Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 20
Page 1
Materi Paparan
PUBLIC EXPOSE LIVE 2023
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Jakarta, 29 November 2023
Page 2
Direksi Perseroan
Komposisi Direksi berdasarkan sesuai Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 pada 14 November 2023
Arief S. Handoko Fadjar Harianto Widodo Beni Syarif Hidayat
Direktur Utama Direktur Keuangan dan Direktur SDM dan
Manajemen Risiko Penunjang Bisnis
Harry Budi Sidharta Ratih Esti Prihatini Rosa Permata Sari
Direktur Infrastruktur Direktur Sales dan Operasi Direktur Strategi dan
dan Teknologi Pengembangan Bisnis 2
Page 3
Sangkalan & Batasan Tanggung Jawab
Laporan ini berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dianggap sebagai pandangan masa depan sehingga hasil-hasil nyata
Perseroan, pelaksanaan atau pencapaian- pencapaiannya dapat berbeda dari hasil yang diperoleh melalui pandangan
masa depan yang antara lain; merupakan hasil dari perubahan-perubahan ekonomi dan politik baik nasional maupun
regional, perubahan nilai tukar valuta asing, perubahan harga, permintaan dan penawaran pasar komoditas, perubahan
kompetisi perusahaan, perubahan undang-undang atau peraturan dan prinsip-prinsip akuntansi, kebijakan-kebijakan dan
pedoman-pedoman serta perubahan-perubahan asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat pandangan masa
depan (forward looking statements).
Dalam Laporan ini, nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk disingkat “PGN“, Penulisan “Perusahaan”, “PGN Grup”,
“Subholding Gas”, Pertamina Gas Negara, atau “Perseroan” diasosiasikan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Notasi angka dalam Laporan ini menggunakan kaidah penulisan dalam Bahasa Indonesia.
3
Page 4
Daftar Isi
1
Ikhtisar Tahun 2023
Kebijakan Strategis 2023 | Ikhtisar Kinerja 9M-2023
2 Kinerja 9M-2023
Operasional | Keuangan | Pengelolaan SDM | HSSE
3 Investasi & Proyek Strategis 9M-2023
Gasifikasi Kilang Minyak | Jargas Rumah Tangga |
LNG Hub Arun (Revitalisasi Tangki F-6004) | Proyek Biomethane
4
Page 5
Ikhtisar Tahun 2023
Page 6
Kebijakan Strategis 2023
1. Customer Acquisition 3. Optimasi Biaya dan
Mencapai target volume pengelolaan gas bumi dan Pengelolaan Anggaran
optimasi pembelian gas melalui :
Efisiensi beban operasional perusahaan
• Penambahan Pelanggan Baru (Kawasan industri dan
guna mengoptimalkan mencapai laba
komersil)
bersih Perusahaan dan pelaksanaan
• Pengembangan bisnis LNG
liability management atas
• Penyediaan infrastruktur gas beyond pipeline (LNG &
hutang/pinjaman perusahaan
CNG Retail)
• Perluasan layanan jargas ke segmen rumah tangga
untuk mendukung kebijakan pengurangan subsidi
4. Business Enabler
2. Diversifikasi Bisnis
Mengembangkan bisnis anak perusahaan dalam rangka Peningkatan kompetensi pendukung
diversifikasi bisnis untuk menopang kinerja Perusahaan pertumbuhan bisnis dengan:
diantaranya : • Melaksanakan pengelolaan SDM
• Pembangunan LNG Hub Arun meliputi perencanaan dan pemenuhan
• Pengembangan bisnis clean & renewable energy kebutuhan tenaga kerja PGN Group.
(biomethane) • Peningkatan kesadaran implementasi
• Optimasi bisnis hulu melalui peningkatan produksi WK HSSE.
Pangkah. • Pelaksanaan program reduksi emisi.
