Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
099300.S/KU.06.01/COS/2023
Page 2
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Resume Public Expose Live Tahun 2023
Jakarta, 29 November 2023
Dipaparkan oleh:
1. Fadjar Harianto Widodo : Direktur Keuangan & Manajemen Risiko
2. Ratih Esti Prihatini : Direktur Sales & Operasi
3. Beni Syarif Hidayat : Direktur SDM & Penunjang Bisnis
4. Harry Budi Sidharta : Direktur Infrastruktur & Teknologi
5. Rosa Permata Sari : Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis
Agenda : Public Expose & Press Conference
Moderator : Rachmat Hutama, Corporate Secretary
Peserta : 392 peserta online yang terdiri dari analis, investor, media & publik
Lokasi : IDX Live Public Expose Webinar
Berikut adalah rangkuman tanya jawab dalam acara Public Expose Perseroan:
A. Investor Individu
1. Pertanyaan dari : Eka Jakarta Timur
Kemenperin terus mendorong perluasan program HGBT, apa dampaknya
bagi perusahaan?
Jawaban :
Alokasi jumlah penerima manfaat HGBT ditentukan oleh pemerintah. Sehingga keputusan
terkait dengan penambahan jumlah industri yang mendapatkan fasilitas ada pada
Pemerintah.
Sejak April 2020 sampai dengan saat ini, PGN telah 100% menjalankan penugasan harga
gas bumi tertentu ke Industri dan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan daftar
penerima manfaat dan volume dalam Kepmen 135/2021 dan Kepmen 91/2023. Atas
implementasi kebijakan pemerintah tersebut, hingga saat ini PGN dan group yang telah
menjalankan kegiatan tersebut dan mengalami penurunan margin niaga dan belum
mendapatkan kompensasi dari Pemerintah.
Atas pelaksanaan HGBT tersebut yang sangat penting adalah evaluasi dari penerapan
HGBT tersebut karena pelaksanaan HGBT secara langsung mengurangi penerimaan
negara pada sektor hulu migas
2. Pertanyaan dari: Gustiawan Godi
Di banyak negara asia, layanan pipa gas sampai ke rumah/ apartemen sudah sangat
banyak, tapi di Indonesia masih sangat kecil, bahkan rumah saya masih mengandalkan
tabung LPG sampai hari ini. Apakah PGAS akan fokus ke ranah ini? Bagaimana
targetnya?
Jawaban :
Terima kasih Pak Gustiawan, ini pertanyaan cukup bagus. PGAS sebenarnya tetap fokus
pada pemanfaatan gas ke seluruh sektor, khususnya untuk sektor-sektor penyerapan
volume gas yang cukup besar seperti tadi yang dipaparkan yaitu kelistrikan, kilang,
industri, UMKM dan transportasi, karena memang kalau kita melihat dampak multiplier
effect-nya akan sangat bermanfaat bagi negara. Namun tentunya ke depan PGN akan
terus berupaya mencari potensi pasar dan membangun infrastruktur Jargas rumah tangga
di wilayah yang yang layak secara keekonomian dan memiliki daya beli yang sesuai,
Page 3
mengingat kondisi sekarang segmen pasar Jargas PGN yang dibangun mandiri oleh PGN
adalah menengah keatas dengan target pasar pengguna LPG non subsidi.
Sebagai informasi sampai sekarang PGAS telah mengelola sekitar 835.000 pelanggan
rumah tangga, dengan target penambahan di tahun 2024 sekitar 100.000 sambungan
rumah tangga. Harapannya support dari para investor untuk bisa memberikan gambaran
menjadi lebih baik lagi demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan.
3. Pertanyaan dari: Arys Aditya
Apa langkah PGN sebagai induk dari Saka Energi terhadap USD Bond Saka Energi yg
akan jatuh tempo pada Mei 2024? Mohon elaborasinya?
Jawaban :
Sebagaimana beberapa publikasi yang telah dilakukan PGN di Tahun 2022 tahun maupun
di tahun 2023, bahwa PGN stand alone maupun yang Saka telah meng-elaborate untuk
melakukan penyelesaian obligasi lebih cepat.
Sabagai gambaran, jika kita melihat kondisi bisnis dan likuiditas sampai sekarang masih
cukup baik, maka di tahun 2024, Saka akan diproyeksikan tetap menggunakan dana
internal untuk melunasi obligasi yang akan jatuh tempo di Mei 2024 senilai sekitar 156
juta.
