Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PUBLIC EXPOSE PT Waskita Karya (Persero) Tbk 21 Desember 2023
Page 2
Disclaimer The information that follows is a presentation of general background information about PT Waskita Karya (Persero) Tbk (“Waskita”, the “Company” or “WSKT”) prepared by the Company as of 2023. This presentation has been prepared for information purposes only. None of the information appearing in this presentation may be distributed to the press or other media or reproduced or redistributed in the whole or in part in any form at any time. Any recipient of this presentation and its directors, officers, employees, agents and affiliates must hold this presentation and any information provided in connection with this presentation in strict confidence and may not communicate, reproduce, distribute or disclose to any other person, or refer to them publicly, in whole or in part. This presentation does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in any other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction, and neither this presentation nor anything contained herein shall form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. This presentation may contain forward-looking statements and estimates with respect to the future operations and performance of the Company and its affiliates. Investors and security holders are cautioned that forward-looking statements are subject to various assumptions, risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and are generally beyond the control of the Company. Such assumptions, risks and uncertainties could cause actual results and developments to differ materially from those expressed in or implied by the forward-looking statements. Accordingly, no representation or warranty, either expressed or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the information contained in this presentation, nor is it intended to be a complete statement or summary of the resources markets or developments referred to in this presentation. It should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. Neither the Company or any other person assumes responsibility for the accuracy, reliability and completeness of the forward-looking statements contained in this presentation. The forward-looking statements are made only as of the date of this presentation. The Company is under no duty to update any of the forward-looking statements after this date to conform such statements to actual results or developments or to reflect the occurrence of anticipated results or otherwise. By accepting delivery of this presentation, the recipient agrees to accept and be bound by the statements, restrictions and limitations set forth herein.
Page 3
Fokus Pada Implementasi Penyehatan Kinerja Perseroan...
Memastikan masing – masing program berjalan sesuai dengan rencana Perseroan
Streams Penyehatan Keuangan
1 2 Penyertaan Modal (Pemerintah & publik) 3 4 Strategic Partnership Jalan Tol
Master Restructuring Agreement (MRA) Kredit Penjaminan Pemerintah
Tujuan: Tujuan: Tujuan: Tujuan:
Meningkatkan likuiditas dan menurunkan Percepatan konstruksi jalan tol dan modal Modal Kerja untuk menyelesaikan konstruksi Mengurangi porsi utang secara konsolidasi
tingkat bunga serta memperpanjang jatuh kerja Perseroan 148 proyek
tempo
Output:
Output: Output:
Output: Memperoleh Rp7,9 triliun dari PMN dan Rp1,5
Memperoleh fasilitas kredit modal kerja (KMK) Berhasil melakukan strategic partnership atas
Perpanjangan tenor sebesar Rp29,2 triliun triliun dari partisipasi Rights Issue pada tahun
sebesar Rp8,1 triliun, dengan skema revolving 4 ruas jalan tol sejak September 2021 dengan
dimulai dari September 2021 hingga tahun 2022.
dengan Penjaminan Pemerintah dari tahun dekonsolidasi utang sebesar Rp15,5 triliun
2026 dengan tingkat suku bunga menjadi 5,5%
2021
p.a (fixed rate) dari sebelumnya ~9%
Update: Update:
Update:
Update: Dalam pengkajian penerimaan PMN untuk ruas Berupaya memperoleh potensial investor
Per 9M23, 118 dari 148 proyek telah
Pada tahun 2023, meminta persetujuan atas tol KAPB, Becakayu, and Bocimi sebesar Rp17,5 untuk strategic partnership jalan tol
diselesaikan menggunakan fasilitas KMK
perubahan skema restrukturisasi utang sebesar triliun
Rp41 triliun kepada kreditur Perbankan dan
Obilgasi non-penjaminan Pemerintah
Stream Penyehatan Non - Keuangan
5 Restrukturisasi Hutang Anak Usaha
6 Transformasi Bisnis 7 Penyelesaian Konstruksi Tol Sumatera 8 GCG & Risk Management
Tujuan: Tujuan: Tujuan: Tujuan:
