Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 26
Page 1
PANIN BANK SLIDES DULU
PT. BANK PANIN Tbk
Presentasi
PUBLIC EXPOSE
Jakarta
1 Desember 2023
Disclaimer:
This report has been prepared by P.T. Bank Panin Tbk independently and is circulated for the purpose of general information only. It is not intended to the specific person who may receive this report.
The information in this report has been obtained from sources we deem reliable. No warranty (expressed or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and
estimates included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without prior notice.
We disclaim any responsibility or liability (expressed or implied) of P.T. Bank Panin Tbk and/or its affiliated companies and /or their respective employees and/or agents whatsoever and howsoever
arising which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither P.T. Bank Panin Tbk and/or its
affiliated companies and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise, in this report and any inaccuracy herein or
omission here from which might otherwise arise.
1
Page 2
Makro Dunia 2
PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA
• Covid di awal tahun sudah menurun jauh dan kondisi sudah kembali normal.
• Kondisi geopolitik yang belum jelas:
• Perang Israel-Hamas
• Perang Rusia-Ukraina
• Higher longer.
• Harga komoditas menurun.
• Perang dagang
Page 3
Makro Indonesia 3
KONDISI EKONOMI INDONESIA SAAT INI
• Pertumbuhan GDP sampai 3Q2023 sebesar 4.94% YoY.
• Surplus neraca perdagangan selama 42 bulan ber turut-turut sampai
Oktober 2023.
• Inflasi Oktober 2023 sebesar 2.56% YoY, 1,80% Ytd.
• BI7DRR sudah naik menjadi 6,00% per Oktober 2023.
2020 2021 2022 3Q23
GDP Growth Rate (YoY) -2.07% 3.69% 5.31% 4.94%
FX Reserves ($bn) 136 145 137 135
FX Rate USD/IDR 14105 14278 15592 15487
BI 7-day (Reverse) Repo Rate 3.75% 3.50% 5.50% 6.00% *
Inflation Rate (YoY) 1.68% 1.87% 5.51% 2.56% *
Source: Bank Indonesia & Badan Pusat Statistik
* Oktober 2023
Page 4
Makro Indonesia 4 PROSPEK • Ekonomi yang terus bertumbuh. • Hilirisasi pertambangan yang berkelanjutan. • Infrastuktur yang makin lengkap. • Usia penduduk muda. • Green energy. TANTANGAN • Era suku bunga tinggi. • Harga komoditas cenderung turun. • Tahun pemilu.
Page 5
Industri Perbankan 5
INDUSTRI PERBANKAN
• Volatilitas mata uang Rupiah.
• Gap suku bunga dalam negeri dengan luar negeri.
• Dominasi bank besar semakin kuat.
• Total aset bank umum per Agustus 2023 mencapai Rp 11.049 trilliun,
tumbuh 6,3% (year on year)
• Jumlah bank umum nasional 105 bank. 12 Bank (Sep 2023) besar
mencakup sekitar 77,4% total aset perbankan.
• Pertumbuhan kredit per Agustus 2023 sebesar 9,0% (year on year),
sedangkan Dana Pihak Ketiga sebesar 6,2% (year on year).
• Restrukturisasi kredit akibat Covid-19 akan berakhir Maret 2024.
• Likuiditas cenderung ketat terkendali.
• Permodalan bank yang semakin besar.