4. Pertanyaan dari : Benyamin Mikel
Apakah ada potensi margin expansion dari berakhirnya HGBT di 2024?
Jawaban :
HGBT merupakan kebijakan pemerintah, dalam hal ini jika kebijakan berhenti di tahun
2024, maka harga gas akan kembali sesuai dengan harga normal yaitu B2B (Business to
Business). Namun demikian dengan mempertimbangkan WTP (Willingness to Pay)
pelanggan industri, maka penyesuaian harga jual berpotensi untuk dilakukan secara
bertahap, dan gross margin diharapkan akan dapat lebih baik lagi.
B. Media
1. Pertanyaan dari: Romys (CNBC Indonesia)
• Bagaiman kemajuan proyek pipa Senipah – Balikpapan?
• Bagaimana rencana diversifikasi bisnis PGN ke depan?
Jawaban:
• Project Senipah-Balikpapan merupakan salah satu project strategis yang ada di PGN,
dimana kita membangun pipa untuk penyaluran gas dari Senipah ke Kilang RU V
Balikpapan, ini nanti juga kita harapkan dapat mendukung untuk supply gas ke IKN.
Sampai dengan September 2023, progress project tersebut telah mencapai 92,58%
target penyelesaian project dan kami targetkan commisioning di mid Desember 2023.
sehingga ini akan bisa menyalurkan gas kurang lebih 125 MMSCFD dalam beberapa
tahun ke depan.
• Sejalan dengan peran PGN sebagai Subholding Gas dan mendukung ketahanan
energi, PGN terus berusaha meningkatkan kinerja melalui diversifikasi produk maupun
optimalisasi portfolio dengan memanfaatkan aset dan sumber daya yang dimiliki serta
sinergi dengan Subholding-Subholding di dalam Holding Migas, antara lain :
- Revitalisasi LNG Tangki Arun F-6004 untuk pemanfaatan Arun sebagai LNG Hub
- Penyediaan fasilitas LNG Bunkering
Page 4
- Optimalisasi penyaluran Pipa Minyak Rokan
- Peningkatan Produksi WK Pangkah (unlock value Pangkah)
- Penyiapan Bisnis Clean and Renewable Energy (gas Biomethane untuk demand
di Jawa Bagian Barat)
2. Pertanyaan dari: Cahya Puteri (MNC Portal)
Berapa besar kontribusi anak usaha terhadap pendapatan PGN? Utamanya dari anak
usaha yang bergerak di sektor non-migas
Jawaban:
Di kuartal III-2023, kontributor utama pendapatan Perseroan dari bisnis niaga, transmisi
dan transportasi minyak dan gas bumi. Nilainya 93,24% atau sebesar USD2,51 miliar dari
total pendapatan sebesar USD2,69 miliar sampai kuartal ketiga tahun ini. (Terdiri dari
pendapatan pihak berelasi dan pihak ketiga: niaga gas bumi, transmisi gas bumi,
transportasi minyak, penjualan migas)
Namun kontribusi segmen bisnis non migas PGN juga terus membesar. Pada kuartal III-
2023, bisnis ketiga anak usaha services PGN membukukan pendapatan sebesar USD
51,60 juta. Jumlah itu bertumbuh sebesar 88,7% bila dibandingkan periode yang sama
tahun lalu sebesar USD 27,34 juta. (Terdiri dari pendapatan pihak berelasi dan pihak
ketiga: lain-lain dan penyediaan jaringan)
Pertumbuhan signifikan ini menunjukkan meningkatnya kontribusi anak usaha non migas
dan sebagai bukti kemampuan PGN untuk mengoptimalkan portofolio bisnis di dalam
grupnya.
Segmen bisnis ini dikelola oleh tiga anak usaha PGN yaitu PGAS Solution (PGASSOL)
yang fokus di bidang kontruksi dan pemeliharaan, PGAS Telekomunikasi Nusantara
(PGASKOM) yang bergerak di sektor telekomunikasi dan PT Permata Graha Nusantara
(PGNMAS) yang menjalankan usaha pengelolaan dan penyewaan gedung dan peralatan
3. Pertanyaan dari: Zyazya Investor Trust
Berapa target volume penjualan gas bumi tahun 2024?
Jawaban:
Target Volume niaga gas tahun 2024 kami targetkan dapat meningkat sekitar 4%
dibandingkan tahun 2023. Hal ini terutama dengan adanya penambahan pasokan dari
PHE Jambi Merang, Pertamina Jabung, LNG alokasi PGN, PEPC JTB, Saka Pangkah
dan Muriah.
