Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1
PUBLIC EXPOSE
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
21 Desember 2023
Page 2
Disclaimer
The information that follows is a presentation of general background information about PT Waskita Karya (Persero) Tbk (“Waskita”, the “Company” or
“WSKT”) prepared by the Company as of 2023.
This presentation has been prepared for information purposes only. None of the information appearing in this presentation may be distributed to the
press or other media or reproduced or redistributed in the whole or in part in any form at any time. Any recipient of this presentation and its directors,
officers, employees, agents and affiliates must hold this presentation and any information provided in connection with this presentation in strict
confidence and may not communicate, reproduce, distribute or disclose to any other person, or refer to them publicly, in whole or in part.
This presentation does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in any other jurisdiction in which such offer,
solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction, and neither this
presentation nor anything contained herein shall form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. This
presentation may contain forward-looking statements and estimates with respect to the future operations and performance of the Company and its
affiliates. Investors and security holders are cautioned that forward-looking statements are subject to various assumptions, risks and uncertainties,
many of which are difficult to predict and are generally beyond the control of the Company. Such assumptions, risks and uncertainties could cause
actual results and developments to differ materially from those expressed in or implied by the forward-looking statements.
Accordingly, no representation or warranty, either expressed or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the
information contained in this presentation, nor is it intended to be a complete statement or summary of the resources markets or developments
referred to in this presentation. It should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment.
Neither the Company or any other person assumes responsibility for the accuracy, reliability and completeness of the forward-looking statements
contained in this presentation. The forward-looking statements are made only as of the date of this presentation. The Company is under no duty to
update any of the forward-looking statements after this date to conform such statements to actual results or developments or to reflect the
occurrence of anticipated results or otherwise.
By accepting delivery of this presentation, the recipient agrees to accept and be bound by the statements, restrictions and limitations set forth herein.
2
Page 3
I Profil PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
II Tinjauan Operasional dan Keuangan
III Restrukturisasi Keuangan
IV Transformasi Bisnis
3
Page 4
I
Profil PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Bendungan Tapin - Kalimantan Selatan
Page 5
Susunan Pengurus Perseroan
DEWAN KOMISARIS
Heru Winarko T. Iskandar Dedi Syarif Usman Muradi Muhamad Salim Addin Jauharudin
Komisaris Utama/ Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
Independen Independen
DIREKSI
Muhammad Wiwi Suprihatno Ratna Ningrum Rudi Purnomo I Ketut Pasek Dhetik Ariyanto
Hanugroho Direktur Keuangan Direktur SDM, Direktur Senjaya Putra Direktur OperasiII
Direktur Utama Pengembangan Pengembangan Direktur Operasi I &
SistemdanLegal Bisnis QSHE
5
Page 6
Grup Waskita
Public Government
24,65% 75,35%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
29,36% 99,99% 99,99% 92,53 1,01% 20% 20,00%
7,9%
%
PT Prima PT PP Sinergi PT PT Jasamarga
PT Waskita Beton Precast PT Waskita Karya Realty PT Waskita Karya PT Waskita Toll Road
Multi Banjaratma Jasamarga Gedebage
Tbk Infrastruktur
Terminal Jogja Bawen Cilacap
60,00% 90,00% 25,00% 94,70% 99,97% 99,99% 99,67% 60,00% 60,00% 99,90% 39,50% 35,00% 0,63% 5,63% 13,47% 73,90%
PT Waskita PT Waskita PT Hotel PT Waskita PT Waskita Wado PT Trans PT Waskita PT Tol PT Pemalang PT Waskita PT Waskita PT Cimanggis PT Hutama PT Citra PT Citra PT Kresna