Page 6
Industri Perbankan 6
JUMLAH BANK
DUABELAS BANK BESAR INDONESIA Kategori Jumlah
Bank Persero 4
Berdasarkan Total Aktiva (Konsolidasi) Bank Pembangunan Daerah 27
Akhir September 2023 (dalam Trilliun Rupiah) Bank Swasta Nasional 67
Kantor Cabang Bank Asing 7
Total 105
Sumber: OJK - SPI Agustus 2023
2.007
1.852
The 10th
1.381 Largest
1.009
ASSETS
*
368 329 320 252 247 *
211 208 193
1.281 1.185 The 8th
758 671
*
LOANS
274 *
153 144 140 139 137 124 116
* Juni 2023
Page 7
Sekilas Bank Panin 7
• Panin Bank didirikan pada bulan Agustus 1971
• Go Public pada tahun 1982
Pemegang Saham Per September 2023
PT Panin Financial Tbk, yang dahulu dikenal Saham Tresuri; 0,02%
sebagai PT Panin Life Tbk, memiliki 46.04% Publik; 15,12%
saham Panin Bank Panin Financial Tbk;
ANZ memiliki 38.82% saham Panin Bank 46,04%
Publik 15.12%
Saham Tresuri 0.02%
Votraint; 38,82%
Konglomerasi
Jumlah Aset
Anak Perusahaan Yang Dikonsolidasi Bidang Usaha Sep 2023 Porsi Panin
(Juta Rupiah)
PT Clipan Finance Indonesia Tbk Lembaga Pembiayaan 9,433,666 51.49%
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Bank Syariah 15,541,074 67.30%
Page 8
Sekilas Bank Panin 8
Peringkat Kredit dan Kinerja Saham
Lembaga Kategori Peringkat 3.000 140
Juta
2.500 120
Long-Term Issuer Default Rating (IDR) BB Rating Outlook Stable
100
Short-Term Issuer Default Rating (IDR) B 2.000
Fitch Rating 1.500
80
Viability Rating (VR) bb 60
Government Support Rating (GSR) bb 1.000
40
Corporate Rating idAA/Stable 500 20
Pefindo Shelf Registration Bond Rating idAA 0 -
Subordinated Bonds idA+
Fitch Rating : 3 November 2023
Pefindo : 13 April 2023 Volume Harga Saham
Data per 27 November 2023
Harga saham Rp 1.125 / saham
Jumlah lembar saham 24.09 mil saham
Kapitalisasi pasar Rp 27.09 tn (+/- US$ 1.74 mil)
Sumber: RTI Business
Page 9
Sekilas Bank Panin 9
Dewan Komisaris:
• Nelson Tampubolon : Presiden Komisaris - Independen
• Lintang Nugroho : Wakil Presiden Komisaris - Independen
• Chandra Rahardja Gunawan : Komisaris
• Drs. Johnny : Komisaris
• Gregory James Terry : Komisaris
• Drs. H. Riyanto : Komisaris - Independen
Direksi:
• Herwidayatmo : Presiden Direktur
• Hendrawan Danusaputra : Wakil Presiden Direktur
• Edy Heryanto : Direktur
• Gunawan Santoso : Direktur
• Lionto Gunawan : Direktur
• Januar Hardi : Direktur
• Haryono Wongsonegoro : Direktur
• Suwito Tjokrorahardjo : Direktur
• Antonius Ketut Dwirianto : Direktur Kepatuhan
Page 10
Sekilas Bank Panin 10
VISI: Menjadi Bank pilihan utama bagi nasabah individu dan bisnis
dengan kearifan lokal
MISI:
1. Menyediakan inovasi layanan dan produk yang sesuai
kebutuhan nasabah dengan dukungan digitally-enabled dan
keberlanjutan.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, ketahanan bisnis, dan
pengaruh terhadap komunitas di lingkungan sekitar Bank.
3. Meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku
kepentingan, terutama pemegang saham.
Page 11
Strategi Bank Panin 11
Page 12
Strategi Bank Panin 12 Nasabah Produk Fokus pada nasabah, memahami kebutuhan mereka dan Mengembangkan dan mendistribusikan produk-produk yang memberikan layanan terpadu dan bernilai tambah. inovatif untuk mendukung keberhasilan bisnis nasabah. Distribusi Efisiensi Membangun kemampuan saluran distribusi multichannel Merekayasa ulang proses pelayanan untuk mempercepat untuk menjangkau bisnis nasabah di seluruh Indonesia dan transaksi nasabah dan memberikan pelayanan yang efisien mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. dan kompetitif melalui perkembangan teknologi. Staff Pemegang Saham Mempertahankan dan meningkatkan budaya perusahaan Mendayagunakan ketangguhan bisnis inti dan franchise value untuk menghargai sepenuhnya pencapaian individu dan terus kami untuk mencapai kinerja yang memuaskan agar dapat memotivasi karyawan untuk memberikan pelayanan yang memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan lebih baik serta meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi. (stakeholders).