PGN terus mengupayakan penambahan Akuisisi pelanggan melalui penetrasi market,
market development, pengembangan jargas rumah tangga skema bundling dengan
pelanggan komersial, dan product development.
Optimasi penyaluran gas ke PLN dengan skema TUA sesuai dengan alokasi PLN, serta
bisnis LNG Trading yang sudah terkontrak.
4. Pertanyaan dari: Zyazya Investor Trust
Berapa besar capex tahun 2024 dan seperti apa rencana pendanaannya?
Jawaban:
Besaran capex 2024 saat ini masih dalam proses persetujuan kepada Komisaris, kami
sudah menyiapkan beberapa inisiatif investasi untuk dapat terus mendorong pertumbuhan
perusahaan kedepan. Inisiatif tersebut antara lain :
Page 5
- Pengembangan jaringan pipa ke Kawasan industri seperti Kawasan Industri
Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah untuk
mengoptimalkan monetisasi gas dari lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB).
- Pembangunan pipa gas bumi ke ke pelanggan sektor industri, komersial & rumah
tangga dalam rangka peningkatan volume penjualan.
- Pengembangan blok hulu Migas dari PT Saka Energi Indonesia terutama di blok
Pangkah.
- Revitalisasi LNG Tanki Arun dalam rangka pengembangan bisnis LNG Hub.
- Pemanfaatan Biomethane dari Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai upaya
mereduksi emisi karbon di Indonesia.
- Pembangunan infrastruktur Gas Bumi di Ibu Kota Negara Nusantara dalam rangka
mendukung penuh penugasan pemerintah.
Sumber pendanaan tahun 2024 direncanakan menggunakan kombinasi antara
pendanaan internal & pendanaan eksternal tentunya dengan mempertimbangkan cost of
fund yang paling optimal untuk perusahaan.
Page 6
Daftar Hadir No Nama Negara 1 Dyah Putri Indonesia 2 Ericsson Nirwan Indonesia 3 Yonatan Pratama Wijaya Indonesia 4 Andrew Yap Indonesia 5 Diah Hesti Indonesia 6 Yan Suyanto Lubis Indonesia 7 Made Sulaksana Indonesia 8 Hary Haryono Indonesia 9 M Kurniawan Indonesia 10 Robert Ricky Indonesia 11 Usman Kuniyo Indonesia 12 Jan T Indonesia 13 reynard madjukie Indonesia 14 mars phe Indonesia 15 Sandy Sandy Indonesia 16 Tommy Winata Indonesia 17 Andy Andy Indonesia 18 Alvin Murthi Indonesia 19 Prajna Ratnasari Indonesia 20 RAYA SIANIPAR Indonesia 21 aspiran alam Indonesia 22 tony s Indonesia 23 ridwan madjukie Indonesia 24 ridwan madjukie Indonesia 25 Norman Harsono 26 Paulina Paulina Indonesia 27 Erwin Tanaka Indonesia 28 Andy K Indonesia 29 Melita F Indonesia 30 Elsje Lumenta Indonesia 31 Zomi Wijaya Indonesia 32 Lutfi Rinaldi France 33 Lutfi Rinaldi France 34 Hansel Hansel Indonesia 35 Tommy Haryoko Indonesia 36 Susan Margaret Indonesia 37 Hartanto Hartanto Indonesia 38 Cahya Puteri Abdi Rabbi Singapore 39 Winario Barudin Indonesia 40 sugianto sugianto Indonesia 41 ERIK S Indonesia 42 Kusnawati Lee Indonesia 43 LA ODE ASRIADI United States
Page 7