Modern Fim Perkasa Karya Sangir Energi Jabar Sriwijaya Tol Teluk Batang Bumi Wira Transjawa Cibitung Marga Karya Waspphutowa Kusuma
Realti Realti Indonesia Energi Tol Balikpapan Tol Road Toll Road Tollways Waskita Jabar Tol Dyandra Marga
99,99%
Konsolidasi PT Trans-Jawa Paspro
Jalan-Tol
6 Non - Konsolidasi
Page 7
II
Tinjauan Operasional dan Keuangan
Jalan Tol Cibitung - Cilincing
Page 8
Portofolio Proyek Berjalan
Berkontribusi pada Proyek Strategis Nasional dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya
Gedung Kemenko 4
Total Proyek Berjalan
Lokasi Proyek Berjalan
90
Per November 2023
Kalimantan
Sumatera
12 Sulawesi &
28 Maluku
*Transmisi 500 kv 3 Papua
Java & Bali 1
41 Nusa
Tenggara
*Jembatan Musi, Sumatera
Selatan 5* *Bendungan Temef, NTT
Total Nilai Kontrak
*Jakarta – Cikampek Selatan
*Bendungan Jlantah
Rp 52,7 triliun
Sumber Daya Air Gedung EPC, Anak Usaha
Konektivitas
60% 17% 13% 10%
8
Page 9
Kontribusi Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Ditunjang dengan menjalin partnership sebagai media transfer of knowledge dan teknologi
IKN merupakan pasar potensial untuk Waskita karena IKN dibangun dengan 5 tahap konstruksi hingga tahun 2045 dengan total nilai
investasi sebesar Rp 466,04 triliun (Perpres 63 Tahun 2022)
1 Jalan Akses Lingkar Sepaku Seksi 4 2 Jalan Tol IKN Segmen 5A
Rp198 miliar Rp2,2 triliun
Joint Operation Integrated Joint Operation Integrated 10 Proyek Dimenangkan
Rp 10,2 Triliun
Porsi Waskita (~Rp6,7 T)
3 Gedung Sekretariat Negara 4 Gedung Kemenko 3
Rp1,3 triliun Rp789 miliar
Waskita Karya Joint Operation Integrated 9 Jalan Nasional IKN Seksi 6C-1
Rp1,6 triliun
Joint Operation Integrated
5 Gedung Kemenko 4 6 IPAL 1,2,3 KIPP IKN
Rp735 miliar Rp638 miliar
Waskita Karya Joint Operation Integrated
7 Jl. Feeder (District), IKN 8 Rumah Susun ASN 3 10 MUT-01
Rp1,3 triliun Rp1,1 triliun Rp158 miliar
Joint Operation Integrated Waskita Karya Waskita Karya
MUT-01
9
Page 10
Nilai Kontrak Baru (NKB) Waskita didominasi oleh Sektor
Pemerintah
Segmentasi Owner
11M22 11M23
Nilai Kontrak Baru 11M23
11% 15%
Rp 14,4 triliun 9% 1%
Rp
Rp
9% 14,8T 22% 14,4T
62%
71%
Winning Rate 11M23
24,1% Pemerintah BUMN/D Swasta Pengembangan Usaha
Jenis Proyek
11M22 11M23
5 Besar Nilai Kontrak 11M23 1%
14%
Nama Proyek Nilai Kontrak 3% 11% 2%
Jasa Konstruksi Proyek LRT Jakarta Fase 1B Rp 2,1 triliun
8%
President Nicolau Lobato International Airport, Timor Timur Rp 1,1 triliun Rp 14% Rp 46%
Pembangunan Rumah Susun ASN 3 Rp 1,0 triliun 14,8T 14,4T
Probolinggo - Banyuwangi Paket 3 Rp 997 miliar 16% 61%
Bendungan Cibeet Paket 3, Jawa Barat Rp 768 miliar
25%
Nilai Kontrak disajikan hanya porsi Waskita (diluar PPN 11%)
Konektivitas Gedung SDA EPC Anak Usaha Lainnya
10
Page 11
Kinerja Perusahaan
Pendapatan Beban Keuangan Laba/Rugi Bersih
0,6
10,3 3,0 3,2 0,1
7,8 2,5
7,1
(3,2)
9M21 9M22 9M23 9M21 9M22 9M23 9M21 9M22 9M23
Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas
103,6 98,2 88,1 84,0 84,1 15,5
96,5 14,2
12,4
FY21 FY22 9M23 FY21 FY22 9M23 FY21 FY22 9M23
11
Page 12
III
Restrukturisasi Keuangan
King Abdullah Financial District - Riyadh
Page 13
8 Streams Penyehatan Keuangan Waskita
Master Restructuring Agreement Strategic Partnership Jalan Tol
(MRA) Mengurangi hutang konsolidasi WSKT yang berasal dari
investasi dan konstruksi jalan tol serta mendapatkan
Melakukan penyempurnaan atas MRA yang disetujui pada tambahan cash flow dari proceed yang diterima
tahun 2021, dengan mengajukan penyesuaian pada tenor
dan suku bunga
Penjaminan Pemerintah Transformasi Bisnis
Mendapatkan modal kerja untuk penyelesaian proyek Mengembalikan WSKT kepada kompetensi inti, yaitu
melalui fasilitas KMK Penjaminan dan penerbitan sebagai kontraktor dan meningkatkan efisiensi di
Obligasi Penjaminan level proyek dan korporat
PMN & Rights Issue Penyelesaian Jalan Tol Khusus
Memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka
Menyelesaikan kontruksi tol di Sumatra untuk
menyelesaikan konstruksi proyek-proyek Jalan tol melalui
mempercepat proses asset recycling atau fundraising
mekanisme Rights Issue
Restrukturisasi Utang Anak Usaha GCG & Manajemen Risiko
Menyesuaikan kemampuan membayar kewajiban dengan Perbaikan tata Kelola serta penetapan sistem komite
arus kas perusahaan. Memberikan waktu bagi anak guna mengelola risiko perusahaan
perusahaan untuk melewati kondisi pasar yang kurang baik.
