa Dana Hasil Umum Penawaran Umum Umum Penawaran Umum Seluruh dana yang diperoleh di Seturuh dana yang diperoleh dari (Penawaran Umum Berkelanjutan II Penawaran Umum Berkelanjutan LI (Barito Pacific Tahap 1 Tahun 2023 Barito Pacific Tahap 1I Tahun 2023 setelah dikurangi biaya-biaya emisi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran pinjaman Perseroan: (pembayaran pinjaman Perseroan dengan rincian sebagai berikut Idengan rincian sebagai berikut : 1) Pembayaran Penuh Obligasi 1) Pembayaran Penuh Obligasi (Berkelanjutan 1 Barito Pacifie Tahap 1 271.000.000.000 (Berkelanjutan 1 Barito Pacific Tahap 1 271.000.000.000 Tahun 2019 Seri B |Tahun 2019 Seri B 2) Pembayaran Penuh Obligasi 2) Pembayaran Penuh Obli (Berkelanjutan 1 Barito Pacifie Tahap 136000.000.000 (Berketanjutan 1 Barito Pacific Tahap 136.000.000.000 11 Tahun 2020 Seri B 11 Tahun 2020 Seri B 5 3) Pembayaran sebagian Obligasi 3) Pembayaran sebagian Obligasi nara Berkelanjutan 1 Barito Pacifie Tahap 86.319.262.242 |'Berketanjutan 1 Barito Pacific Tahap 86319.462.244 Uaum Int Tahun 2020 Seri C IN Tahun 2020 Seri C Berkelanjutan Obligasi — | 31 sanuari '4) pembayaran sebagian Obligasi 4) Pembayaran sebagian Obligasi 8 | beretanjutan | “2025 11000.000.000.000 | 8153464250 |. 991-846-335-950 Iergetanjutan II Barito Pacific Tahap 185.600.000.000 (Berkelanjutan II Barito Pacifie Tahap 183.600.000.000 Barito Pacific II Tahun 2022 Seri A IU Tahun 2022 Seri A "Tahap II Tahun 2023 5) Pembayaran sebagian utang 5) Pembayaran sebagian utang Perseroan kepda PT Bank Negara Perseroan kepda PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan (Akta Perjanjian Kredit No.117 tanggal Akta Perjanjian Kredit No.1 17 tanggal 21 September 2021 yang dibuct 152.927.073.506 (21 September 2021 yang dibuat 152927.073.500 (dihadapan Wenda Taurusita Amidjaja, dihadapan Wenda Taurusita Amidjaja S.H, Notaris di Jakarta dengar S.M, Notaris di Jakarta dengan jumlah pokok maksimum sebesar jumlah pokok maksimum sebesar US125.000.000 (USD125.000.000 lo) pembayaran Sebagian Utang, (0) Pembayaran Sebagian Utang Perseroan kepada Bangkok Bank Perseroan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Public Company Limited berdasarkan acility Agreement for US$ 160.000.000.000 (Facility Agreement for USS 160.000.000.000 1252.700.000 Term LoaStandby: 252.700.000 Term Loaw/Standby Letter of Credit Facility tanggal 5 (Letter of Credit Facility tanggal 5 Agustus 2020 |Agustus 2020 umah Tovonoo-ooog00 | — 8153404250 | 991.846.535750 901 240.535750 901.246.335750 Rudy Suparman Wakil Direktur Utama arito Pacific Jakarta, 2 Januari 2024 PT Barito Pacific Tbk d JO1LIE DE .
Page 7 OCR 0.882
ra. TP Barito Pacific Bb Sisa hasil dana pelaksanaan PUB III tahap 2 31 Desember 2023 Keterangan Nama Bank Suku Bunga Jumlah a (Rekening Giro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6,00x| 466.846.535.750 b (Rekening Giro PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 6,50x| 210.000.000.000 c (Rekening Giro PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 6,004 280.000.000.000 d (Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk 2,004 20.000.000.000 e (Rekening Giro PT Bank Permata Tbk 2,006 15.000.000.000 Total 991.846.535.750 Rincian biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PUB III tahap 2 31 Desember 2023 Keterangan Jumlah a |Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 689.356.053 b (Biaya jasa manajemen Penawaran Umum (management fee) 3.216.994.935 c (Biaya jasa penjualan (selling fee) 689.356.058 d (Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal 2.132.575.000 e (Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal 144.300.000 f (Biaya jasa konsultasi keuangan (financial advisory fee) 721.500.000 8g (Biaya Pendaftaran 24.950.000 h (Biaya lain-lain 534.432.200 Total 8.153.464.250 www-barito-pacific.com
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank BUMN
p.2
unresolved
org
PT Bank Netara
p.4
unresolved
org
Bank Negara Berkelanjutan Indonesia (Persero) Tbk
p.4 ×2
unresolved
org
Indonesia (Persero) Tbk
p.4 ×2
unresolved
person
Wenda Taurusita Amidjaja. S.H.
· Notaris
p.4
unresolved
org
Bangkok Bank Public Company Limited
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.