Page 13
Platform Digital Banking 13
Page 14
Jaringan Distribusi 14
866 842 855 846
505 515 517 517
2020 2021 2022 3Q23
Office ATM
*) Termasuk Kantor Pusat dan Kantor Representative
Page 15
Kinerja Keuangan 15
Neraca:
2021 2022 3Q2022 3Q2023
YoY Konsolidasi YoY
Audited Audited Unaudited Unaudited
204,463 212,432 3.90% Total Aset 199,303 211,410 6.07%
124,845 136,988 9.73% Total Kredit 130,557 140,237 7.41%
134,069 141,844 5.80% Total DPK 135,324 144,291 6.63%
7,786 7,794 0.11% Total Obligasi + Subdebt 7,792 3,698 -52.54%
45,446 47,401 4.30% Total Ekuitas 46,185 49,876 7.99%
Rasio Konsolidasi
1.35% 1.91% ROA 2.07% 2.00%
4.79% 6.89% ROE 7.34% 6.93%
88.05% 91.67% LDR 92.17% 91.84%
29.86% 30.07% CAR 28.30% 32.50%
5.10% 5.53% NIM 5.59% 5.06%
3.54% 3.53% NPL 3.53% 3.70%
0.95% 0.92% NPL netto 0.88% 1.21%
*) Konsolidasi kecuali LDR bank only
Page 16
Kinerja Keuangan 16
Laba Rugi:
2021 2022 KETERANGAN 3Q2022 3Q2023
YoY YoY
AUDITED AUDITED (Konsolidasi) UNAUDITED UNAUDITED
14,351 13,911 -3% Pendapatan Bunga 10,331 10,978 6%
4,735 3,894 -18% Beban Bunga 2,772 3,915 41%
9,615 10,018 4% PENDAPATAN BUNGA BERSIH 7,558 7,063 -7%
3,088 2,445 -21% Pendapatan Operasional Selain Bunga 1,710 2,035 19%
10,277 8,296 -19% Beban Operasional Selain Bunga 6,025 5,559 -8%
(7,189) (5,851) -19% Pendapatan (Beban) Ops. Selain Bunga Bersih (4,314) (3,524) -18%
5,249 3,079 -41% Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan 2,032 1,522 -25%
2,426 4,167 72% LABA (RUGI) OPERASIONAL 3,244 3,539 9%
89 (78) -188% LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (35) 9 -126%
2,514 4,089 63% LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK 3,208 3,548 10.6%
697 816 17% Pajak Penghasilan 702 715 2%
1,817 3,273 80% LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN 2,507 2,833 13%
(831) (623) -25% Pendapatan (Beban) Komprehensif (1,227) 63 -105%
986 2,650 169% Laba Komprehensif 1,280 2,896 126%
* Konsolidasi
Page 17
Kinerja Keuangan 17
PROFITABILITY
NII DAN NIM
12.000 5,53% 6,00%
5,10% 5,06% 5,50%
10.000
4,62% 5,00%
4,50%
8.000
Miliar
4,00%
6.000 3,50%
9.615 10.018 3,00%
8.896
4.000
7.063 2,50%
2,00%
2.000
1,50%
- 1,00%
2020 2021 2022 3Q23
NII NIM
* Konsolidasi
Page 18
Kinerja Keuangan 18
Likuiditas Terjaga
RIM & LDR LCR & NSFR
95% 300%
284,60%
93% 91,67% 275%
90,82%
91%
91,12% 250% 241,20% 241,72%
89% 88,03% 90,13%
225% 214,13%
87%
86,53%
85% 200%
83,26%
83%
175% 161,69%
81%
143,93% 142,16%
150% 138,44%
79% 80,25%
77% 125%
75% 100%
2020 2021 2022 3Q23 2020 2021 2022 3Q23
RIM LDR LCR NSFR
* Bank Only
Page 19
Kinerja Keuangan 19
Komposisi Kredit: 54% dari Retail dan SME
Komposisi Kredit
100%
90% 16% 16% 18% 19%
80%
70%
37% 35% 34% 35%
60%
50%
40%
30%
47% 49% 49% 46%
20%
10%
0%
2020 2021 2022 3Q2023
Corporate Commercial Consumer
* Bank Only
Page 20
Kinerja Keuangan 20
LOAN BY SECTOR (SEP 2023) Part 1
25% 23,50%
19,60%
20%
15,20% 16,20% 16,20%
15,70%
14,00%
15%
10,20%
10%
4,90% 5,00%
5%
0%
Industri Pengolahan Perdagangan Besar dan Eceran Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan dan Rumah Tangga
Jasa Perusahaan
* Bank Only
Industri Panin Bank *
LOAN BY SECTOR (SEP 2023) Part 2
12% 10,80%
10%
8,30%
7,40%
8% 7,00%
5,90% 5,10%
6% 4,20%
3,70%
4% 3,20%
1,50% 0,60% 1,80%
2%
0%
Pertanian, Perburuan dan Pertambangan dan Konstruksi Penyediaan Akomodasi dan Transportasi, Pergudangan Lainnya
Kehutanan Penggalian Penyediaan Makan Minum dan Komunikasi
* Bank Only Industri Panin Bank *
Page 21
Kinerja Keuangan 21
Pertumbuhan Pendanaan
160
143 144
Triliun
142
140 134
120
100 78 79
87 74
80
60
40 48 51 54
45
20
12 12 13 12
-
2020 2021 2022 3Q23
Demand Deposits Saving Time Deposits Total Deposits
• Casa dari Desember 2022 44,8% menjadi 45,3% di September 2023.