13
Page 14
Persetujuan Restrukturisasi
Mayoritas kreditur Perbankan telah memberikan persetujuan atas usulan restrukturisasi
Waskita dalam rangka penyempurnaan Master Restructuring Agreement (MRA)
Progress Persetujuan Kreditur Perbankan
5%
95% 81%
dari nilai outstanding utang bank 17 dari 21 jumlah Kreditur
MRA telah menyetujui skema Perbankan MRA telah menyetujui
restrukturisasi Waskita terbaru skema restrukturisasi Waskita
terbaru
Rp26,4 triliun
25,051 17
1,320 4
95%
Setuju
Proses
Selain persetujuan Kreditur Perbankan, Perseroan sedang dalam proses persetujuan restrukturisasi kepada
Pemegang Obligasi Non-Penjaminan Pemerintah melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
14
Page 15
Dukungan Pemerintah kepada Waskita
01 02 03
PMN dan Proyek IKN Kontrak Baru
10 Proyek IKN telah Dari Jan-Nov 2023, telah
Dukungan berkontrak dengan nilai didapat kontrak baru senilai
kontrak porsi Waskita Rp6,5 Triliun dengan owner
Konstruksi Rp6,7T PUPR
04 05
Penyesuaian Integrasi Ruas
Tarif Tol Tol
15
Page 16
IV
Transformasi Bisnis
King Abdullah Financial District - Riyadh
Page 17
Upaya Perbaikan Kinerja Perusahaan
Melalui program Transformasi Bisnis
Komite Lean Lean
Manajemen Risiko
Financial
Konstruksi Controller Construction Office
Memastikan setiap Pengendalian sistem Efisiensi minimum Implementasi right
proyek yang akan keuangan dan 1% dari Sisa Nilai sizing jumlah
diambil merupakan mewujudkan Kontrak proyek pegawai tetap
proyek sehat dengan kesatuan likuiditas melalui metode sebesar 18% dan
risiko finansial yang dalam bentuk material efisiensi nilai Beban
rendah seperti adanya sentralisasi management yang Umum Administrasi
ketentuan monthly pembayaran lebih efektif dan (BUA) sebesar 8% s.d.
payment, uang muka efisien Triwulan III 2023
dan adanya kepastian
pembayaran dari
owner
17
Page 18
Terima Kasih
Mailing Address : Phone : (+6221) 8508510/20
Waskita Heritage Building
E-mail : waskita@waskita.co.id
MT. Haryono Kav, No. 10 Cawang
Website : www.waskita.co.id
Jakarta 13340
Disclaimer
This material is for information only, and we are not soliciting any action based upon it, This report is not to be construed as an offer to sell or the
solicitation of an offer to buy any security in any jurisdiction where such an offer or solicitation would be illegal, The information herein has been
obtained from sources believed to be reliable, but we do not warrant that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as such,
Opinion expressed is our current opinion as of the date appearing on this material only, and subject to change without notice, It is intended for
the use by recipient only and may not be reproduced or copied/photocopied or duplicated or made available in any form, by any means, or
redistributed to others without written permission of PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.