6
Page 7
Ikhtisar Pencapaian Kinerja 9M-2023
USD 2.691 USD 198 USD 815 USD 6.688 USD 132
Juta Juta Juta | Million Juta | Million Juta | Million
(+2% YoY) Belanja
Laba Bersih EBITDA Total Aset
Modal
Pendapatan
Jumlah Pelanggan
935 12.529 100%
KM
BBTUD (+1.004km)
(+5% YoY) 91% Kehandalan 3.019 1.967 834.165
Industri & Pelanggan Rumah Tangga
Jaringan Pipa Jaringan Komersial Kecil
Pangsa Pasar
Niaga Gas Niaga Gas
7
Page 8
Pencapaian Kinerja 9M-2023
Page 9
Kinerja Operasional
Niaga Gas
Harga Gas PGN vs Energi Lain
(USD/MMBTU)
+5%
Konsumsi Pelanggan Industri terhadap Niaga Gas Sumber Gas (per 30 Sep 2023) PGN’s Avg Gas Price 7,39
Coal (Batubara) 5,29
0%
Pembangkit Listrik
29% LPG - 12 kg 26,20
33% Kimia 30%
BBTUD
894 935 Keramik
MFO 33,74
Makanan 70% HSD 41,18
8% 100%
15% Pupuk RON 90 (Pertalite) 17,30
8%
8% Lainnya Piped Gas Pertamina Group
ICP 13,87
9M22 9M23 LNG Non-Pertamina Group
Per 30 Sep 2023
Transmisi Gas Volume TUA
FSRU Lampung Iktisar Kinerja
+8% +44% ▪ Peningkatan volume niaga gas YoY didorong oleh peningkatan volume pemakaian gas oleh pelanggan
industri, komersial dan rumah tangga.
• Peningkatan volume transmisi YoY terutama dikontribusikan dari peningkatan penyaluran gas seiring
dengan peningkatan demand dan mengalirnya gas bumi dari lapangan JTB melalui pipa transmisi
(MMSCFD)
1.444
Gresik-Semarang.
1.343 40
BBTUD
28 • Peningkatan penyaluran gas bumi melalui Kontrak Terminal Usage Agreement (Kontrak TUA) FSRU
Lampung seiring dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan dan optimasi FSRU Lampung.
9M22 9M23 9M22 9M23
9
Page 10
Kinerja Operasional
Lifting Migas Transportasi Minyak Regasifikasi LNG Pemrosesan LPG
-19% +400% +21% -22%
MMBOE
TON
BBTUD
8,3 42,9 158 37.270
6,7 131 29.040
MMBOE
8,6
9M22 9M23 9M22 9M23 9M22 96M23 9M22 9M23
Iktisar Kinerja
▪ Pencapaian volume lifting YoY terutama dipengaruhi oleh penurunan produksi dan lifting
terutama dari Blok Pangkah.
▪ Peningkatan volume transportasi minyak YoY didorong oleh peningkatan penyaluran minyak
melalui pipa Rokan dan non Rokan
▪ Peningkatan volume regasifikasi YoY terutama disebabkan kenaikan permintaan regasifikasi di
LNG Hub Arun.
▪ Pencapaian volume pemrosesan LPG YoY disebabkan penurunan feed gas dikarenakan aktifitas
pemeliharaan di LPG ENP Plant dan penyesuaian produksi.
10
Page 11
Kinerja Keuangan
Laba/Rugi Konsolidasian
+2%
2.642 2.691
+7%
(Juta USD)
2.168
2.035 9M22 9M23
▪ Kenaikan Pendapatan terutama didorong oleh kenaikan kinerja
dari segmen bisnis niaga gas, transmisi gas, transportasi minyak,
regasifiksai dan segmen bisnis lainnya.
-13% ▪ Pencapaian Laba Bersih terutama disebabkan adanya penurunan
rata-rata ICP, peningkatan beban pokok pendapatan,
-14% 936
-19% 815 penurunan bagian laba dari ventura bersama, dan adanya provisi
607 -36% terkait sengketa pajak.
523 480 ▪ Pencapaian EBITDA Konsolidasi terutama dikontribusikan dari
390
311
198 penurunan laba operasi segmen bisnis upstream dan niaga gas.
*) Memperhitungkan Laba/Rugi Selisih Kurs dan Profit dari Ventura Bersama
Pendapatan Beban Pokok Laba Bruto Laba Operasi Laba Bersih EBITDA*
Revenues Pendapatan Gross Profit Operating Profit Net Profit
Cost of Revenues
Kontribusi Pendapatan Kontribusi EBITDA
11%
11% 29%
Niaga & Transmisi Gas Niaga Gas, Transmisi Gas dan Lainnya
Hulu Hulu
78% Lainnya 71%
11
Page 12
Kinerja Keuangan
Posisi Keuangan Konsolidasian Belanja Modal
(Juta USD) (Juta USD)
Posisi Keuangan 31 Dec 2022 30 Sep 2023 241 458 132
28% 35%
TOTAL ASET 7.195 6.688 43%
TOTAL LIABILITAS 3.753 3.255 Downstream & Others
TOTAL EKUITAS 3.442 3.433 Upstream
72% 65%
Arus Kas Konsolidasian 57% PGN mengedepankan prinsip kehati-hatian
(Juta USD) dalam menjalankan rencana investasinya di
tengah kondisi yang penuh tantangan.