Meningkatkan kemampuan anak Perusahaan Meningkatkan Tingkat kompetitif Waskita Penyelesaian konstruksi jalan tol ruas Kayu Selektif dalam profiling kontrak baru dari segi
dalam penyelesaian kewajiban utang dengan dalam segmen unggulan Agung – Palembang – Betung (KAPB) keuangan dan teknis
total restrukturisasi sebesar Rp28,66 triliun
pada tahun 2021 Output:
Output:
Digitalisasi bisnis, lean conceptor, serta Output:
Sevesar 97% NKB merupakan proyek yang
Output: mengembalikan Waskita pada core business Beberapa seksi KAPB telah beroperasi secara
rendah risiko dengan skema pembayaran
WSBP – dalam proses implementasi sebagai kontraktor murni fungsional
bulanan (monthly or progress payment) serta
homologasi sejak tahun 2022
terdapat uang muka diawal pelaksanaan
Update: Update: konstruksi
Update:
Pengoptimalan kegiatan usaha Perseroan Dalam kajian penyertaan modal dari
Pembukaan perdangan saham WSBP di bursa Update:
dengan program – program transformasi bisnis Pemerintah sebesar ~Rp10 triliun untuk
pada tanggal 17 Maret 2023 Pembentukan tim risiko manajemen konstruksi
penyelesaian KAPB
dan financial controller dalam penguatan
aspek keuangan
7
Page 4
Kinerja Operasional Jalan Tol Cibitung - Cilincing
Page 5
Sektor Pemerintah Sebagai Dominasi Perolehan NKB Waskita
Dengan lebih selektif dalam profiling a low risk project
Nilai Kontrak Dikelola 9M23 NKB selama 9M23
Dalam satuan triliun
48 T 14% berdasarkan Pelanggan berdasarkan Tipe Proyek
Anak Usaha
45 T 56%
53%
7%
Tanpa tender
26%
IDR12 Tn 19%
15% 14%
1% 13%
Tender Dimenangkan 1%
79% Pemerintah BUMN Busdev Swasta Konektivitas Gedung Anak Usaha Perairan EPC
43 T
42 T Waskita Induk
Anak Usaha
Rasio Kemenangan 9M23 : 23,6%
5 Besar Proyek Kontrak Baru 9M23
(Exc.VAT) Nama Proyek Nilai Proyek*
Pembangunan LRT Fase 1B, Velodrome – Manggarai Rp 2,1 triliun
Bandara Internasional President Nicolau Lobato, Timor Leste Rp 1,1 triliun
5T Pembangunan Rumah Susun ASN 3, IKN Rp 1,0 triliun
4T
Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Paket 3 Rp 997 miliar
9M22 9M23 Bendungan Cibeet Paket 3, Jawa Barat Rp 768 miliar
*Nilai kontrak disajikan hanya porsi Waskita (Exc. Partnership)
12
Page 6
Kinerja Keuangan King Abdullah Financial District - Riyadh
Page 7
Upaya Pemulihan Kinerja Keuangan Terus Berlanjut - (1/2)
Menekan Beban Keuangan Perseroan yang tinggi
Pendapatan Usaha dan Tingkat Pertumbuhan Rasio Laba Kotor
17,9% IDR Trillion
25,2% 15,5%
- 24,5%
- 48,4% 5,6 T
- 48,9% 9,5% 9,9%
31,4 T 6,5%
16,2 T 15,3 T 1,9 T
12,2 T 1,4 T
7,8 T 1,1 T 0,8 T
FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 9M2023 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 9M2023
Beban Keuangan Laba / Rugi Bersih
4,9 T 4,8 T 3,3%
4,3 T
3,6 T 1,0 T -1,8 T -1,7 T
3,2 T -3,2 T
-10,9%
-9,3 T -15,0% -41,4%
-57,4%
FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 9M2023 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 9M2023
17
Page 8
Upaya Pemulihan Kinerja Keuangan Terus Berlanjut - (2/2)
...prioritas percepatan pencairan Piutang Usaha dan menjaga tingkat likuiditas
Laporan Posisi Keuangan per 30 Sep 2023
96,5 T 84,2 T
23,6 T Aset dan Utang Lancar Komposisi Aset Waskita
Aset, Utang Tidak lancer, dan Ekuitas
22,2 T
22,7%
Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) Rp 49 T
6,4% Rp 96,5 T Total Piutang Rp 13,3 T
Kas & Setara Kas, serta Restricted Cash Rp 6,2 T
6,4% 50,8% Tagihan Bruto Rp 6,1 T
Aset Lainnya Rp 21,9 T
13,8%
72,9 T
62,0 T
12,4 T
Aset Utang Ekuitas
Page 9
Terima Kasih
Mailing Address : Phone : (+6221) 8508510/20
Waskita Heritage Building
E-mail : waskita@waskita.co.id
MT. Haryono Kav, No. 10 Cawang
Website : www.waskita.co.id
Jakarta 13340
Disclaimer
This material is for information only, and we are not soliciting any action based upon it, This report is not to be construed as an offer to sell or the
solicitation of an offer to buy any security in any jurisdiction where such an offer or solicitation would be illegal, The information herein has been
obtained from sources believed to be reliable, but we do not warrant that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as such,
Opinion expressed is our current opinion as of the date appearing on this material only, and subject to change without notice, It is intended for
the use by recipient only and may not be reproduced or copied/photocopied or duplicated or made available in any form, by any means, or
redistributed to others without written permission of PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.