GAUTAMA JUDOWITJANA 44 SJAFRI Indonesia 45 Edwin Sebayang Indonesia 46 ARI MARTIN ZAITHO Indonesia 47 Richard Tan Indonesia 48 Aga Brandon Indonesia 49 Ari Nugroho Indonesia 50 indra setiawan Indonesia 51 Erwan Harianto Indonesia 52 Belina Lim Indonesia 53 Franky Halim Indonesia 54 Fransiska Malita Indonesia 55 Mawarni Amin Indonesia 56 hendi wijaya Indonesia 57 Gita Afina Indonesia 58 Satria Rahadi Indonesia 59 adhi nala Indonesia 60 Felix Darmawan Indonesia 61 Nurul Hayatullah Indonesia 62 Anthony Anthony Indonesia 63 Fredy Seto Indonesia 64 Rina y Indonesia 65 RAFI'I FI'I Indonesia 66 Aurelia C Indonesia 67 Alexander Hilarius Fuad F Indonesia 68 Bhayu Pamungkas Indonesia 69 joyo cokrodiharjo Indonesia 70 eka lim Indonesia 71 Yoan Faustin Indonesia 72 Richard RIchard Indonesia 73 Stephen Susilo Indonesia 74 Joanne Ong Indonesia 75 agung priatna Indonesia 76 Muhamad Kurniawam Indonesia 77 Jojok Sadikin Indonesia 78 Jojok Sadikin Indonesia 79 Markian Gunawan Indonesia 80 Kent Evant Mulya Indonesia 81 Dewi I Tanjaya Indonesia 82 Ingan Tarigan Indonesia 83 Citra Familia Indonesia 84 Bambang Hermawan Indonesia 85 Selvy M Indonesia 86 Meissi Santosa Indonesia 87 hartono anwar Indonesia 88 Awang aji Yusambodo Indonesia
Page 8
89 Clementina Sinambela Indonesia 90 Mas Pion Indonesia 91 Praf Nahlalogi Indonesia 92 Dira Falaha Indonesia 93 Handi Hanapi Lukito Indonesia 94 zacky mirza Indonesia 95 Yulita Maninda Indonesia 96 ANGGA WALMY Indonesia 97 Cepi Setiadi Indonesia 98 Harry Ridho Alfikri Indonesia 99 Fadli Sulistiawan Taiwan 100 DWI IRAWAN Indonesia 101 Satrio Utomo Indonesia 102 Antony Laksana Indonesia 103 Cynthia Dewi Indonesia 104 Kevin Indonesia 105 handoko p Indonesia 106 Victor Gouanda Indonesia 107 Andri Turnip Indonesia 108 Steveen Johanes Indonesia 109 Prajamukti Triwinasis Indonesia 110 Rahmat Romansah Indonesia 111 Johann Sanjaya Indonesia 112 Tan Hartanto Raharjo Malaysia 113 Hendra surya Astika Indonesia 114 Ferry Fong Indonesia 115 Ratna Lim Indonesia 116 Bima Rasuna Indonesia 117 Kenji Joudan Indonesia 118 Deslly Sorongan Indonesia 119 ERY WIJAYA Indonesia 120 Jack lie Singapore 121 eka hm Indonesia 122 Farid Firdaus Indonesia 123 Francisia Margareta Triana Indonesia 124 Sintia Prihastanti Indonesia 125 indah harum Indonesia 126 Chandra Pasaribu Indonesia 127 rinanti susbandayani Indonesia 128 Rouly Rouly Indonesia 129 Khoeru Annisa Indonesia 130 Aliffianto Giri Saputra Indonesia 131 Tanaya Khairunnisa Indonesia 132 Verda Nano Setiawan Indonesia 133 Satya Budi Indonesia 134 Dody Satriyo Indonesia
Page 9
135 Muhammad Nasar Indonesia 136 William Adriel Indonesia 137 Akhmad Sadewa Indonesia 138 Ida Gozali Indonesia 139 Riki Widiantoro Indonesia 140 Djoko Sudjono Indonesia 141 Steven Honesta Indonesia 142 Edgar Dihardja Indonesia 143 billy hoo Indonesia 144 Dody reza Kuwait 145 Kiki Safitri Indonesia 146 nitta silvia Indonesia 147 M Yusron Indonesia 148 Eduardo C Indonesia 149 Ibnu Affan Indonesia 150 Ade Ilyasa Indonesia 151 Daniel Surbakti Indonesia 152 Pudja Lestari Indonesia 153 Guest Guest Indonesia 154 Stefan Santosa Indonesia 155 Louis Fernando Indonesia 156 Maria Trisnawati Indonesia 157 Dewi Dewi Indonesia 158 rusli rusli Indonesia 159 Gemuruh Sebayang Indonesia 160 Jonni Amin Indonesia 161 WilLiam . Indonesia 162 WilLiam . Indonesia 163 fera yanthy Indonesia 164 Muhammad Ernanda Indonesia 165 Caesilia S Putri Indonesia 166 aziz abdul Indonesia 167 Martin Wahid Indonesia 168 yetty ifneldy Indonesia 169 Anton Indikur Indonesia 170 Ahmad Mubarok Indonesia 171 Fariza Ananda Indonesia 172 Wanda Clorinda Indonesia 173 Sal Ma Indonesia 174 Ivan Nauli Indonesia 175 Olivia Laura Singapore 176 Johan - Indonesia 177 Johan - Indonesia 178 EJRI NAURI Indonesia 179 Irfan Zidni Indonesia 180 Syukron Husnul Indonesia