* Konsolidasi
Page 22
Kinerja Keuangan 22
Struktur Permodalan
Capital Adequacy Ratio (CAR) – Konsolidasi
CAR
35% 32,50%
29,58% 29,86% 30,07% 1,27%
30% 1,49%
2,55% 2,04%
25%
20%
15% 31,22%
27,04% 27,82% 28,57%
10%
5%
0%
2020 2021 2022 3Q23
Tier 1 Tier 2 CAR
* Konsolidasi
Page 23
Penghargaan-penghargaan 23
Tahun 2022
Bank Indonesia Award Bank Indonesia Award
Peserta Sistem Pembayaran Bank Peserta FMI BI
(SKNBI dan KPDHN) (BI-RTGS dan BI SSSS)
Untuk KBMI 3 dan 4 Untuk KBMI 3 dan 4
Jakarta, 24 November 2021 Jakarta, November 2022
1st Rank Tabungan Panin 2nd Rank Kartu Debit Panin Panin
(KBMI 3) (KBMI 3)
Asset Class: Asset Class:
Rp150 trillion to < Rp200 trilion Rp150 trillion to < Rp200 trilion
7 April 2022 – Majalah Infobank 7 April 2022 – Majalah Infobank
The AgressiveBank in Mortgage
Special Awards Innovative Secondary Market, Properti
Mortgage Loan, BisnisIndonesia Indonesia Award 2022
Financial Awards Jakarta, 8 September 2022
Jakarta, 13 Oktober2022
Page 24
Penghargaan-penghargaan 24
Tahun 2023
Infobank Digital Brand Awards 2023 Infobank Digital Brand Awards 2023
The 3rd Best Conventional Bank The Best Deposito Conventional Bank
(KBMI 3) (KBMI 3)
Jakarta, 12 April 2023 Jakarta, 12 April 2023
Infobank Digital Brand Awards 2023 Infobank Digital Brand Awards 2023
The Best Debit Card Conventional Bank The 2nd Best
(KBMI 3) Credit Card Conventional Bank (KBMI 3)
Jakarta, 12 April 2023 Jakarta, 12 April 2023
Infobank Digital Brand Awards 2023 Infobank 20th Banking Service
The 3rd Best Mobile Banking Excellence Award 2023
Conventional Bank (KBMI 3) The 2nd Best
Jakarta, 12 April 2023 Website Conventional Bank
Jakarta, 20 Juni 2023
Page 25
Penghargaan-penghargaan 25
Tahun 2023
Lembaga Penjamin Simpanan KEJAR Award 2023
Piagam Penghargaan Bank Penyusun Bank Implementasi KEJAR Terbaik 2023
Resolution Plan Tahun 2022 Kategori Bank Umum Konvensional
Jakarta, 26 Juni 2023 Jakarta, 20 Agustus 2023
Tempo IDNFinancials 52 28th Infobank Award 2023
Kategori Main Index & High Market Excellence Financial Performance Bank
Capitalization in 2022
Jakarta, 31 Juli 2023 Jakarta, 25 Agustus 2023
Page 26
TERIMA KASIH
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.