Arus Kas 30 Sep 2022 30 Sep 2023
FY22 FY23 9M2023
Kas Setara Kas Awal Periode 1.503 1.448 Target
Arus Kas dari Aktifitas Operasi 657 502
Arus Kas dari Aktifitas Investasi 63 (39) Rasio Keuangan
Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan (540) (874) Rasio Keuangan 30 Sep 2022 30 Sep 2023
Pengaruh Perubahan Kurs (37) 4 EBITDA Margin 35% 30%
Kas Setara Kas Akhir Periode 1.646 1.042 EBITDA /Interest Expense (x) 9,5 10,3
Debt-to-Equity (x) 0,6 0,5
Arus Kas Konsolidasian merefleksikan posisi arus kas Perseroan
yang kuat terutama didorong dari arus kas operasi yang positif
selain adanya pembayaran buyback bond dan dividen 12
Page 13
Kinerja Pengelolaan SDM
Demografi Subholding Gas (SHG)
(per 30 September 2023)
▪ Jumlah Pekerja SHG (Konsolidasi Laporan Keuangan PGN): 2.732 pekerja
▪ Jumlah total Pekerja dalam pengelolaan SHG: 3.316 pekerja
❑ Target
Pekerja Berdasarkan Rentang Usia Fokus pada Peningkatan Produktivitas Perusahaan
13% Dukungan terhadap kinerja bisnis perusahaan dalam hal
pengelolaan SDM diantaranya melalui optimalisasi jumlah
10% 15% pekerja untuk menghasilkan nilai pendapatan yang tinggi
❑ Realisasi 192% bagi perusahaan sehingga pencapaian produktivitas
perusahaan dapat terpenuhi.
Pekerja Usia < 30 Tahun 25%
33% Pekerja Usia 31-40 tahun
Enabler Pencapaian Strategi Bisnis Perusahaan
Pekerja Usia 41-50 tahun Perempuan dalam
42% Figur demografi Subholding Gas memiliki keunggulan
Pekerja Usia > 50 Tahun Nominated Talent
jumlah dominan pada Pekerja Milenial sehingga
diharapkan dengan optimisme, kreatifitas, dan energi yang
tinggi dari Pekerja Milenial ini dapat mempercepat pencapaian
❑ Target target Perusahaan.
Pekerja Berdasarkan Gender
25%
23%
❑ Realisasi
124%
Keterangan:
31% • Pekerja muda adalah Pekerja yang lahir mulai & setelah tanggal
01 Januari 1981
Pekerja Pria • Nominated Talent (High Flyer) adalah Pekerja dengan parameter
Pekerja Muda dalam rata – rata nilai kinerja selama 3thn dan hasil assesment (sesuai
77%
Pekerja Wanita Nominated Talent kriteria yang berlaku pada tahun berjalan)
13
Page 14
Kinerja HSSE
Target 2023 Realisasi Security Environment
( per 30 September 2023)
(Major Gangguan Keamanan) (Major Pencemaran Lingkungan)
Number Of Accident (NoA)
0 0
Total Recordable Injury Rate
(TRIR) 0,19 0,06 Zero Zero
Gangguan
100% Pencemaran
100%
Process Safety Event (PSE) Level 1
0 0 Keamanan Lingkungan
Illness Fatality 0 0 Safety (Jam Kerja Aman)
TRIS Kategori
Significant/Catastrophic 0 0
Jam Kerja Aman
Emission Reduction (Ton CO2eq) * 460 373,88
Sub Holding Gas
YTD September 2023 : 34.514.548
*Emission Reduction dihitung dalam setahun dengan monitoring pencatatan Beban Emisi Triwulanan.
14
Page 15
Investasi & Proyek Strategis 9M-2023
(per 30 September 2023)
Page 16
Gasifikasi Kilang Minyak
Kilang Target Operasi Status
RU V Balikpapan October 2023 Overall progress 92,58%. Pipa telah
terpasang 76,3 KM dari target + 78 KM. Pre-
commissioning telah selesai 2 dari 5 section.