Page 10
181 Arys Aditya Indonesia 182 suwagiono suwagiono Indonesia 183 Theresa Diaz Indonesia 184 Taufiq Hidayah Indonesia 185 Adhitiya Yoga Indonesia 186 I Made Sentana Indonesia 187 sugiyono sugie Indonesia 188 Pungki arista Vinuji Hungary 189 Megawati - Indonesia 190 Maulana Yusuf Indonesia 191 Elmamber Sinaga Indonesia 192 Novi Panna Vira Indonesia 193 Irma Yoantina Indonesia 194 Hoeruddin - Indonesia 195 Cyber Andayan Indonesia 196 dr T Paurine Maryani Purwanto Indonesia 197 Resa Jaka Indonesia 198 Miftachudin Miftachudin Indonesia 199 Elyzzabeth Ambarita Indonesia 200 widias retiawan Indonesia 201 Hendra Hendra Indonesia 202 pratiwi wulandari Indonesia 203 Alif Mu'tashim Indonesia 204 Audi D Indonesia 205 Edi Sumargo Indonesia 206 Bagus Kohammad Indonesia 207 krisna nugraha Indonesia 208 Multi Sari Dewi Indonesia 209 Dedy Darmawan Nasution Indonesia 210 Djuneardy Saputra Indonesia 211 Nathan Gultom Indonesia 212 Raymond Harso Indonesia 213 muhammad rafif azmi Indonesia 214 fikri amali Indonesia 215 Andi Alwani Indonesia 216 lukman aditya Indonesia 217 lutfi sukma Indonesia 218 Thufeil Muhammad Indonesia 219 Cynthia Anggraeni Indonesia 220 indra manurung Indonesia 221 ivani syamsiar Indonesia 222 Jason Sebastian Indonesia 223 Awwan Daelami Indonesia 224 Sugi Yo Indonesia 225 Stefanus Thio Indonesia 226 Agustini Hamid Indonesia
Page 11
227 Hari P Indonesia 228 Felicia Kok Indonesia 229 Ben Benyamin Indonesia 230 Eddy Handali Indonesia 231 tommy seno hartono Indonesia 232 Philipus Philipus Indonesia 233 Marcel Tondo Indonesia 234 Ahmad Firdaus Indonesia 235 Stefan Stefan Indonesia 236 david gunawan Indonesia 237 Khrisna Sidharta Indonesia 238 dewi ling Indonesia 239 Ade Ilyasa Indonesia 240 Ryan Tara Indonesia 241 Rianto Wong Indonesia 242 HILMI SUFTANDAR Indonesia 243 Patrick Owen Indonesia 244 Eti Herawati Indonesia 245 Ardianto Nugroho Indonesia 246 Evelyn Vidya Paramita Indonesia 247 Calvin Purba Indonesia 248 Tio Sp Indonesia 249 Titik Purwaningsih Indonesia 250 Zsazya Senorita Indonesia 251 Hartadi Tanjoyo Indonesia 252 sudartini sudartini Indonesia 253 Iwan Indra Indonesia 254 Deny Riansyah Indonesia 255 Putri Eka Indonesia 256 fuji yatiningsih Indonesia 257 ADY DHARMAWAN Indonesia 258 Desy Ariaty Indonesia 259 Dewi Marhani Indonesia 260 Rina Siregar Indonesia 261 Arandi Nugraha Pradana Indonesia 262 Agung Richardus Indonesia 263 albert wardhana Indonesia 264 Sri Rezeki Indonesia 265 Sri Rezeki Indonesia 266 Tito Summa Indonesia 267 rofik sanjaya Indonesia 268 Gracia Vindy Indonesia 269 Freddy Gunawan Indonesia 270 Benyamin Mikael Indonesia 271 Yuni Sasmita Indonesia 272 Bryan Kantara Indonesia
Page 12
