Back to announcement
20231128_BRPT_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31543067.pdf
Listing Text extracted BRPTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
PENGUMUMAN BURSA
Pencatatan Awal OBLIGASI / SUKUK KORPORASI
Barito Pacific Tbk (BRPT)
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP II TAHUN 2023
No. Peng-P-01707/BEI.PP1/11-2023
Menurut Surat Barito Pacific Tbk ("Emiten") Nomor : 050/BP/BOD/XI/2023 tanggal 09 November 2023 dan surat PT
Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor : S-10273/BEI.PP1/11-2023 tanggal 22 November 2023, dengan ini diumumkan
sebagai berikut :
Mulai tanggal 29 November 2023 akan dicatatkan efek sebagai berikut :
Kode Emiten BRPT
Nama Emiten Barito Pacific Tbk
Nama Emisi OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP II TAHUN 2023
Waliamanat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Rating Emisi idA+ PEFINDO,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Obligasi
Berkelanjutan III
28 November 28 November
Barito Pacific IDA0001376A5 BRPT03ACN2 700.000 8,50%
2023 2026
Tahap II Tahun
2023 Seri A
Obligasi
Berkelanjutan III
28 November 28 November
Barito Pacific IDA0001376B3 BRPT03BCN2 300.000 9,50%
2023 2028
Tahap II Tahun
2023 Seri B
Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah
paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak Kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di
kemudian hari, kecuali hak-hak Kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang
telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Page 2
Keterangan Mengenai Pembelian Kembali
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi yang ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk
kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilakukan 1 (satu) tahun
setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali (buy back) Obligasi Perseroan tidak dapat dilakukan apabila hal
tersebut mengakibatkan perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Pembelian kembali (buy back) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
Rencana pembelian kembali wajib dilaporkan Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum
pengumuman rencana pembelian kembali obligasi. Perseroan wajib mengumumkan rencana pembelian Obligasi paling
sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari
kalender sebelum tanggal penawaran pembelian kembali Obligasi dimulai. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi
dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
Keterangan Lain
Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi idA atau peringkat di bawah itu, maka
Perseroan wajib membuka Rekening Debt Service Reserve Account (DSRA) dan mencadangkan sinking fund
sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah
diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan Obligasi yang menunjukkan
terjadinya penurunan hasil pemeringkatan menjadi idA tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas
kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan pasal 3.4
butir 3 Perjanjian Perwaliamanatan. Kewajiban mencadangkan sinking fund ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan
Obligasi menjadi di atas idA, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan.
Perseroan hanya menerbitkan sertifikat Jumbo Obligasi yang didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di
KSEI.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bursa Efek Indonesia
Adi Pratomo Aryanto Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi PP1 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Page 3
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Lampiran 1. Softcopy Intam BRPT 3.2.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
EXCHANGE ANNOUNCEMENT
Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
Barito Pacific Tbk (BRPT)
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP II TAHUN 2023
No.Peng-P-01707/BEI.PP1/11-2023
In reference to letters received from Barito Pacific Tbk ("Emiten") Number : 050/BP/BOD/XI/2023 on 09 November
2023 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-10273/BEI.PP1/11-2023 on 22 November 2023, The
Exchange hereby announce the following :
Starting from 29 November 2023 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :
Emiten Code BRPT
Emiten Name Barito Pacific Tbk
Issuance Name OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP II TAHUN 2023
Trustee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Rating idA+ PEFINDO,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Obligasi
Berkelanjutan III
28 November 28 November
Barito Pacific IDA0001376A5 BRPT03ACN2 700.000 8,50%
2023 2026
Tahap II Tahun
2023 Seri A
Obligasi
Berkelanjutan III
28 November 28 November
Barito Pacific IDA0001376B3 BRPT03BCN2 300.000 9,50%
2023 2028
Tahap II Tahun
2023 Seri B
Description of Collateral and Guarantees
-
Page 5
Information on Buyback
-
Other Information
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indonesia Stock Exchange
Adi Pratomo Aryanto Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi PP1 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
Indonesia Stock Exchange
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Attachment 1. Softcopy Intam BRPT 3.2.pdf
This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.