Gas Metering & Pig Receiver Stasiun Balikpapan
RU V Balikpapan Gas Metering Stasiun Senipah
16
Page 17
Proyek Jargas
• Medan & Deli
Serdang
• Dumai
• Palembang &
Banyuasin
• Lampung
• Batam
• Cilegon
• Tangerang
• Karawang
• Jakarta
• Bogor
• Bekasi
• Cirebon
• Kab. Siak • Kab. Gresik Remarks
• Semarang • Kab. Tj. Jabung Barat • Kota Probolinggo
• Bojonegoro • Kab. Palalawan • Kab. Lumajang Sales Area
• Surabaya • Kab. Muara Enim • Kab. Wajo Program Sayang ibu (PSI)
• Sidoarjo • Kab. Usi Banyuasin • Kota Semarang
• Pasuruan • Kab. OKU Timur FSRU
• Kab. Indramayu
JARGAS PSI SOR I JARGAS Total 40.877 SR
(APGN) Total 290.400 SR APBN
SOR II 17 Area Penjualan City Gas funded 5 paket proyek
2022-2023 2022 12 kota/kabupaten
SOR III 67 kota/kabupaten by State Budget
Konstruksi 100%
Konstruksi 66,27% 17
Page 18
LNG Hub Arun (Revitalisasi Tangki F-6004)
Terminal LNG Arun memiliki aspirasi untuk
Berdasarkan hasil analisa Terminal LNG Arun terletak di jalur
menjadi
pasar, terdapat potensi perdagangan yang strategis dan dekat
LNG Hub leader di Asia. Salah satu tahap awal
kebutuhan tangki LNG di dengan pasar LNG yang sedang
adalah dengan revitalisasi tangki F-6004 yang saat
Asia – Pasifik s.d 3 tangki. berkembang
ini dalam status tidak digunakan sejak tahun 2004.
di Asia Tenggara dan Asia Selatan.
DESAIN STATUS
• Design capacity : 127.000 m3 Telah diperoleh Persetujuan
• Target Operation : Q2 2025 Investasi, sedang dalam tahap
pengadaan EPC.
• Scope :
➢ Revitalization LNG Tank F-
6004
➢ Modification Bottom Filling
➢ Re-activation compressor
system K-2501B
➢ Modification of Berth 2 for
Small Scale LNGC
18
Page 19
Proyek Biometana
Biometana adalah bisnis green energy di Pertamina dalam rangka mendukung target Net Zero Emission 2060
Pertamina berkomitmen dalam mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat
dengan mengembangkan roadmap dekarbonisasi aset dan green business. GHG Savings Value #2
GHG Savings Value #1
BioCertificate
Carbon Credit
Palm Oil Mill Biomethane Plant Bio CNG Transport Gas Pipeline Local Customer
Biogas Upgrading & Pipeline Gas Pipeline
Fermenter Compression Injection (Transmission
Facility & Distribution)
POME
Konsorsium Jepang
DESAIN | DESIGN STATUS | PROGRESS Benefit for Customer :
1. Green Loan
• Joint Study antara PGN bersama dengan Konsorsium Jepang terkait Studi Kelayakan Pemanfaatan Biomethane dari Palm Oil Mill
2. Target Carbon
pengembangan biomethane. Effluent (POME) Sebagai Upaya Dalam Reduksi Emisi Karbon
Reduction
• Business Model: PGN dan Konsorsium membentuk Joint Venture Company untuk di Indonesia dan Studi Kelayakan Pembangunan Fasilitas
3. Incentive for export
pendirian Biomethane Plant (“JV”). JV kemudian membawa Biomethane ke Injection Point di Area Stasiun Gas Pagardewa pada 15
4. Subsidies from Japan
injection point di Stasiun Gas Pagardewa. Selanjutnya PGN membawa Februari 2023.
Government
biomethane tersebut melalui pipa SSWJ dan pipa distribusi ke pelanggan yang HoA dengan Konsorsium telah ditandatangani pada 11
ingin menggunakan Biomethane. Agustus 2023.
Penyusunan FEED Biomethane Plant dan FEED Injection Point
• Estimated Demand: 1,2 – 5,2 MMSCFD
Biomethane.
19
Page 20
Terima Kasih Kantor Pusat Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta, Indonesia Hubungan Investor PT Perusahaan Gas Negara Tbk Gedung A 4th Floor Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Jakarta, Indonesia Email: PGN.InvestorRelation@pertamina.com URL: https://ir.pgn.co.id/ Phone: +62 21-39735233
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.