273 Yully Djimanto Indonesia 274 Tony Nico Indonesia 275 subono lot to Indonesia 276 St Masruroh Indonesia 277 Dian A Indonesia 278 desi anismawati Indonesia 279 Paul young Indonesia 280 Muhammad Kedar Indonesia 281 Hasyim Asyari Indonesia 282 Romys Binekasri Indonesia 283 PSyogi 19 Indonesia 284 Ben Brothers Indonesia 285 Reksa Aditya Indonesia 286 Gustiawan Godi Indonesia 287 Stevan L Australia 288 endah satuti Indonesia 289 Jarman Sudimo Indonesia 290 Awaluddin Jamil Indonesia 291 Pradina Anugrahaeni Indonesia 292 Anam Ari Indonesia 293 Dedy Harpendi Indonesia 294 Dedy Harpendi Indonesia 295 Aarrie Tarigan Indonesia 296 Andhika Fachri Indonesia 297 Widjanarko Widjanarko Indonesia 298 Sri Winarni (wiwien) Indonesia 299 Alvin Pradipta Indonesia 300 Novita Nuzwar Indonesia 301 Mokhammad Nuh Indonesia 302 Sofian Go Indonesia 303 Rachmad Setiawan Indonesia 304 Lie tjen Ng Indonesia 305 ariyadi sukmana Indonesia 306 redy ferdian Indonesia 307 Agung Idh Indonesia 308 Vincent Lee Indonesia 309 Jason Langi Indonesia 310 Wisnu Karto Indonesia 311 Friskalia Indah Indonesia 312 Tony Lim Indonesia 313 Bambang Ismadi Indonesia 314 Syamsuri Syamsuri Indonesia 315 Adi Saputro Indonesia 316 Joko Saputro Indonesia 317 Intan Suyan Indonesia 318 aryo bayu Indonesia
Page 13
319 gland billy Indonesia 320 Andi Luqman hakim Indonesia 321 Antoyo Warjuk Indonesia 322 Albert Fernando Indonesia 323 Prasasti Gilang EKapaksi Indonesia 324 Andreas Choandry Indonesia 325 Hervandy vandy Indonesia 326 ardgi ardgi Indonesia 327 Eko Justianto Utama Indonesia 328 Hendika Listianto Indonesia 329 ridho hutasuhut Indonesia 330 Joshua Longdong Indonesia 331 Alfi Nahriyah Indonesia 332 Muhammad Mukhsin Indonesia 333 Wuriana Irawati Indonesia 334 Albertus Purwanto Indonesia 335 Rio Febrian Indonesia 336 Cut Intan Hayaturrahmi Indonesia 337 Teguh Yuliatmoko Indonesia 338 Tony EL Indonesia 339 Doni Merdian Indonesia 340 Karnadi Karnadi Indonesia 341 kuat makruf Indonesia 342 farikhah fitriyah Indonesia 343 Gusti Raizal Eka P Indonesia 344 Anggit Prabowo Indonesia 345 Ade Salman Indonesia 346 putri putri Indonesia 347 Ahsanu Sehan Indonesia 348 Poppy Damayanti Koesoma Indonesia 349 Stephanie Anggita Indonesia 350 Henry Tajaya Indonesia 351 Taufik S Indonesia 352 Catur Winarto Indonesia 353 Agus Rohmansyah Indonesia 354 Juvenus Chen Singapore 355 Yusuf Prasetyo Indonesia 356 Nugroho Bintoro Indonesia 357 Dendy Sampurna Indonesia 358 Johanes Salim Indonesia 359 Inaudi Suyoto Indonesia 360 Maruli juliawan Indonesia 361 Rania Dian Savitri Indonesia 362 Khoirul Kis Indonesia 363 Vivian Ayu Setiawan Indonesia 364 CHRISTIAN SITEPU Indonesia
Page 14
365 Jordan Jordan Indonesia 366 ALIF FATUROHMAN Indonesia 367 Iwan Sugiyono Indonesia 368 Faizal Ardi Indonesia 369 Muhammad Badrum Indonesia 370 Markus Oey Indonesia 371 Heri Antara Singapore 372 Kukuh Thoriq Ariefian Indonesia 373 William Sunarja Indonesia 374 Wijaya Jap Indonesia 375 M Bulz Indonesia 376 Ready Buana Indonesia 377 Khrisna Putra Indonesia 378 suyono suyono Singapore 379 M SOLIKUDIN Indonesia 380 Kevin C Indonesia 381 r Aji Indonesia 382 Roberto Setiadi Indonesia 383 MULJADI MULJADI Indonesia 384 Fauzan Djamal Indonesia 385 Nadia Amila Indonesia 386 Tjhai Hok Djumadi Indonesia 387 Era Puspita Indonesia 388 Inu Amrizal Indonesia 389 Hery Hery Indonesia 390 Vandy Cahyadi Indonesia 391 Abdullah Surya Wijaya Indonesia 392 Lizet Veronica Indonesia
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.